鮑叔牙會意：有勞主公掛懷，微臣敢不聽命！
乃率領車馬三軍離京，直至汶陽，紮住營寨。因謂先禮後兵，遂親手修書一封，遣公孫隰朋為使，輕車簡從，往曲阜來見魯莊公。魯侯聞說齊軍壓境，來使下書，不敢不見。
遂啟鮑叔牙書，上言：家無二主，國無二君。寡君已奉宗廟，公子糾不來參拜，反欲爭奪，實乃家之逆子，國之叛臣。寡君以兄弟之親，不忍加戮，願假手於上國。管仲及召忽二人，乃寡君之仇，請縛獻我營，歸戮於太廟。如此息兵止戈，則魯國幸甚，齊國幸甚！
魯莊公觀書，回顧施伯：寡人不聽先生，以致此辱。今鮑叔牙逼我殺子糾，並討管仲、召忽，則奈其何
施伯：乾時一戰，可知小白之能，絕非子糾所能比也。齊兵壓境，誌在必得，不如殺糾，送還管召，與齊講和。
魯莊公稱是，遂使公子偃帶兵殺公子糾。複擒執召忽、管仲，連公子糾首級一齊交付公孫隰朋。管仲不動神色，自請進入檻車。
召忽大叫：子糾既死，忽生無用，且安可受此桎梏之辱
呼叫已罷，遂淩空而躍，以頭觸碰殿柱而死。
莊公見此，命割首級，函送齊使。隰朋稱謝，出於曲阜，押送檻車而行。
管夷吾半臥檻車之中，仰天歎道：“我今得更生矣！”遂口吟《黃鵠》之歌：
黃鵠黃鵠，戢其翼，縶其足。不飛不鳴兮，籠中伏。高天何跼兮，厚地何蹐丁陽九兮逢百六，引頸長呼兮，繼之以哭！黃鵠黃鵠，天生汝翼兮能飛，天生汝足兮能逐，遭此網羅兮誰與贖一朝破樊而出兮，吾不知其升衢而漸陸。嗟彼弋人兮，徒旁觀而躑躅。
將至齊**營，有人報進中軍大帳，鮑叔牙急出營相迎。隰朋手捧公子糾及召忽首級獻上，鮑叔牙視而不見，繞過隰朋，直奔管夷吾，如獲至寶，急命打開檻車扶出。
管仲拱手稱賀：乾時一戰，我兄絕好兵法！
鮑叔牙拱手還禮：見笑見笑。將軍百戰，不如先生一箭！
二人相視大笑，公孫隰朋不解其意。
鮑叔牙遂命班師，率軍回到臨淄，進宮參見桓公，先吊後賀。
齊桓公：先生吊而複賀，莫非吃醉
鮑叔牙：臣非酒醉，實是悲喜交加。子糾乃君之親兄，今為國死，豈敢不吊管夷吾天下奇才，已生致之，又安能不賀！
齊桓公聞說管仲生還，不由狂喜，卻故作發怒。
齊桓公：管夷吾箭射寡人，若非中鉤，我命早休。卿能生致，便即五馬分屍罷！
鮑叔牙：桀犬吠堯，各為其主。管夷吾射鉤之時，心中隻知有子糾，而不知有君，實乃大大忠臣。主公若能摒棄舊怨而重用之，其當為君射定天下，豈特區區一鉤
齊桓公笑道：寡人知其乃是先生故友，今姑赦不誅可也，又說甚射定天下！
鮑叔牙知道此時眾心未服，並非加封管仲之時，於是不再多言，謝恩下殿。遂迎管夷吾至自己府中，待若上賓，與其朝夕談論政務兵法，專等桓公重用。
數日之後，鮑叔牙上殿，堅辭上卿，聲言不稱其職。齊桓公聞此，大為驚怪。
齊桓公：卿建援立之功，又獲乾時之勝，裂土分茅，亦不為過。今因功名列上卿，舉國上下鹹服，奈何辭之
鮑叔牙：臣之才能，小心敬慎，循禮守法而已，非治國安邦之才。夫治國之才，須內安百姓，外撫四夷，勳加王室，澤布諸侯，國有泰山之安，君享無疆之福，功垂金石，名播千秋。此帝臣王佐之任，臣何以堪
齊桓公：如卿所言，世間寧有此人耶
鮑叔牙：天下之大，何人不有不必遠求，隻在眼前。
齊桓公：此人何在
鮑叔牙：在臣家中，管夷吾是也。
此言出口，朝堂上眾臣交頭接耳，議論聲不絕。
