明月在天，光灑秦宮。
秦穆公與二位老臣話不投機，於是辭退百裡奚與蹇叔，命內侍送出宮外。
蹇叔與百裡奚出得宮外，相對苦笑，搖頭歎息，執手而去。
秦穆公送走二老，立命召見鄭國北門大營來使，當麵下令：還報杞子，以二月上旬為期，師至新鄭北門，裡應外合，不得有誤。
來使：喏！
軍使領諾再拜，退身出殿，馳馬而去。月光如水，古道駿馬，正堪驅馳。
來日早朝，秦穆公立即召集群臣，計議征伐，選將調兵。
傳旨官：奉主公敕令，即日兵伐鄭國。命孟明視為將，西乞術、白乙丙副之；選精兵三千，車三百乘，既不誓師，也不祭旗，潛出東門，兼程以進，休使晉國探馬細作得知。
孟明視、西乞術、白乙丙：喏，臣等遵命！
三將領兵而出，蹇叔與百裡奚各拄拐杖，乘車送子出城，見三軍將發，振奮異常。
蹇叔與百裡奚相互扶持下車，三子上前相攙。蹇叔忽然失態，望軍號哭。
百裡奚：兄長，何故悲傷，如此逾恒
蹇叔道：哀哉，痛哉！我今年逾古稀，忍見我兒出城，而不能見兒再入秦川也！
西乞術及白乙丙見父親如此，便與孟明視上前，向兩個老父再拜，亦各流淚。
蹇叔良久收淚，密授白乙丙一副錦囊，內中藏簡，封識甚固。
白乙丙：父親，囊中何物，如此密封
蹇叔低聲叮囑：我兒此去必敗。若遇凶危，可依我囊中密簡之言，或可得脫性命。
百裡奚見此，心中早已明白。蹇叔將錦囊交付次子而不與長子，是因知次子白乙丙生性謹慎，不似長子西乞術及侄兒孟明視，皆都恃勇魯莽之故。
白乙丙拜而受囊，與孟明視、西乞術引師而去。
蹇叔與百裡奚二人回歸城內，便遇秦穆公侍者截住。
侍者麵西而立，代替國君斥責：你二人皆為國之重臣，寡人師尊，何為臨出征時哭吊吾師，沮吾軍心耶
蹇叔、百裡奚聞責而拜，對侍者辯道：臣安敢哭師哭送吾子耳。
侍者以此回報，穆公念其二人功高年邁，隻得作罷。
其後未幾，蹇叔便即稱病不朝，並上奏疏，要求還歸宋國故裡銍村。
秦穆公覽疏，心中不悅，命百裡奚前往蹇府相勸。百裡奚造府問病，蹇叔牽手密囑。
蹇叔：秦兵此去必敗。賢弟可密備舟楫於河下，接應諸子西還。切記，切記！
百裡奚知道蹇叔明斷如神，也不多問：賢兄之言，弟敢不聽即當奉行。
告彆蹇叔出府，百裡奚也不回家，直至內宮，向秦侯奏報蹇叔誌不可移，必要還鄉。穆公聞說蹇叔決意歸田，遂不堅留，贈黃金二十斤，彩緞百束，命群臣俱送出郊關而返。
百裡奚相送義兄，隨百官回來，忍不住老淚縱橫。遂請公孫枝至府，告以蹇叔之言，命備舟楫於河下，並引精兵以待師歸，如此恁般。
百裡奚說畢，又密囑道：我不托他人，獨托子桑，是知以將軍忠勇，能分國家之憂也。將軍不可泄漏，當密圖之。
公孫枝深知百裡奚之能，且對秦國忠心不貳，也不多問，當即領諾，自去安排。
鏡頭轉換，鐵馬金戈，征人在途。
孟明視等秦軍三帥，自冬十二月丙戌日出師，於途中儘量隱形潛蹤，不事招搖。
幸得平安穿過晉國之境，翻山涉水，終至伊洛平原。明年春正月，秦軍前驅來報，前麵不遠，已至成周。孟明視三帥聞言大喜，互視一眼，再回望巍巍太行，皆鬆一口長氣。
孟明視：命令三軍，繞行洛邑北門，兼程馳進。
白乙丙：洛邑乃天子王城所在，我軍豈可驅馳而過依小弟之計，還是棄車緩行。
西乞術：弟豈不聞兵貴神速天子王城如何顧不得矣。
三軍聞命，縱馬馳奔，自王城北門飛掠而過，揚起漫天黃沙，遮天蔽日。
