畫外音：君子黨人之中，所謂“三君”者，是指竇武、劉淑、陳蕃三人，為世之所宗；“八俊”是指李膺、荀昱、杜密、王暢、劉佑、魏朗、趙典、朱寓八人，為人之英傑；“八顧”是指郭林宗、宗慈、巴肅、夏馥、範滂、尹勳、蔡衍、羊陟八人，為能以德行引人者；“八及”是指張儉、岑晊、劉表、陳翔、孔昱、苑康、檀敷、翟超八人，為能導人追宗者；“八廚”是指度尚、張邈、王考、劉儒、胡母班、秦周、蕃向、王章八人，為能以財救人者。
朝中大臣自公卿以下，都畏懼被君子黨人指責貶損，爭相登門拜訪。當時朝中大臣、地方官員以及民間百姓，大多站在士人一邊，紛紛指責宦官亂政，為非作歹，排斥忠良。
鏡頭轉換，張成登場。
字幕：張成，河內人。善觀風角之術，收徒無數，並以此方技交結宦官。
桓帝延熹九年，張成在傳道期間，被人識破騙術，當場揭穿。張成惱羞成怒，遂命子張泛故意與其人爭執，當街拔刀殺之。“八俊”之首李膺時為河南尹，將張泛收捕入獄待決。
未料此時，河南遭遇漢旱災，朝廷宣布大赦天下，在押犯人除卻大逆不道，一概釋放。
張成聞此大喜，於是親率諸弟子前往河南府衙，大張旗鼓，預接兒子出監。
李膺聞報冷笑：似此無法無天，罪大惡極之輩，若被放出，仍為禍害，不如斬之。
獄丞：大人所言是也。然天子赦旨已下，如其奈何
李膺：張子殺人，是在大赦之前。況今赦旨未達河南，非我所知也。傳我命令，立斬！
獄丞領喏，於是將張泛交付劊子，就在獄門外開刀問斬。
片刻之後，門吏來報：張成率其弟子百餘，已到府門之外，吵吵嚷嚷，聲稱迎接其子。
李膺命將其子屍首抬出，扔於地上，並告之曰：你來遲矣，汝子已被府尹大人典刑。
張成大哭，命徒眾購梓盛殮，自己飛馬入京，向宦官哭訴己冤。
宦黨不敢直接得罪李膺，遂對張成說道：你可命弟子中善於文辭者，上書皇帝，如此如此說法。我等就中取事，煽風點火，則必可報令郎大仇。
張成受命，遂指使弟子牢修寫成劾本，上書天子。其書不提張泛之事，隻是略雲：
河南尹李膺及其朝中同黨某某等人，向來豢養太學遊士，交結諸郡生徒，更相驅馳，共為部黨，誹訕朝廷，疑亂風俗。若不治罪，則必天下擾亂，終成朝廷大患。
奏疏之後，並附所謂朝中君子黨人名單一通。桓帝覽奏大怒，詔告天下，依照前述榜單，逮捕黨人。太仆卿杜密、禦史中丞陳翔等重臣，陳寔、範滂等士人在榜，皆被通緝。
字幕：通過李膺斬殺張泛事件，迅速發酵升級，士人、宦官之間矛盾，由此全麵爆發。
黃門官將草詔齎送三公府，傳達帝旨。但太尉陳蕃認為黨人罪名不彰，拒絕簽署詔書。
桓帝見詔書無法生效，乾脆跳過有司，直接讓宦官負責北寺獄審理此案。
李膺、陳寔、範滂等人慨然赴獄，雖受三木酷刑，始終不改其辭。度遼將軍皇甫規以未列“黨人”為恥，上書自請連坐，桓帝不理。
陳蕃眼見事情激化，因再次上書，極力勸諫。其疏略雲：
臣聞賢明之君，委心輔佐；亡國之主，諱聞直辭。故湯武雖聖，而興於伊呂；桀紂迷惑，亡在失人。由此言之，君為元首，臣為股肱，同體相須，共成美惡者也。伏見前司隸校尉李膺、太仆杜密、太尉掾範滂等，正身無玷，死心社稷。以忠懺旨，橫加考案，或禁錮閉隔，或死徙非所。杜塞天下之口，聾盲一世之人，與秦焚書坑儒何異昔武王克殷，表閭封墓，今陛下臨政，先誅忠賢。遇善何薄待惡何優夫讒人似實，巧言如簧，使聽之者惑，視之者昏。