部眾歡呼，群熊手舞足蹈。於是有熊國就此建立，大熊圖騰旗幟隨風飄揚。
少典登殿高坐，大巫及典農率領部眾朝拜，祝賀有熊國首任國君。
大巫：自伏羲、女媧以來，文明初始。女子稱姓，男子稱氏，民知其母，不知其父，且與麋鹿共處。今首領既稱國君，當立父係世脈，封妻蔭子。
少典：卿言甚是。我有二妻，皆出於有蟜氏，長妻女登，次妃附寶。女登生長子榆岡，三天能言，五日能走，七天長全牙齒，五歲便會多種莊稼。但其相貌醜陋，牛首人身，脾氣暴躁，不類於我，可封於薑水之畔，烈山之麓，稱烈山氏；次妃附寶生子名雲，河目龍顏，落地能語，性情和善，可承我有熊氏之嗣，使居姬水。
眾臣：喏！
榆岡受封烈山（今湖北隨州），率領族人前往封地，並在輾轉遷徙中長大成人。
榆岡勇武智慧過人，命氏族部落以牛為圖騰，標記於旗幟之上。
榆岡：巫師，可擇吉辭，為我部落命名。
巫師：我部落以農為本，可稱神農氏；因受封於中原之南，以火德而旺，頭人可稱炎帝。
炎帝：甚佳。我部族飲此薑水為生，故可以薑為姓。
巫師：頭人既雲姓薑，我等便都姓薑。
炎帝大喜，將手往空中一招，一條神鞭自天而降，落於手中，名謂赭鞭。
炎帝以赭鞭抽打野草，草木便皆可顯出藥性。為驗證藥草寒熱毒性，於人損益，炎帝親嘗百草，試其效用，以為氏族百姓防疾治病。
神農部落皆食藥草五穀，因而族人個個身強力壯，迅速繁衍壯大。
因薑水之境過於荒蕪，不利生存，炎帝便率部族北上，並沿淮水東遷。沿途打敗不少弱小部落，最後定都於陳，即伏羲故都淮陽。
姬水之畔，有熊部落興旺發達，日見壯大。
少典在位，不知多少歲月，無疾而終。
次子姬雲長大成人，繼承部落首領之位。
姬雲身高九尺開外，為人敦厚樸實，又好仁義，極受部族尊崇。於是利用姬河地理優勢，鼓勵部族發展農牧，親教百姓播種五穀，種植草木，馴養牲畜。
有熊部落很快富庶強盛，周圍部落紛紛前來投奔，部族逐漸成為中原地區最強大部族。巫師說其以土德王於天下，故稱黃帝。
姬雲：巫師，聞說我兄榆岡號其氏族為神農氏，自號炎帝，可有此事
巫師：果有此事。
姬雲：則我有熊部落，亦應正名。
巫師：神農氏居於淮水之畔，我處於大河之濱。中原其德尚黃，故首領可稱黃帝。
黃帝：此議甚好。我部族皆飲姬水為生，因此可指姬為姓。
巫師：頭人既雲姓姬，我等族人便都姓姬。
黃帝大喜，於是率領族人伐木，親自畫出圖樣，先造屋宇，後創舟車。
巫師：此所造之物，屋宇用於居住，可名為軒；舟車用於遷徙，可命曰轅，未知可否
黃帝：善哉，此議也。我有熊部族，此後便可更名為軒轅氏。
巫師：喏。我等部族，便曰姬姓，軒轅氏！
自此以後，炎帝與黃帝兄弟南北分治，快樂和平，自在生活。
數十年後，在南方長江流域湧現出一個部族，喚叫九黎，以牛、鳥為圖騰。
九黎部族首領名叫蚩尤，兄弟八十一人，個個能征善戰，強悍凶猛。部眾皆善使刀、戟、弓、弩，以遊獵耕種為生。
蚩尤本性殘暴，且喜搏鬥，便率部族北上，與炎帝爭搶地盤，大戰於陳州。
炎帝力不能敵，敗走山東曲阜；蚩尤率眾追至，炎帝又敗退河北阪泉。
蚩尤繼續追擊，炎帝又逃往涿鹿，進入黃帝軒轅氏部族勢力範圍。
烽火連天，斥候飛報黃帝。
斥候：報！神農氏舉族北來，侵入我姬水地界，請令定奪。
黃帝：巫師，炎帝乃是我兄，不可訴諸武力。你可前往涿鹿，勸說我兄來降。
巫師：喏。
巫師乘軒轅之車前往涿鹿，來見炎帝，傳達黃帝旨意。
炎帝：咄！軒轅氏領地，止於姬水。涿鹿之地，天下共有，有德者居之。且我為兄長，姬雲是為幼弟，世間之理，焉有長兄歸降於幼弟者速退！
巫師無奈，以此還報黃帝。
黃帝大怒，當即傳下檄令，率領熊、羆、狼、豹、貙、虎六部圖騰聯盟大軍，來戰兄長炎帝，兩軍遇於阪泉之野。
