叔詹聞聽門客所說，半晌無言，陷入沉思。
門客：主公乃當世奇才，又善易數，可知此事，其兆若何
叔詹：蛇者，龍也，君主之謂也。內蛇是我主公子嬰，外蛇乃是厲公子突。外蛇長丈餘，因其居長；內蛇長八尺，是因為弟。子突出亡時乃是甲申之夏，今當辛醜之夏，恰十七年。外蛇咬死內蛇，突入家廟，是子嬰失位將死之兆，子突複主宗祀之征也。我朝中必有內賊，將引子突入城奪權，鄭國君位就此定矣。
門客聽罷，不由駭然。正說之間，門人來報，說傅瑕求見，現在府外。
叔詹：內賊至矣。然天意如此，我複奈何
隻得迎出，請至內堂敘禮，分賓主落座。因命從人獻茶，開門見山相問。
叔詹：將軍夤夜光降敝舍，是欲引子突入城乎
傅瑕：人言上大夫有未卜先知之能，果然不虛。今非但公子突欲來奪位，且齊侯欲正鄭君，已命大將賓須無統領大軍來至，與公子突合兵一處。大陵已失，事在危急，小小新鄭，焉能抗強齊天兵有道是爺死娘嫁人，個人顧個人。上大夫若能斬子儀之首，開城以迎子突，則不但可保自家富貴，亦免滿城生靈塗炭。轉禍為福，在此一時，惟公思之！
叔詹聞言嘿然良久，轉問門客：我昔年原主迎立故君，為祭仲所阻。今祭仲物故，是天助故君，且兩蛇之戰，其兆已顯。違背天意，必受其咎，我聽天命乎或忠子儀耶
門客：違背天意不祥，且齊國大兵無力與抗，徒死無益。
叔詹又問傅瑕：我從天意，助將軍迎接故主進城便了。但不知計將安出
傅瑕：此事易也。某即回府，遣人暗地出城，往櫟、齊連營送信，令公子突及賓須無來日急速進兵。鄭侯因某前曾兵敗，必令大夫出城拒敵，並親自臨城觀戰。我在城頭覷便圖謀子儀，將軍再引故君入城，大事定矣。
叔詹暗道：“此賊如此狠毒！”但知大勢已去，隻得聽從其謀。
傅瑕說服叔詹，告辭回家，密使人出城前往敵營，致書子突，請其來日攻城。然後連夜入宮參見子儀，訴以齊兵相助子突，失陷大陵之事。
子儀大驚，尋思傅瑕乃是敗軍之將，出戰不吉，命宣叔詹入宮，命其來日領兵迎敵。
叔詹：國家危難之際，臣當引兵出戰，請主公同傅瑕登城固守，並為三軍擂鼓助威。
子儀慨然允諾。來日侵早，東門外戰鼓如雷，號角長鳴，齊、櫟聯軍果然殺到，公子突引兵在前，單搦鄭將交戰。叔詹引軍出城，列開陣式，略戰數合，未分勝敗。
鼓聲響處，齊將賓須無忽然引兵大進，自側翼殺至。叔詹假作不敵，回車便走，公子突引軍自後便追。傅瑕在城上看得清楚，揚聲大叫：“鄭師敗矣！”
子儀聞言，便欲下城，被傅瑕從背後一劍，登時死於城上。於是大開城門，引鄭伯子突及賓須無入城。叔詹因見子儀身遭橫死，心中不忍，便回自己府宅，閉門不出。
子突既已入城，傅瑕便為向導，引其還宮。路遇子儀二子，俱都親手殺之，毫不留情。於是公子突登殿複位，鄭人歡聲震地，滿朝文武亦都參拜階下，情願稱臣。
厲公儘出府庫所藏布帛珠寶，厚賄齊將賓須無，約以冬初十月，親至齊庭乞盟。
賓須無代齊桓公受幣道賀，引軍辭歸。厲公複位，忽然反目，轉對傅瑕大喝。