夫吉凶之效存乎識善，成敗之機在於察言。人君攝天下之政，秉四海之維，舉動不可以違聖法，進退不可以離道規。謬言出口，則亂及八方，何況髡無罪於獄，殺無辜於市乎！昔禹巡狩蒼梧，見市殺人，下車而哭之曰：萬方有罪，在予一人！故其興也勃焉。又青徐炎旱，五穀損傷，民物流遷，茹菽不足。而宮女積於房掖，國用儘於羅紈，外戚私門，貪財受賂，所謂祿去公室，政在大夫。昔春秋之末，周德衰微，數十年間無複災眚者，天所棄也。天之於漢，悢悢無已，故殷勤示變，以悟陛下。除妖去孽，實在修德。臣位列台司，憂責深重，不敢屍祿惜生，坐觀成敗。如蒙采錄，使身首分裂，異門而出，所不恨也。
漢桓帝覽奏，雖明知陳蕃所言是實，但不滿其說話直切，感覺大傷自尊，於是擲書於地，即命承旨官傳詔：陳蕃辟舉選用人才不當，詔命罷職，改以光祿勳周景為太尉。司空劉茂同情李膺，袒護朋黨，亦詔命罷職，改以光祿勳宣酆為司空。
三公同時罷免其二，由是滿朝皆驚。竇皇後父親槐裡侯竇武時為城門校尉，名列“三君”之一，向來同情士人，厭惡宦官，於是上書為陳蕃、劉茂求情。
宦官王甫等人當時負責審理此案，也為黨人言辭舉止感動，當即暗中取消酷刑。
李膺等人見不用刑，便在獄中串聯，故意供認大批宦官子弟，是為自己朋黨。
宦官害怕牽連到自己身上，終至不可收拾，遂向桓帝進言，說天時已到，應大赦天下。
桓帝準奏，於六月庚申日改元永康，宣布大赦天下。李膺等黨人等獲得釋放，放歸田裡，但被終身罷黜，不得再入朝為官。
字幕：以上事件，史稱“第一次黨錮之禍”。
便在黨錮事件同時，漢廷以為鮮卑勢強難製，遂改剿為撫，派遣使者往封鮮卑大人檀石槐為王，並欲與其和親。
檀石槐不肯接受，抄掠漢地更甚，又自分鮮卑為三部：除北部大本營之外，從右北平郡至遼東郡為東部；從右北平郡以西至上穀郡為西部。三部各設大人，統領部眾。
黨錮事件之後，京師三萬餘太學生憤而結社，興起褒貶人物，左右輿論清議之風。
時以郭泰、賈彪為首，對太尉陳蕃、司隸校尉李膺、議郎王暢互相褒重。因作成歌訣，推崇李膺等人道：天下模楷李元禮；不畏強禦陳仲舉；天下俊秀王叔茂。
於是清儀之風大起，天下士人竟以臧否人物為尚。朝中公卿大臣畏遭士人及太學生貶議，朝散之餘皆至太學，以圖褒重之議，漸至形成風氣。
此年經學家馬融逝世，大秦王安敦遣使至漢，是為中國與歐洲國家直接往來之始。
鏡頭轉換，按下朝廷，複說江湖。
時有平原濕陰縣人襄楷，字公矩，好學博古，善天文陰陽之術，篤信《太平青領書》。
桓帝延熹九年，襄楷赴京詣闕，連續兩次上疏，縱論天文災異，比附政治，要求桓帝修德省刑，行教化，承天意。並推薦所謂於吉所受神書《太平青領書》，謂其神書“專以奉天地順五行為本，亦有興國廣嗣之術，其文易曉，參同經典。”
奏疏即上，朝廷以為所言假借星宿，偽托神靈，皆為誣罔，收送洛陽獄治罪。
於吉因聞弟子進書不納，反而獲罪，由是深恨朝廷，便欲為亂天下。
又有京兆長陵人趙歧，於是年完成《孟子章句》，士人傳誦，儘皆讚歎。
字幕：趙歧原名趙嘉，字台卿，少通諸經，頗有才藝。娶名儒馬融侄女為妻，但鄙夷馬融阿附梁冀，誓不與其相見。曾在州郡任職，因廉直嫉惡如仇，令人懼怕。
鏡頭閃回，敘述趙歧往事。
趙歧在三十歲時，因得重病，臥床七年，認為自己將死，乃對兄長說道：大丈夫生於世間，遁無箕山之操，仕無伊、呂之勳，天不我與，複何言哉！弟死之後，可立一圓石於吾墓前，刻之曰：漢有逸人，姓趙名嘉。有誌無時，命也奈何！
