董卓此時免官回鄉，在家賦閒，因羨慕張奐威名，欲與其交好，遂委其兄前往弘農，贈送張奐縑帛百匹。張奐討厭董卓為人，拒而不受。
畫外音：至漢靈帝光和四年，張奐罷官十餘年後，在家中去世，終年七十八歲。張奐死後，武威郡官民思念其生時功勳好處，為其在多地都立祠堂，世世祭拜不絕。
鏡頭轉換，按下朝中黨爭，複說邊關戰事。
漢靈帝建寧元年春，東羌複又入侵北部邊境。護羌校尉段熲奏請出擊，朝廷準奏，乃發騎兵五千、步兵一萬、戰車三千輛，命其討伐東羌。
於是段熲命帶十五日糧，從彭陽進軍，直指高平，與先零諸羌大戰於逢義山。
兩軍對圓，漢軍見羌人兵勢甚盛，皆有懼意。
段熲命軍士持長鏃利刃、各張勁弩，又列輕騎於兩翼，高聲激勵將士：我等皆離家數千裡，前有勁敵，後無援兵。進則事可成功，退則必死！大家何不趁此努力向前，爭取功名！
眾將皆道：願隨將軍死戰！
段熲遂命擂鼓吹號，自己身先士卒，大呼衝入敵陣。士卒隨後衝擊，大敗諸羌，斬首八千餘級，獲牛、馬、羊二十八萬頭。敗羌逃遁，不敢複來擾邊。
漢軍大勝，捷報至京。朝廷以破羌之功，拜段熲為護羌將軍，調金錢、彩物為其軍費。
當年夏，段熲再以輕騎追擊先零羌，日夜兼行，於奢延水、落川、令鮮水等地連破羌軍。隨後一路追尋，又與羌軍大戰於靈武穀，終於大破先零羌，乘勝進軍涇陽。
先零羌基本平定，殘餘四千餘落散入漢陽郡山穀之間。
次年七月，段熲繼續進軍，向漢陽東羌發動進攻，連戰連勝，終將羌人包圍於山穀之中。
段熲見合圍已成，於是下達軍令：命騎司馬田晏、假司馬夏育率兵七千，司馬張愷率兵三千，兵分二路，乘夜上山襲擊羌人；某親率步騎，正麵進攻。
眾將領命，依計而行，遂再次大破羌軍，斬羌人渠帥以下一萬九千餘人，獲牛馬牲畜、帳篷等物不計其數，於是東羌就此平定。
漢靈帝聞說段熲連連獲勝，屢立大功，乃遣使持節，加封其為親豐縣侯，食邑萬戶。
畫外音：段熲身為高級將領，每次作戰必定身先士卒，且與士兵同甘共苦，常深入軍中慰問病傷士卒，有時親自裹傷敷藥，故此深受將士擁戴，士兵樂為死戰。自此之後，朝廷每有重大軍事行動，選拔將帥，亦非段熲莫屬。
建寧三年春，段熲奉詔回京，被拜為侍中，不久又轉執金吾、河南尹。又先後累任太尉、司隸校尉、穎川太守、太中大夫等職。因為宦官專權，段熲為保全富貴，隻得曲意逢迎。
字幕：漢靈帝光和年間，司隸校尉陽球揭發段熲勾結宦官王甫，枉殺大臣，段熲因被撤職查辦。段熲感到罪責難逃，終在獄中飲鴆自殺，家屬也受到牽連。此為後話，就此表過。
鏡頭轉換，按下朝廷，複說江湖。
建寧年間，烏桓諸部大人紛紛稱王。上穀郡難樓大人有眾九千餘落，遼西郡且力居大人有眾五千餘落，遼東郡蘇仆延大人有眾千餘落，右北平郡烏延大人有眾八百餘落，皆自稱王。
與此同時，疏勒國貴族和得殺害疏勒王臣磐，亦自立為王。
此間西域高僧安世高在洛陽譯經結束，開始遊曆天下。
因到江西境內，夜宿古廟，卻在廟中遇到一條蟒蛇，搖頭擺尾，不肯離去。安世高睜開慧眼，仔細看時，認出那蟒蛇原來竟是少年同學轉世化身。
原來當年二人同在西域學法，那同學隻因生性好嗔，故遭報應，轉為蛇身。安世高見此，便為其念經超度，那巨蟒遂脫蛇身，化為少年。