齊桓公失笑：先生休矣。我聞此人早年便與賢卿相交，貪財懼死。及其叔薦於公孫無知，逃而不就，才不能勝也。後為公子糾之師，屢為先生所敗，何勞先生盛讚如此
鮑叔牙：寬柔惠民，治理國家，忠信待下，禮施四方，百戰不殆，臣皆不如管夷吾。敗於微臣，未得其主故也。乾時一戰，若魯侯能用其策，我齊師不知亡於何處，何談大勝
齊桓公：既如此，寡人便用管仲為卿，使與先生同列，可乎
鮑叔牙：不可。臣聞賤不能臨貴，貧不能役富，疏不能製親。君欲用夷吾，非置之相位，厚其俸祿，隆以亞父之禮不可！
齊桓公：罷了，皆依先生。來日可宣管仲上朝，當麵封以相位。
鮑叔牙：又不可。君果欲任賢，當卜吉日郊迎，築高台拜以為相。四方聞君尊賢禮士，不計當日箭射帶鉤私仇，則天下有才之士，誰不思效力見用於齊國者
齊桓公：寡人聽子，一切皆按先生所奏，施行便了。太卜何在
太卜：臣在。
齊桓公：速卜擇吉，郊迎管子，築台拜相。
太卜：喏！
鮑叔牙：臣謝主公，重賢納諫。
至期，鮑叔牙請管夷吾三浴三釁衣，衣冠袍笏，比於上大夫，然後親自陪同，乘車至於城郊。齊桓公親自出郊迎接，登台拜相，並與管仲同載入朝。
車駕行於臨淄街衢，滿城卿士及百姓摩肩接踵，觀者如堵；諸侯使節，無不驚詫。
管夷吾入朝，向齊桓公行過君臣大禮，然後稽首稱謝往日射鉤之罪。桓公賜坐相問。
齊桓公：齊乃千乘之國，僖公借以威服諸侯。寡人獲主社稷，人心未定，國勢不張。今欲修理國政，立綱陳紀，其道如何
管夷吾：士農工商，謂之四民；使世習安不遷其業，則民自安。欲足甲兵，當製贖刑，重罪贖以犀甲，輕罪贖以革盾，小罪分彆入金，疑罪則宥之。銷山為錢，煮海為鹽，利通天下；因收天下百物，以時貿易；為女閭三百，以安行商；商旅如歸，百貨駢集，因而稅之，以佐軍興；如是而財用可足矣。
齊桓公：財用既足，然軍旅兵勢不振，如何
管夷吾：五家為軌，軌為之長；十軌為裡，裡設有司；四裡為連，連為之長；十連為鄉，鄉有良人。以此為軍令，每鄉二千人為旅，五鄉立一師，故萬人為一軍。十五鄉出三萬人，以為三軍。四時田獵，使民習於武事。有此三萬人，足以橫行於天下。
齊桓公：兵勢既強，可以征伐諸侯，就此稱霸天下乎
管夷吾：尚未可也。主公欲霸天下諸侯，莫若尊周而親鄰國。召天下賢士，率諸侯事周，使修職貢，則王室尊矣。方伯之名，君雖欲辭之，不可得也！
齊桓公與管夷吾問一答十，接連談論三日三夜，字字投機，全不知倦。
管夷吾見桓公真心以傾國以托，感激萬分，遂吐肝膽脯，向桓公舉薦賢才。
管夷吾：臣聞大廈之成，非一木之材也；大海之潤，非一流之歸也。主公必欲成其大誌，則請用五傑。
齊桓公：何為五傑
管夷吾：升降揖遜，進退閒習，辨辭之剛柔，臣不如隰朋，請立為大司行；墾草萊，辟土地，聚粟眾多，儘地之利，臣不如寧越，請立為大司田；平原廣牧，車不結轍，士不旋踵，鼓之而三軍之士視死如歸，臣不如王子成父，請立為大司馬；決獄執中，不殺無辜，不誣無罪，臣不如賓須無，請立為大司理；犯君顏色，進諫必忠，不避死亡，不撓富貴，臣不如東郭牙，請立為大諫。
齊桓公：皆依先生之奏。有此五傑，足可稱霸於諸侯否
管夷吾：主公若欲治國強兵，則五子者足矣。若欲成就霸王之業，臣雖不才，勉強上承君命，以效區區，方可。