鄭厲公：卿守大陵十有七年，力拒寡人，可謂忠於舊君；今又貪生畏死，複為寡人而弑舊君，可謂不臣。子儀乃是寡人之弟，與你何仇，殺其父子全家寡人當為子儀報仇！
傅瑕大驚，轉身欲逃，早被厲公喝令力士擒拿，押出斬於市曹，妻孥免誅。又追究老臣原繁讚立子儀之罪，使其自縊而死；複治當初逐君之罪，命殺公子閼。
強鉏避於叔詹之家，因叔詹為之求情，乃免死罪，處以刖足酷刑。
公父定叔倒也乖覺，提前出奔衛國；其後三年，厲公召複其職，稱不可使共叔無後。祭足已死，其罪勿論。複拜叔詹為正卿，堵叔、師叔並為大夫，鄭人稱為“三良”。
鄭侯姬儀既死，厲公複位，齊桓公乃約宋、衛、鄭三國，會盟於鄄地，連同周室單子，不用歃血，揖讓而散，諸侯大悅。鄄盟之後，齊侯複又大合宋、魯、陳、衛、鄭、許諸國於幽地，歃血為盟，始定盟主之號。
與此同年，楚文王熊貲興兵伐蔡，蔡侯獻舞肉袒伏罪，儘出庫藏寶玉賄賂楚文王，楚師方退。楚文王又聞鄭厲公複國，並與齊國為盟，便欲興兵伐之。
鄭侯聞說楚國要來討伐，知道不是敵手，於是遣使謝罪請成，自此不敢朝齊，複又背齊事楚。息侯前被楚王流放安置於汝水，於此年鬱鬱而死，息國自此滅亡。
公元前67年，周僖王四年；魯莊公十六年；秦武公二十年。秦武公病卒，始開活人殉葬之端，殉死者六十六人。其弟嗣位，是為秦德公，遷都至雍城（今陝西鳳翔），用牛、羊、豬各三百頭，在鄜縣祭祀天地。
秦國遷都以後，梁伯、芮伯迫於壓力前來朝見，求為附庸。秦國開始確定三伏節氣，規定入伏後在城門殺狗，祛除熱毒邪氣。
自此之後，秦國各項製度漸具雛形，國力也開始迅猛發展。然而秦德公壽命不永，隻在位二年，便即病卒，長子繼位，是為秦宣公。
此時晉獻公在位，起用士蒍、荀息、裡克、郤芮、郭偃等一批異姓人才為卿大夫，誅殺富氏子弟、桓莊之族，徹底解決公子作亂問題。又廢除公族大夫製度，由此國力大增。
晉獻公改革內政同時，又治軍強兵，擴建為上、下兩軍，自帶一軍，太子申生另率一軍，軍力大振。時有東郊村民祖朝，上書晉獻公自薦，欲謀國政。晉獻公立即召見，與其談論三日，見其剖析國政條條有理，乃破格錄用，並拜以為師。
公元前675年，周惠王在位二年，占取大夫蔿國菜園以畜養野獸，又強取大夫邊伯房舍，更奪取大夫子禽及詹父土地，再收回膳夫石速俸祿，因此蒍國、邊伯、石速、子禽、詹夫皆都不滿，轉奉周莊王姬佗庶子姬頹為主，起兵攻伐周惠王姬閬，欲爭王位。
五大夫聯合貴族蘇氏，擁奉王子頹發動叛亂，但叛軍律令不一，又無上將率領，故被惠王率成周六師一擊而敗，潰不成軍。五大夫逃往溫地，王子頹在蘇氏陪同下投奔衛國。
衛惠公怨恨周王曾收留政敵公子黔牟，於是收留王子頹，又聯合南燕，攻入周朝都城。周惠王姬閬兵敗，逃奔鄭國，五大夫複回，擁立姬頹為王。諸侯聞之，無不震驚。
鄭厲公見周惠公逃來鄭國，問明事由，先禮後兵，出麵調解惠王與王子頹之間糾紛，請子頹讓回王位。五子頹置若罔聞，不予理睬。
鄭厲公大怒，遂替惠王出兵，逮捕南燕國君仲父，複將惠王安置在櫟城。次年秋，周惠王在鄭厲公保護下進入成周，取得成周器皿用具，搬回櫟地，積草屯糧，預備反攻複國。
