堵敖：先王係誤食昌歜過量而亡，與卿無乾，何必過於自責本王不怪。
鬻拳：縱使王不加誅，臣又豈敢覥顏偷生請從先王於地下！
於是引劍自刎。堵敖憫其忠貞，命陪葬於文王墓前。
鏡頭切換，複轉齊魯大地。
齊桓公任用管仲為相，勵精圖治，國勢日強，遂下令討伐魯國，以報長勺之恥。
魯莊公聞說齊軍再來，遂命曹沫為將，領兵抵禦。曹沫與齊軍對壘，三戰三敗，儘失汶陽之地。曹沫羞愧，主動向魯莊公請罪。魯莊公不但不怪，反而出言安慰。
魯莊公：此是齊魯國力強弱懸殊，又眾寡不敵，非戰之罪也。
曹沫再拜而起，感激涕零。魯莊公自忖不敵，於是遣使前往齊營，約請割地求和。
齊桓公應其請和，約在柯地會盟。
魯莊公雖然心中懼怯，但齊國既許重修盟好，隻得硬起頭皮前往。於是設朝召集眾臣，說明欲往柯地與齊桓公會盟之事，求問階下，誰願護駕前往。曹沫聞言，越眾上前。
曹沫：微臣不才，願隨主公前往！
魯莊公：將軍前曾三敗於齊，不懼齊人當麵嘲笑乎
曹沫：惟有前番三敗，所謂知恥而後勇，方有其後無往而不勝者。
莊公甚壯其言，許以同行。於是曹沫護駕，隻率兵車十乘，昂然而進，至於柯地。
齊桓公使人築土為壇，四方布列雄兵，仲孫湫掌之；階級七層，俱有壯士把守，王子成父掌之；壇上布設香案，排列歃盟之器，隰朋掌之；反坫設有金尊玉斝，寺人貂掌之；壇西烏牛白馬，司庖易牙掌之。東郭牙為儐，管仲為相，氣象整肅。
安排已畢，門軍來報：魯侯來到！
齊桓公：傳本侯命令，隻許魯君帶領一個隨從上台，餘人息屏壇下執候。
門軍跑出轅門，衝外高喊：方伯齊公有令，魯君獨自登台相會，許帶一個隨從。
曹沫聞罷，援甲按劍相隨魯莊公，將次升階。東郭牙見此，上前攔阻。
東郭牙：今日兩君盟會，兩相讚禮，安用凶器請去劍。
曹沫冷笑：即是兩君好會，你齊國重兵圍台，劍拔弩張，卻為何故某肋下佩劍，若用於沙場，是為兵器；但用於會盟，禮儀之器也。公若令齊人全部釋兵，某便去劍！
說罷上前兩步，目眥儘裂。東郭牙見此氣勢，不敢相強，隻得倒退幾步，讓開道路。
莊公君臣拾階而上，兩君以禮相見，互致寒暄，各敘通好之意。
儐相宣布會盟開始，三通鼓畢，齊魯二君各宣盟誓，插香行禮。
當時齊卿隰朋身為盟右，便將玉盂滿盛牛血，過二國之君，跪而請歃。
魯莊公先歃，以血抹唇，說道：若違盟誓，有如此日。
次至齊桓公，亦歃血於唇，說道：盟誓如約，人神共知。
曹沫見齊國文武皆都列於台下，隻有管仲立在齊侯身側，乃大步上前，左手按劍，右手已攬住桓公衣袖。齊桓公略顯驚慌，管仲急上前以身相蔽，已自來之不及。
魯莊公在旁看得清楚，卻是大驚失色，不知所為。管仲見狀，反而退後兩步。
管仲：今日會盟，是應魯侯所請，齊侯應之。大夫劫持我主，意欲何為
曹沫：魯國連次受兵，國將亡矣，屈從今日之盟，不得已也。齊侯向以濟弱扶傾為號，尊王攘夷為任，則齊魯二國，哪個為強，何者為弱對於周室，又誰為宗室，誰為蠻夷天下凡具耳目者，誰不知齊侯姓薑，魯侯姓姬！
管仲：然則大夫何求
曹沫：齊國屢次恃強欺弱，奪我汶陽之田。今日請還，便即約盟，彆無多說！
管仲：我若不從而何！大夫自忖以你君臣二人，今日能下此台乎
