閃回結束，霍去病年少而亡，人謂乃是當年襲殺李敢果報。
漢武帝對霍去病之死非常悲傷，乃調遣河西五郡鐵甲軍士，沿長安列陣，一直排到霍去病墓。又命將霍去病墓修成祁連山模樣，以彰其力克匈奴奇功。
霍去病既死，衛青便獨掌全國大軍。
此時衛家尊寵已極，家族五人為侯，乃是衛伉、衛不疑、衛登，霍去病及其子霍嬗。
衛青敬重人才，多次向漢武帝推薦主父偃，以及鹹宣之才，並得天子重用。
漢武帝為彰顯衛青地位，希望群臣每見大將軍時需行跪拜之禮，眾臣皆都遵行，惟有汲黯不從，依然行揖首之禮。衛青非但不怒，反愈尊重，待其勝過常人。
漠南之戰後，大將軍衛青被賜千金。
幕僚寧乘進言：大將軍之所能顯貴者，全因衛皇後之力。今天子寵愛王夫人，但其家尚未富貴；大將軍何不將皇帝所賜千金，贈之以為示好
衛青欣然聽從，乃將五百金送給王夫人，另外五百金給散眾軍，自己不留分文。
漢武帝得知此事，大為讚歎，詢問衛青緣由，乃將寧乘升為東海都尉。
衛青雖然戰功顯赫，地位尊寵，但從不養門客。蘇建曾勸衛青養士以博名聲，衛青不以為然道：古之好養士者，皆犯君主忌諱。昔竇嬰、田蚡厚待賓客，常使天子切齒。某為臣子，隻需奉法遵職可矣，何必養士
汲黯聞此，不由讚道：大將軍貴壓天下，寵冠群臣，能言及此，真忠臣哉！
鏡頭閃回，敘述汲黯平生。
汲黯字長孺，衛國濮陽人，出於卿大夫世家。因靠父親保舉，漢景帝時為太子洗馬，舉止嚴正，而被世人敬畏。武帝繼位，便升汲黯為謁者，掌朝覲賓饗，及奉詔出使。
東越閩人與甌人攻戰，漢武帝聞報，派汲黯前往視察。汲黯行至吳縣便返，稟報天子：東越人相攻，是當地民俗好鬥，不值煩勞天子，使臣過問也。
河內郡發生火災，綿延燒及千餘戶，漢武帝又派汲黯去視察。乃出使河內，還報天子：細民不慎失火，火勢蔓延，不必多憂。然臣路過河南郡時，見當地貧民飽受水旱災害之苦，災民多達萬餘家，至於父子相食。臣便憑所持天子符節，下令發放官倉儲糧，賑濟災民。今請繳還符節，並願承擔假傳聖旨重罪。
漢武帝認為汲黯此舉賢良，赦其無罪，調任為滎陽縣令。
汲黯以縣令微職為恥，不肯就任，離京之後，便即稱病辭官還鄉。漢武帝無奈，複召汲黯回朝，升任中大夫。由於屢次直言諫諍，不得久留朝中，被外放東海郡太守。
一年有餘，東海郡被治理得清明太平，人皆讚之。
漢武帝複召汲黯回京，任主爵都尉，比照九卿待遇。
汲黯與人傲慢，不講禮數，常當麵頂撞他人，不容過錯。心性相投者近之，與己不合者厭之，士人因此不附。但汲黯好學，又喜仗義行俠，注重氣節。平日居家品行純正，入朝直言勸諫，屢次觸犯龍顏，時常仰慕傅柏及袁盎為人，與灌夫、鄭當時、劉棄交好。
漢武帝招攬文學之士，崇奉儒學，常自詡以仁義治國。
汲黯奏道：陛下多欲，隻表麵施行仁義，豈能真正仿效唐堯虞舜政績哉！
漢武帝惱怒，變色罷朝，對身邊近臣說道：汲黯愚直，過矣！
近臣以此責之，汲黯答道：天子設置公卿百官，以為輔佐之臣，豈使其一味屈從取容，阿諛奉迎，將君主陷於窘境耶我身居九卿，縱惜生命，若誤朝廷大事，則其奈何！
天子聞之，複讚其直。漢武帝為人隨意，大將軍衛青入宮，踞坐床榻接見；丞相公孫弘求見，有時不冠。但每至汲黯進見，武帝非冠戴整齊不可。
