諸兒：父親，我妹適配魯侯，此誠美事。但魯侯既不親迎，父親輩份居尊，若親自送女，是違製也。孩兒既為長兄，願代父親一行。
僖公：魯乃禮義之國，既派上卿至齊，其國君必中道迎親，正是恐勞為父入境。我既許以親自送女，豈可失信於魯不可不往。
諸兒聞言，默然而退，薑氏亦如有所失。
吉期已迫，文薑彆過六宮妃眷，到東宮來彆哥嫂。諸兒整酒相待，四目相視，各不相舍，隻多了世子妃在坐礙眼。
酒宴已罷，文薑辭兄出宮。齊僖公便命諸兒守國，親送文薑進至魯境。
魯侯果然在邊境迎親，見嶽丈親送女至，遂敘以翁婿之禮，設席款待，對於齊侯從人，皆有厚賜。僖公辭歸，魯侯引文薑到國成親，十分愛重。自此齊、魯親密，經為盟國。
按下齊魯，鏡頭轉換。洛邑王城之中，周桓王登基坐殿。
周桓王聞聞鄭伯假命伐宋，心中大怒，遂使虢公林父獨秉朝政，以排擠鄭莊公。
鄭莊公心生怨恨，五年不朝。桓王欲親統諸侯聯軍征伐鄭國，召集群臣商議。
虢公林父：鄭伯累世作為周室上卿，隻因大王奪其政務權柄，是以不朝。若依為臣之計，且宜下詔征其入朝，不必自往征伐，一旦失利，必褻天威。
周桓王：寤生欺朕，非止一次；朕與其誓不兩立，卿其勿阻！
桓王十三年，天子下達檄文，布告天下諸侯，免去鄭莊公在朝中司徒之職，列其罪行。乃率周、蔡、陳、衛聯軍，大舉討伐鄭國。
傳旨官：奉天子詔旨，鄭侯不朝，出兵伐之。使虢公林父為右軍之將，統率蔡、衛兩國之兵；周公黑肩為左軍之將，統領陳國之兵；天子自統中軍，以為左右策應。
眾臣諸將：喏！
鄭莊公聞說天子來伐，急召群臣，計議應對之策。大夫公子元率先進言。
公子元：以臣戰君，於理不直；若不能免，則宜速不宜遲也。臣雖不才，願獻一計，必勝王師。
鄭莊公：請道其詳。
公子元：我聞王師分為三路，虢林父居右，周黑肩居左，王居中。我亦分三路軍以應：左右二師皆結方陣，主公自率中軍，以當周王。
鄭莊公：以三路軍對三路軍，有何稱奇！如此布陣，便可必勝乎
公子元：同是三路，先後大異。王師左路陳師，陳佗弑君新立，國人不順，勉從征調，其心必離。主公若令右軍先犯陳師，出其不意，必然奔竄。其右路蔡、衛之師，既聞陳師敗績，亦無鬥誌，必即潰散。我軍然後合三路兵，以攻王卒，萬無不勝之理。
鄭莊公：卿料敵如指掌，可謂子封不死。
高渠彌：臣有魚麗陣法，可保必勝。
鄭莊公：哦也請道其詳細。
高渠彌：末將魚麗陣法，以甲車二十五乘為偏，甲士五人為伍，每車一偏在前，甲士二十五人隨後，塞其闕漏。車傷一人，伍即補之，有進無退。極堅極密，難敗易勝。
鄭莊公：奇哉，善也！便依將軍，速速選拔勇士，演練陣法。
高渠彌：喏！
三日之後，周桓王率聯軍至葛，鄭莊公出迎，布陣於繻葛，兩軍對壘。鄭莊公傳令。
傳令官：左右二軍，隻看軍中大旆展動，先後進兵，不可錯亂。待兩翼軍勝，中軍魚麗大陣發動，勿求一戰獲勝。違令妄動者，定斬不饒！
周桓王列陣，下令擊鼓三通，鄭師隻嚴陣整伍，絕無動靜。使人上前挑戰，又無人應。
相持至午，王師懈怠。
鄭莊公喝道：進！
瑕叔盈聞令，便將大旆麾動，鼓聲如雷。
一通鼓發，鄭國大將曼伯先率本部右軍，殺入王師左路陳軍。
陳兵原無鬥誌，稍觸即潰，反將周兵衝動。
鄭**中二通鼓起，祭足殺入右軍。蔡、衛二國不能抵當，各自覓路奔逃。
虢公林父仗劍立於車上，約束敗軍，緩緩而退，祭足不敢窮逼。
周桓王在中軍聞聽鼓聲震天，準備出戰，卻見左右二師敗回，中軍立腳不住。
便在此時，鄭兵中軍魚麗大陣催動，如牆而進。祝聃在前，原繁在後，曼伯、祭足亦領得勝之兵，並力合攻。激戰數合，隻殺得周軍車傾馬斃，將隕兵亡。
周桓王隻得回轉車輦，往後便退。一時之間，兵敗如同山倒。
