周頃公四年，雍都秦宮。秦康公與眾卿商議伐晉，以報向日令狐大敗之仇。
諸將聞言，皆都踴躍出班，齊聲答道：敬請下令，臣等願效死力！
康公大喜，遂大閱車徒，分兵派將。乃使孟明視居守雍城，拜西乞術為大將，白乙丙副之，出車五百乘，浩浩蕩蕩，濟河而東。
晉國果然毫無邊防，被秦軍一攻之下，便克羈馬，晉國邊民大震。
消息報到絳城，趙盾既驚且怒，急發三軍親征，出都應敵。
傳令官：此令！上卿趙盾自將中軍。遷上軍大夫荀林父為中軍佐，以補先克之缺，用提彌明為車右。使郤缺代箕鄭父為上軍元帥，臾駢為上軍佐。欒盾為下軍元帥，補先蔑之缺，胥臣之子胥甲為佐，補先都之缺。韓子輿之子韓厥時為趙盾門客，命為司馬。
諸將：遵令，謝恩！
當時趙盾之弟趙穿正當少年英雄，入營報號，自請以私屬附於上軍，趙盾許之。
於是整頓三軍，祭旗誓師。大軍方出絳城，行不十裡，忽有一乘華車自後駛來，一溜煙衝入中軍，報說主帥忘攜飲具，特此追送。
司馬韓厥上前阻住來車，怒道：乘車擅入軍陣，便視作敵軍，依法當斬！
禦者求告：此執政大夫之命，請司馬網開一麵！
韓厥：某為司馬，但知有軍法，不知有執政大夫。
於是下令，命斬禦者，複毀其車。諸將見而大驚，急遣人報與主帥。
趙盾乘車而至，下軍佐胥甲進言：韓厥戮禦毀車，不顧大帥栽培大恩，恐不可用。
說罷，當即使人往召韓厥，前來伏罪認罰。韓厥既至，拜倒請罪。
趙盾親手扶起：事君者比而不黨，子能執法如山，不負吾舉，爾其勉之！
韓厥拜謝起身，此後執法更嚴，三軍無不肅然。
十日之後，秦晉兩軍相遇，晉師紮營於河曲。趙盾率眾將離營，登高遠望，見對麵秦師陣容整肅，營中殺氣衝天，不由麵有憂色。
上軍佐臾駢進言：秦師懷令狐之恨，蓄銳數年，今大舉來犯，鋒不可當。但彼軍遠來，利於速戰，我軍在本國境內拒敵，利於持久。若依小將之見，不如深溝高壘，固守勿戰。待彼銳氣消散，或糧儘退兵，我乘其弊擊之，勝可萬全。
趙盾讚道：卿深諳兵法，大有先軫之風，可喜可賀。
遂從其計，深溝高壘拒守。秦軍數番求戰不得，複又強攻，反而損兵折將，無可奈何。
當時士會隨征，獻計於主帥：晉軍堅壁不戰，以老我師，其意甚明。將軍可使輕兵誘其上軍，伏而擊之；上軍既破，三軍必潰。
西乞術聽從其策，便命白乙丙率車百乘，專往晉國上軍營挑戰。郤缺置之不理，謹依中軍元帥之命，堅守不出。不料趙穿年輕恃勇，不待將令，便率私屬百乘出迎。
白乙丙見晉軍出戰，隻接戰三合，回車便走。
趙穿孤軍不敢窮追，自回營門，召喚軍吏同出追敵。
軍吏道：主帥有令，隻命堅守。
趙穿怒道：鼠輩畏死，方獻此固守不戰之策，徒令天下諸侯恥笑，墮我先君兩代伯業。彆人懼秦，我趙穿不怕，今必獨敗秦軍，待獲勝歸來之時，看彼等羞也不羞！
遂憑一股魯莽之氣，回車複進，呼號眾軍道：爾等有誌氣者，便跟我來！
三軍因奉主帥嚴令，皆莫敢應。
惟有下軍副將胥甲，見狀讚道：小將軍既不懼死，我來助你！
遂率家甲三百，兵車十乘出營，跟隨趙穿絕塵而去。
上軍元帥郤缺妝報趙穿不聽調度，輕出追敵，恐其有失，急使人報至中軍大營。
趙盾聞報大驚：狂夫不知天高地厚，敢以不足千人，往戰數萬秦軍，必為敵擒。然我先父最喜此子，不可不救！
乃傳令三軍，全部出營列陣，隨趙穿追擊，與秦軍決戰。
