公子毀在齊桓公相助之下複國，稱衛文公。因環顧舉國兵力，才有戰車三十乘；宮宇草創未就，隻得暫時寄居民間土房，光景甚是荒涼。
文公不以為憂，乃布衣帛冠，蔬食菜羹，早起夜息，撫安百姓，兢兢業業，勵精圖治，國人甚稱其賢。又親自下田力耕，扶犁勞作，更與五千子民同甘共苦，務材訓農、通商惠工、敬教勸學、授方任能。於是百姓無不擁戴，短短一年之內，衛國實力複舉，兵車複逾三百乘。國人愛戴其君文公，乃作詩讚道：
定之方中，作於楚宮。揆之以日，作於楚室。樹之榛栗，椅桐梓漆，爰伐琴桑。
升彼虛矣，以望楚矣。望楚與堂，景山與京。降觀於桑，卜雲其吉，終然允臧。
靈雨既零，命彼倌人，星言夙駕，說於桑田。匪直也人，秉心塞淵，騋牝三千。
齊桓公對衛文公滿意非常，遂將齊地楚丘割讓給衛國，並率諸侯在此修建大城，作為衛國新都。
衛文公遷都楚丘之後，齊桓公命公子無虧撤回齊國，留給衛國戰車三百乘，甲士三千，協戍漕邑，以防狄患。此時許穆夫人已經歸還許國，聞此感動無以複加，乃寫《木瓜》詩，寄與齊桓公，以感其對衛國存亡續絕大恩。齊桓公觀其詩雲：
投我以木瓜，報之以瓊琚。匪報也，永以為好也！投我以木桃，報之以瓊瑤。匪報也，永以為好也！投我以木李，報之以瓊玖。匪報也，永以為好也！
齊桓公見此詩重重疊疊，纏綿悱惻，讀來不禁肉麻鼻酸，浮想聯翩。
數年之內，齊桓公為諸侯盟主，遍布仁德，天下無不稱善。因立僖公以存魯，城夷儀以存邢，城楚邱以存衛，是謂“存三亡國”之功。
有此三大功勞，齊桓公所以終成霸業，是為春秋五霸之首。
便在此時，秦成公在位四年逝世，弟任好即位，是為穆公。
秦穆公非常重視人才，其任內獲得百裡奚、蹇叔、由餘、丕豹、公孫支等賢臣輔佐，漸為西方諸侯之伯，稱霸西戎。
此時在東海瀛州諸島，傳說中天照大神後裔神武天皇開始建國，國依族名，號稱大和。神武由此成為史上首代天皇，亦被視為日本開國之祖。
公元前660年，晉獻公圖謀稱霸諸侯，遂派公子申生為將，引軍討伐東山。
大夫裡克進諫：太子乃國之儲君，國君出行之時留守；若有人代為留守，就應隨從。至若率師出征，有專主征伐之將，非太子份內之事。
晉獻公：卻是為何
裡克：軍隊天職，在於服從將軍命令。若太子秉從君命，則失威嚴；如獨持軍令，又對君王不孝，故嗣子不能統軍。太子統軍，失其份內，又無威信，豈能勝敵
晉獻公：我有數子，尚未定繼嗣太子，卿休以太子以稱申生。
裡克默然而退，見太子申生，以獻公之語告之。
申生驚問：如此說來，我將被廢耶
裡克勸慰：殿下努力侍君可也！國有二軍，主公以下軍專委殿下，隻恐不能勝任其職，何憂被廢惟恐不孝，何憂不能嗣位嚴以律己，不委過於人，必能免於危難耳。
於是申生點兵出征，平滅東山國以歸。
晉獻公十九年，將欲南下伐虢，以占據崤函戰略要地。因征虢國需要穿越虞國境內，晉獻公便派大夫荀息為使，往虞國請求假道伐虢。
荀息奏道：臣聞虞、虢乃為姻親之國，向為唇齒相依，守望相助。但虞侯貪財好利，臣請以垂棘之璧與屈產之乘以賂之，而求假道，必可得也。
獻公聞言不舍，說道：垂棘之璧，是吾先君之寶；屈產之乘，寡人親乘之駿。若虞侯受吾寶璧良馬，而不肯假道於我，則將奈何
荀息笑道：彼若不肯假道，則必不敢受我重禮。若肯假我道，便以伐虢得勝之軍凱旋時順手滅虞，有何不可則寶璧良馬，是猶取之內府而藏之外府，替我保管數歲而已。
