南宮長萬大叫一聲，左手拔箭，右手便即無力使戟。
敞孫生乘其手慢，複儘力一戟，刺向南宮長萬胸肋。
南宮長萬將身一閃，趁勢拔出箭矢，敞孫生之戟已刺入左股。南宮長萬自車中倒撞於地，急欲掙紮，被敞孫生將長戟逼住咽喉，眾軍上前擒住，緊緊綁縛。
猛獲與公子僵戰個平手，偷眼看見主將被擒，急棄戰車，解下駕車轅馬，單騎逃脫。
魯莊公大獲全勝，鳴金收軍。剛回到城中，隻見東北火燭天，戰車隆隆，鮑叔牙率軍來援，卻隻遲得一步。鮑叔牙見宋軍全部潰散，不由頓足捶胸。
鮑叔牙：我雖加倍小心，奈何南宮又因大意致敗。此番伐魯，眼見得又成畫餅！
因思獨力難支，隻得連夜拔營，全師退回齊國。
魯莊公在城上見齊軍不戰而退，哈哈大笑，得意至極。由是下城，回歸帳中坐定，吩咐大排筵宴，擂鼓聚將慶賀。
敞孫生押解南宮長萬，步入中軍大帳獻功。
南宮長萬肩股被創，流血不止，兀自勉強咬牙挺立，不露痛楚之態，更不討饒。
魯莊公愛其驍勇，急命醫官為其所紮裹傷，並設客座，厚禮待之。席間公卿輪番勸降，南宮長萬寧死不肯。次日還都，命將南宮囚於曲阜。
周莊王十三年，公元前64年。
齊軍與魯國爭戰，先後於長勺、郎城兩次敗績，主將鮑叔牙頗懷羞慚，無顏徑回臨淄，乃於回軍途中攻譚。
譚君奔莒，其國遂除。
畫外音：譚國乃周武王所封子爵，位於章丘縣西。因國勢不盛，不久成為齊國附庸。公子小白出亡時，經過譚國，譚子未曾以禮接待。小白回國即位為齊桓公，譚國亦未派人祝賀。由此便被鮑叔牙兵敗後遷怒，一戰滅之。譚國後代以國名為氏，乃是譚姓由來。
鮑叔牙揮師滅譚，找回一些顏麵，還於國都。
齊桓公迎軍入城，乃知魯國甚為強大，難以戰勝。便依管仲“尊王攘夷”之策，遣大行隰朋前往洛陽參拜周天子，稟告即位齊侯之事，且求賜婚。周王使魯莊公主婚，將王姬下嫁於齊。徐、蔡、衛諸侯聞之，各以宗室之女來齊為媵。
魯侯主婚，故此齊、魯複又通好，各捐前嫌，約為兄弟。
是年秋，宋國突發水災，顆粒無收。魯莊公聞報，使人齎持米糧金帛，進行援助。宋閔公感念魯公恤災之情，遣人來謝，魯莊公大悅，並釋放南宮長萬歸國。宋閔公在殿中接見，並對南宮長萬戲言嘲諷：將軍勇冠天下，寡人敬若天人。今一戰而為魯囚，卻是為何
大夫仇牧：君臣之間相交以禮，主公何出此戲言
宋閔公哈哈大笑，不以為意。南宮長萬聞言無語，大慚而退。
周莊王在位十五年病逝，太子胡齊繼位，是為周釐王。
訃告發至宋國，宋閔公正與宮人遊於蒙澤。因聞說南宮長萬能擲戟於空中，高達數丈，落下時複以手接之，百不失一，故命南宮長萬同遊，命演此技為樂。
南宮長萬奉命耍弄一回，果然神乎其技，宮人俱都誇獎不已，喝彩之聲驚天動地。
宋閔公見妻妾侍女喝彩，引發妒恨之意，心中不悅。便命內侍取來博局，要與南宮長萬決賭，言明輸者以大金鬥盛酒為罰。原來博戲卻是宋閔公所長，堪稱絕技。
南宮長萬連負五局，罰酒五鬥，於是醉眼迷離，心中不服，再請覆局。