成周國人有在郊外牧馬或郊遊者，見北門外忽過大軍，俱都驚訝。因不敢靠前，便即遠遠駐足而觀，又向秦軍指指點點，議論紛紛。
孟明視見此，忽然醒悟，急命傳令官馳馬往前軍傳令。
傳令官：三軍聽著，元帥有令！此乃天子王城所在，我等雖不敢以戎事謁見，焉敢不敬眾皆免胄下車，徒步而過！
眾皆應諾，依令而行，又都收束馬韁，紛紛下車。
但孟明視性粗，並未言明徒步裡程，明令何時方能登車。前哨牙將褒蠻子勇力過人，但不明禮數，才過都門，便即跳越登車，命禦者超過前車疾行，車不停軌。
孟明視徒步扶車而行，遠遠望見褒蠻子行止輕俏，越車而行，不由眉頭微皺。
眾將士見此，皆都嘩然，爭先攘臂超乘，騰躍而上。於是車馬擾攘，一路煙塵蔽日，隆隆東去。成周國人觀而不悅，指點之餘，急回城報與天子。
周襄王聞報大驚，遂使王子虎同王孫滿往觀，問明來者是何處軍馬，欲往何處。
二人奉旨登城以望，見秦師已過大半；於是看明旗號，又向來報者問清秦師去向。正在這時，襄王亦率群臣登城，便問王子虎：究是何方兵馬，行往何處
王子虎：回複陛下，臣已問明，乃是秦師過周，將欲伐鄭，以懲其背秦附晉。
周襄王慍怒不語，半晌問道：卿觀秦師此去伐鄭，勝負如何
王子虎歎道：臣觀秦師個個驍健，人人爭先，氣勢如虎，此去鄭國必然無幸。
王孫滿當時年紀甚小，隻是嘴角含笑，久而不言。
襄王奇而問道：爾小小童子，隻管發笑為何莫非更有高見
孫滿奏道：依照周製，凡諸侯之兵經過天子都門，必卷甲束兵而趨，不複見王城為止，方可執兵乘車，禮也。今秦軍止於免胄，便是無禮；又超乘而上，輕視天子禮製甚矣。輕則寡謀，無禮則亂。臣觀秦軍此行，必有敗衄之辱，非但不能滅鄭，隻恐反被他國覆滅。
周襄王與王子虎聞聽此論，俱都驚奇，隻是半信半疑，以為少兒好為大言，嘩眾取寵而已，也都不甚放在心上。於是感歎禮崩樂壞至此，下城回宮。
秦軍始發之時，是為潛地行軍，倒也頗為機密。但及越過晉國邊境之後，以為再無後顧之憂；又為貪趕行程，便成大張旗鼓，所過之處，路人皆知。
這一日前至滑國，孟明視見天色已晚，便命在滑都郊外紮營，休息一夜再行；同時命人微服進城，采購牛羊蔬果，以備此後數日軍食。
司炊官奉命，便率數十人入城，先辦果蔬，再購牛羊。因滑城內隻有萬餘人，秦人所需犍牛十餘頭，山羊百具，采購不齊。市中閒漢經濟老蹇，見說有恁大買賣，不由大喜。
老蹇：你等外鄉人所需數量，若在滑城如此尋購，便是三五十日，也不能齊備。如肯以十金為謝，某便引你等去見一個大商，須臾置齊。
司炊官：果能一次購齊，便謝你十金，也不為大事。
老蹇見他應了，便歡天喜地，將其引到一家客棧門首，向裡麵喚道：弦高先生，造化了！今番我與你介紹一樁大主顧，事成之後，當求賞賜。
弦高聞言，從客棧中走出，上前答話：老蹇，你素喜大言，說大行小。今到晚飯時刻，來我這裡大呼小叫，莫非又以撮成買賣為名，來尋我吃酒
老蹇漲紅了臉道：老弦，總吃過你幾次酒，就說出此番沒氣力言語！這位老客，要買數十頭牛羊，你說是不是難得主顧，絕大買賣休要直從門縫裡看人！
弦高見老蹇身後站著一群麵生客人，這才信以為實，急施禮道：在下眼拙，客人休怪。請問客人何來因何便需許多牛羊
畫外音：鄭國商人弦高，多年往返於洛陽及新鄭之間，以販牛羊為業，常於滑城休止；因常將牛羊在此地中轉發散，故此滑城周圍數十裡內，牙行經濟及行商閒漢，俱都認識。
