寇恂：今天下初定，閣下代表皇帝駕臨，各郡國無不伸頸洗耳，恭聽天音。今閣下才到上穀，便自毀信譽，則以何再對彆國發號施令
韓鴻聞此，閉目不答。
寇恂大聲嗬斥韓鴻左右隨從：你等何不便以天使名義，召喚太守前來
韓鴻隨從見主公不置可否，又見寇恂手按劍柄，須發皆乍，隻得手持天使印信出府，去召太守。不到一刻，耿況跟隨天使隨從來到，與韓鴻見禮。
寇恂二話不說，自韓鴻隨從手裡複奪太守印信，交給耿況。
韓鴻無可奈何，隻好以皇帝名義下詔，封敕耿況為上穀太守。
耿況受命謝恩，與寇恂一同告辭而出。
耿、寇二人走後，韓鴻獨坐營舍，悶悶不樂。正在這時，門軍持名帖入報。
門軍：啟稟主公，現有南陽故吏彭寵、吳漢，前來求見，今在門外。
韓鴻：既是南陽同鄉，著他二人入見。
門軍應諾，退身而出。未過片時，自府外引入二人，到至廳堂門前。
字幕：彭寵，字伯通，南陽郡宛縣人，出身官宦之家。其父彭宏，在漢哀帝時任漁陽太守，因不肯依附王莽，與何武、鮑宣一起被王莽殺害。
字幕：吳漢，字子顏，南陽郡宛縣人，出身寒微，起家亭長，因門下賓客犯法，逃到漁陽郡，以販馬為業。因善結交官府，後在縣中謀得亭長微職，重操舊業。
鏡頭閃回，十餘年前，南陽郡。
彭寵少年之時，在南陽郡做郡吏。王莽招募四方優異之士，彭寵由於才能卓越，被郡守推薦到長安，做到大司空士。
地皇三年四月，彭寵隨主將大司空王邑去宛城平叛，圍剿舂陵軍。昆陽之戰慘敗，彭寵複隨王邑逃到洛陽。
驚魂未定之際，彭寵忽聞自己胞弟也在更始漢軍之中。由是心驚膽戰，恐遭受連累，遂逃出洛陽，到漁陽郡尋找父親彭宏舊部，以求暫時安身。
後遇同鄉吳漢，二人結交為友，甚為相得。
因聞更始帝劉玄遷都長安，遣韓鴻為使到北方各地招降，彭寵便來找吳漢商議。
彭寵：今新莽已滅，天下無主。我聞更始帝劉玄乃高祖之後，漢景帝閣下玄孫，故漢正統苗裔，必得天下。今以南陽同郡韓鴻為使，巡視河北，我等何不前往投之
吳漢：我兄所言甚是，弟惟兄馬首是瞻。
閃回結束，欽使行轅。
彭、吳二人一起登堂，來見韓鴻，施禮已畢。
韓鴻還禮賜座，命人獻茶。茶罷擱盞，便開口問道：二位壯士何來，有何見教
彭寵：在下彭寵，此為吳漢，皆是大人同鄉，南陽宛城人氏。少年之時，皆在故鄉為吏，因遭新莽之亂，避難於此。今聞大人前來招降，情願歸附大人，為馬前小卒。
韓鴻：未料在此邊北之地，竟遇同鄉閭人，實為人生大幸事也。我在南陽之時，亦早聞彭寵、吳漢大名，今日相見，足慰平生。
彭寵：我兄弟二人不才，豈敢當大人如此誇獎！
韓鴻：則你二人，可願受我更始皇帝陛下任命
彭寵、吳漢：報效漢室，心甘情願！
韓鴻：既是如此，我便以天子符節，敕封你二人官職。任命彭寵為偏將軍，行漁陽太守事；吳漢為漁陽郡安樂縣令，以為彭寵屬下。
彭寵、吳漢：臣領旨謝恩！
二人得官大喜，就此拜彆天使，領職上任，前往署理漁陽。
彭寵到任之後，積極整飭武備，撫慰軍民，漁陽郡很快安定。
韓鴻巡視一遭，胡亂敕封了一些太守、刺史、縣令，就此回京複命。
更始帝劉玄聞說河北平定，不由大喜，複又派人前往山東，去說降赤眉軍。
鏡頭轉換，齊魯大地。
畫外音：樊崇率其赤眉軍眾，自無鹽大捷，殺死廉丹，趕跑王匡，消滅官軍十多萬人，就此聲震山東。此後揮師南下，連攻彭城、沛郡、汝南、陳留等地，連戰連捷。又東下魯城曲阜，向西攻破濮陽。前後轉戰五年，消滅莽新在齊魯諸郡主力，割據山東。
更始帝使節到至赤眉軍大營，與樊崇相見，宣諭更始皇帝勸降詔旨。
樊崇：如此說來，更始皇帝如今駕坐長安，漢朝複興耶
