班超知其原委，痛快答應，並道：既是天神座騎，則要巫師自己到館舍來牽。
私來比無由可駁，於是急命從人回宮，告知國王。廣德不疑，果派巫師到館舍牽馬。
巫師氣勢昂昂，剛剛登堂入室，班超不由分說，拔劍上前，將其殺死。又喝令部從：拿下宰相私來比，痛打二百皮鞭；使其齎持巫師首級，送還於闐王。
私來比被打，痛得呲牙咧嘴，謝過不殺之恩，便要告辭回宮。
班超叫住，當場親寫書信一封，遞與私來比道：你持此書還報國王，請其慎擇向背。
私來比應諾，接過書信，忍痛上車回宮，呈報國王。於闐王詳觀其書，見班超在書中詳論兩國利害關係，並以道義責備，言辭犀利，恩威並施。
於闐王：本王早就耳聞，班超在鄯善國誅殺匈奴使者作為，尚不甚信；今見其斬我巫師首級，又重責我國相，方才信以為實也。國相，漢與匈奴，我誰與歸
私來比：以臣之見，大漢實不可背，理應棄匈從漢。
於闐王深以為然，於是當即下令，殺死北匈奴使者；然後親到館舍，迎請漢使入宮，設國宴以待；並修國書，遣子入質，表示重新歸附漢朝。
班超重賞於闐國王及其臣子，鎮撫於闐而歸。
畫外音：西域天山南道各國聞知此事，皆都派出王子東入洛陽為質，請求附漢。西域與漢朝中斷來往交通六十五年，至此才又逐漸恢複。
永平十六年秋，西域都護飛奏入京：龜茲國王倚仗匈奴勢力，派兵攻破疏勒國，殺死國王，另立龜茲人兜題為疏勒王，叛我大漢。是否發兵平之，請旨定奪。
漢明帝複詔：即命班超為使，前往疏勒招降。若不從命，再發大軍征伐。
永平十七年春，班超奉旨，再帶使團西征，兼道向疏勒國進發。
哨馬來報：前麵距疏勒王兜題所居架橐城，還有九十裡。
班超：傳令眾軍，就地屯紮。田慮何在
田慮：末將在。
班超：命你持我節符，前去招降兜題。
田慮：諾，小將遵命。
班超：你聽我說，那兜題乃是龜茲人，疏勒國民定不為其儘忠效命。將軍此去可見機行事，其若不肯投降，就將其扣押可也。
田慮領命，隻身獨騎前往架橐城，持漢節到城下叫門，自稱漢使，求見國王兜題。
兜題聞說田慮單騎前來，勢單力孤，因此不以為意，便命放其入城，在王城賜見。
田慮入見，施禮已畢，略作寒暄，無非外交辭令。因見兜題說話皮裡陽秋，完全不將自己以大漢天使相待，就知其根本沒有投降之意。
於是想起班超行前所囑，已經打定主意。依其公事，宣讀漢天子詔書已畢，田慮忽然拔出腰間佩劍，乘兜題不備，搶上前去，將劍刃橫擔其頸。
因事發突然，兜題手下衛士俱都愕然，竟拋下國王不顧，皆驚懼奔走。
田慮遂挾持兜題下殿，出宮上馬，出城疾馳，到漢使營寨複命。
班超對田慮大加誇讚，當即率眾來到架橐城，集中疏勒文武官員，向其陳說龜茲種種惡行，宣布另立原疏勒國君之侄忠為王。
疏勒人大喜，心悅誠服，群臣擁立新王即位，情願歸附大漢天子。
疏勒王忠及一班官員要求殺死兜題，班超勸道：兜題乃是龜茲王傀儡，殺其無益於事。應放歸國，使龜茲知道大漢天子恩威。
於是釋放兜題，疏勒即告平定。
至此，班超兩次出使西域，憑借智勇，先後使鄯善、於闐、疏勒三國臣服，再次成為漢朝藩屬。西域諸國聞之，皆遣子入侍，與漢朝斷絕六十五載，至此又複溝通。
鏡頭轉換，北匈奴汗廷。
北匈奴單於聞說天山南北兩道諸國皆都歸附漢朝，由此大怒，乃重整旗鼓，複大舉入侵雲中郡。漢朝細作偵知匈奴大軍出動，急飛報入雲中郡帥府，告知太守廉範。
字幕：雲中太守廉範，字叔度，京兆杜陵人氏，趙國名將廉頗後裔。曾祖廉褒曾任西漢朝右將軍，祖父乃是莽朝大司馬、益州刺史廉丹。
鏡頭閃回，敘述廉範生平。
廉範出身名將之家，繼承父祖之風，武藝卓絕，深諳兵法，為人仗義豪俠，知恩必報。
廉範父親未曾出仕，因此史冊未載其名。因遭公孫述及延岑戰亂死在蜀漢，屍骸不能歸葬故裡。廉範當時年幼，於是流離借居西州，後來輾轉返歸故鄉。