秦軍司炊官見問，據實說道：我乃秦人，大軍欲往伐鄭，途經此地，紮營城外，前來采辦。你果有數十頭牛羊時，可儘賣於我，隻是價錢需要從惠。
弦高聽罷，暗地吃驚道：怪不得聽得城外人喊馬嘶，又見塵土飛揚，原來如此。某雖商賈之流，但亦知忠君愛國大義。今既知秦人欲襲我國，又豈有坐視之禮
於是未動聲色，心中早思一計，微微笑道：牛羊儘有，隻是今日天晚，城門將閉；依滑國律令，對成群人畜，施行宵禁。軍家可說明所需牛羊之數，在下明早出城，親送至營。
司炊信之不疑，乃說明采購數目，與弦高拱手而彆，帶從人出城回營。
行至客棧拐角之處，果然付給那牙行老蹇十金，話符前言。
弦高目送眾人遠去，急回房中，拿出刀筆竹簡，刻寫密書：秦遣大軍襲鄭，今營於滑，不久當至鄭都，請國君早作預備。書不儘言，詳問信使便知。臣鄭商弦高，冒死告聞。
寫畢封固，喚過隨從，命其連夜出城，馳還新鄭，密報於令尹，並教與一套說辭。從人不敢怠慢，單騎一匹劣馬，如飛去了。
弦高遂至後院，挑選壯牛二十頭，肥羊五十具，命店家一概洗涮乾淨，披紅掛彩；一麵打點犒軍之禮，自行囊中簡出士人服裝，準備停當。次日一早，弦高便作卿士裝束，喚上七八個夥伴，車載彩禮，策驅牛羊，出城直投秦營而來。
行猶未遠，隻見秦軍已經拔營起行，前麵正遇秦兵前哨。弦高命將車輛及牛羊排開，攔住秦軍前行之路，高聲叫道：今有鄭國使臣在此，求見秦軍元帥！
前哨將軍見此情狀，未免吃驚，急使人報入中軍。孟明視聞報，也不免有些驚駭，驅車往前，命鄭使過來相見。
弦高見秦國兵將俱都如狼似虎，愈加心驚；又見一駕戰車出於隊伍之前，車上一員大將威風凜凜。暗道：觀此氣勢，必是元帥。此番詐作鄭使，若露絲毫破綻，難免性命不保。
孟明視：來者是何處使節，敢攔我軍馬去路
弦高振作精神，平定心緒，上前施禮：鄭國大夫弦高，奉寡君之命，聞上國之師將有征於敝邑，未知何事得罪，故使下臣遠出相迎，以犒三軍。
孟明細觀弦高，察其服色禮數不差；又見後麵二十頭壯牛、五十具肥羊俱都披彩，又有數車彩禮，便知此番行軍果然漏風，早被鄭國君臣知道，故以犒師為名，來勸自己退師。於是不動聲色，問道：鄭君遠犒我師，本帥致謝。然鄭君卻自何而知，秦軍將欲伐鄭
弦高：諸侯各國，或爭或盟，誰不用間將軍出兵未過數日，我寡君及令尹已皆知之，並作預備矣。故精選壯牛肥羔，命下臣遠出國都，迎犒貴師。
孟明視：既知遠來是敵，犒軍為何
弦高：因我寡君不願與秦為敵，以和為先也。犒軍是實，並請問元帥，我鄭君有何失盟於秦願大帥明降寡君之罪，而甘願受罰。
孟明視聞此，無言以對，暗道：鄭國既然有備，我這三百乘車，數千疲卒，則定不能奪占鄭都，且戰必有危。
於是故作驚奇，繼而大笑，低聲對弦高道：定是你國間諜，所聞有誤，故至妄報。我引軍東向，乃為滑侯不奉天子之故，與鄭國何乾若非為滑國，我紮營於此何為
弦高故作大悟道：原來如此，果是情報有誤，險生大亂！雖是如此，我鄭國先君早許為秦國之東道主，秦師遠來，更應犒軍也。
遂命手下伴當，留下牛羊犒禮，拜彆孟明視大帥，引空車而去。
弦高疾馳還至新鄭，見城上戒備森嚴，國人皆登城以守。知道國君穆公已納自己密書獻策，由此甚喜，遂命人上前叫城。鄭穆公命放弦高進城，喚其入宮上殿，詢問詳情。弦高遂將冒充使節，犒勞秦師之事說了，伏地請求恕罪。
