371年，前秦滅亡仇池，俘虜楊纂，吐穀渾歸附前秦。
373年，前秦攻占巴蜀、漢中，邛、筰、夜郎皆歸附於秦。
376年，前秦滅前涼，同年滅代。平定西域諸國。
383年，前秦與東晉爆發“淝水之戰”。戰爭開始時，秦軍二十多萬精銳之師與晉軍八萬抵抗部隊在淝水（今安徽省壽縣的東南方）隔江對峙。由於秦軍聽信晉軍詭計，秦軍撤退沿江防線，不要在晉軍渡江時攻擊晉軍，讓晉軍渡江登陸後再全殲晉軍。 但是，秦軍剛剛撤退，晉軍就在秦軍中放出謠言說：秦軍前鋒已被晉軍消滅，讓大家趕快逃命！秦軍在撤退中不知實情便信以為真，在混亂中秦軍紛紛奪路而逃，並發生嚴重擁堵和踩踏事故。在這種情況下，晉軍迅猛渡河，將來不及逃跑的秦軍一舉殲滅。
淝水之戰使東晉延續了37年國運，同時導致前秦的衰敗和分裂，北方各民族紛紛脫離了前秦的統治，最後前秦分裂為後秦和後燕等幾個地方割據政權。而東晉則趁著北方混亂發動北伐，收複中原地區部分失地，晉軍曾經將晉國的邊界線推進到黃河南部。
前秦滅國後，氐人要麼融入漢族，要麼離開故土遷徙到西域和中亞地區，氐人與當地人融合後形成一個新的阿爾泰民族——突厥人，在古越語中，突tu
du是豆子、種子的意思，厥在廣東白話（保留唐宋漢語發音）中讀ki，在古越語中，ki是堅硬不屈的意思，因此在古越族突厥是鋼鐵種族的意思，突厥人祖先阿史那曾經是鐵匠，他對堅韌特彆有感情，同時他是氐人後代，他對氐人的偉大首領苻堅肯定記憶猶新，苻堅就是民族堅韌力量精神代表，因此他將自己族號成為tuki即突厥，後來建立橫跨亞歐非偉大帝國土耳其人也稱呼自己為tuki，這都是阿史那遺風的功勞。在古越語中，阿是尊稱的前冠語，史shi
she指黃牛，有大力士、吃苦耐勞的意思；那
a指田地、土地，有地主和領主的意思，阿史那的意思是“尊貴的大力士領主”。
在南北朝、隋唐時期突厥人成為中國西域及北方草原的霸主，建立唐朝的李家軍就是突厥入主中原的勢力之一。唐代偉大詩人李白，也許就是前秦失敗後遷徙到中亞氐族人的後裔，李白出生於中亞楚河邊上的碎葉城，李白11歲時跟隨叔父從中亞回到四川綿州昌隆縣青蓮鄉（今四川省江油市青蓮鎮）定居，江油地處鬆潘高原南邊，從古至今這裡都是氐族人故土，如果李白一家人不是氐族後裔，他們不可能從遙遠的中東回到這裡定居和發展。由此可見，當時中華文化和漢文化在中亞地區多麼繁榮昌盛，否則中亞地區不可能誕生李白這樣精通中華文化和漢文化的偉大詩人和文學巨匠。
中國北方地區全麵進入軍閥割據的混戰局麵後，東晉王朝也被魏晉門閥士族勢力滅國了，隨後，中國曆史進入南北朝的大分裂時期。
南北朝（420年～589年 是南朝和北朝的統稱。南北朝時期中國南方和北方處於分裂狀態，自東晉十六國至隋朝，始於420年劉裕建立南朝宋，止於589年隋滅南朝陳。
南朝（420589）承自東晉，有南朝宋、南朝齊、南朝梁、南朝陳四朝，均以建康（今江蘇南京）為都。
北朝（439581）承自十六國，有北魏、東魏、西魏、北齊和北周五朝，北魏分裂為東魏、西魏，北齊取代東魏，北周取代西魏，北周滅北齊。
在這169年的大分裂中，由於華夏族和漢族南遷，南朝一直中華正統自居，這個階段也養成了具有中國南方特色的中華文化，中國南方成為華夏文化和漢文化的主要繼承者。