安世高此後遍遊江南等地，最後在會稽郡被鬥毆者誤殺而死。
畫外音：安世高本為安息國太子，東渡中土之後，在中國活動時間約計四十年左右，並使小乘禪法在中國起始奠基。其晚年蹤跡不詳，但種種神異傳說廣為流布，反映出安世高在民間具有廣泛影響。安世高譯經傳道，對漢末佛教迅速傳播起到很大作用，居功甚偉。
字幕：漢靈帝建寧元年，夏四月，鬼穀門第十七代掌門周景病重。
周景自代替劉寵為司空，初登三公之位，便與太尉楊秉奏免貪官五十餘人，為天下稱頌。後代陳蕃為太尉，因見宦官專政，憂慮國事不已，因而得疾。
周景自知壽數將近，遂於臨終之前，命家人請來舊部橋玄，托以鬼穀門後事。
鏡頭閃回，敘述橋玄近況由來。
自從前番向周景請命，核查羊昌罪名，最終將其用囚車押解進京，橋玄因此出名。此後不久，就被舉薦為孝廉，任命為洛陽左尉。
當時大將軍梁冀之弟梁不疑為河南尹，橋玄恥於為其下屬，於是辭官回鄉。
其後複被郡中征聘，經過四次升遷，任齊國國相，因犯過失被罰服兵役。服刑完畢，橋玄重被朝廷征辟，出任上穀太守、漢陽太守等職。
上邽令皇甫禎犯貪汙罪，橋玄抓捕拷問，施以髡笞刑罰。皇甫禎最後死在集市，一郡皆驚。其後橋玄托病免職，又被公車署征為司徒長史，遷任將作大匠。
桓帝晚期，鮮卑、南匈奴及高句麗國王伯固一同叛亂，在邊境搶劫掠奪。四府共薦橋玄為度遼將軍，特賜使用黃鉞。
橋玄到任，修養兵士，後引諸將領討伐胡虜，將其全部擊潰。橋玄用兵之道，全部學自於老上司周景，鬼穀子秘籍中皮毛之術而已。因在職三年，邊境安定無事。
漢靈帝即位初年，橋玄入朝，先任河南尹，又轉任少府、大鴻臚。由此得以與周景朝夕相見，更得授鬼穀秘要，受益良深。
閃回結束。隻因十九代掌門陳蕃被殺，周景隻得隔代傳位，將第二十代掌門授予橋玄。
橋玄聞召，飛馬趕至，見恩師這般模樣，不由失聲痛哭：弟子來遲矣！
周景溫言慰道：不遲，不遲；莫哭，莫哭。你我學道之人，何必將生死之事恁樣看重！你且拭淚，我去時無多，須將門戶大事相托，休負我願。
橋玄隻得拭淚，跪於榻前，接受遺囑。周景於是便將自陳蕃府中尋回之鬼穀子秘籍、伏龍令牌及掌門譜係授予，殷殷叮囑，就此撒手西去。
自此之後，橋玄便為鬼穀門第二十代掌門祖師，挑起暗中興扶漢室江山大任。
鏡頭轉換，按下江湖，複說朝廷。建寧元年八月，司空王暢以災異免官。
字幕：王暢，字叔茂，山陽高平人。
王暢少舉孝廉不就，後應大將軍梁商辟舉，四遷升至尚書令，出為齊國相，征拜司隸校尉，轉漁陽太守。任職以嚴明著稱，後因事免官。複拜尚書，又為南陽太守。
南陽因為東漢帝鄉，素為貴戚聚居之地，號稱難治，曆任太守多不稱職。王暢到職，嚴正威猛，貴戚有劣跡者皆依法懲治。郡中豪族奢靡成風，王暢布衣敝車，以正清廉之風。
王暢因在南陽政績顯著，被朝廷征拜為長樂衛尉，建寧元年遷為司空，位列三公。然而隻上任數月，便受黨錮之禍牽累免官。由是憂憤成疾，於次年死於家中。
由是朝中忠正大臣俱都凋零，門人弟子又被黨錮，朝廷成為以侯覽、曹節為首宦官天下。
鏡頭閃回，敘述曹節來曆。
曹節，魏郡人，後移居南陽新野，家族世代擔任俸祿二千石官職。