桓公大喜，來日早朝，皆依夷吾所薦，按職拜官，各治其事。又專任夷吾，尊其號曰仲父，恩禮在高、國二卿之上，並詔命朝野。
詔命：國有大政，先告仲父，次及寡人。有所施行，一憑仲父裁決。
管仲父遂將富國強兵之策疏理成文，懸榜國門，實施變法，次第諸條，儘舉行之。
變法榜文內容：廢除井田製，按土地肥瘠確定賦稅；設鹽鐵官，治銅鑄錢，增加財政收入；寓兵於農，增加兵源；以兵伍製度，提高作戰能力。
畫外音：管仲是春秋時期首位倡導變法者，由此名列青史，並助齊桓公稱霸諸侯。行政改革，使士、農、工、商各就其業，有效維護社會穩定；選賢任能製度，突破千年世卿世祿製，擴大人才來源；發展鹽鐵業，鑄造貨幣，由此國力大振；尊王攘夷，抵抗山戎南侵，為存續華夏文明做出巨大貢獻。孔子對此，亦做出高度評價。
齊桓公築壇拜相，舉國委於管夷吾，早有細作報到曲阜。魯莊公聞知，勃然大怒。
魯莊公：如此看來，前番箭射帶鉤，囑我緩行，以致乾時大敗，皆是此賊與鮑叔牙合謀為之。悔不從施伯之言，反為孺子所欺！
乃簡車搜乘，圖謀伐齊。探馬報至臨淄，齊桓公便要點兵迎敵。管仲聞而入諫。
管仲父：主公新近嗣位，國內軍政未定，此時未可用兵於外國。
齊桓公前番乾時大勝，因而輕視魯國，不聽管仲諫阻。
遂命管仲守國，拜鮑叔牙為將，率師直犯魯國，止於長勺。
魯莊公聞說齊軍先發，愈加憤怒，便問計於施伯。
魯莊公：齊小白欺吾太甚，我必報之！然則鮑叔牙慣會用兵，我將何以禦之
施伯：鮑叔牙前番得勝，乃管仲為內應之故，非戰之罪。臣薦一人，姓曹名劌，隱於東平，將相之才，可敵叔牙，並使管夷吾計無所施。
魯莊公此時甚信施伯，便使其齎持重禮，往聘曹劌。
曹劌：齊師伐我，肉食者謀之，我藿食者又何間焉
施伯：藿食能謀，行且肉食矣。
曹劌大笑，遂同施伯來見莊公。
莊公見曹劌相貌平常，頗有疑惑，便令賜座，率而相問。
魯莊公：施卿力薦先生大才，今日一見，足慰平生。齊兵舉國來伐，我將何以迎戰
曹劌：兵者詭道也，需臨機製勝，非可預言。願假臣一乘，使預謀行間，方可料敵。
莊公信之，乃點兵遣將，親與曹劌共載，直趨長勺。鮑叔牙見魯侯親引兵來，嚴陣以待，兩軍對壘。鮑叔牙亦有輕魯之心，下令擊鼓進兵。
鮑叔牙：諸將有先陷敵陣者，必有重賞！
莊公見齊軍擂鼓，亦教鳴鼓對敵，曹劌急忙勸止。
曹劌：齊師方銳，宜嚴陣勁弩，靜以待之。
莊公傳令軍中：嚴陣迎敵，有敢率先衝突者斬。
齊軍來衝。魯兵奉命，隻以長戟勁弩迎之，陣如鐵壁，不能衝動，齊軍隻得稍退。鮑叔牙命令重整車陣，再次擂鼓進擊，魯軍寂如不聞，齊師又退。
鮑叔牙：魯軍怯戰，再鼓擊之，我軍必勝。
於是下令再鼓。曹劌聞其三通鼓響，遂謂莊公：是其時矣，可速鼓之！
於是鼓聲如雷，魯國兵出如風。齊兵連攻兩次，此時出其不意，一觸既潰，大敗而奔。莊公大喜，將手中寶劍一舉，便要下令追逐。
曹劌：明公不可！待某察之。
乃下車，將齊兵列陣之處周圍察看一遍，複登車軾，遠望良久。
曹劌：可追矣！
莊公驅車大進，狂追三十餘裡，齊軍拋戟棄甲，輜重儘失，皆被魯兵所獲。莊公大勝收兵，入長勺城中大宴眾將，犒賞三軍。延請曹劌上座，親斟酒三勸，請將無不豔羨。
魯莊公：敵人三鼓，我一鼓而勝；詳觀敵陣逐之，故獲大勝。敢問先生，此是何因