六部軍隊各持圖騰大旗，分作兩翼；黃帝親持龍騰大纛，居中列陣。
三通鼓罷，炎帝先發製人，命部將祝融出戰，施放烈火，攻擊軒轅部落。
祝融本是掌火正神，既奉炎帝之命，遂施展渾身解數，躍起空中，口噴烈焰。隻一刹那之間，軒轅城外濃煙滾滾，遮天蔽日。六部聯盟之軍大亂，將近崩潰。
黃帝大慌，急召六軍首領計議。
黃帝：南軍火猛，我當以何敵之
熊師酋長：五行之道，水能滅火。今有創世龍神，名曰應龍，其名為吉，亦名庚辰。應龍生有一對子女，女名鳳凰，乃百禽之首；子名麒麟，是萬獸之宗。部下更有一員大將，是北方正神，名喚共工，善於用水，最能克火。首領何不求其相助
黃帝：便依卿議。
黃帝遂派特使，前往天界求見應龍，請其相助，以伐神農。
特使奉黃帝之命，登上東昆侖太山（即今泰山）之頂，自此騰雲上天，至中鬥七宿之宮，到軒轅殿來見女王星，亦即“老天爺”應龍。應龍此時執掌中鬥七宿之神，與青龍、白虎、朱雀、玄武並列為五星天官；又司掌風雷雨電，天下水仙、水神、河伯之屬，同時司掌四季，專門衛護黃帝子孫。
應龍自前番孵化出盤古、華胥之後上天，複生鳳凰、建馬、麒麟，而鳳凰生一切鳥，麒麟生一切獸。於是又稱天元應龍、元始黃龍，以軒轅、鉤陳二星作為宮殿。應龍雖然居於天上，猶念念不忘自己在混沌世界所育二卵，更加掛念華胥後代，由是數次下凡，為伏羲送上河圖，又教導炎帝神農。當其授課之時，九天之上所有仙靈都都來聽道。
黃帝特使來至軒轅宮，三拜九叩，見過祖龍。
應龍：黃帝遣你來見我何事
特使：今有炎帝神農氏入侵中原，黃帝命下臣來請祖龍出兵助戰。
應龍：你那黃帝與炎帝本是兄弟，與我不分軒輊。今彼兄弟相爭，我何能厚此薄彼，相助一個，打煞一個況以尊卑而言，炎帝是為老大，黃帝屈居老二，我自然不能助弟伐兄。你且回去，休要再言！
特使：奶奶，你不知道，那神農氏若以力相爭，倒也罷咧。但他慫恿祝融用火相攻，並說待打敗我六部聯軍之後，還要打上三十三天之外，來火燒祖龍奶奶的軒轅宮哩！
應龍：我掌管天下水府，平生最恨烈火，神農此兒無理！
特使：正是，正是。他便依仗是少典長子，將奶奶也不放在眼裡。
應龍中了激將之計，當下將雙翅一扇，便離軒轅宮，到至黃帝之都軒轅城，前來助戰。
那特使見狀，捂著嘴巴暗笑，在後麵一溜筋鬥，跟下天庭。
應龍乃為五龍之祖，當其含怒飛下九天之時，一切雲氣星宿皆隨其後，同時有大雷霆響起，震撼天地四極，充斥九垓；四方汪洋海水，也皆如龍卷風一般升往天空。
應龍乘風挾雨，隻一展翅，便到軒轅城頭。隻見祝融氏正在施威，滿城烈焰飛騰，黃帝士卒及部民無處藏身，皆都帶傷。應龍大怒，乃喚過共工、雨師、河伯，調漳河及大澤之水，隻一下澆滅祝融之火。然後也不與黃帝、炎帝見麵，複展翅返回天廷。
祝融雖然怒火滿腔，但不敢與祖龍爭競，隻得暗氣暗憋，收了火鴿火鴉，**返回江南。黃帝見應龍熄滅火焰，不由大喜，趁勢聚集六部聯軍首領，安排反攻。
黃帝：眾將聽命，今此一戰，定將炎帝趕回河南。
諸將：敬喏！
黃帝：炎帝畢竟是我兄長，此戰隻許鬥智鬥勇，不可傷其性命。
諸將：謹遵帝命！
於是六軍進發，前至阪泉河穀，豎起七麵大旗，擺開星鬥七旗戰法，再與炎帝對壘。
炎帝火戰失利，對星鬥七旗戰法更是無計可使；由是躲回營內不敢應戰，更不許部將出營挑釁。黃帝仰慕炎帝醫藥農耕技術，且又出於同族一脈，故此不肯全力剿殺。
星鬥七旗陣法千變萬化，層出不窮，炎帝部族士兵眼花繚亂，不敢出來交鋒。
花開花落，炎帝部落被困三年，一籌莫展。
黃帝六部聯軍以星鬥七旗做掩護，暗派人馬日夜不停掘地道以進，三年間已將洞穴挖到炎帝大營後方。