漢順帝初年，曹節以西園騎升任小黃門；桓帝時期，升任中常侍、奉車都尉。
漢桓帝去世，曹節因率領中黃門、虎賁、羽林軍迎接劉宏繼位，有迎立漢靈帝大功，便被封為長安鄉侯，食邑六百戶。
其後又為主謀，與長樂五官史朱瑀、從官史共普、張亮、中黃門王尊、長樂謁者騰是等十七人，誅殺竇武、陳蕃，以及尚書令尹勳、侍中劉瑜、屯騎校尉馮述，並將其全部滅族。
閃回結束。曹節因此功勞，升任為長樂衛尉，改封育陽侯，便為宦官之首。
建寧二年，侯覽指使山陽人朱並上書，誣告前黨人張儉與其同鄉共二十四人，彆相署號，共為部黨，危及社稷。靈帝聽信讒言，下詔速捕張儉等人。
鏡頭閃回，敘說張儉與朱並結怨經過。
張儉字元節，山陽郡高平縣人。乃當世名士，自稱趙王張耳後代；父親張成，曾任江夏太守。初被鄉裡推舉為茂才，但不滿意刺史，於是托病不去。
延熹八年，山陽太守翟超征聘張儉入仕，使任東部督郵。
當時中常侍侯覽家在防東，其家屬殘暴百姓，無法無天。張儉揭露侯覽母親罪惡，奏請朝廷從嚴懲處。不料奏章落入侯覽之手，就此扣壓，並深恨張儉，結下仇怨。
朱並乃與張儉同鄉，本性諂媚，卑鄙齷齪，向來阿附侯覽家族，因被張儉蔑視，每次見麵必加嘲諷。朱並非常嫉恨，故此接受侯覽指使，上書誣告張儉與同鄉二十四人共為朋黨。
閃回結束。張儉聞說朝廷來拿，不肯束手就縛，就此離家，狼狽出走。
於是一路流亡，到至山東北海郡。因思與曲阜孔褒有舊，便即投奔其家。恰逢孔褒外出，隻見其弟孔融。孔融當時年僅十六歲，甘冒奇險，將張儉匿於府中。
其後不久事泄，官府來拿。孔融提前聞訊，複冒險將張儉送走出城。國相引軍前來搜府，因見走了張儉，遂收孔褒、孔融兄弟二人下獄。
孔融說道：保納舍藏者，融也，自當坐我之罪。我兄不知此事，與其無乾。
孔褒爭道：張儉乃是我友，與我弟並不相識，誤留府中。彼來求我，非弟之過。
獄吏不決，又至孔府問其母親實情。孔母答道：家事任長，妾當其辜，與我二子無乾。
於是親至府衙，自投監獄。一門三口爭相赴死，郡縣因事關孔聖人後裔，疑不能決，乃書其詳情上讞。朝廷詔命下達，坐罪孔褒，釋放孔母及孔融。
張儉逃出北海郡，因形勢危急，不能擇人，隻好望門投止。所到之處，因重其名德品行，儒生士子皆冒破家之險相留。
後輾轉逃至東萊郡，便投好友李篤家中，李篤冒險相留。
正好外黃縣令毛欽率兵搜捕張儉，人報曾有生人進入李府，於是至門相詢。
李篤從容將毛飲迎入府內，摒退眾人，私下說道：張儉負罪亡命，篤豈得藏之！但張公知名天下，乃四海士子楷模。雖被迫四處逃命，卻並無罪過，何人不知！公亦為儒者，若審張公在此，明公寧宜執之歸獄，而身背四海罵名，遺臭於千年之後乎！
毛欽因奮然而起，撫李篤之背歎道：昔有蘧伯玉恥獨為君子，足下如何專取仁義！
李篤答道：今欲分之，明公可載其半，去之可矣。
毛欽便知張儉必在李府，遂歎息而去。
李篤暗載張儉到北海郡戲子然家中，托其將張儉送走，終於經由漁陽出塞，幸免於難。
然而侯覽窮追其蹤，將張儉宗族親戚全都殺害；其所經過借住人家，處死者數以十計。
陳留郡圉縣人夏馥字子治，因言行質直，為宦官所畏，亦被誣為鉤黨，索拿甚急。
