匈奴來至，見漢軍陣容齊整，殺氣騰騰，先有五分懼意；再抬頭看車師城頭，已經全部換上漢軍旗號，更是喪氣。
鄭吉見此，下令擂鼓，全軍上前。
匈奴首領見漢軍發起衝鋒，呼哨一聲，撥馬便走。部眾皆都調轉馬頭，如飛逃去。
鄭吉哈哈大笑，下令鳴金。自帶大軍東歸西域都護府營，留三百名漢兵屯駐車師。
鏡頭轉換，關中大道。
一騎哨馬絕塵向東，奔入京城長安，馬上騎士高呼：六百裡加急，行人閃開！
皇宮大內，司值官抱本上朝，當殿禮拜。
漢宣帝：卿有何本奏
司值官：啟奏陛下，西域六百裡加急邊報，南道莎車王弟呼屠徵造反，殺害國王萬年與我大漢使節奚充國，自立為王，並煽動南道諸國叛漢，南道因此阻斷不通。
漢宣帝：竟有此事！鄭吉如今屯駐北道，無法分身，如其奈何
前將軍韓增應聲出班，高舉笏版上奏：臣啟陛下，可遣水衡都尉馮奉世出使大宛諸國，就便打通絲綢之路南道。
宣帝：這馮奉世是何出身卿可備細說來。
韓增：馮奉世字子明，上黨郡潞縣人。其祖先馮亭，乃是戰國末期韓國上黨郡守。秦滅六國以後，馮亭後代多曾為秦國將相。我大漢孝文皇帝名臣馮唐，便是馮奉世祖父。馮奉世因是良家子弟，在孝武帝朝被選任郎官，孝昭帝時積功補任武安縣長宮。年三十歲時始習《春秋》，研其微言大義；又苦讀兵法，明曉其要。本始年間隨軍攻打匈奴，今為郎官。
宣帝：這許多年來，為複通絲綢之路，朕曾數次派人出使西域，但大多貪汙，或被外國刁難侮辱，不稱其職。卿今舉薦馮奉世，甚稱朕意，著即宣其上殿。
殿頭官領命，外出傳旨。不到一刻，馮奉世上殿麵君，大禮參拜。
宣帝：馮卿，今有西域南道莎車五弟造反奪位，殺我漢使，南道因此阻斷不通。前將軍韓增舉薦卿之能，說可出使大宛諸國，打通南道。你可願去，替朕分憂
馮奉世：臣家累世叨食漢祿，深受君恩。為國分憂，乃分內之事，安敢不去！
宣帝：善哉斯言。朕便封卿為衛候，使持節，帶百人使團，並率馬軍一千，以通西域南道，就便護送大宛諸國賓客回國，欽此。
馮奉世：臣謝主隆恩。
複又大禮參拜，辭帝出殿，至朝房關領印信使節，調集使團隨員，以及護送騎軍。
甘涼道上，馮奉世率使團西進，道不儘邊關萬裡，一路風餐露宿之苦。
忽這一日，天色向晚，哨馬來報：啟稟衛侯，前麵將至伊脩城，離此三十餘裡。
馮奉世：天色已晚，入城不及。傳令安營紮寨，埋鍋造飯，休息一夜，來日再行。
眾軍聽命，一陣忙碌，安營已畢。馮奉世剛在帳內坐定，隻聽馬蹄聲響處，在帳外停住，都尉宋將引領哨馬斥候入內，叉手施禮。
宋將：啟稟衛侯，末將有要緊軍情奏報。
馮奉世：講來。
宋將：斥侯來報，匈奴發兵攻打車師城，失利無果而歸。莎車國王呼屠徵揚言北道諸國已屬匈奴，屢出兵攻擊劫掠南道諸國，並歃血為盟，背我大漢。由此自鄯善國向西，皆都斷絕交通。都護鄭吉、校尉司馬意，都被困在北路諸國之間。是進是退，請將軍定奪！
馮奉世聞報，沉吟良久，與副使嚴昌商議：公以為如何
嚴昌：我等軍馬不多，又兼護送大宛諸國使節重任，自是全身而退，返回長安為上。
馮奉世：公言雖是萬全之計，但莎車國初反未寧，我若不趁此火速攻擊，叛賊則必會日益強大，南道諸國亦必難以控製，定會危及整個西域。
嚴昌：願聞將軍良策。
馮奉世：我欲征聘諸國之兵伐之，公其助我如何
嚴昌：下官雖然不才，惟將軍之命是從。
商議已定，馮奉世乃命嚴昌手持大漢天子使節，通告絲綢之路南北道諸位國王，征發兩道諸國之軍，聯手討伐莎車叛軍。
嚴昌奉令而去，數日後還報：屬下幸不辱命，但隻征得一萬五千人馬，甚恨其少。
馮奉世：我更有一千漢軍精騎，討伐小小莎車，有此一萬六千人足矣！
於是傳令拔寨起營，全軍疾馳向西，就此進攻莎車國。
莎車王呼屠徵毫無防備，聞說漢朝天兵忽至，以為神兵下凡，頓時手足無措。