宋閔公嘲笑：你這個魯囚，乃是常敗之將，安敢複與寡人賭勝
南宮長萬聞言變色，心懷慚忿，怒火借著酒意燃起，漸不可抑。
宮侍來報：周王有使命到。
宋閔公急令請入，以禮相見，並問來意。
王使：某奉天子之命，來報莊王之喪，告立新王。
宋閔公：周室既更立新王，為臣國者，即當遣使吊賀。
王使告辭退出，閔公吩咐罷戲，各自散去。
南宮長萬：臣從未睹王都之盛，今新王即位，主公既遣使吊賀，臣願奉使一往！
宋閔公：通使王室，何等嚴肅尊榮！宋國即便無人，何至以囚徒奉使
南宮長萬胸中怒火再也按捺不住，兼乘酒醉，一時性起，戟指閔公麵門大罵。
南宮長萬：狗東西！某敬你是君，你卻輕某為奴。屢次三番，折辱不休。某雖為囚，義不肯降敵；若肯降時，今為魯國上將矣！汝知囚能殺人乎
宋閔公：賊囚，灌了幾口黃湯，怎敢如此無禮！
說著話，伸手搶過侍衛手中長戟，欲刺南宮長萬。南宮長萬見閔公挺戟在手，便哼一聲，提起麵前棋枰，將宋閔公打倒在地；再複一拳，宋閔公早已嗚呼哀哉。
宮人及侍衛見狀，驚叫一聲，四散而走。南宮長萬怒氣未息，提戟出於營門。上大夫仇牧前來，迎麵遇見。
仇牧：南宮將軍，主公何在
南宮長萬：我已殺之矣。
仇牧：逆賊囚徒，焉敢如此！
南宮長萬大怒，將手中長戟一揮，複殺仇牧，緩步登車，旁若無人而去。
閔公侍衛逃回，跑到太宰府中，將南宮長萬弑君之事，報與太宰華督。
華督此時年近七十，聞變立即挺劍登車，帶領家兵出城討亂。行至東宮之西，正遇南宮長萬駕車而來，一路東倒西歪，其酒未醒。
華督厲罵：待死囚徒，怎敢欺心弑君！
南宮長萬：老賊，俺素日敬你是三朝元老，也來這樣罵我！
仗著酒力，一戟刺去，華督墜於車下，在地上掙命；又複一戟，正中咽喉。
華督一死，南宮長萬酒意大醒，暗思：今日之禍已經惹大，若待公子大夫反應過來，必致滅族之罪。於是叫道：一不做，二不休！
當即聚集舊部死士，闖進內宮，先將閔公從弟公子遊押到殿上，然後敲鼓撞鐘，召集群臣。眾官以為國君回鑾，不一時齊集殿上。南宮長萬見眾官到齊，遂麵南而立。
南宮長萬：宋捷昏庸無道，信用仇牧、華督，輕挑魯釁，得罪諸侯，陷宋國不義，均已被我殺之！公子遊乃莊公嫡子，向有大德，可為宋侯。公等可上前拜賀！
眾臣聽罷大驚，麵麵相覷。
南宮長萬：倘若不從，可試我手中大戟！
眾臣不敢違拗，隻得上前參見公子遊，口稱主公。
五代宋君之族攜家帶口，皆都出奔蕭國；惟有公子禦說，逃奔亳地。
南宮長萬乃使親子南宮牛為將，猛獲為副，率師攻亳。
公子禦說與亳叔協力以抗，其城百日不克。蕭叔大心率引宋公五族之眾，又會合曹國之師，前來援救亳城。公子禦說聞報援軍來到，開城接應，內外夾攻。
南宮牛大敗被殺，宋兵儘降。猛獲僥幸逃出，不敢回宋，徑投衛國。公子禦說即用降兵旗號，假稱宋軍攻克亳邑，得勝回朝。由此詐開宋都城門，一擁而入。