祝聃自後追來，望見前麵帥車不遠，繡蓋之下立著周王。於是催命禦者，縱車突入敵陣，連連發射，無不應弦而倒，當者披靡。
祝聃三衝兩撞，見天子車蓋在前，引弓搭矢，便是一箭。
弓弦響處，桓王左肩早中，血染龍袍。周天子大叫一聲，伏在車上，命令速退。
祝聃催車前進，虢公林父前來救駕，擋住去路。桓王由此脫圍，兵退三十裡下寨。
周公黑肩收攏敗軍，至大帳來見周王請罪。
周公黑肩：隻因陳人不肯用力，以至於敗。
桓王：此朕用人不明之過，不怪眾卿。
諸將聞此，臉上皆有慚色。
祝聃回軍，來見鄭莊公請功，並開口質問。
祝聃：臣已射中王肩，周師膽落，明公何不率領中軍追趕，一戰成擒
鄭莊公：雖然天子不明，前來伐我，但以臣敵君，畢竟萬非得已。賴諸卿之力，得保鄭國社稷足矣，何敢多求即天子重傷殞命，寡人亦背弑君之名，為天下諸侯公敵矣。
祭足：主公之言是也。今我兵威已立，天子畏懼，便已足矣。且宜遣使問安，使天下諸侯知道，射中王肩，並非出自主公之意。
鄭莊公：此言不差。速備牛羊粟芻，以祭足為使，連夜送到周王營內，問安請罪。
祭足：喏，臣遵命。
於是齎禮來至周營，向周桓王叩首再三，口稱死罪。桓王默然，虢公林父代答。
虢林父：鄭伯既然知罪，當從寬宥，來使謝恩。
祭足再拜而出，還報莊公。
畫外音：繻葛一戰，祭足神機妙算，祝聃勇猛無敵，挫敗桓王聯軍，射中天子之肩。此箭曆史意義非同小可，不僅是射傷天子這麼簡單，實在是射塌了數百年天下共主招牌，因此可稱是中國曆史上最為著名一箭。周王室受傷於諸侯，就此威信墜地，再也絕口不言鄭國之事。此戰之後，鄭莊公出兵援齊，重創北戎，至此威震華夏。
此時鄭國疆土，南建櫟邑（今禹州），東建啟封（今開封），北與衛晉交錯，西控鞏洛，脅宋迫許，威加北戎，諸侯拱服。西周之滅於犬戎，東周之開於鄭武公；而東周之衰，卻是始於鄭莊公。東周江山社稷，實是成也鄭國，頹也鄭國。自周平王東遷洛陽之後，鄭莊公以三十年時間，率先獨自揭開春秋大國爭霸帷幕。
烏雲低垂，陰風怒號。洛陽王城之中，周室君臣麵麵相覷，一片沉寂。
周桓王敗於鄭軍，憤憤不平，擊案立誓。
周桓王：打不過強的，就找軟的！有道是失之東隅，得之桑榆，卿等須留意諸侯動向，尋其過錯，出兵伐之，必從彆處找回顏麵，重樹天下共主威風。
眾臣：喏！除卻鄭國，天下諸侯，哪個敢忤天子
桓王十四年，晉小子侯元年，魯桓公四年。
曲沃武公派韓萬殺害晉哀侯，其後誘騙晉小子侯前來曲沃，將其殺害。曲沃武公由此掌握整個晉國，使晉君號令不能出於翼城。
探馬報至洛邑，周桓王以為重樹天下共主威風時機已到，於是打出為晉哀侯報仇旗號，發兵西征。乃命虢仲、芮伯、梁伯、荀伯、賈伯為將，討伐晉曲沃武公。
武公抵擋不住周天子諸侯聯軍，一戰不勝，退回曲沃。周桓王率軍進入晉都，此時終得昂首氣舒，命晉人立哀侯之弟湣為君，是為晉湣侯。
周天子撤軍回師，曲沃武公便即出兵攻拔翼城，晉緡侯逃亡他處，由此失去故都。次年秋，周桓王號令虢、芮、梁、荀、賈國共同出兵，再次攻打曲沃武公，然而此番不似前次，最終不克而罷。周天子乾涉晉國內政，亦便半途而廢。
鏡頭轉換，鄭國都城。
繻葛大戰獲勝，鄭莊公大宴諸將，深嘉公子元之功，使居大城櫟邑，比於附庸。
敘功宴上，鄭莊公對參戰諸大夫各有封賞，惟獨不錄祝聃之功。
祝聃見諸將皆獲封賞，始終沒有自己之份，以為莊公遺漏，私下托人問之。
莊公回答：祝聃雖然攻高蓋世，但彼發矢箭射王肩，以致諸侯無不震駭。我若因其射中天子之肩而錄其功，天下必將議我不臣也。
祝聃聞言忿恨，還至府中，疽發於背而死。
鄭莊公聞報，私給其家重賞，並命厚葬。
畫外音：繻葛戰後，周天子又失盟、向二邑，皆被鄭、衛、齊聯軍所占。平王東遷時方六百裡，如今隻剩一二百裡，前來朝聘諸侯愈加稀少，納貢收入也漸朝不保夕。此年鄧侯吾離與宜伯綏不朝天子，反去朝拜魯國。鄧國漸漸國勢昌盛，史稱吾離是為鄧國中興之君。