曹沫哈哈大笑：怕者不做，做即不懼！若齊國不應我請，玉石俱焚而已。
說罷，將左手扯住齊桓公衣襟，騰出右手，嗆啷一聲，已抽出肋下寶劍。
齊桓公驚魂已定，哈哈大笑：曹將軍果然毫氣衝天，可謂古往今來，刺客第一。大夫休矣，適才汶陽失地之請，寡人許還你魯國便是。
曹沫知道此時是在會盟台上，每人出口之言便是盟誓，一諾千金。於是放開桓公衣襟，還劍入匣，代隰朋捧盂以進。
齊魯兩君再次歃血，高宣誓言，曹沫稱謝下台，麵不改色，態度從容。
會盟事畢，齊國王子成父諸人憤憤不平，俱都請命桓公，欲劫魯侯，以報曹沫挾君之辱。
齊桓公：寡人已許曹沫，上天已知，人神共鑒。匹夫尚不失信，況上邦大國之君乎！
管仲：偉哉我主，自此信義著於天下！
眾人乃止。於是齊桓公置酒公館，與莊公歡飲而彆。隨後即命南鄙邑宰，將原侵汶陽田土城邑，儘數交割歸還魯國。
畫外音：世人評論此番齊魯柯地之會，讚為“要盟可犯，而桓公不欺；曹子可仇，而桓公不怨。”隻因齊桓公言出必踐，故使諸侯臣服，獨霸天下。曹沫因恃勇劫持齊桓公一事，便被後世稱為俠客之祖。另有一說，曹沫與三年前長勺論戰之曹劌，乃是同一個人。
諸侯聞說齊魯盟柯之事，皆服齊桓公信義過人，齊國反而聲威大震。周釐王二年春，衛、曹二國遣人請盟於齊。齊桓公遣使前往洛陽，朝拜周天子，告以宋侯不尊王命前來赴會，請王師同往問罪。周釐王便使大夫單蔑為將，率師會齊伐宋。
於是齊國發兵，陳、曹二國引兵從征，並自請願為前部先鋒。
齊桓公大喜，大起三軍，使管仲率軍先行，會同陳、曹二侯；自引隰朋、王子成父、東郭牙等諸將，統領大軍繼進，約於商邱取齊。
時有衛人甯戚，雖為平民，但滿腹經綸，欲往臨淄求見齊桓公，以圖仕進。隻因家貧，缺少盤資，隻得求為商賈驅牛趕車，數經輾轉，終得抵達齊國。
時已暮昏，臨淄城門關閉，不納商旅行人。商隊隻得露宿於城門之外，並在樹林之中搭起帳篷，升火為炊。
飯尚未熟，甯戚正在拔草喂牛，忽聞馬蹄聲響，見一輛華車駛過身旁，停在城門之下；又見從車上下來二人，公子模樣，衣著華美，向上叫城，說要求見齊侯。
城上軍士問清來人身份，轉身下城，飛馬去報。不一時，便聞人聲喧嘩，見城門大開，火光如龍，一隊馬車駛出，原來是齊桓公出迎賓客。
甯戚見狀，再看自己衣衫襤褸，冠履全無，不由籲聲長歎，感喟身世落魄。又望見車蓋幢幢，知是齊桓公親出，登時心生一計，於是便將手中木棒敲擊牛角，按節高歌：
南山燦，白石爛，中有鯉魚，長有尺半。生不逢堯舜，短褐單衣至骭。從昏飯牛至夜半，長夜漫漫，何時將旦
聲音激越，直衝雲宵。
齊桓公正在接見遠來之客，忽聞此歌，又細品歌詞，不由大驚，急對仆從下令。
齊桓公：異哉！此歌者必非常人，速速與我尋來，不可有誤。慢，須以禮待之！
仆從奉令，循歌聲而去，自牛車之後尋著甯戚。見其衣服破爛，麵色蒼桑，不由愕然。
桓仆：是你擊角高歌乎
甯戚：誠然，是也。
桓仆：我家主仆命我有請先生。
甯戚：你家主公何人
桓仆：便是齊國之君。先生請隨我來，需要小心回話，或有富貴機遇。
甯戚聞言大喜，知道計策已售，遂扔下手中木棒，隨仆從來見齊桓公。因為時已天黑，又有貴客在旁，桓公也未加細觀，便命將甯戚載於後車，一同進城。