曹劌：夫戰，勇氣也。一鼓作氣，再而衰，三而竭。彼竭我盈，故克之。齊乃大國，難測其虛實，懼有伏焉。吾視其轍亂，望其旗靡，故請逐之，遂獲勝。
魯莊公：寡人征戰半生，未聞此高絕之論。曹卿胸懷錦繡，果有鬼神莫測之機。
齊師敗歸，齊桓公大怒：兵出無功，何以服諸侯
鮑叔牙：齊魯皆千乘之國，勢不相下，隻以主客互為強弱。昔乾時之戰，我為主，是以勝魯。今長勺之戰，魯為主，是以敗齊。請主公乞師於宋，齊宋聯手伐魯，必可得誌。
齊桓公許之，乃遣使行聘於宋國，請宋國聯合攻魯。
宋閔公子捷在位，聞薑小白即位，正欲通好，於是許以聯手。宋國派南宮長萬為主將，猛獲為副；齊國仍以鮑叔牙為將，仲孫漱為副。各統大兵，集於郎城。
魯莊公聞齊國複出大軍，聯合宋軍前來，不由大慌，急命人再去尋找曹劌，卻回報說已離家月餘，不知何往。莊公無奈，隻得率眾出離曲阜，至於郎城。先安排四門守衛，牆上多置巨木大石，複率眾臣上城巡視一番，當夜紮營城中。
一夜無話，次早升廳坐帳，魯莊公召集卿士大夫，議論軍情，詢問諸臣。
魯莊公：鮑叔牙前番失敗，今挾忿而來，勢非尋常。又有宋國相助，更不可當。寡人且聞宋將南宮長萬，向有觸山舉鼎之力，我國並無一將是其對手。今宋齊兩軍互為犄角，郎城不堅，我將何以禦之言猶未畢，大夫公子僵離座。
公子僵：鮑叔牙備加警戒，軍容甚整，實是難敵。但宋國營陣，行伍甚是雜亂。此必是南宮長萬自恃其勇，輕視我軍。臣有一計，讓過齊兵不打，專擊宋兵，庶可獲勝。
魯莊公：彼兩國聯手，如何隻打宋軍
公子僵：臣觀齊軍位於東北，宋軍駐於東南，相隔二十裡，互不能助。我潛開零門，銜枚竊出，掩其不備，宋可傾時而敗。待齊師來救，我已退入城中，據險而守。則宋軍一敗，齊師則不能獨留矣。
魯莊公：倒是良策。但隻恐我國中，無人堪與南宮長萬對敵。
話猶未落，左班中公子愜離座而起，上前施禮：微臣不才，請試敵之。
魯莊公：卿肯出戰南宮，寡人自為接應。
公子愜辭君下殿，回到府中，安排迎敵之計。遂於府庫中尋出虎皮百餘張，皆命蒙披於馬身，又將虎頭套於馬首，隻露二目。然後便乘月色朦朧，愜旗息鼓，偷開零門而出。
將近宋營，敵兵全然不覺，竟不設備。公子僵大喝一聲，喝命軍中舉火，擂起金鼓，三軍一齊呐喊。公子愜聞鼓驅動虎騎，向前衝突入營。
南宮長萬正在帳中酣飲，忽聞營外大亂，急援甲執戟而出。眾軍勉強上車列陣，卻見火光之下，一隊猛虎搖頭剪尾而至，人馬無不股栗，四下驚惶馳奔。南宮長萬雖然勇冠三軍，爭奈車徒先散，隻得尋路而退。魯莊公後隊趕到，與二公子合兵一處，連夜追逐。南宮長萬敗到乘邱，止住戰車，顧謂先鋒大將猛獲。
南宮長萬：再不死戰，定然不免全軍儘沒矣！
猛獲應聲而出，接住公子僵，兩下對殺。南宮長萬也挺長戟，驅車撞入魯**陣，逢人便刺；公子愜上前接戰，立見不敵。魯兵恐懼南宮長萬驍勇，無人敢至近前。
魯莊公見狀，回顧戎右敞孫生：卿乃我軍中第一力士，能與長萬決一勝負乎
敞孫生聽聞主公點將，應聲催車上前，挺大戟徑奔南宮長萬，與公子愜合力，三員將戰成丁字。魯莊公登軾以望，見二將力戰南宮長萬不下，遂提起銅角勁弩，搭上金仆姑勁矢，便是一箭。隻聽大叫一聲，那箭正中南宮長萬右肩，深入於骨。（本集完）