大夫石癸勸道：公子蘭亦是主公親子，燕姞夫人所生。姞姓先祖乃是後稷，亦是周人祖先，其後代子孫必有昌者。今欲晉侯退兵，隻有答應其請，且立公子蘭為嗣，亦利於國也。
鄭伯聞罷，勉強說道：卿言甚是，便請出使晉營，玉成其事。
鄭文公雖善反複無常，但此時晉軍壓境，亦隻得聽從石癸所奏，派其率領使者團隊，出城前往晉營犒軍，並求締約盟好。
於是晉鄭歃血為盟，就此言和。此時公子蘭已奉命來至軍營，晉文公便派兵送入鄭都，監督鄭伯升朝，當眾冊立子蘭為鄭國太子。
畫外音：晉文公因見秦侯背盟而去，便知不能以武力平滅鄭國，遂望公子蘭能夠回到鄭國為君，使鄭國永遠附屬晉國，由此輕破秦鄭之盟。不愧是一代雄主，應變之計，其實了得。此正是一山更比一山高，能人背後複有能人。春秋鬥兵之餘複有鬥智，精彩紛呈。
晉文公扶立子蘭為鄭國太子，與鄭伯訂盟後班師歸國。踐土之盟，就此落下帷幕。
鏡頭轉換，按下鄭國降附晉國，複說衛成公在陳。
衛成公因受歂犬蠱惑之言，遣人到踐土打探，回報說元咺奉叔武入盟，名列載書。
衛侯大怒道：元咺背君，貪圖富貴，扶立新君，又遣子來為間諜，欺我忒甚！
盛怒之下，親自拔劍，將元角斬於堂下。
元角從人逃回，報知元咺。
元咺放聲大哭：冤哉，我兒非是死於君主多疑，乃是亡於奸佞諂言！
司馬瞞勸道：既遭君疑，子當避嫌，辭位而去。
元咺喟然歎道：國君雖負元咺，我豈可再負太叔咺若辭位，誰與太叔共守此國！佞人諂殺我子，乃是私怨；助太叔守國，卻是公事，以私廢公，非人臣所以報國之義。
乃言於叔武，使奉書晉侯，求複成公之位，以洗清自己嫌疑。
晉文公既受天子冊命為伯，自踐土而回，便即臨朝受賀，論功行賞。乃以狐偃為首功，先軫次之，公之於眾。諸將皆都不解，七嘴八舌，皆向晉文公奏問：城濮之役，設奇破楚，逼令楚子玉引劍自殺，皆是先軫之功。主公今以狐偃為首功，何也
晉文公：城濮之役，先軫主張必戰，故此勝敵。狐子犯主張避楚三舍，全我信義，故終得齊、秦之助。夫勝敵乃一時之功，全信則為萬世之利。是以子犯之功為首，先軫次之。
諸將聞罷，包括先軫在內，無不悅服。次敘諸將戰功，因荀息之子荀林父戰功卓著，升為大夫。行賞已畢，再究罪責。因回師渡河時舟船不備，故議大夫舟之僑失職之罪，喝命斬首示眾。此番出軍，先斬顛頡，次斬祁瞞，再斬舟之僑。由此三軍畏服，諸將用命。
獎罰已畢，晉文公為加強霸權，欲增軍額，再擴編製。
然而依照周製，天子掌六軍，方伯掌三軍，公侯掌二軍，小國掌一軍。晉國雖為方伯，但已滿三軍之數，若再增益，便為僭越重罪。
晉文公與三軍總帥先軫商議，乃增設軍伍之名，將新擴部隊不稱為“軍”，隻稱為“行”，添作“三行”。行伍之稱，由來於此。三行之軍擴備，命以荀林父為中行大夫，先蔑、屠擊分彆為左右行大夫。前後三軍三行，分明便是六軍，但避其名，不與天子六軍同稱而已。
自此以後，晉國兵容之盛，天下稱冠，諸侯莫有比其強者。
便在此時，衛國信使來到，呈遞太叔武國書。晉文公啟而觀之，見其書略曰：
踐土之盟，蒙君侯不泯衛國社稷，並許複故君之位，善莫大焉。我舉國臣民，鹹引領以望高義，盼故君返國歸位。惟君侯及早批複，以慰我國人之願。