王子頹聞報，不以為意，大設享禮招待蔿國、邊伯等五大夫，樂舞俱備。鄭厲公聞聽此事，以為良機難得，遂親自前往虢國，來見虢叔林父。虢叔出迎，回宮設宴相待。
虢叔林父：前聞賢侯返國複位，未及遣使道賀，今賢侯親來，必有賜教
鄭厲公：我聞悲喜非時，災禍必至。今王子頹歌舞不倦，是以禍為樂也。
虢叔林父：何以言此
鄭厲公：若司寇殺人，國君尚為此減膳撤樂，況以禍患而歌舞耶且篡奪天子之位，禍有大於此者乎臨禍而忘憂，憂愁必至。你我何不助天子複位，建功於王室
虢叔林父：誠然，此亦我之願也。
周惠王四年春，鄭厲公與虢叔會盟於弭，誓師討伐王子頹。
同年夏，鄭、虢聯軍進攻王城。鄭厲公擁周惠王從圉門入城，虢叔從北門殺入，儘誅王子頹與五大夫。周惠王再入王城，由此複位。
周惠王為表酬謝相助複位之功，儘賜鄭厲公以虎牢以東之地。鄭厲公大喜，遂在王宮門西闕設享禮招待惠王，全套樂舞齊備，便如王子頹招待五大夫一般。
虢、晉二國聞說惠王複位，遂至洛邑朝見，參拜道賀。周王為之饗醴命宥，賜玉五玨，馬三匹。子頹之亂曆時三年，至此終告結束，周鄭關係亦因厲公靖亂之功隨之緩和。鄭厲公為王室建此大功，卻於歸國路上得疾，回到鄭都之後而薨。世子捷即位，是為鄭文公。
周惠王五年，陳宣公聽信諂言，懷疑公子禦寇謀叛，因而殺之。
陳厲公之子陳完，字敬仲，向與禦寇相善，懼誅奔齊，被齊桓公拜為工正。因素聞陳敬仲乃為當世賢良，便賜其食采於田邑。陳完後代便以田為氏，又稱田陳。
此年魯侯太夫人文薑病篤，將兒子魯莊公喚至病榻之前，殷殷囑托。
文薑：齊女今已長成，我兒當速娶回國，以正六宮之位。萬勿拘泥終喪之製，使我九泉之下懸念。齊侯方圖霸業，汝宜謹慎事之，切勿更替我兩國世代交好。
叮囑已罷，溘然而逝。莊公葬母以禮，守孝經年，遵依遺命，欲遣使往齊國議婚。大夫曹沫奏請，俟三年喪期過後行聘。莊公以母親遺命為由不聽，遣使至齊，行納幣之禮。齊桓公亦以魯喪未終，請緩其期，直至惠王七年，其議始定。
佳期將至，魯莊公在位二十四年，年已三十有七，老夫少妻，因欲取悅齊女，故而安排迎娶諸事極其奢侈。秋八月，薑氏至魯，立為夫人，是為哀薑，齊魯之好愈固。
吉服已過，齊桓公聯手女婿魯莊公，合兵征伐徐、戎，兩國俱都臣服。鄭文公恐遭齊國侵伐，主動遣使請盟。齊桓公複會宋、魯、陳、鄭四國，同盟於幽。自此除秦、楚兩國之外，天下諸侯莫不歸心。周王遣召伯廖前往齊國，賜齊侯為方伯，得專征伐天下不臣。
與此同年，晉獻公滅驪戎，俘獲驪姬姐妹，俱都立為夫人，長曰驪姬，次曰少姬。
鏡頭閃回，畫外音起。晉獻公當為公子之時，先娶賈姬為妃，久而無子；又娶犬戎女狐姬，生子名叫重耳；再娶小戎允姓之女，生子喚做夷吾。繼位之後，又納先父武公之妾齊薑，亦生一子，寄養於申氏之邑，因名申生。獻公即位之後，賈姬已薨，遂立齊薑為夫人。因申生乃是嫡子，故立為嗣，以大夫杜原款為太傅，裡克為少傅，相與輔導。齊薑又生一女，因難產而卒，獻公複納賈姬之娣賈君，使其撫育齊薑所生之女。