桓王十七年，巴國派使者韓服至楚，請求楚武王許其與鄧國訂盟通好。巴國欲聯鄧而先請於楚，是因鄧、楚二國乃是姻親，熊通娶鄧候女鄧曼為妻之故。
楚武王熊通從之，遣道朔為使，陪同巴國使者一同前住鄧國結盟。未料使團在接近鄧國南部邊境時，卻受到當地鄾國人襲擊，韓服、道朔被殺身亡，財物被搶。
由於鄾是鄧之屬國，楚武王便令大夫熊章前往鄧國，就截殺楚使之事問責於鄧。
鄧侯不知其中原委，故對楚王問責不予接受。
熊章回報，楚武王大怒，遂令鬥廉率軍，圍攻鄾國。
鄧國大夫養甥、聃甥率軍救鄾，與楚軍對陣。
鬥廉借夜色悄然設伏，徹底擊潰增援鄧軍。
鄾人聞信，不戰而退，連夜棄城而逃。
由此一役，楚武王即報道朔被殺之仇，又占有鄾地，一舉兩得。
周桓王十八年冬，魯國接納鄧國參拜。鄭國以為魯侯挑戰自己霸主地位，遂約齊國伐魯。
因鄭國前番助齊北禦戎師，齊僖公難以拒絕，隻得應允，並請衛國出兵協助。
三國聯軍大進，與魯軍戰於郎邑，距魯都曲阜隻有數十裡，魯國情形十分危急。
魯桓公大慌，隻得遣使齎持重禮前往宋國，請宋侯出麵調停。
宋侯出麵，分彆致書鄭、齊、衛三侯。三侯麵商，因思魯國與周王室關係密切，齊魯又是姻親，鄭國教訓魯國目的也已達到，衛國並無利害關係，故都賣給宋侯一個麵子，使魯桓公納幣謝罪，三國便借梯下台，各自收兵。
是年衛國發生宮變，公子朔謀殺太子伋及公子壽。衛宣公無力平叛，萬般無奈，被迫冊立以公子朔為太子，次年鬱悶而死。公子朔立，是為衛惠公。
鏡頭轉換，關中平原。
武王克商之後，封同姓芮良夫於今陝西渭南大荔，是為芮伯，在周王室擔任司徒。
周平王時，芮桓公與妻芮薑共同治理其國，不幸英年早逝，子姬萬即立。
芮伯姬萬沉緬女色，芮薑教育不聽，於是逐子居魏。
芮薑稱伯，成為中國曆史上第一位女性國君。在位期間內修政理，外禦強敵。
周桓王十八年，秦憲公發兵攻芮，芮薑率兵抵禦，以少勝眾，取得勝利，諸侯大驚。
秦憲公雖敗，但知恥後勇，此後不斷拓展疆域，再將都城遷到平陽，並與犬戎部族繼續作戰。其後舉全國之力攻打亳戎，使亳王逃亡西戎；秦據其地，擄其人口牲畜。犬戎諸部由此敬畏秦人，秦國自此在西陲基本已無敵手。
繻葛之戰，陳侯隨周桓王征伐鄭國，大敗而歸。
陳侯本名媯佗，又稱五父，與陳桓公皆是陳文公庶子，故稱陳佗。
鏡頭閃回。周桓王三年，陳桓公在位。
鄭莊公遣使至陳國講和，桓公不許。陳佗出班勸諫。
陳佗：臣聞睦鄰之道，乃為國家之寶。今鄭公發使來聘，主公不如應和。
桓公：豈有此理！鄭侯不尊天子，我與其言和，便是不臣！
兩年之後，鄭莊公發兵侵陳，大獲而歸。陳桓公終納陳佗勸諫，派陳佗與鄭伯結盟。
陳佗奉命前往鄭國議和，鄭莊公從之。
畫外音：於是鄭陳兩國築台相會，執牛割耳，置於朱槃，瀝血於玉敦。司盟麵北，對執牛耳者當眾宣誓；戎右持玉敦以請盟誓，雙方依次歃血，蘸塗於唇。歃血已畢，挖坑埋牛，將誓言置於牛身。此乃歃血為盟典故來源，持朱槃者便為主盟，所謂“執牛耳”者。
正當歃血之時，戎右持玉敦至於身前，陳佗竟然心不在焉，洋洋不睬。
戎右站立既久，身後侍官急蹴陳佗足跟，借以提醒。陳佗猛醒，慌忙歃血於唇。
鄭國大夫泄駕：陳五父不敬鬼神，恐其不得善終乎
會盟之後，鄭莊公又派大夫良佐為使，前往陳國，與陳桓公再次歃血為盟。
陳桓公歃血之時，陳佗在旁侍立，神色有異。鄭良佐大悟，還至驛館，與隨從私議。
鄭良佐：你等見日間會盟之事乎陳侯歃血，隱佗神色有異，陳國將有禍亂也。
隨從：何以言之
鄭良佐：你等不記其前番蒞盟之時，心不在焉乎彼時早已萌生異誌，今複現之。
隨從：原來如此，主公明見。（本集完）