此時，北方胡人經過一兩百年中華文化的熏陶，以及胡漢通婚，中國北方也形成具有中華文化特征，融合胡人文化及習俗的新文化形式，由於胡人大多數出身勞動階層，不是貴族、門閥士族，因此胡人社會比較平等和務實，他們在用人上“唯才是舉”，因此，胡人的朝廷有很多能人義士、賢達才俊，辦事更有成效；他們隻辦非常實用的事情，因此他們更能夠創造及積累財富和實力，他們不看麵子和排場，反對鋪張浪費。北方政權的這些文化和製度上的優點，為日後北朝戰勝南朝奠定基礎。
在南北朝169年的曆史進程中，中國長江以南地區第一次全麵而深刻受到中原帝王統治文化的熏陶，南方開始形成門閥士族階層，讀書為官，服務朝廷，追求功名開始在南方蔚然成風。但是在北方正好相反，由於中原地區是秦朝、漢朝和晉朝等曆朝曆代的統治核心，帝王文化濃重，門閥士族滲透全社會，任何一個長期生活在中原地區的人都有深厚門閥士族背景，而胡人等民眾多為剛才外地遷來，如果在朝廷、官府和軍隊的用人上仍然按照門第、閥閱等方式來選拔人才，勢必導致很多外來人被排除，失去服務朝廷的資格和機會。為了更好選拔和啟用人才，北朝打破門閥士族對教育和培養人才事業的壟斷，在全社會推行官學及私塾相結合全麵教育，並由朝廷建立人才選舉考試和選拔的標準、製度和機構，保證了國家人才培養和選拔公正、平等、高效和順暢。到北周時，中國的科舉考試製度，以及人才的選拔、錄用、考核、升降和任免等人事製度已經建設完備。這些製度及辦事機構建立，為北朝儲備人才、提高社會公正及平等，提高朝廷的辦事效率和清正廉潔起到關鍵性作用，為北朝戰勝南朝，承擔統一天下使命奠定了基礎。
公元581年，隋文帝楊堅在北周的建立隋朝。公元589年，隋朝消滅南方陳朝完成天下統一。
隋朝是中國一個具有開創性的朝代，隋朝不僅建立完備科舉製度和人才製度，同時隋朝對朝廷及官府體製進行全麵而根本的改革，隋朝在漢朝“三公六卿”製度的基礎，推行更有效率和科學性的“三省六部製”等國家管理體製。這些製度都是成為中國後代朝廷的製度楷模。同時，隋朝非常重視社會經濟建設，隋朝首次修建溝通黃河水係與淮河及長江水係的南北大運河，將黃河流域地區與江淮地區及廣大長江以南地區連成一片，由於水路交通的通暢，保證中國南北在人才、物資和資金等方麵的交流，使隋朝真正成為一個沒有地理隔離的南北融合、經濟和文化共享、共同富裕的龐大帝國。
雖然隋朝隻經曆了37年的統治就滅亡了，但是在隋朝末年戰亂中崛起的唐朝，完整地繼承了隋朝在朝廷、社會、文化和經濟等方麵改革及建設的成果，開創了對中國文化具有深刻影響的社會全麵繁榮時代即大唐盛世！
公元618年，唐朝在山西太原宣告成立，並開啟隨末統一戰爭。平定天下後，公元627年，李世民通過玄武門事變，成為唐朝太宗皇帝，從此開啟大唐盛世。
李世民出生胡漢結合的北方門閥士族，他深受胡漢文化的熏陶，具有非常深厚漢文化底蘊，他深知人民的疾苦和需求，深知民族融合及社會公平正義對於國家統治的重要性，因此，他極力推行土地改革，讓人民儘可能獲得土地和耕種土地，儘可能消除經濟壟斷，保證經濟和商業的公平和自由；在朝廷及社會改革方麵推行全麵教育、科舉製度及三省六部製；在外交方麵，在西北、北方和西南等邊疆地區設立“都護府”，係統開發和管理對外商貿和文化交流，穩定邊疆，繁榮國家經濟；在軍事上，對北方草原的新霸主“突厥”，采取軍事行動，將突厥驅趕到中東地區，徹底解除遊牧民族勢力對唐朝的威脅。