當晉軍出發之時，趙穿已驅車馳入秦壁。白乙丙回車接住交鋒，互有殺傷，不分勝負。西乞術見趙穿中計，方欲下令上前夾攻，忽見對麵塵頭大起，晉國三軍齊至，勢若天崩地裂。西乞術見晉軍勢大，急命喚回白乙丙，鳴金收軍，閉壘固守。
趙穿欲侍勇破壘，秦軍矢石俱下，徒損士兵，不得近前。於是隻得撤回，來見兄長趙盾道：三軍即發，因何不攻其壘，趁此破敵
趙盾不悅：汝既自請從征，乃不知軍紀森嚴擅自出兵，破我大計，便是斬罪。況秦為大國，豈可輕敵速回營壘，當與諸將商議，以計破之。
趙穿不敢違拗，隻得聽命，隨三軍回營，路上卻對胥甲嘻笑道：兩軍相遇，勇者勝。我兄從未帶兵，卻倒學會先軫兵法，隻知用計，卻不令我為將者氣煞！
胥甲亦笑，隻以好言相勸。
趙盾收兵回營，坐猶未定，人報秦將西乞術差人來下戰書。趙盾命入，見其書略曰：
若不敢戰，當讓伯位於秦！
趙盾覽罷微笑，背書四字：謹如君命！
於是擲筆於地，發遣來使回去。
臾駢進言：大帥觀書微笑，必識破其計也！
趙盾不答反問：卿謂何計
臾駢道：來使眼神彷徨不寧，此書是以進為退，秦師必遁。若我伏兵擊之，必獲全勝。
趙盾讚道：便依卿策！
二人正在帳中計議，未料胥甲在帳外得聞，乃歸營告於趙穿，說元帥欲伏擊秦軍。趙穿大喜，遂聚本部兵馬，高聲傳令：三更造飯，四更貫甲戎車，五鼓往河口埋伏，截殺秦軍！
趙穿當眾大喊大叫，未料營外卻有秦軍諜報，聞言抽身隱遁，急馳回報。
西乞術大驚，議與諸將：晉帥識破我計，欲趁我還師時全軍來追，其將奈何
士會再次獻計：將軍可將計就計，命令即刻拔營，引全師連夜遁走，奇襲瑕邑。彼城處於邊境，必然無備，我奪而有之，便可由此西出桃林塞，還歸秦國也。
西乞術：先生之計，真是神鬼莫測。
士會：小可末技，不勞元帥謬讚。
次日天明，趙穿引軍來至河曲，眼見秦營已平空消失，便如人間蒸發。若非滿地所遺一片冷灰熱灶，便疑眼前所見非真，如夢似幻。
趙穿正在發呆，隻聽背後人喊馬嘶，回頭看時，卻是父親趙盾引領三軍皆至。
趙盾見此情景，便知機謀已泄，秦軍遠遁，隻得班師回國。上殿拜見靈公，詳述軍情已畢，還至帥府，乃獎功罰罪，究治泄漏軍情之過。命將趙穿為質，發去鄭國；胥甲削去官爵，逐去衛國安置。為表示不忘胥臣之功，複用胥甲之子胥克為下軍佐。
為拒秦師再次入境，趙盾重新安排邊將，使大夫詹嘉引軍居於瑕邑，以守桃林之塞。
諸事處置已畢，臾駢複進言道：秦軍敢於直入我境，是因有士會在秦，為其策劃。我欲高枕而臥，須聚六卿，計議取回士會方可。
趙盾深以為然，乃集郤缺、欒盾、荀林父、臾駢、胥克，商議誘騙士會回晉之計。
郤缺：士會順柔多智，且奔秦並非其罪。欲除秦害，先去其助，召請士會回國是也，不可圖害其性命。但士會前番獻計，使秦軍侵入我境，必然懼罪而不敢歸。需用間諜至秦，說以必免其罪，並許其官複原職，如此方可。
趙盾：此事卻難。士會正被秦侯寵信，無計可近之，如此奈何
臾駢：若六卿肯允士會歸國，不加問罪，則末將薦舉一人，必勸士會來歸。
六卿齊問：所薦何人
臾駢答道：乃勳臣魏犨從子，魏壽餘是也。
趙盾聞此，恍然大悟：卿若不言，我幾忘之矣。壽餘前曾獻計詐降之計，我謂時機未至，因此不及施行。既是如此，便煩卿往魏國一行，見壽餘致我之意，商議妥當回報。
臾駢領命，便離絳都，驅車至魏，見魏壽餘，傳達主帥之意。魏壽餘因與臾駢交厚，當即說以計策，請臾駢還報，然後即行其計。