夏馥聞說張儉之事，歎道：自己作孽，空汙良善；一人逃死，禍及萬家。何以生為！
乃自翦須變形，入於林慮山中，隱姓埋名，為冶鐵人家傭仆，親突煙炭，形貌毀瘁。積二三年之後，再入城市，故人無有能認識者。
弟名夏靜，車載縑帛追入山中，欲饋其兄。夏馥推辭道：弟奈何載禍相餉乎！
於是轉身即走，堅決不受其弟之贈。其後數年，黨禁未解，夏馥含恨而卒。
畫外音：黨禁解除之後，張儉乃自塞外還歸鄉裡，後為衛尉，卒年八十四歲。然而張儉雖然終得壽終正寢，但連累多人為其枉死，後世評價，其不如夏馥高潔多矣。
建寧二年十月，曹節上書劾奏：原司空虞放、太仆杜密、長樂少府李膺、司隸校尉朱寓、潁川太守巴肅、沛相荀昱、河內太守魏朗、山陽太守翟超等，皆為鉤黨。
靈帝信以為然，下令照單緝捕，又令州郡大舉鉤黨。
於是虞放等百餘人皆下獄死，妻子流徙邊地，附從鉤黨士人禁錮終身。
宦黨趁機大索，天下名士及儒學有行義者皆被舉為黨人。加之挾怨相惡者官報私仇，處死、流徙、罷免及禁錮者又六、七百人。
此次鉤黨之獄，史稱第二次黨錮之禍。讀書人遭此橫劫，遠超當年秦始皇焚書坑儒。
鏡頭閃回，陳寔登場。
字幕：陳寔，字仲躬，潁川許縣人，出身寒微。
陳寔幼年老成，有誌好學，坐立誦讀不輟。又頗具機智，每當頑耍之時，也為眾童擁護。年輕時曾作縣吏，後為都亭佐。
縣令鄧邵欣賞其才，命去太學遊曆。陳寔後作督郵，再作郡西門亭長，不久調為功曹。
元嘉元年，司空黃瓊征召能治煩劇人才，以陳寔補聞喜長，再升授太丘長。在任期間講求德化，清靜無為，百姓安居樂業。
中常侍張讓父死，歸葬潁川；雖一郡豪強畢至，而名士並無前往送葬者，隻有陳寔臨吊。張讓由此大為感激，及誅戮黨人之時，便對陳寔多所全宥。
永壽四年，陳寔任司空府掾屬。第一次黨錮之禍爆發，被囚一年，遇赦得免，被大將軍竇武征辟為大將軍府掾屬，謀誅宦官。
不久竇武反被宦官所殺，第二次黨錮之禍陳寔又遭株連，但僅罷官還家，未受重懲。
陳寔由是居於鄉裡，平心率物，德冠當時，為遠近宗師。乃與其子陳紀、陳諶名重於世，父子三人時號“三君”。每宰府辟命，率皆羔雁成群，丞掾交至，豫州百城皆圖畫父子三人形象。又與同郡名士鐘皓、荀淑、韓韶齊名，被譽為潁川四長。
第二次黨錮之時，陳寔遂隱邶山，自我禁錮二十年，樂天知命，淡然自逸。
大將軍何進、司徒袁隗屢辟授官，陳寔堅辭不就。此後光祿大夫楊賜、司徒陳耽每拜公卿，輒必對眾僚歎曰：陳寔未登此大位，我等實實有愧於先。
及至後世，皆尊陳寔為潁川陳氏始祖。
鏡頭轉換，按下潁川陳氏，複說汝南袁家。
字幕：汝南袁氏自袁安官至司徒，二世袁敞、三世袁湯、四世袁逢、袁隗皆都位列三公，故稱四世三公，家世顯赫，隻有弘農楊氏可與比肩。
故太尉袁湯生有三子，分彆名為袁成、袁逢、袁隗。袁成生子袁紹，袁逢生子袁術。
當時中常侍袁赦正受靈帝寵信，以為袁逢、袁隗乃是宰相家子弟，又與自己同姓，便推崇以為外援。故此袁氏貴寵於世，富奢至甚，大不同與本朝其他公卿家族。
袁紹字本初，體格壯健，頗有威容，愛士養名，賓客皆都輻湊歸之，輜井柴轂，填接街陌。袁術亦以俠氣豪放，聞名於當世。（本集完）