唐朝不僅經濟強盛，而且文化非常繁榮，由於通過科舉考取功名，入朝為官成為天下讀書人共同誌向和夢想，詩歌等文學創作，書法及繪畫等藝術形式在社會上成為時尚風氣。唐朝是中國在詩歌、文言文等文化創作，以及書法、繪畫、雕塑、音樂及舞蹈等藝術創作獲得繁榮發展的時代，每一個唐朝詩人和藝術家的背後，都有一個感人至深、催人落淚的偉大故事，他們有李白、杜甫、白居易、李商隱、杜牧等等。文學及藝術的發展，豐富中國人的情感和精神世界，使中國人具備了全麵超越自然、物質和本性束縛的能力，在情感和精神的世界裡自由翱翔，使中國人成為世界上最瀟灑脫俗、自由奔放、有情有義的世界性民族。因此，唐朝曾經是世界人民的夢想天堂，是世界人民的生活和精神追求的目標，從此，世界各地人成為中國人為唐人，中國人在外國定居和商貿地點為唐人街。
唐朝經曆289年風火曆練後，隨著梟雄朱溫建立梁朝，唐朝黯然消失在曆史的長河裡。從此，開啟了曆時53年，胡漢軍閥混戰，輪番統治中原的“五代十國”時代。
公元960年，周朝輔佐大臣、軍事主帥趙匡胤，在隨從束擁下“黃袍加身”，成為黃帝。從此結束了社會動蕩的五代十國時代，開啟了中國另一個盛世——宋朝。
宋朝通過文治武略很快統一了中國。宋朝平定中國時，中國南北各地人民已經全麵融合為一個統一的民族——漢人即漢族，而匈奴、鮮卑、突厥等胡族在中國已經消失，因此，宋朝對本國人民的政策非常平等、親切及寬容，社會各階層的關係都非常和諧。良好的社會基礎，使得宋朝的經濟獲得空前繁榮的發展，加上宋朝重視國內商業、對外貿易和銀行業等發展，使得宋朝很快成為歐亞大陸的國際商業中心及金融中心，宋朝的商品、貨幣、人才等流通到世界各地，宋朝金屬鑄幣，以及紙幣即交子成為真正意義上世界貨幣，中國的語言、文字、度量衡、產品標準、產品製造技術等全麵輸出到世界各地，造福世界人民，中國的造紙術、印刷術、木工術、冶煉術、鑄造術、指南針、火藥、醫藥、珠算盤、稱及砝碼、計量器具等全麵進入西方世界。
五代時晉朝石敬瑭為了得到契丹軍閥的幫助，他將中國北方屏障之地“雲燕十六州”割讓給契丹，同時每年還有給契丹進貢一定數量金錢和物資。契丹有了這塊風水寶地之後，他們的戰馬和步兵隨時可以進入山西、河北、河南等中原地區，對全中國構成致命性的威脅。
宋朝接管中國後，為了避免戰爭，減少國家消耗，宋朝繼承了石敬瑭與契丹簽定的條約，承認契丹對“雲燕十六州”的主權，並每年給契丹上繳一定數量金錢及物資。儘管如此，契丹仍然是宋朝頭上懸著的一把利劍，宋朝隨時要防範契丹的威脅和侵略。
公元1115年，金國在黑龍江“白山黑水”地區，金人是東北漁獵民族，由於金人非常憤恨契丹即遼國的統治和剝削，因此金人發展軍隊和朝廷，建立金國與遼國抗衡。