天使：正是。今中原以至關中，連河北諸郡亦皆歸附漢室。未知將軍將欲如何自處
樊崇：我本大漢子民，揭竿起兵，是為反莽新暴政。今大漢複興，情願歸附。
天使：將軍見識高遠，順天應人，真丈夫也。既如此，何不隨我入都朝見天子
樊崇：諾。今容敬備菲酌，來日即行。
一夜無話。次晨一早，樊崇便即安頓部眾，親率部將二十餘人，隨同天子使節，來到長安見駕。於路征塵漫漫，江山如畫，自不必多說，隻旬日之間，已到長安。
劉玄聞說樊崇來降，喜不自勝，於是宣上金殿，不論高低，隻將赤眉軍諸將都封為列侯，但並無采邑，皆是虛位，每人賜授一顆璽印而已。
樊崇等人見此大失所望，於是不在長安久居，複又逃回山東，自此不聽更始詔命。
當時又有廬江連率潁川人李憲，亦不服更始帝召喚，據守本郡，自稱淮南王。
漢梁王劉立之子劉永到長安朝見，劉玄再封劉永為梁王，王府設在睢陽。
自此以後，赤眉軍在山東發展迅速、聲勢日益壯大，與河北毗鄰；
又有河北三王、銅馬、尤來、隗囂、公孫述等，皆懷割據之心。
由是當時新莽王朝雖然覆滅，但黃河以北各州郡都持觀望，未曾歸附。
消息傳到長安，更始帝劉玄聞報大驚，便就議於眾臣，欲再派親信大將巡行河北，招降各郡國，命群臣推薦出使巡撫人選。
丞相劉賜出班上奏：臣在宛城之時，便聞童謠傳唱：“得不得，在河北。”是說河北重地，非宗親重臣不可輕任也。
劉玄：依卿之見，當委派何人前往
劉賜：臣觀南陽劉姓宗族子弟中，隻有武信侯劉秀可以勝任。請陛下委以河北之重，則必有以報君，使河北諸郡複歸朝廷所有。
劉玄：丞相之議，諸卿以為如何
大司馬朱鮪聞言，立即出班：臣以為此事決計不可。
劉賜：卻是為何
朱鮪：臣恐劉秀借此，一旦養成羽翼，則必報其兄被害之仇也。
劉玄聞之，也自疑惑，再問：既是如此，卿謂何人可擔此重任
朱鮪：臣未有合適人選，但劉秀決不可擔此。
當日計議不果，隻得不了了之。朝散之後，劉賜去而複回，求見更始皇帝，再以宗親之情懇切規勸，並重申河北之重。
劉玄由此意決，於是不再經過眾卿廷議，直接下旨授璽，任命劉秀代理大司馬，持天子符節北渡黃河，鎮撫慰問河北州郡，使其早日歸附漢室。
劉秀領旨大喜，便帶好友馮異，並十數個僚屬，就此離京上路，渡河向北。
鏡頭閃回，離京前夜，劉秀府中。
劉秀：馮兄，今天子命我為代理大司馬，前往經略河北，你道如何
馮異：一言畢之，是撞破樊籠飛彩鳳，頓開鐵鎖走蛟龍也！
劉秀：誠然。你我兄弟這一去嗬，重開一片天地，另辟一道乾坤，再不複寄人籬下，看人眼色過日子也。
馮異：主公今雖持節在外，大權在握，也要結交朝中重臣，以為內應。
劉秀：兄言極是。未知結交何人為要
馮異：莫若左丞相曹竟。
劉秀聽從其議，乃趁夜親往相府拜見曹竟，厚結納之。從此劉秀雖然遠離朝廷，但京中之事，有丞相劉賜及左相曹竟暗通信息，無不儘知。
閃回結束，河北冀州大地。
畫外音：大司馬劉秀率部到達黃河以北，便即著手開展招撫工作。所經郡縣，公正認真考察官吏政績，根據能力大小任用罷免，公平審理訴訟刑獄，廢除王莽此前所行殘酷政令，恢複漢朝官名製度。官民無不喜悅，爭先恐後地齎持牛酒迎接慰勞，劉秀一律不受。隻數月之內，河北南部諸郡人心皆附，時至秋末，到達鄴城。
忽一日，劉秀正與馮異在衙中理事，討論軍情。忽門軍入報：稟大司馬，外麵有一位先生求見，自稱是將軍故人，隻說姓鄧，將軍便知。
劉秀又驚又喜，對馮異說道：此必是鄧仲華也。
二人趨步迎出，見門外一人牽馬而立，風塵仆仆，正是南陽鄧禹。
