漢軍大營，邳彤慷慨激昂，語驚四座。
劉秀聽罷，頻頻點頭。諸將及眾謀士麵麵相覷，兀自議論未服。
邳彤又道：主公若棄此而歸，不但空失河北，而且驚動三輔，使朝廷威風一旦墜損。王郎反以假為真，羽翼豐滿，勢力愈大，河北非為朝廷所有矣。主公初來河北之時，百姓望之如雲霓，待之如父母；若就此西歸，民則必如兒女不棄父母，千裡追隨而行。如此一來，和成、信都兩地軍民勢必四散奔逃。則若失此根本，大事去矣！
劉秀聽罷，以掌擊案：邳公之言是也，我等亦聽從之！
由是諸將再無異言，眾議乃決。
劉秀：邳彤聽令！
邳彤：末將在。
劉秀：本帥命你為和成太守，兼後大將軍，帶本部人馬為前部先鋒，你可願意
邳彤：多蒙將軍信任，末將必儘全力。
劉秀：其餘諸將，隨本帥合後，儘發全部兵馬，攻略河北諸縣。
眾將：喏！
邳彤領命起兵，派遣部將張萬、尹綏先往堂陽縣城，曉諭中吏民：更始皇帝派大司馬劉秀經略河北，率領十萬大軍將至。大軍到日，若不開城相迎，即是從叛，必嚴懲不怠。
堂陽縣吏民聞而畏懼，果然不戰而降，開城迎接漢軍。邳彤由此兵不血刃占領堂陽，又率軍在中山擊破白奢流民軍，為平定邯鄲掃清通道。
當即便有哨探報入邯鄲：報，堂陽縣被劉秀派人打破！
趙漢帝王郎：小小堂陽，失便失了，不必大驚小怪。
話猶未了，又有哨馬報入：更始帝劉玄又派尚書令謝躬，率六員上將軍前來討伐！
王郎大驚：眾家愛卿，如此怎生是好
劉林：陛下勿憂，臣願領兵相迎，往擊信都！
王郎：全仗賢卿，定要全殲來犯之敵，不要使其與劉秀合兵。
劉林：諾，臣遵旨。
於是領兵而出，在信都列開陣勢。適逢謝躬引領大軍前來，兩軍相遇，激戰數日，更始軍不能得勝。正在難分勝負之機，趙漢軍隻聽背後金鼓大作，喊聲驚天動地，急回頭看時，卻是劉秀軍突然自信都城中殺出，與更始軍兩麵夾擊。
謝躬大喜，揮師大進，陣斬劉林。
趙軍元帥斃命，由是大潰，複又逃回邯鄲，固守不出。
謝躬乃與劉秀軍合兵攜手，複又分進合擊，包圍钜鹿。王郎再從邯鄲派兵來援，被劉秀派鄧禹於半路截住，以突騎衝垮敵陣，斬首五千餘眾。
趙軍不能前進，複又退回。
劉秀見趙軍雖眾，但不堪一擊，由是傳令，隻留一部兵力牽製钜鹿守軍，自與謝躬聯絡同進，乘勝以主力進攻邯鄲。
畫外音：便在劉秀與王郎在钜鹿作戰期間，上穀耿況、漁陽彭寵不遺餘力，征集屬縣糧食物資，源源不斷運到前線，漢軍由此聲勢大盛。更始二年五月，漢軍攻克邯鄲，钜鹿相繼而下。王郎、李育、張參等趁夜逃出，卻被漢軍追及，全部擒斬。王郎當初重金懸賞劉秀首級，終被劉秀梟首，趙漢至此滅亡。
謝躬率軍開進邯鄲，與劉秀在城內相見，然後分兵駐紮，各自進入趙王宮。
劉、謝二人因都是更始天子持節之使，由此謙讓遜謝一番，皆都不肯先坐主位。
謝躬見此，於是麵南而立，由懷中掏出聖旨：大漢天子有旨，劉秀聽封。
劉秀下拜：臣劉秀接旨。
謝躬：奉大漢天子旨意，賜封大司馬劉秀為蕭王，欽此。
劉秀：臣領旨謝恩。
謝躬：蕭王平身，快快請起，升坐王位。
劉秀：天使在此，小王怎敢
謝躬：既是如此，你我可分賓主列坐，蕭王請居上賓之位。