漢武帝曾坐武帳理政，因天氣炎熱，未戴冠帽。適逢汲黯前來奏事，漢武帝冠帶不及，遂急避入帳內，委派近侍代為批準奏議。汲黯被漢武帝尊敬禮遇，以至於此。
汲黯力求國家少事，時常建議和親，進言阻止興兵。
漢武帝尊用丞相公孫弘及廷尉張湯，不以其諫為然。
汲黯當麵抨擊：公孫弘之流，內懷奸詐，外逞智巧，以阿諛主上為務；刀筆吏張湯之類，專門苛究律條，巧言構陷，以勝獄邀功。陛下重用此僚，絕非社稷之福也。
公孫弘、張湯深恨，乃向天子進諂，明升暗降，請調汲黯為右內史。
當初汲黯身為九卿，公孫弘、張湯等不過身為小吏而已。不久公孫弘升為丞相，封平津侯，張湯官至禦史大夫；汲黯昔日手下郡丞、書史，也被重用，職位甚至超越舊主。
汲黯心窄性躁，向武帝直言：陛下使用群臣，便似農夫堆柴一般。
漢武帝：卿此言何意
汲黯：後來者居其上也！
漢武帝不語。待汲黯退出，才對近臣道：不有學識可乎汲黯此語，何愚直愈重也！
群臣皆為汲黯擔憂，恐其如此常惹天子羞惱，有日必被取下首級。
時隔不久，匈奴渾邪王率部降漢，朝廷征發兩萬車輛前去接運。官府無有恁多馬匹，便發檄令，向長安城中百姓借馬。百姓聞說白借無償，多將馬匹藏起，一時無法湊齊。
漢武帝大怒，要殺長安縣令。汲黯奏道：長安縣令無罪，陛下可殺臣。因若依臣和親之策，匈奴豈肯來降，以成今日赫赫戰功渾邪王背叛其主來降，又非貴賓；陛下儘可命沿途各縣準備車馬，順序接運過來便是。何至舉國騷擾，疲於奔命，以奉匈奴降將！
漢武帝當場噎住，再次沉默無言。及待渾邪王率部到來，長安商人因與匈奴交易，凡是造成糾紛，告到官府，則必敗訴；前後因此被判死罪者，多達五百餘人。
汲黯大怒，直趨未央宮高門殿，又向天子進奏。其奏疏略雲：
匈奴攻我關塞，陛下發兵征討，將士戰死疆場者不可勝數，且耗費百億巨資。臣愚蠢，以為陛下擒獲匈奴，必以為奴婢，賞給戰死者家屬，並將擄獲財物賜之，以告謝辛勞，滿足民願。必不能為，則渾邪王率眾來歸，亦不應傾儘府庫賞之，征我百姓侍之，奉如寵兒也。百姓無知，豈料售給匈奴貨物，會被酷吏判罪耶陛下縱不能繳獲匈奴慰勞天下，又以苛法殺戮治下百姓，是謂保葉損枝，雖愚者不取也。
漢武帝覽奏，再次沉默。汲黯離去，複對侍臣道：不聞汲黯之論久矣，今又信口胡說。
便尋其他過錯，將其罷官。逾數年，複又征召汲黯為淮陽太守。汲黯辭謝，不肯接印，漢武帝屢下詔令強迫，這才領命，至京來見天子。叩拜丹墀，放聲痛哭。
漢武帝：你我君臣多年不見，自當欣喜，何痛哭如此耶
汲黯：臣謂死後屍骨將填溝壑，再不能見陛下矣，未料複蒙收納任用。臣常患犬馬之疾，難任太守之煩。敢求為中郎，出入宮禁，為陛下糾正過失，補救缺漏，臣之願也。
漢武帝：卿何輕太守之職因淮陽官民緊張，借公威望而已。卿可垂拱，以理其政。
汲黯辭帝，來對大行令李息說道：禦史大夫張湯，智巧足撓人諫，奸詐足飾己過；專用機巧諂媚，強辯挑剔，不替天下進言，一心迎合帝意。又喜無事生非，搬弄法令，在內懷奸以逢迎，在外挾吏以加威。公位居九卿，若不及早向陛下進言，則必被其所誅殺也。
李息雖知汲黯所言為確，但因害怕張湯，始終不敢進諫。
汲黯前往淮陽治理郡務，一如往昔作風，政治清明。其後張湯果然身敗名裂，漢武帝得知汲黯當初對李息所言，乃將李息罷官，自後史書中再無李息任何記錄。