齊桓公返回宮中，命鮑叔牙等眾臣，往迎賓館招待安置來客；複還殿上，喚過仆從。
齊桓公：將適才擊角長歌賢士請至，寡人要親自問話，以探其才。
從者答：此人衣衫不整，恐不便見君。
齊桓公：廢話。賜之衣冠，沐浴來見！
從者應聲而去，於是安排甯戚沐浴更衣，入見桓公。甯戚衣冠加身，神采飛揚，於是從容進見桓公，說以治理境內之道，平定天下之略。桓公聞而大悅，由衷誇讚。
齊桓公：卿之大才，不在管夷吾之下！
當日天晚，命從人安排甯戚至客館住下。次日早朝，便喚上卿鮑叔牙至前，說欲將委以甯戚重任。群臣聞此，議論紛紛，鮑叔牙也感訝異。寺人貂當時侍立桓公身側，低聲進言。
寺貂：甯戚既是衛人，主公不若使人前往彼國，問其底細。若固係賢者，用之未晚。
桓公搖頭：不然。凡有大才之人，皆都不拘小節，亦必與俗人不合。若問之非人，患其有小惡，必加倍詆毀，所言不實。我若以人之小惡，亡人之大美，必失天下之士。
於是不聽寺人之言，亦不顧眾卿議論，當場便令傳喚甯戚上殿，當眾拜為大夫。
齊桓公力排眾議，勇於任人，果然複得一個治國大才。此後甯戚擔任齊國大司田，管理農事，獎勵墾種，薄取租賦，使齊國很快富裕，對齊桓公完成霸業起到重大作用。
關於甯戚飯牛高歌典故，便出於此。唐李白曾作《秋浦歌》，其第七首詠道：
醉上山公馬，寒歌甯戚牛。空吟白石爛，淚滿黑貂裘。
來日糧秣齊備，齊桓公揮軍南行，至於宋界。
管仲聞報主公引軍到來，遂引陳宣公杵臼、曹莊公射姑上前迎接，相互見禮。隨後周單子兵亦至，相見已畢，商議攻宋之策。甯戚當時隨征，為展己才，主動出班獻策。
甯戚：主公奉天子之命，糾合諸侯，威勝不如德勝。臣雖不才，請去說宋公行成入盟。
齊桓公聞言大悅，傳令紮寨，就命甯戚為使，入宋勸降。甯戚乃乘華軒，與從者數人，至商丘來見宋公，遞上名刺。門官轉呈齊使名刺，宋桓公看了半晌，便問群臣。
宋桓公：此甯戚未聞其名，卿等可知，是何許人也
戴叔皮：據臣所知，其乃衛國牧牛村夫，必是新見用於齊侯，恃其口才，前來遊說。
宋公點頭：吩咐武士伺候，嚴陣以待。複置油鼎於廊下，敕命齊使入見。
武士聲諾，安排已畢，殿頭官傳宣齊使入見。甯戚昂然而入，向宋公長揖不拜。
宋桓公：齊侯率四國之兵壓境，卻不見陣；先生此來，何以教我
甯戚：天子失權，諸侯星散，篡弑日聞。齊侯恭承王命，以主夏盟。明公列名於會，卻又背之，不與北杏之盟。天子赫然震怒，特遣齊公驅率諸侯討宋不臣。明公既叛王命於前，又抗王師於後，不待交兵，已卜勝負。以外臣愚計，勸明公勿惜一束之贄，當主動與齊會盟。則上不失臣周之禮，下可結盟主之歡，兵甲不動，宋國安於泰山。
宋桓公：孤一時失計，不終會好。今齊公加兵於我，安肯受吾之贄，就此罷戰
甯戚：齊侯寬仁大度，不錄人過，不念舊惡，天下孰人不知！魯國不在北杏之會，前盟於柯；我主本乘三勝之威，尚舉汶陽侵田而返之。況明公在會之人，焉有不納
宋公：將何為贄要寡人質子於齊乎
甯戚：豈有此理！齊侯以禮睦鄰，厚往薄來，即束脯可贄，豈必質子
宋公聞言大悅，乃離座以禮相待，並立遣使節，隨甯戚至齊營請成。