獻公大悟，於是欣然許之。荀息乃出使虞國，以屈產之乘為庭實，加以垂棘之璧，請求假道伐虢。虞公喜其重賄，將欲許之，大夫宮之奇識破荀息之計，出班苦諫。
宮之奇：主公不可許其假道！虞之與虢，若車之有輔，相依之勢是也。先人有言，唇竭而齒寒。夫虢之不亡恃虞，虞之不亡亦恃虢也。若假之道，則虢朝亡，而虞夕從之矣。奈何允其假道，以伐我唇齒也
虞公貪利不聽，最終允許晉國假道伐虢。
荀息還報，晉獻公大喜，便發大軍，使裡克、荀息為將，借路虞國伐虢。虞公不但踐約讓行，並且派出軍隊，主動甘為晉軍向導。
晉軍在虞軍積極配合下，進展順利，很快攻占虢國下陽，一舉控製虢、虞之間戰略要地，留軍駐紮，主力班師。
荀息已徹底摸清虢、虞兩國虛實，因此回報獻公，為下步行動創造條件，充分預備。
是年犬戎攻虢，虢公敗於桑田，國力更弱；且因虞公背盟反目，其勢更孤。
時隔三年，晉國糧秣充足，兵強馬壯。獻公知道滅國時機已至，再次派荀息為使，向虞國提出借道伐虢要求。虞公複又欣然從之，大夫宮之奇再次進諫。
宮之奇：晉不可啟，寇不可玩；虢虞輔車相依，唇亡齒寒。臣恐此番晉軍還師之時，便是滅我虞國之時也！
虞公怒道：你隻道虞虢輔車相依，卻不知虞與晉乃為同姓宗親寡人受人之托，忠人之事，信也；晉國借道伐虢，必有以報我，義也。卿其勿言！
宮之奇見主公昏庸至此，便知虞國滅亡近在旦夕，於是歎息而出，還至家中，當夜便收拾車馬行李，趁次晨城門初開之時，率領族人逃離虞國。
荀息還國，稟報虞公不聽宮之奇勸諫，答應借道之事。晉獻公大喜，乃親自統軍伐虢，兵臨虢都上陽。虢國弱小無援，上陽城數月後即為晉軍所破。
虢公醜率家眷突圍，出奔京師洛陽，就此滅國。
晉軍凱旋回師，行經虞地駐紮，聲言暫住休整。虞公任其自為，不加絲毫防備。
晉獻公：未料世間竟有如此利令智昏之徒！此所謂天予不取，反受其咎。
即命連夜起營，對虞國發動突然襲擊，生俘虞公。荀息直入後宮，牽良馬捧玉璧以出，歸還獻公。晉獻公接過玉璧，翻身上馬，揚鞭大笑。
晉獻公：璧則猶是物歸原主，隻是寡人寶馬，年齒薄長矣哉！
假途滅虢，遂成典故，亦為中國古代兵法經典。
晉侯班師還都，驪姬迎入內宮，見獻公麵現蒼老之色，勾起心事，便思後計。因見申生太子之位漸固，且手握重兵，便暗中使情夫優施等人誹謗太子，欲使己子奚齊奪嗣。
如此月餘，自冬至春，獻公並無廢立之意。這一日，後花園中百花盛開，獻公命擺酒東閣，與驪姬飲酒賞春。夫妻二人坐於高閣之上，宮女內侍環立伺候，放眼下望，正好縱覽花園全景，見滿園春色，不由心懷大暢。
驪姬見花木間蜂蝶亂舞，忽生一計，乃借口如廁，將席間半瓶蜜漿塗在發髻之上，又暗遣侍女前往東宮，便說獻公欲要遊春，請太子申生到花園伺候陪同，並問國事。將侍女打發去後，自己複回至席間，與獻公談笑風生。
酒至半酣，驪姬估計太子將至，起身嫣然一笑，對獻公說道：妾見下麵園中百花盛開，心中喜愛，請主公允妾下樓至園，摘幾枝花束上來，以裝點席間春色，未知可否
獻公微笑點頭，任其下樓。驪姬下閣來至花園，果然計算精確，太子申生急步而至，與後母正在花間小徑上相遇。申生不見父親，恐引人誤會，轉身欲走。