其兄無言，流涕應允。或許因此悲歎感動上天，其後趙歧竟然漸漸痊愈。
永興二年，趙歧被司空房植辟為掾屬，提議二千石官員可為父母服喪，朝廷同意其議。後被大將軍梁冀征辟，獻取舍求賢之策。梁冀不納，舉薦其任河東皮氏縣長，使治理繁難之處。
恰逢河東太守劉祐離職，繼任太守乃是中常侍左悺兄長左勝。趙歧素來厭惡宦官，當日就棄職返回洛陽，被京兆尹延篤聘為功曹。
中常侍唐衡兄長唐玹時任京兆虎牙都尉，趙歧與兄趙襲多次貶議，唐玹因此非常痛恨。
延熹元年，唐玹升任京兆尹。趙歧預料大禍臨頭，遂帶堂侄趙戩逃走。唐玹果然銜仇加害，因搜尋趙歧不果，遂命逮捕其家屬親戚，全都誣陷殺害。
趙歧隻得避難四方，後來隱姓埋名，流落北海，落迫不堪。
時有安丘孫嵩，字賓石，世之高士，年二十餘歲。一日乘車遊於北海街市，猛見一個大漢正在街邊賣餅，觀其雖操賤業，但眉目間氣宇軒昂，舉止處更是迥非常人。
孫嵩不知那漢便是趙歧，遂命停車，掀起車帷呼道：壯士，願與某共載同遊乎
趙歧陡聞有人呼叫，抬頭見來者穿著不俗，以為自己形跡泄露，恐懼失色，無言以對。
孫嵩乃令從騎屏退行人，密問趙歧：我視子麵貌形態，絕非賣餅者，又聞相問而色動，則不有重怨，即亡命者乎我乃北海孫賓石，闔門百餘口人，勢能相濟君子。
趙歧亦素聞孫嵩賢名，即以實情告之，遂上其車，同載以歸。
孫嵩還家，先入告其母：兒今日出行，得一摯友，可謂刎頸之交。
其母甚賢，聽兒子如此說，也不多問，遂命迎入上堂，饗以美酒盛饌，招待極誠。為避宦官偵查搜尋，又命兒子將趙歧深藏於複壁之中，忽忽竟達數年之久。
畫外音：趙歧隱忍困厄，在複壁中寫作《孟子章句》，三年乃成，所注精審翔實，且多有發明。又作《厄屯歌》二十三章，以記自己複壁傳奇遭遇。其後唐玹及其家人全都死去，又逢朝廷大赦，趙歧才得出複壁，重見天日。太尉、司徒、司空三府聞知，同時公車征辟。
閃回結束。趙歧接受司徒胡廣征辟，其後不久遷升並州刺史，便為封疆大吏。
趙歧到任之後，麵對鮮卑不斷侵擾，便欲上奏守邊之策。但奏疏未上，就因黨錮之禍突起，因而遭到罷免。趙歧離職還家，於是將所寫奏表整理成書，命為《禦寇論》。
字幕：漢桓帝延熹十年，春正月，先零羌五、六千騎攻略雲陽等地。當煎羌同時起兵反漢，四千餘人進攻武威郡。
匈奴中郎將張奐聞報，當即調兵出塞禦敵，一戰獲勝，將先零羌軍擊破。
護羌校尉段熲同時進擊當煎羌，於鸞鳥殺其渠帥，斬首三千餘級，西羌於此平定。
同年三月，夫餘王夫台攻略玄菟郡。玄菟太守公孫域進兵大破夫餘軍，斬首千餘級。
同年夏初，先零羌又進兵三輔，攻破漢軍二營，殺千餘人。
匈奴中郎將張奐派遣司馬尹端、董卓進兵合擊，大破先零羌，殺其酋豪，斬俘萬餘人。
捷報至京，闔朝鼓舞慶賀。按說張奐屢破羌寇，立有大功，本應封侯，但因其平生不事宦官，僅獲賜錢二十萬，命除家中一人為郎。張奐見此，推辭不受。
字幕：五月，壬子晦，日有食之。陳蕃既免太尉，朝臣震栗，再無敢為黨人求情者。
鏡頭閃回，賈彪登場。
字幕：賈彪，字偉節，潁川定陵人。
賈彪兄弟三人，時稱“賈氏三虎，偉節最怒”。少遊京師，誌節慷慨，與同郡荀爽齊名。
在洛陽求學之時，賈彪與郭泰同為太學生首領，評論朝廷，褒貶人物。