也許是契丹人日子過得太安逸太舒坦了，因此契丹人疏忽軍事方麵的建設。在金國與遼國戰爭中，金國越打越強，遼國越大越弱，遼國幾乎喪失了東北地區及長城以北的全部國土，遼國隻能遷都燕京（今北京），固守燕雲十六州。此時，金國向宋朝發出聯合消滅遼國的信號，宋朝為了收回燕雲十六州，建立國家北方邊境屏障，因此，宋朝響應金國召喚，在於金國簽定“滅遼聯盟條約”後，宋朝開始配合金國消滅遼國。
公元1125年，遼國滅亡，遼國首領耶律大石帶領遼國餘部逃到西域和中亞地區延續遼國國運，史稱西遼。此時，金國占據燕雲十六州，沒有將此地歸還宋朝的意思，同時，金國要求宋朝按照宋朝給遼國的進貢方式，給自己進貢錢糧和物資。宋朝豈能容忍金人的違約及盤剝，因此宋朝與金國的矛盾很快演變成大規模戰爭。
公元1127年，金兵攻陷宋朝京城汴梁，宋朝被洗劫，宋朝皇帝徽宗趙佶、欽宗趙恒，以及宋朝後宮及朝廷的文武百官等幾萬人被金兵俘虜，並押解到東北地區關押和奴役。
汴梁宋朝滅亡後，宋徽宗的兒子趙構率領所部撤退到江淮和江南地區，並再次固守立國，史稱南宋，而過去宋朝為北宋。
隨後，金人入主中原，占據中國長江以北地區，同時，金國有占領全中國的野心，金兵一直沒有停下徹底消滅宋朝的軍事行動。
契丹勢力被消滅，金人舉國入主中原後，中國北方地區出現強大勢力的真空期，這個蒙古勢力的崛起和發展提供良好的環境。
公元1206年，蒙古統一草原各部，在中國北方草原上立國。
公元1219年，蒙古大軍開始發動改變世界曆史進城的西征，此時蒙古征服世界的大戲上演。
公元1279年，蒙古大軍消滅南宋，此時整個中國全部落入蒙古之手，中國進入蒙古元朝時代。
蒙古人對漢人特彆是南方漢人非常反感和歧視，因此，蒙古人從西域、中亞、中東和歐洲給中國地區引入大量色目人（即白種人、黃白混血人），以此鞏固他們統治根基。蒙古朝廷在人民管理上，推行等級管理，高等級統治和剝削低等級，最高等級是蒙古人，其次是色目人、北方漢人、南方漢人、少數民族。蒙古人抵製中國文化和農耕生產方式，因此蒙元朝廷在中國隻做一件事情就是強征暴斂，殘酷地壓榨中國人民。
公元1368年，中國人民經曆蒙元89年黑暗統治後，蒙元朝廷被朱元璋領導農民起義軍消滅，蒙元殘餘勢力逃回中國北方草原及西域地區。從此進入明朝，中國再度回歸漢人統治，中華文化和習俗重新成為中國社會的主流。
在軍事上明朝比宋朝強，但是明朝經常受到蒙古殘餘勢力，以及東北清人勢力（他們號稱是金人嫡係後裔）的威脅和侵略。
公元1644年，李自成帶領農民起義軍攻陷明朝京城北京，崇禎皇帝上吊殉國，明朝就此滅亡。隨後，明朝山海關守將吳三桂，引清軍入關，企圖撲滅農民起義軍。
清人是金人的後裔及文化傳承人，因此，清人對漢人、中國文化和體製非常熟悉，因此，清人很快掃清明朝勢力及中國各地抵抗勢力，建立了大清國即清朝。
建立清朝後，清人改族號為滿族，此時滿族已經是一個漢化程度非常高的民族，滿族已經全麵適應農耕民族的生產及生活方式，而且滿清貴族受漢文化教育的程度很高，他們熟悉中國思想文化及治國道理，因此清朝的民族矛盾沒有元朝那麼猛烈。
公元1911年，清朝廷在革命軍的壓力下，清朝末代皇帝宣布退位，清朝就此滅亡，中國進入民國時代。
西方世界的覺醒、崛起和擴張，是導致清朝滅亡，並使中國發展成當下狀況的根本原因。這是一個非常發展的曆史過程，我們在下一章進行詳解。