馮奉世率諸國聯軍到至城下，立刻下令攻擊，一戰而下其城。
莎車王龜縮王營之中，聽哨探流水般報入，說城門已破，漢軍將至宮門。由是知道走投無路，遂長歎一聲，揮刀自殺，侍從皆散。馮奉世引兵入宮，尋到呼屠徵屍體，將其首級割下，遣使傳送長安，並上書奏報此戰詳情。
西域諸國就此平定，馮奉世威名震動西域。
莎車國既平，馮奉世乃將其國庫中財物搬出，給散參戰諸國之兵，各自遣返。
歇兵三日，馮奉世下令離城西行，護送各國使節返回，最終到達大宛。大宛國王聞報，親接入城，將馮奉世延入上坐。
大宛王：聞說馮將軍隻憑麾下千餘兵馬，更借西域諸國之兵，隻一戰便消滅一國，並誅殺莎車王，真乃天神也。
馮奉世：此皆大漢皇帝天威所致，更借諸國盟軍用命，區區馮某，何足道哉！
大宛國王嘖嘖稱奇，愈加敬重，遂命排擺酒宴，款待之厚，遠超彆國使者。
留住數日，馮奉世提出告辭。
大宛國王挽留不住，遂親自相送出城，臨彆時又贈馮奉世一匹大宛名馬，謂曰象龍。
馮奉世辭彆大宛國王，自率使團回國，歸報天子。
漢宣帝升殿召見，對前將軍韓增說道：祝賀將軍，所薦之人極稱其職。
韓增：全是陛下慧眼識珠。
漢宣帝又對馮奉世笑道：朕聞卿祖馮唐，當年雖然年老，猶且壯誌淩雲，曾謂“凡犯我強漢者，雖遠必誅”，何其豪邁！今卿一人便滅莎車一國，果不負令祖當年之誌也。
馮奉世：臣假陛下天威，諸將用命，僥幸成功。陛下過譽，實不敢當。
漢宣帝：勝而不驕，成不居功，真名士也。爾等眾卿，可議封賞馮卿之功。
丞相於定國聞言，出班奏道：《春秋》之義，大夫出使國外，遇有利於國家之事，可自行其事。馮奉世功勞尤其顯著，應加封侯爵，裂土賜之。
少府蕭望之出班反駁：微臣以為不然。馮奉世奉旨出使，擅以天子符節征發諸國兵馬，雖然有功，但不可為後世榜樣。今若封馮奉世為侯，便開以後方便之門，出使者皆以其為榜樣，爭相邀功，求賞於萬裡之外，在夷狄各族中滋生事端。此例絕不可開！
漢宣帝：少府所言是為公論。準奏，詔封馮奉世為光祿大夫。
馮奉世：臣知罪，謝主隆恩。
蕭望之：啟奏陛下，臣還有本奏。
漢宣帝：隻管奏來。
蕭望之：前有屯田渠犁鄭吉，奉旨攻破車師，迎降日逐王歸漢，揚我大漢天威，聲震西域。此功更在馮大夫之上，不可不賞。
漢宣帝：卿言甚是。承旨官擬旨，詔拜鄭吉為西域都護，加封安遠侯，兼護車師以西北道諸國。許其在西域設置幕府，行便宜之權。
蕭望之謝恩歸班，於是散朝。聖旨不日傳至西域，鄭吉領旨謝恩，於是便在西域修築烏壘城，距陽關二千七百餘裡；以此為西域都護幕府，統領天山南北。
畫外音：西域都護正式設置，使漢朝號令得以頒行於遼闊西域，乃是華夏史上劃時代大事。此後七十餘年，東自車師、鄯善，西抵烏孫、大宛，西域諸國儘歸漢朝版圖。大漢揚威西域，張騫始之，鄭吉終之；漢武之願，宣帝實現。從此匈奴漸衰，不敢再與漢朝爭鋒。
鏡頭轉換，甘涼道上，千裡戈壁，漢軍再發。
此番帥旗之下領兵之人，卻已換成一員老將。隻見其白馬銀槍，須發皆白，兀自精神抖擻，便似當年趙國廉頗複生。字幕旁白：漢軍西征主帥，營平侯趙充國，字翁孫。
趙充國騎在馬上，眼望前方，臉色剛毅，眼前浮現出一組組畫麵。
鏡頭閃回，敘述趙充國平生。
漢武帝時，趙充國少年參軍入伍，初任漢軍騎士，因善於騎射，補任羽林衛士。閒時喜研兵法，深有謀略，並通曉四夷事務。
天漢二年，趙充國官拜假司馬，跟隨貳師將軍李廣利攻打匈奴，被匈奴大軍重重包圍。漢軍斷糧數日，死傷甚眾，趙充國與一百多名壯士當先陷陣，李廣利得以突圍。
經此一戰，趙充國全身二十多處受傷，流血盈鬥。李廣利上奏天子，漢武帝征召趙充國到行在，親自接見並探視其傷情，感歎稱讚，授官為中郎，升任車騎將軍長史。