其後被舉薦入朝，初仕州郡，並舉孝廉，補任新息縣長。
這一日，朝廷邸報傳來，公示黨人遭錮，陳太尉罷職之事。賈彪擲書歎息，拍案而起，對同僚說道：吾不西行，大禍不解！
同僚諫道：今朝廷宦豎用事，天子寵信，如日中天。如陳太尉等三公之貴，尚被閹黨全部扳倒；李膺等士林領袖，亦遭禁錮。公止居縣長微職，其如蚍蜉撼樹何！
賈彪笑道：昔陳涉曾雲，燕雀安知鴻鵠之誌哉！
乃棄職掛印，西入洛陽，遊說城門校尉竇武、尚書魏郡霍諝等人，建議群起訴訟朝廷，挽救李膺等一眾黨人名士，使其再登朝堂，拯救漢室於即倒。
竇武受其感動，深以為然，遂依賈彪草擬，上疏天子。其疏略雲：
陛下即位以來，未聞善政，常侍黃門競行譎詐，妄爵非人。伏尋西京，佞臣執政，終喪天下。今不慮前事之失，複循覆車之軌。臣恐二世之難，必將複及，趙高之變，不朝則夕。近者奸臣牢修造設黨議，遂收司隸校尉李膺等逮考，連及數百人。曠年拘錄，事無效驗。臣惟膺等建忠抗節，誌經王室，此誠陛下稷、伊、呂之佐；而虛為奸臣賊子之所誣枉，天下寒心，海內失望。惟陛下留神澄省，時見理出，以厭人鬼喁喁之心。今台閣近臣，尚書朱寓、荀緄、劉祐、魏朗、劉矩、尹勳等，皆國之貞士，朝之良佐；尚書郎張陵、媯皓、苑康、楊喬、邊韶、戴恢等，文質彬彬，明達國典，內外之職，群才並列。而陛下委任近習，專樹饕餮，外典州郡，內乾心膂，宜以次貶黜，案罪糾罰；信任忠良，平決臧否，使邪正毀譽，各得其所，寶愛天官，唯善是授，如此咎征可消，天應可待。間者有嘉禾、芝草、黃龍之見。夫瑞生必於嘉士，福至實由善人，在德為瑞，無德為災。陛下所行不合天意，不宜稱慶。
書奏呈上，便即托病請辭，上還城門校尉、槐裡侯印綬，以此表示若不納諫，便即離職。
霍諝亦為賈彪所感，隨後上疏，表請解除黨人冤獄。
桓帝覽奏，心有所悟，對陳蕃等人怒氣稍解，便有釋放黨人之意。
鏡頭轉換，廷尉獄中。
中常侍王甫就獄中刑訊君子黨人範滂，命將三木囊頭酷刑暴於階下，叮當作響。
範滂渾身是傷，冷眼旁觀，不動聲色。
王甫問道：卿等更相拔舉，迭為脣齒，結成朋黨，其意究竟如何
範滂答道：昔仲尼有言，見善如不及，見惡如探湯。滂欲使善善同其清，惡惡同其汙，謂王政之所願聞，不悟更以為黨。古之修善，自求多福；今之修善，身陷大戮。身死之日，願埋滂於首陽山側，上不負皇天，下不愧夷齊。
王甫聽罷，湣然為之改容，乃命吏役：與眾黨人並解桎梏，今後不許再用酷刑。
眾役：喏，屬下遵命！
又逢李膺等在供狀中又多引宦官子弟，宦官由是恐懼，便以天相有變為由，請求大赦。
於是桓帝就坡下驢，宣布大赦天下，釋黨人二百餘人皆歸田裡，書名三府，禁錮終身。
範滂出獄之後，步行還家。隻聽喝道之聲，一乘大轎迎麵行來，凝神觀之，卻是尚書霍諝旗牌，下朝路過。範滂於是立候路側，與霍諝四目相對，而不道謝。
時有家人在側，不解問道：霍尚書對大人有救命之恩，今既相遇，何不道謝
範滂答道：昔叔向不見祁奚，吾何謝焉！
由是還府收拾行囊，帶領家人就此離開京師，還歸汝南。
南陽士大夫聞說範滂罷官還家，爭相迎接於途，車轎連接數千輛，逶迤十數裡。更有鄉人殷陶、黃穆侍衛於道旁，替範滂收受禮物，應對賓客。
範滂見狀，且驚且懼，遂對殷陶等人說道：我乃劫後餘孽，漏網之魚。今子等如此相隨不舍，非是情深愛重，是加重吾之禍患也！（本集完）