晉文公觀罷沉吟，正在猶豫，陳穆公亦派使到來，替衛、鄭二侯求情，並代致悔罪自新之意。文公這才允諾衛太叔武之請，向鄭、陳二國各發回書，準許衛侯複歸故國還位；並傳諭駐邊上將軍郤步揚，不必領兵邀阻。
鄭使還報叔武，說衛侯已得晉侯寬釋。叔武便急發車騎如陳，往迎衛侯。公子歂犬見此，知道自己陰謀已敗，謊言將被拆穿。因恐回國獲罪，複又離間衛成公。
歂犬：太叔為衛君已久，國人歸附，鄰國同盟。此番來迎，不可輕信。
衛侯：寡人亦有此慮，然則以何處之
歂犬：可遣寧俞先回楚丘，探其實信回報，然後再定行止。
衛侯昏憒，再信其諂言，遂派寧俞回國，打聽情況。
寧武子明知是歂犬奸計，但拗不過衛侯偏聽偏信，隻得奉命而行。來至衛都朝歌，入朝上殿，正值叔武在朝中議政，設座於殿堂之東，西向而坐。
寧俞拜見叔武，故意問道：太叔既攝君位，因何不禦東向正坐，而西向坐耶
叔武答道：大夫差矣。正位乃吾兄君侯所禦，我雖側其傍，尚不自安，焉敢居其正位
寧俞拜而讚道：今日方見太叔真心，歂犬之譖也。
叔武聞此，複念元咺之子枉死，不由淚下。寧武子遂與叔武訂期，約以六月辛未吉日，迎接衛侯返國入城。叔武喜而從之，便遣大夫長牂專守國門；因知兄長多疑，又特意吩咐。
叔武：六月辛未日前，如我兄派人到來，不拘何人，亦休論早晚，立刻放其入城。
長牂應諾，自去四門傳令。寧俞見此安排，知其絕無私心，於是告辭返陳，回複衛侯。
寧俞：叔武真心願奉迎主公歸國就位，並無絲毫歹意。
歂犬在側，見衛侯已信寧俞之言，便自思道：叔武願迎衛侯還國，自是美事。怎奈我屢次讒毀在前，若使其兄弟相見，豈不怪我欺謗之罪罷也，有道是一不做，二不休；又道人不為己，天誅地滅。為求自保，休怪某心毒！
便思一計，又言於衛侯：恭喜主公，賀喜主公！今番終可還歸故國。然人心隔肚，做事不知。太叔雖與寧大夫約定迎請主公回國期限，焉知其不預作埋伏，以加害主公哉
衛成公正在滿心歡喜，聞聽此言不由猛吃一驚，便似冷水澆頭，便問：如此奈何若依卿之所測，除非我終老此地，不歸故國！
歂犬：不然。臣有一計，可使主公安然返歸，穩複君位。
衛侯：卿有何計請道其詳。
歂犬：臣之拙計，亦無甚高妙之處，隻不過以出其不意，破其陰謀而已。太叔武既與寧大夫約定六月辛未之期，則於此之前，絕無埋伏。且其曾吩咐，無早無晚，無論何人，隻要是主公所派，皆不許阻攔入城。則為臣可以先期而往，前驅以進，替主公觀察動靜，探其吉凶。此所謂出其不意，可必得安全入城也。
衛侯：妙計，妙計。卿為寡人，忠誠難得。命來日發駕，離陳反衛，以歂犬為前驅，直入衛宮，以防埋伏危難。
寧俞自感不妥，上前奏道：太叔既與臣訂期迎駕，國人儘知，必將準備歡迎禮儀。今若主公先期而往，臣恐不僅國人生疑，亦違諸侯旋師返國之禮。
歂犬冷笑道：迎接主公歸期，全是公與太叔私定，他人不得與聞。今不欲主公提前還歸，莫非其中，果有圖謀我主之意乎
寧俞見其話風不善，不敢複諫，於是奏請：主公既定明日便發車駕，則臣亦請先行，以曉諭國中臣民，並安上下之心。
衛侯急於歸國，欣然允之：卿便先行，說與國人及朝中群臣，寡人先期而返，不過欲早見臣民一麵，實無他故。