字幕：鄧禹，字仲華，南陽新野人。少年時在長安從師學習，與劉秀同窗，較諸師友皆都親近。數年後回家隱居，到漢兵起事，更始帝即位，南陽豪傑多舉薦鄧禹，更始帝屢次相聘，鄧禹不肯相從。後聞劉秀奉命持節安定河北，鄧禹就驅馬北渡黃河，追到鄴縣。
劉秀驚問：仲華先生向來雍容大度，今何至於如此狼狽
鄧禹笑道：故人相見，欲在門外立談乎
劉秀大悟，急命仆接過馬匹，牽入後院飲喂，一麵延請來人入內，方與見禮，介紹馮異與鄧禹相見。二人互道久仰，敘禮入座，侍者獻茶。
鄧禹這才回答劉秀適才在府門外問話：某聞大司馬來至河北，乃執鞭驅馬追趕，直到鄴城才追到，故此風塵仆仆，從容不得矣。
劉秀玩笑道：今我有權在手，可以任意封爵任官，先生追隨前來，莫非欲入仕途乎
鄧禹答道：非也。隻願閣下威加四海，能儘尺寸之力，以圖名載青史而已。
劉秀聞言其話中有話，笑將起來，遂命擺酒，邀入內室相談。
劉秀：鄧兄千裡追來，必有以教我。
鄧禹：王莽雖滅，山東未定，赤眉及青犢人馬數以萬計。劉玄庸材，又不親理政事，部將都是庸碌之輩，靠機運占據高位，誌在於發財，爭弄權勢，早晚自娛而已。以不才觀之，古聖王興起，不外乎天時人事。劉玄即位之後，天象變異興起；以人事論之，帝王大業，非其所能勝任，土崩瓦解之勢，已經可見。閣下雖立輔佐大功，但恐不得其信，終無成就。公具盛德，向為天下敬佩。無論軍政，紀律嚴肅，賞罰公信。當今之計，不如招攬英雄，務求民心，創高祖當年功業，拯救萬民。以閣下遠慮，天下不難統一也。
劉秀聞而大悅，因命鄧禹在營中下榻，與馮異等日夜磋商。此後每次任命派出將領，多征求鄧禹意見，鄧禹對諸將判斷，都與職務才能相稱。
劉秀自從兄長劉縯被殺，每逢獨居，總不吃酒肉，枕席每有悲泣淚痕。
馮異進言：更始帝政令混亂，百姓無所依附。俗語雲“饑者易飽”，今閣下得以便宜行事，獨製河北，應分彆派遣官屬，巡行郡縣，傳播善政恩德，就此割據，以待天時。
劉秀采納其議，於是派官巡行河北諸郡縣，延攬各方人才。
正在此時，門軍入報：稟大司馬，外有舞陽王麾下騎都尉耿純求見。
劉秀：快請進來！
鏡頭閃回，钜鹿郡衙外，耿純登場。
字幕：耿純，字伯山，钜鹿郡宋子縣人，莽新朝濟平尹耿艾之子。早年就學於長安，授官為納言士。王莽敗亡後，更始帝使舞陽王李軼向各郡國招降，耿艾投降玄漢。其後李軼兄弟掌權，獨斷行於一方，門下賓客極眾。
耿純前來求見李軼，看門人多方為難，不得通報。耿純賄以金銀，許久才得入見。
李軼：壯士何人，自何而來
耿純：某乃本郡人氏，姓耿名純。
李軼：是何出身
耿純：白身。但家父耿艾，向為大王招附，現任濟南知府。
李軼：卿今來此，所為何事
耿純：來向大王進言獻策。
李軼：所進何言，所獻何策
耿純：立身之言，保命之策。
李軼：咄！本王位在一人之下，萬萬人之上，開府建衙，何說立身保命之語！
耿純：誠然如是，危乎殆哉。大王以龍虎之姿，遭逢風雲際會，迅速崛起，一月之間兄弟稱王，但士民不知德行，功勞不宣。恩寵與官位暴興，智者所忌也。兢兢業業警惕自持，尚恐不得善果，況暴發而自足，而望成功耶
李軼聞而奇之，溫言說道：本王知你耿氏乃為钜鹿大姓，可願為天子所用
耿純：臣今冒死來拜，便是為投附大王麾下。
李軼：既是如此，某就以天子詔命，拜卿為騎都尉，為我安集趙郡之眾。
耿純：敬諾，臣謝大王恩典。
閃回結束，邯鄲府衙。耿純聞說劉秀巡撫河北來至邯鄲，即以下屬之禮前往謁見。
劉秀以禮相待，賓主相談甚歡。
言談之間，耿純見劉秀官屬氣象不凡，統帥軍隊法度又與眾不同，心中暗道：此人日後必成大事，絕非李軼兄弟所能相比者。
於是告辭，其後主動向劉秀貢獻馬匹及縑帛數百匹，深相結納。（本集完）