漢武帝複下詔旨，令汲黯享受諸侯國相俸祿待遇，依舊掌管淮陽郡。濮陽人凡做官者，皆都敬畏汲黯，因而甘居其下。七年之後，汲黯死於任上。
閃回結束。按下汲黯，複說張騫。
元狩四年，匈奴失去河西走廊，向西北退卻，依靠西域諸國，繼續與西漢對抗。
漢武帝為徹底消除西部威脅，再任博望侯張騫為中郎將，率三百多名隨員，攜金幣絲帛等財物數千巨萬，牛羊萬頭，第二次出使西域，尋找反匈奴聯盟。
此行目的，一是招徠與匈奴有仇之烏孫東歸故地，以斷匈奴右臂；二是宣揚國威，勸說西域諸國與漢聯合，使之成為漢朝之外臣。張騫奉命，再次踏上萬裡西征之路。
不則一日，到達烏孫國內。恰逢烏孫內亂，未達勸說烏孫東歸目的。張騫乃遣副使，分彆訪問中亞大宛、康居、月氏、大夏諸國，擴大西漢王朝政治影響，增強相互之間了解。
四年之後，張騫偕同烏孫使者數十人，於元鼎二年返抵長安。此後漢朝與西域各國經常互派使者，常相往來。雙方貿易日益發展，商胡販客，絡繹相望於塞下。
樓蘭、姑師仍在匈奴控製之下，常出兵攻殺漢使，劫掠商旅，成為漢通西域嚴重障礙。
為確保西域通道，漢武帝遂遣趙破奴、王恢為將，於元封三年率七百輕騎突襲樓蘭；後又率軍數萬擊破姑師，並在酒泉至玉門關一線設立亭障，作為供應糧草驛站，防守哨所。
元鼎二年，烏孫使者回國，向國王報告漢王朝強盛。烏孫王昆莫由此羨慕漢朝，再派使者到長安，表示願尚漢朝公主和親，求為昆弟。
元封六年，漢武帝選江都王劉建之女細君為公主，使嫁給昆莫，並賜乘輿服禦物，備官屬宦官侍禦數百人。細君死後，又將楚王劉戊之女解憂公主，嫁給烏孫王岑陬。
兩次和親，鞏固漢與烏孫關係，使烏孫成為漢在西方牽製匈奴重要力量。
為打破匈奴對大宛控製，並獲得大宛汗血馬，漢武帝還於太初元年及太初三年，兩次派貳師將軍李廣利西征大宛，迫使大宛進貢良馬數十匹，中馬以下牡牝三千餘匹。
沿途中亞各國聞說漢軍征服大宛國，無不大受震動，各國王公貴族紛紛派遣子侄，跟隨漢軍回到中原，向漢武帝呈上貢品，並留在漢朝作為人質，表示對漢朝效忠。
至此，張騫用外交手段擴張漢王朝影響力策略，取得極大成功。
漢政府在樓蘭、渠犁、輪台駐兵屯墾，設置校尉。此乃漢朝在西域最早設立軍事行政機構，為後來設置西域都護，創造條件。
元封六年，漢使遠至伊朗境內，拜見安息國王，獻上華麗絲綢。安息國王大喜，以鴕鳥蛋及魔術表演團回贈漢武帝，連接中國與羅馬帝國絲綢之路，由此正式建立。
由於張騫等人溝通，此後漢朝和西域經濟文化交流頻繁。天馬、汗血馬等良種馬傳入中土，葡萄、核桃、苜蓿、石榴、胡蘿卜、地毯傳入內地，漢族經濟生活得以極大豐富。漢族鑄鐵、開渠、鑿井等技術及絲織品、金屬工具等傳到西域，亦促進西域經濟發展。
張騫在大夏時，看到四川土產邛竹杖和蜀布，追問來源。
大夏人告知：此物是購於身毒，其國位於大夏東南。
張騫：由此推斷，從身毒到長安，不會比大夏到長安更遠。身毒國既有蜀地產物，證明身毒距離蜀地更近。則我可從蜀地另辟路線，直通身毒及中亞諸國！
漢武帝欣然采納張騫建議，並命其去犍為郡，親自主持開辟西南通使線路。
鏡頭閃回。武帝初年，先後派遣唐蒙、司馬相如開發西南夷，設置犍為郡，並使邛、榨、冉琥諸部內附。後因全力對付匈奴，西南複與中原隔絕。
