劉秀：先生博學，人所不及。我聞先漢故武帝之時，就曾有讖語，道是：“漢有六七之厄，法應再受命，宗室子孫誰當應此者六七四十二代漢者，當塗高也。”天道幽微，六七之厄不妨，隻修德撫民，定可禳解；然六七四十二代漢，是為何意當塗高者，又是何人
鄧禹：天道幽微，六七四十二是為天數，或曰四十二代君主，或曰年號，或曰期限，實未可以人力而能解悟者。至若塗高，依字意解之，“塗”指泥土，若壘“高”之，即是城牆，或是宮殿。則山高為嵩，塗高為宮，皆巍然而立。則代漢者，豈乃“魏”乎
話外音：鄧禹一番話語，竟將此讖語解開。統計兩漢國祚，果然存世六七四百二十年，相傳二十九帝，終被魏王曹操之子曹丕所篡。
劉秀：此事極重，孤與卿皆當秘之。
鄧禹：若有泄漏，請夷臣三族！
建武七年，光武帝下詔，省罷“八校尉”中長水校尉及射聲校尉。
因建都洛陽，由山東、河北、江淮等地轉漕糧芻至京師，比西漢時運到長安近便數倍，且道路無大險阻，漕運簡省，是故複下詔省罷護漕都尉官。
當年夏，詔拜李通為大司空。
鏡頭閃回，南陽起兵之時。
李通宣揚讖語：劉氏複興，李氏為輔，首倡劉秀起事舂陵。
此後，劉縯、劉秀兄弟在舂陵起兵，李通事敗，其父李守及家屬六十四人株連被殺。李通隻身逃到棘陽，與劉秀、李軼會合，殺甄阜、梁丘賜。其後卻背反劉縯兄弟，與綠林軍共立劉玄為帝，被更始帝封為柱國大將軍、輔漢侯，到長安後又遷大將軍，封西平王。
更始帝敗亡之後，李通複投光武帝，到至洛陽。因娶劉秀之妹伯姬為妻，劉秀與胞妹情深，故不怪罪李通，反命為衛尉，封為固始侯，拜大司農；建武五年春，複為前將軍。
此後光武帝每次出征，常令李通鎮守京師。
建武六年夏，李通率侯進、王霸等進攻延岑；公孫述派兵來救，被李通大敗之。李通以布衣倡義起事，助成帝業，雖有大過，但複歸劉秀後為人謙恭，故此深得光武帝信重。
閃回結束。李通得任大司空宰相，便即稱病不理政事，連年請求辭職。劉秀優寵有加，準其歸第養病，二年後允許辭去大司空，以特進奉朝請。
建武八年，劉秀下詔發兵，派中郎將來歙為帥，征伐隴西。來歙伐山開道，從番須回軍襲擊略陽，攻克其城，斬隗囂部下守將金梁。
隗囂驚歎漢兵進軍神速，率部眾數萬圍攻略陽，斬山築堤，激水灌城，無所不用其極，必欲複奪此要塞。來歙與將士固守，隗囂攻打累月不克。
閏四月，劉秀親自率軍征討隗囂，進至高平，與竇融及五郡太守會合，分兵上隴。
隗囂部下大將牛邯眼見漢軍壓境，乃率十六個屬縣，部眾十餘萬投降光武帝。隗囂率妻子逃至西城，留田弇、李育保守上邽。
劉秀派吳漢、岑彭圍攻西城，耿弇、蓋延圍攻上邽，自率大軍居中調度。
便在此時，京師留守太子遣使來報：潁川盜賊蜂起，河東守兵叛亂，洛陽為之騷動。
劉秀聞報，隻得馳歸洛陽。並發詔命岑彭等諸將：西城、上邽兩城如能攻下，便將兵南擊蜀虜公孫述，如不能則止。人苦不知足，既得隴，複望蜀乎每一發兵，頭須為白。
當年九月，劉秀南征潁川。大軍到處，亂軍紛紛投降。
劉秀以寇恂留駐長社，鎮撫吏民，招納降軍；又派李通、王常討伐東郡、濟陰等地亂軍。因耿純曾任東郡太守，在當地很有威信，就派使拜耿純為太中大夫，命其與大軍會合。
東郡亂軍聞說耿純進入郡界，九千餘人全部投降。大軍不戰而還，劉秀便以耿純複為東郡太守，安撫地方。
鏡頭轉換，敘述隴西之戰。
岑彭諸將率軍急攻隴右，隗囂不敵，急派大將王元入蜀，向大成皇帝公孫述求救。
吳漢、岑彭正圍攻西城不下，王元、行巡等率領五千蜀兵趕到。
王元率蜀軍衝擊漢軍，並衝西城守軍大喊：大成皇帝派百萬之眾方至，汝等休慌！
吳漢等軍聞聽大驚，未及成陣，王元已突破重圍，進入城中，迎隗囂逃往冀縣。蜀援既到，吳漢等又因糧儘，隻得撤退。於是安定、北地、天水、隴西等郡，複又歸附隗囂。