忽一日，黃帝兵將突然自地底竄出，襲入神農氏部族陣營。炎帝毫無防備，逃走不及，便被六部聯軍生擒，回營來見黃帝。
黃帝：兄長，今日之事若何
炎帝：某三戰三敗，不是賢弟對手，情願率領部族歸順。
黃帝：好！既如此，我就放兄長回去。來呀，備宴，置酒！
炎帝：賢弟仁義雅量，小兄慚愧。
這一日風和日麗，炎帝率領部眾來至邙山，與黃帝立台訂盟。
黃帝：兄長，今我兄弟兵合一處，將打一家，可聯手共討蚩尤，天神必祐。
炎帝：戰爭殘酷，若殺傷過重，則有傷天和。依我之意，不如先禮後兵。
黃帝：兄長之言甚善。
炎黃二帝商議已定，便各派出使節，前至九黎部大營，麵見蚩尤。
蚩尤：神農與軒轅二氏，差你等前來見我為何
使節：我炎黃二帝，欲與大王約定三分天下。
蚩尤：如何分法
使節：黃帝率軒轅部族占據冀、兗、青三州，炎帝率神農部族棲息於徐、梁、雍三州，請大王率九黎部族退回淮河以南，以江淮為繁衍之所。三家各守本土，共享和平。
蚩尤：你隻知某是九黎之君，卻未知九黎即是九夷。九夷之地西起太行，東至大海，北逾黃河，南至江淮，皆屬我之舊地。炎黃二帝乃屬華胥之後，伏羲之子，隻應在華山、渭河一帶。今沿大河東下，入侵某之領地。今日你正話反說，卻要我撤往淮南豈有此理！
使節：若依大王之意，欲待如何
蚩尤：你轉回去，說與炎、黃，退回大河上遊還罷，如若不然，便是拚力一戰！
使者被說得啞口無言，便歸軒轅之城，將蚩尤之言逐字逐句，還報兩位首領。
黃帝聞言皺眉，便問炎帝，蚩尤九黎部族實力底細。
黃帝：大哥，你與那蚩尤打過幾仗，必知其底細。其人究竟是何來曆，戰力如何
炎帝：要實說起來，這廝也是我近支宗親，乃神農氏部族分支。昔日太昊帝伏羲氏，與女媧娘娘所生四子，名曰伯仲叔季，使其分掌四時。次子皇仲，任夏官赤龍氏，生子朱襄。朱襄任飛龍氏之官，後繼位為帝，即火帝朱襄，建都於株。朱襄之子任火官祝融氏，亦稱烈山氏。其子始植百穀，有大功於天下，謂曰後稷。這個蚩尤，便是烈山氏之後，東炎帝薑黎之子。因以父字為氏，故此號稱姓黎。
黃帝：其家族實力，比你我兄弟如何
炎帝：比我兄弟隻在以上，不在以下。黎氏同母兄弟九人，分彆名曰黎貪、黎巨、黎祿、黎文、黎廣、黎武、黎破、黎輔、黎弼，合稱九黎。又本族孽生兄弟七十二個，共有八十一人。並皆獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，以金作冶，造立兵杖、刀戟、大弩，威震天下。因東征西討，奪取伏羲後裔領地，共占九國。黎貪為首，故稱九黎之君，號曰蚩尤。
黃帝：蚩尤其意若何
炎帝：蚩尤是指寄生在人體內蛔蟲，並非善物。但九黎國皆奉此物為宗祖圖騰神像，故其國人即以蚩尤為國君之名。
黃帝：九條寄生蟲子而已，有何懼哉！兄長號為神農，熟知草藥毒性，何不對症抓藥，將其打出腹外哈哈，派人前往下書，來日決戰可也！
炎帝：既然兄弟信心十足，愚兄奉命，惟馬首是瞻。
草長鶯飛，長風獵獵。
炎黃向南，蚩尤往北，兩軍皆出，對陣於阪泉之野。
蚩尤部族掌握冶金技術，上陣時所用武器都是銅刀銅槍，戰力驚人。
炎黃部族以農耕為本，皆以石斧木棒對陣，故此激鬥三年，九戰不勝，無計可施。蚩尤部族一路逐北而進，包圍有熊氏發跡之地涿鹿。
便在此時，原屬炎帝神農氏部落聯盟出現危機，一些部落開始派出使節，暗與蚩尤勾結串通，欲做內奸，倒賣炎、黃二帝。
其**工、誇父二族，乾脆陣前倒戈，投向蚩尤，轉而攻打炎黃。
黃帝眼見炎黃聯盟欲散，甚為憂急，乃至茶飯不思。
炎帝因自己部族叛變，心下不安，來見黃帝，進言獻策。
炎帝：九黎勢大，我兄弟不能坐以待斃。
黃帝：兄長有何妙計勝敵
炎帝：賢弟何不派人前往東海鳥夷部落，求少昊氏來前相助
（本集完）