畫外音：其後不久，劉秀得知更始帝破壞高祖白馬之盟，在長安大封異姓諸王，心中不喜，便將蕭王之封不以為意，更暗生異誌。王郎趙漢既滅，更始帝所遣軍馬中諸將縱兵搶劫趙地，不聽中書令謝躬命令，為所欲為。劉秀聽聞諸郡太守來報，非常忌恨。謝躬因見劉秀勢大，漸不能製，也自心中不安，由此遣吏持節慰撫諸郡，與劉秀爭取民心。
部將向謝躬獻計：元帥，如今蕭王劉秀忌恨我等，常懷吞並之心，其部下諸將亦都蠢蠢欲動。將軍何不先發製人，發兵襲擊劉秀，就而奪占趙地
謝躬：不可。劉秀並無反狀，怎可興此無名之師，自相殘殺何況劉秀兵力強大，即便發動奇襲，我等亦無勝算，若是偷雞不成，反蝕米糧，此非善計。
部將：則我與劉秀兩支部隊，在邯鄲分城駐紮，其若發兵襲我，如其奈何
謝躬：此間之危，倒是不可不防。若依公計，便當如何
部將：所謂道不同不相為謀，將軍既不願搶先下手，亦不可與劉秀共處一城。若依末將之計，不如率軍離此，返回鄴城駐紮。
謝躬：此為善策，便依將軍。
於是傳下將令，並派人知會劉秀，以掃除王郎餘孽為名，率其數萬大軍，返回鄴城。
當時邯鄲雖破，但河北地區另有銅馬、青犢、尤來、高湖、重連、五校、富平、獲索等多股草莽勢力，眾達數百萬人。
劉秀欲向南攻打青犢軍，派人到鄴城寄書謝躬。其書略雲：
河北諸盜，以銅馬、青犢、尤來為巨。我欲擊青犢軍至射犬城，必能敗之。但尤來軍在山陽人馬得知，勢必因此驚逃。若借將軍強兵，截擊逃散之敵，則必能使之束手受擒，建立大功，平定河北全境。書不儘言，望將軍詳之。
謝躬認同劉秀建議，於是同意，回書約定並肩作戰。
劉秀見到謝躬回書，由是發兵，一舉擊敗射犬城青犢軍。
尤來軍聞之，知道不是劉秀對手，果然向北逃竄，退守隆慮。
字幕：隆慮乃是西漢所置古縣，在今河南林州，因縣城之西有隆慮山而得名。
謝躬聞報，遂留大將軍劉慶、魏郡太守陳康駐守鄴城，自己親率諸將，前往攻打隆慮。尤來軍陷入困境，反而奮力死戰，勢力銳不可擋。
隆慮城外一場激戰，謝躬軍大敗，陣亡將士數千人眾。
謝躬未料在此小縣折戟沉沙，暗恨自己大意，在部將保護下拚命殺出重圍，隻率不足一千殘部輕騎，敗回鄴城。
黎明之時，眼見鄴城城樓在前，旗幟鮮明，安堵如故。謝躬鬆一口氣，命副將前去叫城。守將陳康見是謝尚書回兵，立命開城放入。
謝躬毫無防備，率先縱馬而入。剛入甕城，便聽一聲呐喊，伏兵大起。
謝躬大驚，高聲喝道：劉慶、陳康何在
話未落音，旁邊轉過一員大將，乃是吳漢，叫道：奉蕭王將令，謝躬賣國通敵，致隆慮之敗，立斬不敕！
未待謝躬答話，吳漢早已手起刀落，將其斬落馬下，就而取了首級。謝躬所帶數百輕騎皆被埋伏士兵擒獲，隻得投降吳漢。
鏡頭閃回，邯鄲城中，蕭王府衙。馮異與劉秀對坐，密議軍情。
劉秀：兄謂謝躬若出戰尤來賊軍，勝敗如何
馮異：必敗無疑。
劉秀：兄據何而言此
馮異：自平滅王郎以來，謝尚書部下諸將驕縱成性，目空一切，焉能不敗。
劉秀：則我派兵前往助之，如何
馮異：末將以為不可。
劉秀：卻是為何
馮異：大王試思，小小河北之地，豈容二主並存我若助其獲勝建功，即便謝躬心懷感恩之意，其部將個個跋扈，亦必唆使主帥，與大王爭尊比貴。強敵即滅，便是大王與謝尚書刀兵相見之時也。
劉秀：若依卿計，便當如何
馮異：有道是先下手為強，後下手遭殃。不如便趁謝躬領兵在外、鄴城空虛之機，分兵派將前往，就此奪了鄴城。謝躬若是敗回，便伏兵殺之。
劉秀：若天子知之，此罪不小。