年十五歲時，與家仆到西州接回父親靈柩，收拾骨殖以歸。
蜀郡太守張穆原是廉丹舊部，聞訊大為感動，送給財物以及車輛，助廉範移葬父骨。廉範不肯接受，與門客徒步而行，輪流肩背亡父靈柩，自成都返回葭萌關。
蜀郡中人聞說廉範孝行，皆都交口稱讚。有船家張叟，不忍他主仆千裡步行，堅執請入舟中，一路相送北上。未料船行中途觸礁沉沒，船上眾人皆都赴水上岸。
惟有廉範懷抱父親靈柩入水，至死不肯撒手。張叟及船工眾人以長杆將廉範鉤出，幸免於死，父柩亦未曾失落，旁觀眾人無不驚歎訝異。
廉範千裡步行背負父骨歸葬故裡，後人皆謂其為孝子典範，並撰詩讚曰：親喪徒步負，萬裡曆岷峨。何事今人說，惟知襦袴歌。
廉範安葬父親，守孝完畢，到京城洛陽學習，奉博士薛漢為師。
京兆、隴西二郡聞其孝行，爭相聘請為官，廉範以學業未就不肯接受。求學期間，與洛陽人慶鴻結識，遂為刎頸之交。時人讚道：昔有管鮑，今有慶廉。
廉範學業有成，被隴西太守鄧融聘為功曹，相待甚厚。後逢鄧融獲罪，被朝廷審查，因朝中無人，無力辯冤。廉範卻在此時托病請辭，揚長而去。
鄧融由此深為怨恨，對家人歎道：廉叔度空有賢名，未料竟是如此涼薄之輩也。
廉範離開隴西，東至洛陽，更名為範承，自請擔任廷尉獄卒。
廷尉府吏見其熟悉法律典章，由是應允其請。其後不久，鄧融被押解洛陽入獄，正歸廉範管理。廉範儘心侍奉，非常勤勞，如對父母。
鄧融觀其麵容，不由奇道：世間竟有麵貌如此相同者耶某觀你酷似我舊部廉某。
廉範斥道：公因困窘，看花眼矣。
此後不再與之交談，卻於暗中上下打點，使鄧融告病，申請出監就醫，廷尉終於許可。廉範又為其租房贍養，每日探視照顧，直到鄧融病死，都不說明自己身份。
鄧融死後，廉範又親自趕車，送鄧融靈柩回到原籍南陽，安葬完畢離開。
廉範回到洛陽，忽聞恩師博士薛漢因受詔校定圖讖，不幸牽入楚王劉英謀逆一案，以至下獄而死。故人門生都不敢前往探視，隻有廉範替恩師收殮安葬。
有司官吏將此事報於天子，明帝大怒，召廉範入宮責道：薛漢與楚王同謀，惑亂天下，卿何敢替其收殮下葬
廉範叩頭奏道：臣謂薛漢認罪伏誅，已償其過。臣不忍師生情誼殮之，罪該萬死。
皇帝息怒問道：卿是廉頗之後乎與右將軍廉褒、大司馬廉丹何親
廉範奏道：廉褒是我曾祖，廉丹乃是祖父。
皇帝說道：將門虎子，難怪卿膽敢如此。
於是非但不怪，並加賞賜。廉範因此出名，被推薦為秀才，數月之後升任雲中太守。
閃回結束，雲中府衙。
門將來報太守廉範：匈奴大舉進兵入關，烽火連天，勢不可當，請令定奪。
廉範聞報，遂命擂鼓聚將，與群僚計議應敵之策。
屬吏建議：依照漢朝舊例，各邊鎮若遇來犯之敵，且人數超過五千，各鎮就應發書向鄰郡求救。今匈奴來勢凶猛，勢不能敵，請發救書於鄰郡，是為上策。
廉範：諸公此非善計。既是敵勢迅猛，若見我請求彆郡之兵來援，必知城中兵寡勢弱，反並力攻打，救兵何及公等勿憂，且看某以計退之。
遂布置四門守衛，親率士卒上城禦敵。
不一時探馬來報：敵騎至矣，距城隻有二十餘裡。
廉範抬頭看天，見夕陽已落，晚霞漸隱，正是傍晚時節。由是傳令：命城上所有士兵，各綁兩個火把點燃，高舉過頂，來回擺動，不得違誤。
一聲令下，無數火把燃起，遍布四麵城牆，宛若遊龍，燦如繁星。
天色黑透之時，敵騎大至。遠見城上火光甚盛，以為漢兵救援已經到來入城，由是不敢夜間攻城，權且紮下營盤。各部大人相互商量，震驚欲退。
廉範在城頭仔細觀察，見匈奴兵陣角旗幟移動，知道是要退軍。於是儘出庫中牛酒，犒勞士兵，並傳將令：眾軍飽餐戰飯，然後擊鼓鳴角，開城殺出！
時當淩晨，雲中城門大開，漢軍儘出，聲喊如雷，地動山搖，衝向敵陣。
匈奴軍正在惶惑迷離之際，不知有多少兵馬來襲，遂上馬奔走，不成隊伍。