張騫二次出使西域之前，派出四支隊伍，分彆從四川成都、宜賓出發，向青海南部、西藏東部及雲南境內前進，開辟通使身毒路線。
四路使者各分彆受阻於氐、榨、禹、滇諸部，未能繼續前進，先後返回。滇國又叫“乘象國”，民無君長，皆善寇盜。正因滇王派兵阻撓，漢使故不得進。
滇王：我觀你等服飾，從所未見，不知是何國人物，到此何乾
漢使：我等乃是漢朝使者，奉漢帝之命，前往身毒，以通友好。
滇王：漢朝同我滇國比較，哪一國大
漢使：我大漢朝國土，自東至西，有萬裡之遙；自北至南，又有萬裡之廣。至若滇國廣狹大小，因是位於大王治下，便非我等所能知也。
滇王：未知卿言一裡，卻是多少長短
漢使：以成年男子行路為計，五百步是為一裡。
滇王：則萬裡之遙，豈非五百萬步以上
漢使：大王英明，正是，正是。
滇王：吹象，吹象！不信，不信！爾等漢人專以大言唬人，不可通過我滇國之境。
漢使無奈，隻得止步回返。到至夜郎時，複遇夜郎國王，亦作此問。聞說漢朝國土有萬裡之闊，更不相信，高呼“吹牛”，卻非“吹象”。通過漢使仔細介紹，其才知漢朝強大。成語“夜郎自大”典故，源出於此。
元鼎元年，漢王朝正式設置牂牁、越僥、沈黎、汶山、武都五郡，以後又置益州、交趾等郡，基本完成對西南地區開拓。
此後漢使不斷往來於西域，都用博望侯張騫名義，以取信諸國。
畫外音：張騫不畏艱險，兩次出使西域，揚大漢國威，溝通中國同西亞和歐洲關係。使中國絲織品從長安往西，經過河西走廊，今新疆境內，運到安息，再從安息轉運到西亞和歐洲大秦，由此開拓史上著名之絲綢之路。張騫首次出使西域之時，世界東西方尚還相互隔絕，直至一千一百多年後，意大利旅行家馬可波羅才踏上中國土地。漢武帝開通西域，最初隻為征討匈奴，開拓大漢疆域。戰爭結束後，中國絲綢卻源源不斷走向世界，西方珍寶黃金也沿此路，湧進長安。萬裡絲綢之路由張騫肇始，由此將古老中國和西方世界連在一起。
漢武帝元鼎二年，張騫二次出使西域歸來。次年病逝於長安，歸葬漢中故裡。
鏡頭轉換，複加閃回。按下西北，複說遼東。
漢惠帝時期，天下初定。
燕王盧綰部將衛滿東征半島，推翻箕氏朝鮮，建立衛氏王朝。就此控製朝鮮半島北部，西部及南部與漢朝燕國之地相鄰。
遼東太守經漢廷批準，主動與朝鮮國王衛滿相約：朝鮮當為漢朝藩屬，衛滿是為漢帝外臣。為漢朝保衛塞外，不使漢朝邊境受到侵犯；塞外各族首領朝見漢朝天子，以及各國與漢朝通商，不許從中阻擾。作為回報，漢朝給予衛滿以兵力及物資支援。
衛滿應之，由是便以西漢藩屬外臣身份，不斷侵淩征服臨近小邦。
真番、臨屯本地部族先後主動歸順，衛氏朝鮮勢力迅速膨脹，領地擴至方圓千裡。
衛滿在位三十三年，壽終正寢，子衛蒙即立。
此時漢朝文帝當政，國力日益強大，而匈奴則是冒頓單於在位。
衛蒙雖然年輕氣盛，而且野心勃勃，但在兩大強鄰壓製下，也隻能兩麵交好，從中牟利。每乘漢匈交戰之時，趁機悄悄收服鄰近小國。
至漢武帝時，衛蒙薨逝。太子龍祥君衛右渠繼任，登上朝鮮國王之位。衛右渠此時正當壯年，雄心勃勃，大力引誘逃亡漢朝流民；真番、辰國等國欲求拜見漢帝，衛右渠便加阻撓。漢武帝派涉何為使，責備衛右渠不臣之舉，衛右渠終究不肯接受詔命。（本集完）