忽一日，魏壽餘與群僚議事，乃佯作不憤，當眾言道：我父魏犨，當初與狐偃兄弟、趙衰、先軫、胥臣等，隨同先君文公，流亡諸侯之國一十九年，力保文公歸晉複位，有大功於國。今晉侯重置六卿，狐、趙、先、胥後人皆得重用，惟我卻被趙盾排斥，不能為卿。同為功臣之後，晉侯對我魏氏何其不公耶某實不服，不如背晉投秦！
群僚聞此，俱都愕然，不敢回言。魏壽餘越說越怒，於是便遣心腹四出，鼓動魏人造亂，同時遣使潛往秦國，聯絡士會，求其向秦侯借兵，來援魏邑。消息傳至絳都，趙盾故作怒不可遏，當即扣押魏壽餘妻子兒女，押入帥府軟禁；一麵點將發兵，前至魏地平叛。
心腹還報魏壽餘，說魏人雖經再三鼓動，但不肯背晉，反欲發動暴亂，擒君獻功。
魏壽餘聽罷，故作大驚。又聞趙盾引領晉師將至，隻得帶領隨從，逃往秦國。
來到雍都，於是求見秦侯，力陳趙盾對己族不公，請舉魏地以降，並入秦國。秦康公自然深知晉國六卿之間矛盾，當下深信不疑，悅而應之。
當時士會亦在朝堂，相鄰魏壽餘而坐。正欲長跪而起說話，壽餘輕躡其足，士會已明其意，隻作不解，卻也就此複歸原坐，不再發言。
大夫繞朝向稱多智，素與士會同事，早已暗中識破其中奧妙，乃離席上前，向秦侯進言道：主公不可輕信壽餘之言。其若真心來降，豈能空身前來，不帶家眷，其中莫非有詐想必是苦肉之計，要賺士會歸晉，主公不可許之。
魏壽餘心中暗驚，卻故作冷笑道：大夫說得好不輕鬆。某之家眷皆在絳都，已被趙盾囚禁，此事晉國儘人皆知。某若救家眷複來，恐不得渡河，便為趙盾所擒矣！
秦康公被魏城巨利所誘，遂調解道：繞大夫因賢卿初來，不知底細，以詐語試探，賢卿又何必在意寡人信你投秦是實，來日便可發兵。
於是不聽繞朝之諫，乃使魏壽餘為向導，親率大軍東進，駐於河西，與魏城隔河相望。壽餘奏道：今若渡河強攻，則趙盾必遣三軍以禦，勝負未可知也。魏地諸官，大半乃為士蒍舊部家臣，主公若使其孫士會與臣前往勸降，則不需一戈一戟，可儘得魏地。
秦康公信以為然，便命士會，隨壽餘前去。
士會固辭道：臣逃亡之人，向為晉人所恨。且趙盾為人狠毒，若使心腹伏於魏城，就此留臣於晉，不肯釋還，則臣之妻子在秦，亦必被主公所誅。如此非但微臣家破人亡，主公亦被不仁之名，悔之何及！
秦康公道：賢卿勿憂。寡人與卿指河立誓，若晉人留卿，必還卿妻子，絕不食言。
士會再辭，康公不許。於是隻得拜謝，乃與壽餘同出，牽馬下河上船。
繞朝隨三五個大夫送至河岸，將自己手中馬鞭送給士會，掃視魏壽餘一眼，笑道：我計不為秦侯所納，兄長得以歸晉，於晉為幸，於秦則必為禍。你我相處數載，可謂平生相得，今將此策贈兄，望於途中快馬加鞭，複回故土。臾駢施計，壽餘詐降，無非隻為我兄一人而已。兄之身價，重敵二國，可謂前無古人。
士會遜謝，恭敬接過馬鞭。
繞朝又向壽餘拱手作彆，笑道：大夫此計，隻可騙得庸夫，難欺智者。秦國並非無人，隻逢我計，不被國君采用而已。
壽餘還揖登舟，並不作答。
壽餘與士會由是渡過黃河，入於魏都。魏人聞說士會歸晉，無不歡呼踴躍，皆閉城以拒秦軍，不複再言歸降之事。
秦康公聞報，以為魏人言而無信，果然扣留士會，隻得還師雍城。