南宮長萬寡不勝眾，駕車回到家中，扶其老母登輦，挾戟禦車而行，斬門而出，無人敢阻。三日間疾行二百六十餘裡，逃至陳國。
宋國群臣即殺子遊，奉公子禦說即位，是為宋桓公。
宋桓公即位，拜戴叔皮為大夫，選五族賢者為公族大夫。複修國書，遣使往衛，請執送猛獲還宋；再遣使往陳，請執南宮長萬以歸，必欲正法。
宋使至衛，遞上桓公國書，請執猛獲回國問罪。衛惠公猶豫不決，問於群臣。
衛惠公：宋國來索猛獲，與或不與，孰便
群臣：猛獲急而投我，恐棄之不義。
大夫公孫耳：諸公所言非也。留此惡人，於衛何益況衛宋向來交好，若庇一人之惡，而失一國之歡，非計之善者！
衛惠公稱善，下令將猛獲擒拿，囚以檻車，使宋使執回。
宋使至陳，索討南宮長萬。陳宣公不敢不應，乃思一計，喚來公子結。
陳宣公：南宮長萬勇冠天下，你可設計鎖拿，送與宋使，以解我國危難。
公子結領命，遂請南宮長萬至府，盛排筵宴，極儘恭維。
公子結：早聞將軍武藝絕倫，勇冠天下。如蒙將軍不棄，請為陳國上將。
南宮長萬：逃亡之人，若蒙見容，便已感激不儘，又複敢何求
公子結：如此，將軍便是應允。小弟高攀，請結為兄弟。
南宮長萬大喜，感激涕零。公子結見其中計，便命家人布列杯盞，與南宮長萬痛飲。酒至半酣，複喚府中婢妾出來勸酬，又命歌舞助興。南宮長萬歡飲大醉，臥於坐席。
公子結呼之不醒，便喚力士進來，用牛筋將南宮長萬捆於車上。請來宋使，又派十乘戰車，星夜將南宮母子送至宋國。
宋桓公見獲南宮長萬，不由大喜。乃命將其與猛獲一同綁至市曹，亂刀剁為肉泥。可憐南宮長萬八十歲老母，亦被誅殺於市。
周釐王元年，乃是齊桓公五年，魯莊公十三年，公元前6年。
齊桓公接受管仲“尊王攘夷”建議，派使臣向周釐王朝賀。
周釐王見齊國如此恭敬，十分高興，立即下詔，承認齊桓公為東方諸侯方伯，並托桓公召集諸侯，公布此事。
齊桓公奉周王之命，在齊國北杏（山東省東阿縣北）大會諸侯，成為諸侯盟主。
遂國不至與盟，桓公即刻發兵滅之。周武王封舜後裔於遂（山東寧陽、肥城一帶），稱虞遂，本是魯國附庸，至此為齊所滅。
齊國伐遂，其實醉翁之意不在遂，而在於魯。在此之前，齊國數度與魯國交戰，均未占到上風。此番齊桓公便以遂國不參與盟會為由伐之，並滅其國，其實是為了殺雞鎮猴。
周釐王二年春，齊桓公聯合陳、曹二國，聯軍進攻宋國，並請求周釐王出兵。周釐王派單伯帶兵前往，約會諸侯，並與宋國講和後回國。
由是齊桓王霸主地位終得諸侯認可，齊國稱霸中原時代正式開始。
遂國宗室因氏、頜氏、工婁氏、須遂氏合謀，誘殺齊國占領軍，欲圖複國。齊桓公聞報大怒，出兵血腥鎮壓，遂氏複國運動迅即失敗。遂氏各部遭到屠戮，由是滅族，天下諸侯大驚。此乃春秋爭霸初期首次滅族屠殺，永載史冊。
周釐王胡齊在位五年去世，子姬閬繼位，是為周惠王。
周惠王元年，晉武公逝世，在位三十九年。子姬詭諸即位，是為晉獻公。