此番既納驪戎二女，隻因驪姬生得貌美無雙，妖冶詭詐，便生內亂。
期年之後，驪姬生子，取名奚齊。其後少姬亦生一子，取名卓子。獻公既愛驪姬，又喜其生子有功，遂改立為妃，封少姬為次妃。
晉國太史名蘇，為立驪姬之事卜筮，顯示卦象不吉，進諫於晉侯，獻公不聽。史蘇告辭退出，在殿外見到大夫裡克，以及太卜郭偃，於是三人站立私語。
史蘇：昔夏桀伐有施，獲妹喜寵之，遂亡夏；殷辛伐有蘇得妲己寵之，遂亡殷；周幽王伐有褒擄褒姒寵之，西周遂亡。今我主伐驪戎獲其二女，皆加寵信，晉國不亡得乎
太卜郭偃：據某看來，晉將生亂而已，亡則未也。
裡克便問：若生變亂，當在何時
郭偃答道：不出十年。十者，數之盈也。
裡克大驚，便將此事記於簡牘。來日複將此事告知太傅杜原款，二人加倍小心，交替在獻公麵前為世子申生美言，恐其因愛驪姬，更立奚齊為繼嗣。
果不其然，驪姬得立正妃，急欲更立己子為儲嗣。但因世子申生並無過錯，又與重耳、夷吾兄弟相與友愛，欲廢無由。
時有嬖幸大夫二人，分彆名喚梁五、東關五，挾寵弄權，晉人謂之“二五”；又有優人名施，喚作施優，美姿多智，尤得獻公嬖幸。驪姬與施優私通，複交好二五，欲謀奪嗣。
施優獻計：欲廢世子，須先離間其三兄弟，休使常在一處。
二五齊讚：良哉！此論也。
於是驪姬拜托二五，在國君麵前行此離間之計。二五奉命，上殿來見獻公。
梁五進言：曲沃乃先君始封之地，宗廟所在；蒲與屈，地近戎狄，邊疆要地；此三邑不可無人主之。依臣之見，若使世子申生往主曲沃，重耳、夷吾分主蒲、屈，主公居中製馭，則國家社稷，如磐石之安。
獻公猶疑：曲沃為國之副貳，倒也罷了。蒲、屈乃荒野之地，如何可守
東關五：不城則為荒野，城之即為都邑。一朝而增二都，內可屏蔽封內，外可開拓疆宇，有何不可！
獻公聽信二五之言，遂傳旨令：使世子申生徙居曲沃，以主宗邑，太傅杜原款從行；使重耳居蒲，大夫狐毛輔之；夷吾居屈，呂飴甥輔之，以主邊疆。命士蔿監築蒲、屈二城。
士蔿奉命領兵前往，聚薪築土，草草完事，塞責而已。左右見此，皆都不解，紛紛進言道：如此築城，恐不堅固。若有敵軍來攻，如何抵禦
士蔿笑道：太仆曾雲，十年之內，此二城便為國之仇敵，何以固為狐裘尨茸，一國三公，吾誰適從！
吟歎已罷，遂引築城大軍班師，回都交差。自此之後，申生與重耳、夷吾三兄弟，俱都遠離京城，分守邊塞。惟大小驪姬所生奚齊、卓子，留在國君身側。驪姬得其所願，彼此益發獻媚取寵，以蠱獻公，謀愈深毒。
是年秦晉兩國交惡，戰於河陽，秦國最終獲勝。
周惠王六年，杞共公病亡，德公繼立。
畫外音：杞國由華族夏後氏所立，雖然弱小，但國祚延綿一千五百餘年，可謂史上最長壽國家。國君為姒姓婁氏，與同姓封國繒國為鄰，皆為大禹後裔。
據殷商甲骨文證實，商王武丁曾娶杞女為妃，當時杞國爵位為伯。周武王滅商後，尋找夏禹後裔，得東樓公，將其封至杞地，掌曆代夏朝君主祭祀。但杞國先後受到宋國、淮夷、徐國攻打，無法在河南立足，隻得暫到山東滕縣附近邾國避難，而後遷徙到新泰一帶。杞國雖小，因存夏禮，故與越國公族同出一脈。