繞朝請以士會家屬為質，寄書迫其歸秦。康公不悅：士會臨去，便與寡人立有誓言在先。昔宋襄公寧肯戰死，亦不鼓不成列，況我乃大國之君，豈肯失信於大夫，且違河神乎
由此不但不聽繞朝之計，反而立命送還士會妻子兒女，使其歸魏。士會重與妻子相會，被壽餘護送至絳都，趙盾率舉國大夫降階相迎，俱都悲喜交加。
晉靈公在宮中設宴以待，因納趙盾之奏，封士會於範邑。
畫外音：自此以後，士會家族後人便以封邑為姓，彆稱範氏。士會死後，因諡號為武，故又被稱為範武子。且又曾被封隨國，故亦史稱隨武子。因秦康公隻送士會妻子還晉，另有族人留在秦國，自此便稱劉氏，意味是被士氏所遺留分支。
鏡頭閃回速進。
周頃王四年，郕伯病卒，國內大夫舍棄太子姬朱儒，另立郕伯彆子為君。
姬朱儒乃舉其封邑夫鍾（山東寧陽西北）降魯，並將國寶邽玉以獻。
畫外音：郕國是為周成王東征之後所封，始祖便是周文王之子叔武，國都在今寧陽，位居伯爵。因夾在齊、魯兩個大國之間，常為附庸，在兩國之間搖擺求生。太子朱儒奔魯，哀告國中之變。魯文公大怒，遂出兵伐郕，終助太子複位，於是郕國成為魯國附庸。其後未久，郕君被降為大夫，郕地亦成為魯大夫孟孫氏采邑；朱儒及其子孫空有郕君之名，反而受製於孟孫氏。直到二百年後，齊國陷郕，郕君失國。
亦在頃王四年，乃是楚穆王十一年。是年春，楚令尹大孫伯去世，命成嘉繼任令尹。
至夏，淮南群舒叛楚，楚穆王遂命成嘉為帥，起兵討伐。
成嘉引兵而出，隻數月內便將群舒各個擊破，終擄舒君偃平，舒國就此滅亡。
畫外音：早在春秋初期，江淮一帶便有舒國，其下複有舒庸、舒蓼、舒鳩、舒龍、舒鮑、舒龔等小國，皆為武王滅商後分封皋陶後裔時所建，故而號稱“群舒”。如今既被楚軍滅國，群舒公族就以原國名為氏，稱為舒氏。
同年，楚軍乘勝又圍巢國，取成以歸。
畫外音：巢國最為古老，相傳是有巢氏先民茹毛飲血，最早開發巢湖流域而建，夏代之前便已形成。漸隨氏族興旺壯大，沿長江北岸東西蔓延，並往大彆山麓發展。經此一戰，便為楚國附庸。楚穆王自從滅舒降巢，便使楚國勢力進步向江淮地區發展，為此後爭霸中原打下雄厚基礎。楚穆王雖然在位不久，但自其即位之後，先滅六、蓼二國，繼而遷都上郢；其後攻打鄭國，迫其請和，又占陳國壺丘。遣使訪魯，與中原諸國成盟；複平定鬥宜西、仲歸叛亂，安定國政。終滅群舒，伐宗降巢，劍指江淮。作為中國史上首位弑父篡位君主，楚穆王商臣雖然大悖人倫天理，但卻勵精圖治，頗有作為，故得後世史家原諒。
越明年，楚穆王羋商臣病卒，共在位十二年；子羋侶嗣位，是為楚莊王。
與此同年，陳共公媯朔病卒，共在位一十八年。太子媯平國嗣位，是為陳靈公。
此年周頃王姬壬臣駕崩，計在位六年。頃王既死，國中公卿爭權奪利，各欲爭立自己所親王子，故未向諸侯頒發訃告。
但洛陽王城之中，自有諸侯細作，天子駕崩消息隨即不脛而走。晉國正卿趙盾聞說天子駕崩，預料周室公卿將要生亂，遂奏請晉靈公同意，率領戰車八百乘，直入洛陽王城，以武力擁立太子姬班即位，是為周匡王。
新天子登基，因敘擁立大功，複封晉侯為伯，並賜代天子征伐之權。趙盾便趁此機，代表晉靈侯，傳檄宋公、衛侯、蔡侯、陳侯、鄭伯、許男、曹伯，會盟於扈。此番會盟諸侯，趙盾首創執政大夫與諸國君主共盟先例，亦為權臣攬政發端。魯國後至，遂另舉新城之會；因齊國不來參與會盟，趙盾於是便與諸侯共謀，將欲舉兵伐之。