詭諸即位之後，便用大夫士蒍之計，儘滅曲沃桓公及莊伯子孫，鞏固君位。又追隨齊桓公尊王攘夷政策，先後攻滅驪戎、耿、霍、魏等國，又擊敗狄戎。
同年，秦德公自平陽（陝西眉縣）遷都雍邑（陝西鳳翔），深入關中，進逼中原。
齊桓公稱霸諸侯，誌得意滿，遂開始怠政，儘委國政於管仲，托軍事與鮑叔牙，自己日與婦人飲酒為樂。又寵幸孌童豎貂，以及雍邑巫者易牙。
雍巫為人多權術，工射禦，又精於烹調之技，故為齊桓公所喜。衛姬得疾，易牙調和五味美饌進獻，衛姬食之而愈。
齊桓公戲謂易牙：寡人遍嘗天下美味，惟不知人肉滋味。
易牙既退，次日進獻蒸肉一盤，嫩如乳羊。桓公食儘，認為其味甘美至極。
齊桓公：此何肉耶，美味至此
易牙跪答：臣之長子，年方三歲。昨聞主公聲言，平生未嘗人肉之味，臣故殺子，以奉饗主公。
齊桓公淚下：卿休再言，且請退下！
自此以為易牙愛己，勝於父子，愈加寵信。自此豎貂、易牙內外用事，權傾當朝。
鏡頭切換，轉向荊楚大地。
周惠王元年，巴國大舉伐楚，攻克那處（湖北荊門）。
巴族夏朝時稱巴方，商朝時稱巴奠。因不甘商朝壓迫，參與周武王伐紂。武王克商，巴氏被封為子國，為姬姓宗族。地域北至漢水，南及大巴山，西抵益川，東至襄陽，與楚國為鄰。因不願受楚人挾持，故此來攻。
那處城守將，乃是楚國大夫閻敖，因被巴人打敗，隻得棄城遊水而逃，來投楚王。
巴國乘勝而進，大軍直至楚國郢都之下，由此江南驚震。
楚文王大怒，先命斬殺閻敖，然後引兵來討巴國。
閻敖被殺，族人不服，紛紛起兵作亂。借楚文王平叛之機，巴國加緊攻伐楚都。楚文王倉促出戰，由於準備不足，大敗於長江渡口，率領敗軍回國。
見楚王敗退回來，郢都大閽鬻拳下令守城之軍扯起吊橋，緊閉城門，拒絕開城。
楚文王：是本王退兵還師，何故不開城門
鬻拳：據楚國先王法令，敗軍一律不得入城。大王雖為國君，因喪師而回，臣故不敢開城，尚請大王恕罪。
楚文王：卿不開城，本王如何還都
鬻拳：除非大王鼓勇再戰。不論與何國開戰，若能得勝，則臣必開城恭迎。
楚文王萬不得已，隻好轉兵往北，進攻淮河上遊嬴姓黃國，並在踖陵擊敗黃**隊。
巴國本欲乘勝攻打郢都，聞說楚文王在敗退之餘尚能力克黃國，便即收兵還國。
楚文王奏凱回國，行至湫地，因見天晚，下令安營紮寨。庖人以醃製菖蒲之根進獻，楚文王送入口內品嘗，隻覺味道甚為獨特，卻不認識是何食品，於是便問庖人。
楚文王：此乃何物其味甚奇。
庖人：稟大王，此是菖蒲之根，名曰昌歜。
楚文王開懷大嚼，不料卻因暴食過量，以致中毒。當晚忽覺腹痛如絞，暴病而亡。
隨征諸將見此，不由大慟，於是便將庖人定以弑王之罪，亂刀分屍。楚師掛孝載屍歸郢，命人報入都城，聲名國王雖死，卻是凱旋而歸。鬻拳聞報，急引眾出城，迎喪歸葬，並扶文王長子堵敖繼位。拜舞稱賀已畢，鬻拳乃向新王上奏。
鬻拳：臣下冒犯先王，拒其敗兵入城，故致先王喪於征途，其罪在於不恕。