寧俞應諾，便即回府，打點車駕行囊，來日五鼓便行。一個時辰之後，紅日初升，歂犬已奉衛侯車駕出離陳國，繼後向衛都進發。
陳侯聞說衛侯返國，贈以厚禮，並親引眾卿送至城外，杯酒餞彆送行，然後返回。
衛侯登車發駕，使歂犬引車兩乘前驅。歂犬心懷叵測，一路催促禦人，全力奔馳。
寧俞先到衛都國門，見守門大夫長牂，告諭道：國君因聞可以返歸，歸心似箭，等不得辛未吉日，隨後發駕，即將至矣！
長牂且驚且喜：主公歸來，何其速也大夫可先入城，報與太叔及元咺上卿，吾當大開城門，奉迎君侯車駕。
寧俞稱是，才要驅車入城，公子歂犬率兩乘前驅已至。寧俞與長牂見之，齊吃一驚。
歂犬：不勞寧大夫驅馳，我親往宮中報與太叔，準備迎接。衛侯隻在後麵，旋踵便至。爾等出城，列隊相候可也。
長牂聞罷，焉敢違拗急整車從出城，列隊迎候。寧俞料知其中有鬼，疾馳入城。
歂犬便命禦者，搶先入城，直奔侯府宮廷。因恐有人阻擋，便在車上沿路高喊：君侯歸國，命太叔出迎！君侯歸國，命太叔出迎！
呼聲不止，一直傳入內宮。當時叔武在宮中，一麵親督輿隸掃除宮室，準備迎接兄長歸國諸項事宜；一麵就便在庭中，洗頭沭發。忽聞外麵叫喊君侯已歸，驚喜不置，半信半疑。
忽見大夫寧俞疾風般闖進宮來，氣喘籲籲：君侯至矣！
叔武這才相信是實，又聞車馬之聲，已至宮門之外。叔武喜極，顧不得裝束冠帶，以手握發，疾趨而出，出宮迎駕。跑出宮門，不見兄長車駕，隻見歂犬驅車兩乘，止於門前。
叔武問道：我兄君侯何在
歂犬不答，暗中引弓搭箭在手，趁叔武問話之間，抬手便是一箭。
可憐！叔武尚不知發生何事，早被箭中心窩，望後便倒，當時斃命。
便在此時，一人自朝堂飛奔而來，卻是上卿元咺正在殿中當值，聽聞外麵人喊馬嘶，說甚君侯歸國，因此急迎而出。
未至宮門，忽見歂犬抬手發矢，將叔武射倒在地。元咺不由大吃一驚，知道事情有變，便不敢上前，急返身自小巷歸府，喚來禦者，登車出城。
眼見離城已遠，才於車上大罵：無道昏君！叔武一片赤誠，將君位虛以待汝；你卻忘恩負義，枉殺手足，天理難容！吾當投訴晉侯，借兵前來報仇！
一壁念說，一壁痛哭，逃奔晉國而去。
衛成公車駕至於帝丘，長牂早已列隊相迎，上前叩拜接駕。
衛侯問道：叔武何在
長牂答道：太叔吩咐微臣，凡主公所派來人，早來早入，晚來晚入，不許阻擋。因不知主公先期早歸，故不及迎接，現正在打掃宮室庭除，以備主公返宮。
衛侯點頭歎道：吾弟一片丹心摯誠，果無他意。
於是命令，排駕入城。行之未遠，忽見寧俞駕車奔至，迎麵拜倒駕前，放聲大哭。
衛成公：卿此何意！
寧俞：叔武出迎主公，被歂犬當麵射殺矣！
衛侯大驚失色，嘿然片刻，這才答道：寡人中歂犬奸計，以致夷叔冤死。卿勿複言！
乃趨車入朝，見叔武橫屍宮門之外，兩目圓睜，凝視蒼天。
衛侯下車，懷抱叔武，將其首枕於己膝，失聲大哭。
衛成公：夷叔，我因思念賢弟過甚，這才先期還歸，未料你卻為迎我而死！世人無知，當誣我為爭君位，以兄弑弟耶惜哉，冤哉，痛哉！
一時淚下如雨，落於叔武滿麵。叔武雙目閃爍有光，漸漸瞑合。