漢軍奮勇追擊，殺敵數百；匈奴自相踐踏，倒是死傷逾千，一口氣奔逃塞外，帳房輜重等軍資儘為漢軍所得。
從此匈奴無人不知廉範大名，不敢再輕易侵犯雲中。
捷報入京，漢明帝大喜，下詔重賞太守範廉，褒獎雲中所有將士，漢軍威勢大振。其後不久複又下詔，遷升廉範為武威、武都兩郡太守，給予雙俸待遇。
廉範在任期間，皆隨當地風俗，教化訓導百姓，政績卓著，被朝廷稱為能臣乾將。
雲中大捷之後，永平十七年。
漢明帝派遣竇固、耿秉、劉章三將，西出敦煌昆侖要塞，再次經略西域。
耿秉、劉章因知竇固善於用兵，乃自去符節璽印，將兵權交予竇固，任其調度。
由是三將合兵，共計一萬四千餘騎，數千裡奔襲，進攻車師國。
竇固：隨軍向導，可將車師國地理報我。
向導：車師國分為前後兩部，國師前王即後王之子，兩處王廷相距五百餘裡。
竇固：車師後王部路途遙遠，山穀險深，士卒苦寒，不如先攻前王部。
耿秉諫道：在下以為不然。我若先攻克後王部，前王部必然自服。若先攻前王部，則後王部必來救援，使我腹背受敵矣。惟將軍慎思之。
竇固不答，尚自猶豫未決。
耿秉性暴，見班固不決，遂率本部軍徑直向北，進入後王部境內。竇固聞報大驚，恐其有失，隻得揮令眾軍同時進討。結果一戰而勝，斬首數千級而還。車師後王安得大懼，乃出城向漢軍投降。耿秉領安得謁見竇固，果然前王隨之降服，車師國遂告平定。
竇固凱旋回師，具折上奏：車師既平，臣請重新設置西域都護及戊巳校尉。請以陳睦為都護；司馬耿恭為戊校尉，屯後王部金蒲城；謁者關寵為巳校尉，屯前王部柳中城。
明帝皆都準奏，詔令竇固罷兵回京。
字幕：永平十八年，公元75年。
明帝下詔：令天下亡命之徒，除殊死大罪以外，皆可以縑繒贖罪。死罪交縑三十匹，斬右趾至髡鉗城蛙舂交縑十匹，完城旦至司寇交縑五匹。吏人犯罪未被發覺，詔書下達之時肯至官府自首者，可免交半數贖縑。
是年春，北匈奴單於派鹿蠡王率三萬騎進攻車師。
司馬耿恭時為戊校尉，駐屯金蒲城，因派司馬率二百人出城求援，被匈奴騎兵圍剿，二百人全軍覆沒，匹馬不還。
匈奴軍隨即攻殺車師後王安得，進而包圍金蒲城。
耿恭見再無援兵來至，城中將士皆都驚恐，乃暗令眾軍皆用毒藥塗於箭頭，挽弓登城。因見匈奴騎兵大至，前鋒已抵護城河邊，便令巨嗓軍士衝城下以匈奴語高叫。
軍士依令叫道：漢家箭神在此，中我神箭者，創口必有奇異！
連呼三遍已畢，耿恭命令發射。匈奴兵應聲倒下一片，餘者皆退後十裡，重新列陣。
未過半日，匈奴軍士中箭者傷口皆爛，輾轉呼號，痛不可當。
諸部大人想起漢軍所說“箭神奇異”之語，不由十分恐懼，疑其必有神助，於是暫且停止攻城，紮下營寨。
當日晚間，忽然暴風雨大作。
耿恭以手加額道：真天助我也，勝過十萬大軍！
遂令偷開城門，率闔城人馬乘風雨而出，攻入匈奴營寨，亂砍亂殺。匈奴大懼，以為漢家兵馬既有神箭，又有風雨相助，萬不可敵，遂即撤兵。
五月仲夏，耿恭因金蒲城缺水，疏勒城有溪流可以固守，便率軍占據該城。
七月，北匈奴再次來攻，兵至疏勒城下。耿恭招募敢死數千人，以為先鋒，出城迎麵直擊，各自奮不顧身。北匈奴騎兵逃散，在城下堵絕溪流，圍困疏勒。
城外水源斷絕，耿恭便命在城中掘井。然而深挖十五丈餘，仍不出水。官兵焦渴困乏，甚至擠榨馬糞汁以作飲用。耿恭親自帶領士兵挖井運土，仍不得水。
耿恭仰頭歎道：我聞說從前貳師將軍李廣利拔刀刺山，飛泉從山中噴出。今漢室恩威並行，德被四海，焉能使我走投無路
於是整理衣服，向井再拜，並替將士祈禱。逾少頃片時，井中忽見水柱噴出。眾人見此，齊呼萬歲。耿恭便命官兵提水上城，在城牆上潑水嬉戲，給城外匈奴人看。
北匈奴再次以為神明幫助漢軍，於是隻得領兵撤退。
耿恭手扶垛口，眼望遠去征塵，不由手舞足蹈，哈哈大笑。（本集完）