漢昭帝時，武都郡氐族人反叛。趙充國帶兵平定叛亂，升任中郎將，再任水衡都尉。後帶兵攻打匈奴，俘獲西祁王，因功升任後將軍，兼任水衡都尉。
元平元年，趙充國與大將軍霍光一起擁立劉詢為帝，被封營平侯。
本始年間，趙充國任蒲類將軍，帶領三萬餘騎，聯合烏孫征討匈奴。烏孫軍馬先至，見漢軍未到，便又引軍而去。趙充國於是孤軍出塞一千八百裡，西去候山，殺死匈奴數百人，俘虜牲畜七千多頭以歸。
匈奴為報此仇，大發十餘萬騎入侵漢境，到達時符奚廬山，準備入塞搶掠。
漢宣帝聞報，複派趙充國統領四萬騎兵，駐守邊境九郡，以禦敵寇。匈奴單於聞說是趙充國為帥守邊，乃不敢戰，領兵退去。
當時盤踞隴西羌人諸部，常與匈奴聯合，侵襲漢朝西境。漢宣帝遂派光祿大夫義渠安國為使，帶兵出巡羌人各部，宣示大漢天威，慰撫招降。
先零羌酋長答應降順漢朝，但請求率部遷到湟水北岸，尋找漢民不耕荒地放養牲畜。義渠安國先行口頭應允，其後遣使入京，上報漢宣帝。自此之後，羌人憑借義渠安國口頭承諾，肆意渡過湟水，侵入內地，漢朝郡縣長官無法阻擋。
元康三年，先零羌與諸羌酋長會盟，相約交換人質，訂立盟誓，聯手對付漢朝。漢宣帝聞報大為緊張，因知趙充國揚威西域多年，遂宣入內宮，向其征詢應對良策。
趙充國：羌人向被我大漢控製，是因其各部常相攻擊，不能統一之故。今羌人訂立盟誓，同心抗漢，臣疑必是匈奴離間之謀。陛下宜趁其事未發，先做準備。
漢宣帝：卿言甚善。據西域都護奏報，羌侯狼何果曾遣使到匈奴借兵，準備攻打鄯善、敦煌，以斷絕我與西域各國來往通道。
趙充國：狼何乃小月氏部落，勢必不能獨攻鄯善。臣疑匈奴使者已到羌部，諸羌受其蠱惑，這才解除仇怨，訂立盟約，聯手反我也。待秋季馬肥，變亂必生。
漢宣帝：既是如此，我將奈何
趙充國：若依臣策，陛下宜派使巡視邊防，預作準備，使各羌部休結盟約。
漢宣帝：卿言甚是，朕來日設朝，便可議於丞相、禦史兩府。
兩府眾臣奉旨廷議，奏請天子：當再遣義渠安國出使諸羌，了解動向，以定對策。
漢宣帝：準奏施行。
義渠安國既奉詔命，遂辭帝離京，滿懷殺氣，率眾西行。
旬日之後，義渠安國抵達先零羌。先零羌當時雖受匈奴蠱惑，將要反叛漢朝，但因準備未足，不敢公然得罪，於是大開城門，迎入漢使及其部眾，以禮相待。
義渠安國假意安撫，命召集先零羌部落頭領三十多人，齊聽大漢天子恩旨。諸部頭領絲毫不疑，皆至漢營聽旨。義渠安國見人到齊，當即宣布先零羌大逆之罪，下令全部斬首。
一聲令下，先零羌三十多顆首領頭顱落地，血染黃沙。義渠安國殺得興起，隨繼調集全部兵馬，在城中四處劫掠，鎮壓先零羌民，屠殺一千多人。
羌族各部聞此，連同歸義羌侯楊玉都很震恐。於是皆都離開所居之地，一麵大肆劫掠其他小族部落，一麵侵擾漢朝邊塞，攻打城邑，殺死長吏。
義渠安國及其三千騎兵被羌人所擊，久戰不利。於是領兵退到令居城內，立刻遣使還京，向天子報告，請調援軍平叛。信使縱馬東還，飛報長安。
宣帝覽奏大怒，便命禦史大夫：當廷相問，誰可為將，往征丁零
話音未落，七旬老將趙充國邁步出班：往征西域，老臣正是不二人選，何必再問
漢宣帝：依將軍測之，以目前羌人勢力，帶多少兵馬去征可勝
趙充國：兵者危事，很難憑空設想。老臣須到金城，再計劃攻討方略，陛下勿憂。
漢宣帝：此乃謹慎用兵之道，便準愛卿所請。
趙充國謝恩拜印，辭帝出京，到至金城。金城守將聞說欽差大帥來至，齊來參見。
諸將：我等參見主帥。因不曾得信，未能遠迎，望乞恕罪。
趙充國：休說閒話，先議軍情。我請問諸位將軍，此處可集多少人馬
諸將：若假以時日，可集三五萬人，倉促之間，隻可集結一萬騎兵。
趙充國：可有戰船
諸將：有大船三十，小舟百餘。
趙充國：如此雖不充裕，欲渡黃河進兵足矣。
諸將：連人帶馬，欲渡黃河，若被羌人截擊，奈何（本集完）