未料經此一戰，隗囂已是殫精竭慮，由此得疾；挨至次年春天，病重而死。王元、周宗等諸將無奈，隻得擁立隗囂少子隗純為王。
光武帝聞報，決定趁熱打鐵，於是又派來歙為帥，率馮異等五將軍討伐隴西。
來歙苦戰百日，攻破落門。
周宗、行巡等諸將見大勢已去，乃簇擁隗純出降漢軍；王元卻率本部軍逃往蜀地，投奔公孫述。由此隴西諸郡皆平，隗氏割據勢力覆滅。
光武帝劉秀下詔：徙周宗、趙恢及隗氏宗族於京師以東，徙隗純、行巡、敬宇於弘農。
字幕：建武十一年，來歙深入蜀中，引兵進攻王元、環晏，攻克河池、下辨。
環晏十分恐懼，重金求購刺客，去殺來歙。
刺客扮作漢帝信使，往見來歙，臨開詔書時拔刃刺之，中其左胸。
侍衛大驚，持戈上前，將刺客斬成肉泥。
來歙重傷不治，臨終之前，派人召來副帥蓋延，囑以後事。
蓋延大為悲痛，涕泣滿襟，不能仰視。
來歙喘急，責備蓋延：我被刺客所乘，命在須臾。無以報國，喚將軍來，是要囑托軍國大事。而將軍卻作兒女子涕泣，實啟我怒也！
蓋延這才止淚，接受囑托。
來歙囑以軍事，又親寫奏疏，隻寫成“臣聞理國以得賢為本”數字，便即氣絕身亡。
劉秀覽奏，悲痛不已，追贈來歙為中郎將、征羌侯印綬，諡節侯。當來歙遺體運回洛陽，光武帝親自縞素臨吊，並率百官送葬。
為來歙治喪已畢，光武帝由是大怒，命岑彭等將，迅速平靖蜀地。岑彭與吳漢、臧宮等將調集大軍西進，就此入蜀，討伐公孫述。
建武十一年八月，岑彭攻克江關，與吳漢、臧宮調集南陽、武陵、南郡兵士，並桂陽、零陵、長沙棹卒六萬，會集荊門。
吳漢隻以步騎作戰，不知水軍作用，認為棹卒多費糧草，提議解散。
岑彭則認為蜀軍勢大，且境內江河縱橫，必須水陸並進不可，棹卒不可解散，並上奏皇帝，說明情況。
光武帝回複岑彭：大司馬吳漢習用步騎，不曉水戰，荊門之事，一由征南公為重。
岑彭得天子詔準，遂在軍中招募勇士，搶攻敵人浮橋，許以重賞。
偏將軍魯奇應募，率勇士駕船逆流而上，直衝浮橋。戰船被江中攢柱阻住，難以前行，魯奇率軍士死戰，複用火焚燒攢柱，將橋樓燒毀。
岑彭儘起全軍，順風並進，所向無敵。
蜀軍大亂，溺死者數千。漢軍斬殺任滿，生擒程泛，田戎逃回江州，據城堅守不出。
岑彭由此奪占荊門，保奏劉隆為南郡太守，自率臧宮、劉歆進占江關，並嚴肅軍紀，號令軍中吏士，不得虜掠百姓。
漢軍所到之處，百姓都奉獻牛酒犒勞。
岑彭接見當地長者，對其宣諭天子之旨：大漢天子哀湣巴蜀久見虜役，故興師遠伐，以討有罪，為人除害，汝百姓勿懼。
堅決不肯接受牛酒等物。百姓大為喜悅，爭相開門歸降。
劉秀遂命岑彭為益州牧，其後每攻克一郡，岑彭都可先兼攝太守職務。
岑彭拜詔謝恩，由是進軍江州，因見田戎糧草眾多，短期難以攻克，便留馮駿繼續圍困，自率兵攻破平曲，收取糧草數十萬石。乃從小路殺入犍為郡境內，直指墊江，攻破平曲。
公孫述聞報，急令延岑率領漢中郡精兵星夜南下，馳援犍為郡。
延岑領旨，命呂鮪、王元、公孫恢等拒守廣漢、資中，侯丹率兵二萬拒於黃石。
岑彭見正麵無法突破，忽生奇計，便派臧宮率五萬人與延岑相持，自率軍複回江州，搜集戰船，沿都江而上，至黃石襲破侯丹。又棄舟乘馬晝夜兼行，長途奔襲，攻克武陽。
漢軍勢如疾風驟雨，所到之處，勢如破竹，敵眾潰散。岑彭又複以精銳騎兵襲擊廣都，一舉攻克，大軍已距成都隻有三五十裡。大成君臣亂作一團，蜀地諸郡軍民無不震駭。
公孫述聽說岑彭到達武陽，大驚失色，以杖頓地道：此是何神也！
鏡頭轉換，漢軍大營。
岑彭駐紮彭山縣東北十裡江口鎮，因見地勢起伏險惡，便招向導，詢問此地何名。