驪姬急叫：太子休走！你看這許多蜜蜂，不知因何都飛向我頭上，想是要蜇我。此處彆無他人，太子且替我轟趕一回罷。
原來那驪姬頭上遍抹蜂蜜，故此引得蜂蝶圍繞飛舞。申生雖處嫌疑之地，但恐後母被蜜蜂蜇傷，亦隻得舉起衣袖，繞著後母左右拍打。驪姬卻作趨避之狀，時作尖叫。
晉獻公正在樓上獨酌，忽聞園中驚叫，便起身扶欄，往下觀望。醉眼迷離之間，卻見驪姬與太子二人一逃一追，認為太子欲要效仿自己當年薄行，勾搭後母，頓時大怒。
晉獻公：內侍下樓，擒執太子，綁到宮門之外開刀問斬！
申生被執，知道已中驪姬毒計，也不分辨，隨刀手來至宮外，引勁受刑。大夫裡克在朝房值日，見狀不由大驚，急叫：刀下留人！
裡克上前問明緣由，止住行刑，急至朝房，糾合正在朝班中幾個大臣，叩宮而進，來見獻公，求問因何要斬太子。
晉獻公怒氣不息：此逆子竟敢在寡人眼前公然調戲後母，豈可容留！
裡克抬眼看到驪姬麵呈得意之色，又見尚有十數個蜜蜂繞頸而舞，已明其中奧秘。
裡克：太子大孝，舉國誰人不知且在內宮之中，其便有天膽，又未吃醉，何敢調戲國母主公請看，如今正是盛春季節，園中蜂蝶聚集；尚有十數隻，兀自繞國母身遭飛舞。此必是國母曾以蜜水梳發，引來蜜蜂；太子偶然遊園遇見，因恐蜂刺傷母，以衣袖驅之。
晉獻公：驪姬，裡克所言，果如是否
驪姬此時剛奔上樓，聞聽獻公如此相問，頓時花容失色，故作喘息，不敢回答。
裡克：至今驪姬頭頂，尚有數隻蜜蜂繞舞，可知臣之所料不差。主公自遠處觀之不清，反以孝作逆，豈不冤枉太子
驪姬暗道：不死老賊，如此了得！怎地他不在現場，卻如同親見一般
獻公尋思半晌，亦感有理，便命釋放申生，令其速回曲沃，不奉召命，不許回京。
轉眼之間，春去夏至，又夏去冬來。
驪姬又思一計，作一假詔，命情夫優施偷出璽印蓋上，遣心腹人送往曲沃。太子申生接詔，拆視觀看，見詔書上說獻公夜來夢見己母齊薑，勾起懷思，令太子在曲沃祭祀亡母，並將祭祀胙肉送入晉都，獻給父親享食。
太子申生至孝，不知是計，於是便在曲沃設祭，以祀母親齊薑。祭祀禮畢，果遣專使將胙肉送京，獻給父親晉獻公。
使者入都進宮，因聞獻公外出打獵未回，遂將胙肉放在宮中，囑令內侍代為奉獻。因外使進京不許停留，便即轉回曲沃複命。
申生使者走後，驪姬暗中派人在胙肉中放入毒藥，然後交付庖廚。
是夜獻公打獵回來，廚師將胙肉烹製完備，奉給國君。晉獻公聞說是太子自曲沃遺使專程送來，不由大悅，便待要吃。
驪姬當時侍宴，忽從旁諫止：此肉自外地而來，主公慎食，應先試之以犬。
不等獻公答應，便命牽狗以入，將胙肉飼之。那狗食後不久，倒地慘叫，瞬息便死。獻公大驚，猶然不信有毒，又命給宮中廝役嘗食，結果廝役亦死。
驪姬見狀，故作大驚，當即哭道：此肉是太子日間遣使送來，除庖人之外，並無人擅動。皰人絕無此膽，則太子因何這般殘忍，欲害生父！則妾知之，此非欲弑父，是欲害妾與奚齊也。既太子不能見容，望主公許我母子避往彆國，或賜自殺，以止太子繼續為惡，連累主公。早先主公欲廢太子之時，我還反對；如今方知，妾身錯矣！
獻公聞言懊惱，氣哼哼複至前殿，遂召裡克入宮，詳問太子近期在曲沃舉止。
裡克小心奏對，借機套問出此中原因，還家後急修書一封，使仆人飛馬前往曲沃，將胙肉中有毒之事告知太子。申生覽書大驚，議於師傅杜原款。