宋使往見齊侯，獻白玉十玨，黃金千鎰，謝罪請盟。
齊桓公：天子有命，寡人安敢自專。須煩王臣轉奏周王天子，方可約成。
即以宋使所獻金玉轉送給單子，煩其向周王致宋公取成之意。
單子遜謝：宋公若蒙君侯赦宥，某藉此複於天子，敢不如命取成之事，惟君侯自專。
齊桓公客套一番，乃使宋公修聘於周，然後再訂會期。單子辭彆齊侯歸於洛陽，陳、曹二君各回本國；齊公歸齊，重賞甯戚。
鏡頭轉換，複說昔日東方小霸鄭國。
鄭子嬰及魯莊公十二年，亦即公元前62年，鄭國一代治世能臣祭仲去世。
祭仲自鄭莊公時便深受信任，成為鄭國重臣。從政五十餘年，先後輔佐鄭國五位國君，並三次依據己意迎立新君，威勢赫赫，可謂是“春秋第一權臣”。
鄭厲公姬突聞說祭仲已死，便打算返國奪位，遂從櫟邑發兵，往攻鄭都。
鄭子嬰姬儀命大夫傅瑕為將，引兵迎敵，未料一戰而敗，傅瑕亦被子突所俘。
厲公深恨鄭國卿士，當即下令：此等叛賊，不必再問，拉出去，開刀問斬！
傅瑕急叫：且慢！君侯亦為傅瑕舊主，何太無情如此
厲公冷笑：十五年前，高渠彌射殺鄭昭公，爾等不迎我複位，而改立公子亹為君。齊襄公在衛國首止會盟諸侯，殺鄭子亹，將高渠彌五馬分屍。爾等複到陳國，迎接子亹幼弟子嬰回國即位，又不來迎寡人。今日既落寡人之手，正宜千刀萬剮，有何麵目說我無情！
傅瑕：冤枉！鄭國諸事，皆在祭仲之手，與臣何涉今祭仲既死，為臣方能上下其手。若主公肯放微臣一條生路，臣必設法，使主公兵不血刃，回國繼續為君。
鄭厲公：如此，你且發個誓來。
傅瑕：今有傅瑕，指天為誓，願助公子突還國複位，若口不應心，天誅地滅！
厲公見其出言惡毒，這才放心，便命鬆綁，當場定下盟約，其後赦其歸國。傅瑕去後，厲公退兵十裡紮營，等待城中消息。
姬子突出兵伐鄭之事，很快有探馬報入齊國。管仲聞報，乃獻計於齊桓公。
管仲：周自東遷以來，鄭滅東虢而都，前嵩後河，右洛左濟，虎牢之險，聞於天下；諸侯之強，莫過於鄭。昔莊公伐宋兼許，抗拒王師；今鄭子嬰又結楚為黨，與周為敵。主公若欲屏王室而霸諸侯，非攘楚不可；欲攘楚，則必先得鄭。昔日祭足以臣逐君，子嬰以弟篡兄，犯分逆倫，皆當聲討。今子突在櫟起兵，襲鄭奪位；祭足已死，鄭國無人。主公何不命將領軍往櫟，送突入鄭則子突必懷主公之德，北麵而朝齊矣！
齊桓公深以為然，遂命上將賓須無為將，引兵車二百乘，往助公子突。
賓須無率兵而往，一直來至子突營外，遣人往見鄭厲公，告知齊侯相助複位之意。鄭厲公聞而大喜，出營遠接，親請賓須無到至大帳，讓至上座，盛情相待。
鄭帥傅瑕引兵敗回都城，隻說寡不敵眾敗歸，不提被俘之事。鄭子嬰姬儀正在用人之際，不好埋怨，隻安慰數語，複使其帶兵守城。
上大夫叔詹見傅瑕言語閃爍，又聞櫟城之軍既不攻城，亦不退兵，心懷狐疑。此日正在府中悶坐，忽有門客入內，報說奇異之事。
門客：主公，國內發生一事甚奇！
叔詹：未知何事
門客：便在今日，都城南門之內忽有一蛇出現，長八尺，青頭黃尾；門外又有一蛇，長丈餘，紅頭綠尾。二蛇相遇，激鬥於門闕之中！城內青蛇力不能敵，終被城外赤蛇咬死。那赤蛇得勝，竟奔入城，竄至太廟之中，忽然不見！（本集完）