寧俞亦跪於太叔屍前痛哭，見其瞑目，便嘶聲奏道：太叔在天有靈，已信兄長之言，故此瞑目。若不殺歂犬，何以謝太叔之靈
衛侯猛醒，便即喝道：還不將殺我兄弟凶手拿下，更待何時
當時歂犬立在眾人身後，欲待受封領賞，忽聞衛侯如此喝令，急上戰車，便欲親自駕車逃遁。說時遲，那時快！早被寧俞率數十名家甲疾奔而至，揮戈掃下車駕，腳踝打碎，摔倒在地。寧俞親自上前擒執，又命五花大綁，押至衛侯麵前。
歂犬高聲叫道：臣殺太叔，亦為君也。
衛成公大怒：住嘴！汝謗毀吾弟，已非一日；擅殺無辜，今又歸罪於寡人，實為可惡。留在世上，終為禍害！左右，當場斬首，號令宮門。
於是便在慘叫聲中，歂犬首級落地，複又高懸宮門。衛成公繼又吩咐，以君侯之禮，厚葬胞弟叔武。國人及眾卿大夫見殺歂犬，眾心始安。
元咺日夜兼程，逃奔晉國，直入絳城，求見晉文公，伏地大哭。
文公大驚，急問所為何事。元咺且哭且訴，說明太叔武被歂犬射殺之事。晉文公聞而大怒，命引元咺先去館驛歇息，自聚文武群臣，問計於眾。
晉文公：賴諸卿之力，三軍用命，城濮一戰，大勝強楚；又踐土之會，諸侯景從。奈秦不赴約，許不會朝，鄭雖受盟，尚懷疑貳之心；衛方複國，擅殺受盟之弟。若不再申約誓，嚴行誅討，諸侯雖合必離。隻說衛侯殺弟之事，諸卿計將安出
先軫奏道：主公既蒙周天子命為方伯，似鄭、衛此等不朝天子貳侯，理應以兵伐之。況滅親殺弟，以奪君位者乎臣請替主公彙合諸侯，先滅衛，後伐鄭，以儆不服。
文公聽罷不語，隻是微笑。
狐偃接言道：我謂不然。齊桓公為伯主之時，九合諸侯，所行征伐，莫不挾天子之名。主公莫若以朝拜周王為名，號召諸侯。鄭、衛必不敢至，主公便以天子之命問其不敬之罪，則天下誰不威服所謂私征不如公伐，行禮必舉大名，君其圖之。
文公聽罷，隻頷首微笑，又不言。
趙衰接口道：子犯之言甚善。然諸侯朝覲天子之禮，不行久矣。主公若合諸侯以臨京師，天子必然疑懼，而不肯許。莫若會合諸侯於溫，再請周王駕臨此處，接受諸侯朝拜。如此君臣之間無猜，諸侯不勞。又趁叔帶新宮在彼，不煩重新造作，是謂一石三鳥，各得其便。
文公哈哈笑道：三卿皆為智謀之士，惟子餘之計最為妥善。天子親晉，又樂於受朝，至溫宮受賀，何為不可便請子餘赴周，呈奏入朝之事可也。
趙衰領命，便至洛邑王城，謁見周襄王，稽首再拜奏道：寡君晉侯重耳，感大王下勞錫命之恩，欲率諸侯前來京師，修朝覲之禮。與臣下等人商議，因恐驚擾京師國人，故請陛下移駕於溫地彆宮，於彼處接受諸侯朝拜奉饗，伏乞聖鑒！
襄王聞奏大喜，轉對王子虎道：難得晉侯禮敬王室，又如此周到細致，多為本王著想；真乾國之臣，一代賢侯也。
王子虎點頭，乃謂趙衰：晉侯倡率諸姬，尊獎天子，舉累朝廢墜曠典，誠王室之大幸。自古天子便有時巡之典，省方觀民，況溫宮亦畿內故地；諸侯展覲朝會於此，上不失王室尊嚴，下不負晉伯忠敬，實為兩全之策。
趙衰聞罷，敬諾唯唯：便請天子陛下，賜以會期。
襄王即命巫者卜日，然後告訴趙衰：卿還報晉伯，便擇冬十月之吉，駕幸河陽。
趙衰再拜受命，遂辭周襄王出京，疾馳返國，回複晉侯。晉文公：便以朝王之舉，播告諸侯，約於冬十月朔，齊會溫地！（本集完）