太傅說道：此必又是驪姬毒計。我當入都求見主公，與太子辯明冤枉。
於是命備車馬，連夜入京。未料那驪姬極有智計，防備太子入京辯冤，早就使“二五”收買刺客候於半路；見杜原款飛車而來，便即殺之，棄屍道旁。
駕車禦者卻甚機靈，趁夜逃入深林，複輾轉回到曲沃，回報太子。申生聞報大哭，說道：我若不死，驪姬終不肯罷休，必禍及夷吾、重耳。罷也！不如自死，遂其所願。
禦者大驚，急跪請道：施放毒藥者乃是驪姬，殺太傅者亦必是其同黨指使，此事一查便知。太子何不率兵進京見駕，將此中緣由說明
申生泣道：我父老邁，若失驪姬，必然睡眠不安，飲食不甘。即使我能辯明冤枉，複引我父對驪姬發怒，是為不孝，切切不可。
禦者便道：既是如此，太子何不效當年齊桓公薑小白，逃奔到他國以避之
太子搖頭：身背逆父惡名逃奔，其誰會納我不如自殺以全孝道！
於是不待禦者起身阻攔，便即橫劍自殺，死屍倒落塵埃。
鏡頭轉換，按下驪姬亂晉，複說楚國圖霸。
楚成王熊惲任用子文為令尹，修明國政，有誌爭霸中原。因聞說齊侯救邢存衛，心甚不樂，便問令尹子文：有齊侯在北方布德沽名，人心歸向，則我如何圖霸中原
楚子文：齊侯經營霸業，於今三十年矣。彼以尊王為名，諸侯樂附，雖未可敵，但年紀漸漸老邁，齊國之衰，立而可待。大王若欲北向，鄭國為中原屏蔽，先伐而滅之可也。
楚成王聞言大喜，遂拜大夫鬥章為將，引兵車二百乘，前往伐鄭。
斥候哨馬探知，報入新鄭。鄭伯聞而大懼，遣使星夜前往齊國告急求救，再派大夫聃伯率師把守純門，以禦楚師。
齊桓公聞報甚怒，遂傳檄各國，大合諸侯於檉邑，將謀救鄭。
鬥章聞知鄭國有備，又聞齊國糾集諸侯救兵將至，恐與戰失利，兵至鄭界而返。楚成王聞報鬥章不戰還師，衝衝大怒。
楚成王：如此望風而逃，豈不令薑小白揚眉吐氣，諸侯笑煞我楚國！
既解肋下佩劍，賜給大夫鬥廉，使趨軍中斬鬥章之首，奪其軍自代。
鬥廉乃是鬥章之兄，既至軍中，隱下楚王之命，密與兄弟透露，並為其謀劃。
半廉：弟欲免國法誅殺，必須立功，方可自贖。今鄭伯知你退兵，必然懈怠，若疾走襲之，定可得誌！
鬥章便聽兄策，將全軍為作二隊，自率前隊先行，請兄鬥廉率引後隊接應。當日銜枚臥鼓，趁夜進軍，悄悄侵入鄭界。
恰遇聃伯出離純門，在邊界點閱兵馬，紮營曠野，派出斥候，嚴警遠哨。斥候伏於林中，見到楚兵掩至，急還報回營，聃伯聞報慌忙點兵，迎住鬥章廝殺。
混戰半夜，鬥廉後隊已到，抄出鄭師之後，腹背夾攻。聃伯力不能支，被鬥章生擒，鄭兵折其大半。鬥章將欲長驅直入鄭國腹深之地，鬥廉急忙勸止。
鬥廉：我弟此番掩襲成功，且圖免死可也，不可深入，以至畫蛇添足。
鬥章從之，於是班師，歸見楚成王，叩首請罪。
楚成王：卿雖有臨敵怯陣之罪，其後既有擒將殺敵之功，權許準罪。但鄭國未服，不可罷戰，遺笑諸侯。今添兵車二百乘，汝兄弟可再往戰，必得鄭成，訂盟以歸。
此番乃拜鬥廉為大將，以鬥章副之，共率車四百乘，重望鄭國殺來。鄭伯聞報聃伯被楚軍所俘，本已膽戰心驚；今聞楚軍又來，知道己非其敵，但複遣人往齊國請救。
齊桓公見鄭使複來求救，於是升朝坐殿，議於眾臣。
管仲奏道：主公救燕存魯，城邢封衛，大義布於諸侯。今亦必用諸國之兵，救鄭伐楚，則霸業成矣。
齊桓公問：大合諸侯，救鄭可矣。楚為大國，伐之可保必勝乎