據《列子天瑞》所載：杞國有人憂天地崩墜，身無所寄，廢寢食者。由此便得“杞人憂天”成語，流傳二千五百年。當時天下封國數百，因何隻有杞人擔心天塌地陷其實隻要仔細閱讀史書，便知事出有因，並非空穴來風。
據《史記》載：“魯莊公七年，魯國西北，隕星如雨。”
因杞國當時位於今山東新泰一帶，則魯國西北，便是杞國邊境。此場隕石雨將杞國砸毀大半，又大火持續半個多月，半數國人都在睡夢中被砸死或燒死。殞石自天而降，豈非天塌地陷之禍，焉能不憂新泰至今尚有兩村以此事件命名，分彆稱為南北落星村。此場天災使全部杞人恐懼至甚，家人莫名其妙枉死，幸存者隻得紛紛祭祀上天，然後不停舉國搬遷流離。人雖搬家，但杞人卻對那場災難心有餘悸，於是不停望天，惟恐某日再至天塌地陷。
杞國遭遇隕星雨之時，楚文王薨逝，嫡長子熊囏嗣位。
熊囏因心忌其弟熊惲才能，每欲誅之，以絕後患，卻又因循不決，反為熊惲覺察。熊囏怠政，專好遊獵，在位三年，無所施設。
熊惲乃私畜死士於府，又借隨國兵馬支持，乘其兄出獵之時襲而殺之，以病薨為由歸告其母。文夫人遂立熊惲為君，是為楚成王。因熊囏怠政，諡為“堵敖”，不以王禮葬之。
楚成王即位之後，儘力結好中原諸侯，複借周惠王之命鎮撫夷越，大力開拓江南。
楚王叔父名曰子善，又稱楚子熊元，時為令尹。熊元有篡立之意，兼慕其嫂息媯天下絕色，欲與其私通。隻畏大夫鬥伯比正直無私，且多才智，故此不敢縱肆。
周惠王十一年，鬥伯比病卒，子元便即肆無忌憚，遂於王宮之旁大築館舍，每日盛排歌舞，欲以此蠱惑息媯。
文夫人聞之，便派人指責子元：先君舞乾以習武事，征伐諸侯，是以朝貢不絕於庭。今楚兵不至中國十年，令尹不圖雪恥，而樂舞於未亡人之側，不亦異乎
楚子元聞而大愧，昂然發憤：彼婦人不忘問鼎中原，我反忘之，寧不自羞鄭居天下之中，我兄當初便欲伐之，今我若不伐鄭，非丈夫也！
遂請奏成王，發戰車六百乘，兵分三路北上。乃以鬥禦疆、鬥梧建大旆為前隊，王孫遊、王孫嘉為後隊，自帥中軍，浩浩蕩蕩，殺奔鄭國而來。
鄭文公在位，聞報楚師大至，急召百官商議。大夫堵叔建議請成言和，師叔進言據城以守，並請救兵於齊。世子熊華血氣方剛，請求背城一戰。叔詹時為國相，因而進奏。
叔詹：三子之言，吾取師叔。然以臣愚見，楚兵不久自退。
鄭文公：楚王叔令尹自為主將親征，誌在必得，安肯自動退兵
叔詹：自楚人加兵於他國，未有用六百乘者。楚子元操必勝之心，欲媚息夫人耳。夫急於求勝者，亦必畏敗。楚兵若來，臣自有計退之。
文公準奏，以舉國之兵委之。正商議間，諜報說楚師斬桔柣關而進，已入純門，將及逵市。叔詹並不驚慌，乃暗伏甲士，大開城門。
楚將鬥禦疆前隊先到，見城中如此模樣，遂不敢進，離城五裡紮住營寨。楚子元大兵到至，親登高阜以望鄭城，眼見殺機四伏，因而慨歎不已。
楚子元：我聞鄭有三良，其謀叵測。更需探聽虛實，方可攻城。
即命紮下營柵，派出哨探，遠近打聽敵情。