馮異：自奪占邯鄲之後，謝躬縱其部將為盜，劫掠地方在先，後又有戰敗之罪，殺之何患無辭
劉秀：此計雖善，隻是忒毒。
馮異：主公不聞當年太祖與項王鴻門之宴乎若存此婦人之仁，必遺大患。
劉秀聞此，於是意決。於是傳下將令，派偏將軍吳漢及刺奸大將軍岑彭二人，引領一支軍馬，前往襲擊鄴城。馮異臨行囑咐二將，如此這般，用計智取。
吳漢領了主公將令及軍師馮異密計，與岑彭引軍而出，直襲鄴城。兵至城下，將到濠邊，吳漢卻不攻城，先派遣能言善辯之士，入城去勸說陳康開城投降。
陳康見城池被圍，乃與劉慶商議：今我大軍在外，城中空虛，如何堅守
劉慶：不必守也。
陳康：此言何謂
劉慶：以我觀之，休說謝躬，便是皇帝劉玄，亦絕非蕭王劉秀敵手，何況你我
陳康：然則如何
劉慶：不如見機而作，就便倒賣鄴城，歸降蕭王。
陳康聞而議決，遂命將謝躬妻子兒女一同拿下，然後迎接吳漢等人進城。
吳漢與岑彭引兵入城，對陳康及劉慶大加誇讚，出榜撫民已畢。
鄴城城頭，陳康與吳漢並立。
陳康：鄴城既歸蕭王，便請吳將軍接受印璽，更換城上旗幟。
吳漢：不可，還是一切照舊為好。
陳康：卻是為何
吳漢：你道謝躬出擊隆慮，或勝或敗，下一步將去何處
陳康：無論勝敗，必要回歸鄴城，末將故請將軍接印易幟，組織禦敵。
吳漢：若是如此，必要刀兵相見，血流成河。都是玄漢兵士，怎可自相殘殺
陳康：願聞將軍高論。
吳漢：我有一計，待謝躬回軍之時，可由將軍引兵上城誘之，某自率精銳伏於甕城之內，豈時兵不血刃，便可擒斬謝躬，並吞其眾，豈不為好
陳康：妙哉此計。早聞將軍智勇兼備，今日得見，勝似聞名。
吳漢：將軍過獎。時不宜遲，我等便就分頭準備便好。
陳康：諾，末將遵命。
於是分彆派兵，埋伏已畢。眼見城外遠處塵頭大起，謝躬敗回，派人叫城。
陳康下令大開城門，放謝躬入內；吳漢驟馬而出，將謝躬一刀劈於馬下，閃回結束。
謝躬之妻被縛城頭，親眼見到丈夫被殺，流淚道：我早就告誡夫君，說將軍與劉秀長期不能相容，今彼每以善言迷惑諸將，必有不臣之心，將要發動兵變。而夫君毫無防人之心，終至大禍臨頭，悔之何及。夫君既亡，為妻生而何益！
說罷，撞開身旁武士，一躍跳下城樓，落到城處，頓時香銷玉殞。
謝躬之子見母親已死，也不哭泣，眼望邯鄲方向罵道：逆賊劉秀！今雖襲殺我父，奪得鄴城，尚有幽州牧苗曾，上穀太守韋順，漁陽太守蔡充，奉命接管河北諸郡，即將帶兵前來，定將你萬剮淩遲，以為我父報仇。我母既能殉夫，我何不能殉父！
說罷，將身子向武士長矛猛力一撞，穿透咽喉，登時身死。
吳漢聽其死前遺言，不由臉上變色，若有所思。
鏡頭轉換，邯鄲城中，蕭王宮溫明殿內。
劉秀臥於床榻，瞑目假寐。
守城官入內奏報：大王，今聞苗曾、韋順、蔡充等受更始帝委派，已各帶本部兵馬進入河北，分彆到任，接管幽州、上穀及漁陽諸郡，即將來接收邯鄲，望乞早做定奪。
劉秀聞奏大吃一驚，翻身坐起，失聲叫道：謝躬已必遭吳漢誅殺矣。如此奈何
耿弇時為心腹禁衛統領，聞聲衝入內室，直到床前奏道：反之可矣，又何疑焉
劉秀：彼眾我寡，若是不勝，我等皆滅族矣。
耿弇：小可今有一言，未知大王尚肯聽否
劉秀：你我名雖君臣，情若父子，有話儘管講來。
耿弇：天下乃天下人之天下，有德者得之，無德者失之，豈在兵之多寡