穆公慰道：卿卻秦軍三百乘，使我軍免血戰，民息塗炭，功莫大焉，何罪之有
遂拜弦高為大夫，償其十倍犒軍之失。又命斥侯出城，徹查秦軍來襲之由，並遣使到北門秦軍駐地，觀察動靜。
鄭使來至秦營，果見厲兵秣馬，正作打仗準備。於是便明其意，代表鄭侯致意，並向杞子等三將下逐客令道：鄭秦締結盟約既久，各位駐軍鄭國不去，我寡君未知何意；正憂小國寡民，軍糧無以供應；今聞貴軍厲兵秣馬，則必有遠行之念，下臣特來禮送出境。
杞子聞此，知道行藏已被鄭人瞧破。又不見本國大軍前來，孤軍攻城絕無勝算；隻得就坡下驢，下令啟營，率軍離開鄭國。
孟明視收下牛羊，使人請來西乞術與白乙丙，與二位副帥商議。
孟明視：吾師千裡遠涉，全仗鄭人不備，方可得誌。今鄭人備禦已久，且遣使前來犒師，是以此勸我返師，不至反目也。若我再伐鄭國，攻之則城固難克，圍之則兵少無繼。進退兩難，如其奈何
西乞術：軍出無功，豈可空返今既兵臨滑都城下，其國無備，不若便如元帥對鄭使所雲，襲而破之，猶可還報君主，不謂師出無名。
白乙丙：明布其罪而行征伐，伯主之行。今不具滑侯罪狀而攻之，豈非愈加師出無名
西乞術：勝者為伯，敗則為寇。我弟頗似老父，偏有這許多囉嗦！
孟明視亦笑，於是不聽白乙丙，下令就地紮住營寨，暗地分兵遣將，調配人馬，吩咐照計行事。是夜三更，三帥乃各引兵乘黑而進，分作三路架梯搶登，襲破滑城，殺入侯宮。
滑君倒也溜撒，聞聽喊殺之時便急登車輦，聞南門沒有兵馬，就此出城奔翟。秦兵大肆擄掠，子女玉帛為之一空，滑國就此滅亡。此後其地為衛國吞並，史上再無滑國記載。
秦軍滅滑，飽掠西還，複經晉國。
晉襄公正在曲沃殯宮，為父親文公守喪。先聞諜報說孟明視統兵東去，驚擾天子襄王；又聞滅滑以還，複又西來。襄公又驚又怒，即使人宣召托孤重臣前來，與眾臣商議。
晉襄公：秦人越我晉國之境，山呼而去，海嘯以來；且無國書言明借道，援兵束甲以行，何其無理！雖為姻親盟國，不亦過乎
先軫：秦侯納杞子妄奏，違蹇叔、百裡奚之諫，引兵越晉，千裡襲鄭。主公忘其卜偃先前所奏爻辭乎有鼠西來，越我垣牆，擊之可也。
欒枝：秦侯素有大恩於先君，未報其德，而伐其師，莫非不可
先軫：秦侯趁我先君新喪，墳土未乾，而以乾戈越境，是謂無禮，蔑視晉國方伯之位。先君鳴棺以警，卜辭示以可擊，又何德足報且前番圍鄭之役，秦侯背盟而去，交情已破。彼不顧信，我豈顧德先君為諸侯之伯，秦雖屈從，心實忌之。今乘喪用兵，明欺我不能庇鄭也。彼若襲鄭獲勝，回兵時勢將襲晉。我獻公假途滅虢之計，公豈忘之乎
欒枝、趙衰、胥臣聽罷，皆然其言。
襄公奮然道：賢卿之言是也。我不擊秦，其必謂我怯懦，將兵襲晉。
於是墨縗治兵，升帳聚將，拜先軫為中軍主帥，請其調度軍馬。
先軫推讓再三，襄公不從；遂拜受帥印，居中而坐，請襄公坐於上首。
先軫：料秦兵此去，必不能克鄭；且越國冒險遠行，糧草無繼，其勢亦不可久。計其往返之期，初夏必過澠池以歸。澠池西有崤山，東西二峰相去三十五裡，其間便是秦歸必由之路。其地樹木叢雜，地勢掩映，有數處不可並軌，又有幾處車不可行，必當解驂下車，牽引以行。我若伏兵於此處，必可儘滅秦軍。
襄公讚道：實乃高論，萬無一失。我舉國兵將，連同寡人在內，但憑元帥調度。
先軫遜謝，於是發令派將。