向導回答：彭祖長壽八百八十歲，死後葬在此處。因是彭祖命絕之處，故名彭亡聚。
岑彭聞此地名，心中不悅，本想移營，隻因天黑未果。當日晚餐已罷，岑彭率十數衛士，親自提槊巡營。正行至前營，忽聞轅門前有人吵嚷，便命侍衛上前詢問何事。
門將見是主帥，施禮稟道：有一奸細，說是殺了成蜀大將前來投效，非要見大帥不可。末將因其來曆不明，且又是夜間，便不使入。其人在此吵嚷，不想驚動大帥。
岑彭聞說隻有一人，便令道：帶至近前回話。
門軍將來人引至近前，見是一個精壯漢子，一身黑衣，身背包裹，跪地施禮。
岑彭問道：壯士何來
那人答道：某名喚丁賜，本地彭亡聚人。因延岑縱兵殺我全家，某故作投效軍中，趁便割其首級，來投將軍，並求封賞。
岑彭聞說其殺了延岑，不由大喜，問道：首級何在
丁賜答道：則我背上包裹中便是。
岑彭命侍衛上前解下，打開看時，果是一顆人頭，血跡未乾。岑彭認識延岑，見有三五分相像，心中疑惑，便伸手接過，欲待仔細查驗。
丁賜卻趁眾衛士都去看人頭，忽從地下暴起，抽出靴中匕首，一下插入岑彭左胸。
眾衛士大驚，急揮刀上前，將那人右臂斬斷，便要亂刃分屍。
岑彭癱倒在地，以手捂胸，止住眾軍：且慢！你實對我說，究係何人
丁賜：某的是彭亡聚人，名喚丁賜。因受大成皇帝厚恩，無以為報。你漢軍無由伐蜀，至生靈塗炭，流血千裡。某見皇帝陛下憂慮，故請為刺客殺你。
說罷，忽以左手又自左掖抽出一把短刀，刺入自己咽喉而死。
便在此時，隻聽一聲大叫：因某之故，使大帥被刺，則我有何麵目再見陛下！
言罷揮劍自殺，死屍倒地。眾人看時，卻是守門之將。
岑彭傷重，當夜死在營中。眾將大慟，為其舉哀。
鏡頭轉換，次日午時。
一隊人馬自蜀中飛馳而來，到至漢營轅門。因見軍中舉哀，不由大驚。
門軍：來者是何處人馬軍營重地，不可再進。
來者：某乃邛穀王任貴特使，因聞大將軍岑彭威信素著，並知其攻破荊門，故此數千裡遣使前來迎降，就為大軍向導。
門軍：既是如此，將軍稍待，待我回稟主將。
副將聞報出營，以禮接待邛穀王使節，說知主帥岑彭已於昨夜遇害，邛穀王使節大驚。
岑彭遇刺消息報至洛陽，光武帝劉秀聞報驚怒欲狂，便命將任貴所進貢物品都賜給岑彭家屬，使其子扶靈歸於原籍棘陽安葬，並賜岑彭諡號為壯侯。
蜀地百姓感念岑彭軍紀嚴明，秋毫無犯，便在武陽為岑彭立廟，四時祭祀。
鏡頭轉換，複說臧宮一路漢軍。
臧宮取道平曲，從涪水逆流而上，在沈水與延岑主力遭遇。
延岑未料漢軍會突然來至，不由心中大驚。急登高觀望，隻見漢軍旗幟漫山遍野，不知兵力多少。由是不敢接戰，急令撤兵。由於山道狹窄，慌不擇路，頓時潰不成軍。
臧宮軍自後掩殺，延岑大敗，部下被殺及溺死江中者一萬多人，血染沈水，使之渾濁。激戰終日，隻延岑率少數親隨狼狽竄逃成都，餘部全體投降。
經曆此戰，延岑損失馬匹、珍寶等物資無數。
當年十二月，吳漢自夷陵率兵三萬溯江而上，進入巴郡。次年正月，在魚涪冿大敗公孫述部將魏黨、公孫永，隨即包圍武陽。
史興出城迎戰，被吳漢一戰而破，奪占武陽，繼而直取廣都，派輕騎燒毀成都市橋。
公孫述部將見成都危殆，人懷恐懼，眾叛親離。
吳漢遣使進入成都招降，被公孫述拒絕，驅逐出城。
漢軍圍城半年，至同年七月，聞報馮駿已經攻克江州，俘獲成國大將田戎。吳漢恐被奪功，不聽劉秀所囑“堅據廣都，勿與爭鋒”告誡，冒險深入，親率二萬人進逼成都城外。
遂據江北為營，命作浮橋數座，使副將劉尚率萬餘人屯於江南，兩營相距五十餘裡。
副將劉尚諫勸：將軍不記陛下臨行之囑乎不可如此夾江紮營，取敗之道也。
吳漢急於求成，不聽勸諫。劉尚急畫下布營之圖，遣使飛報洛陽。
劉秀得報，大吃一驚道：如此布營用兵，則我二萬大軍休矣！（本集完）