白馬長槍，軍在征途。
公孫瓚引軍正行之間，於馬上見到平原縣界碑，忽想起故友同窗劉備在此任縣令，於是心中一動，遂修書遣使，命至平原縣衙，令劉備及關羽、張飛整備本縣軍馬，與己同行。
劉備早已收到袁紹討董檄文，因有守土之責，未敢擅離。今見公孫瓚私書，焉能不從於是儘起闔縣一千人馬，與關、張二弟收拾軍械糧秣，來與公孫瓚相見，合兵西進洛陽。
公孫瓚彙合了玄德三兄弟，催動人馬前行，不一日早到酸棗聯軍大營。因先尋找曹操旗號，止住兵馬，與劉關張諧至營門求見。
曹操接著，與公孫瓚寒暄已畢，又問：此隨行三位，卻是何人
公孫瓚：我與孟德引見。此位乃是涿州劉備，字玄德，漢景帝閣下玄孫，中山靖王之後，漢室宗親。曾與某共事盧中郎門下，是為同窗好友。此二位關羽、張飛，乃是玄德結義兄弟，並曾平滅黃巾，多立戰功，皆有萬夫不當之勇。
曹操聞說是大破黃巾英雄，著意結納，當日在帳中大設筵宴，與公孫瓚等接風。劉備三兄弟見曹操禮賢下士，不由暗自欽佩，視為知己。
宴罷回營歇息，當夜無話。次日曹操親自去往袁紹大營，言說公孫瓚已至，諸侯聚齊，敦請大會諸侯，商議進兵之策。
袁紹欣然，傳檄諸侯齊到酸棗會議，盟誓進兵。
諸侯齊到，共請袁本初升帳。袁紹客套數句，隨即派發兵將：令長沙太守孫堅為前部，公孫瓚引劉、關、張兄弟三人為二路先鋒，直殺奔汜水關前，務必要破關西進，直下洛陽；令各路諸侯依次而進，某自率中軍，隨後接應。
諸侯領命，聯軍大進。早有探馬獲知，報上汜水關來。
可巧此時呂布已回洛陽，關上並無大將。守關副將聞報大驚，即差流星報馬，星夜前往澠池，向太師丞相董卓告急。
董卓得報，立即傳令：命溫侯呂布為平虜將軍，帶同李肅、胡軫、趙岑三將，整頓兵馬出離洛陽，星夜前赴汜水關迎敵。
呂布接令，急令聚將。卻發現除卻趙岑奉召而至，李肅與胡軫皆不到帳。呂布稍一尋思，便明其意，於是便令趙岑齎持太師檄命往請胡軫，自己則親往李府，搬請李肅。
那李肅因恨董卓有功不賞，本來閒居在府，稱病不出。禁不住呂布親詣府門相請，隻得隨征。那胡軫卻因有前日之敗，故被董卓降職使用，因心中不快，故也稱病在家。
趙岑至府，出示董卓檄令，虛心勸道：將軍不看呂布之麵，也須顧念太師重托。
胡軫：某自參軍入伍，便即追隨太師帳下，東征西戰，馬踏涼州，天下儘知。此次反在呂布之下聽命，著實悶煞人也。
趙岑：董太師向來視將軍以為心腹舊將，我等誰人不知似呂布這種見利忘義之人，非但你我，太師亦早知其為人，此番是欲借諸侯之刀殺之，亦觀其忠心也。將軍何必執著於此
胡軫：某上次兵敗，分明是呂布從中搗鬼，以至於平白損失大將華雄，公可知否
趙岑：無有不知。此番我等既與呂布同行，自當尋機，必報上次暗算之仇可也。
胡軫聞言大喜，於是霍然而起，與趙岑前往大營聽點。自此胡軫、趙岑、李肅各懷心腹鬼胎，呂布卻是絲毫不知。因見三將齊至，於是祭旗出師，來至汜水關上。
鏡頭轉換，複說關東聯軍。
孫堅乘前番大勝餘勇，欲在諸侯麵前顯示能為，既被拜為前鋒，遂率部下程普、黃蓋、韓當三員健將，風馳電掣趕到汜水關前下寨，便令關前討敵罵陣。
隻聽城內一聲炮響，呂布帶鐵騎三千，飛奔來迎。見那呂布頭戴三叉束發紫金冠，體掛西川紅棉百花袍，身披獸麵吞頭連環鎧，腰係勒甲玲瓏獅蠻帶；弓箭隨身，手持畫戟，坐下嘶風赤兔馬。果然是聲勢赫赫，八麵威風。
孫堅列開陣勢，對諸將說道：皆雲人中呂布，馬中赤兔，果然不虛。誰敢出戰
言未落音，身側一將縱馬挺槍而出，正是韓當，突至陣前：呂布小兒，認識我否
呂布見對麵孫堅不出，當然自重身份，遂令李肅：將軍迎敵此將，務必小心在意。
李肅領命，催馬上前，與韓當對陣，交手三十個回合，不分勝敗。
程普、黃蓋在陣前觀戰，眼見李肅勇不可當，怕韓當有失，遂於孫堅馬前請令，二馬齊出，一條渾鐵槍並一杆砍山刀，揮舞向前。
呂布在對麵陣中看得清楚，便令胡軫、趙岑出陣接戰。
雙方戰鼓如雷，六匹馬絞在一起，三對將殺成一團。
孫堅眼見已成混戰之勢，不由手癢，親縱戰馬揮刀而出，直奔李肅。對陣呂布大喝一聲，赤兔馬彈射而出，早到孫堅眼前，挺戟直衝過來。
二人一刀一戟，捉對兒廝殺，三十個回合不分勝敗。雙方呐喊，三軍震駭。好一場惡戰！自從辰時直殺到正當午時，雙方各折了些人馬，各退三十裡下寨。
孫堅下寨已定，中軍官進帳來報：北平太守公孫瓚，率領劉關張三將殺到。
正說話間，公孫瓚已率劉關張三人入帳，來見孫堅，詢問戰況。
孫堅令設宴款待公孫瓚及劉玄德，席間言及呂布英雄，確實難敵。公孫瓚詳細打聽呂布武藝戟法，孫堅連連稱讚，劉備與關羽聽得出神。
張飛忽然想起趙雲曾說，呂布背叛師尊左慈道長之事，不由怒從心頭起，將酒杯往案上一推道：孫將軍少歇，休誇他武藝。待那三姓家奴來時，由俺老張對付便了！
孫堅聞言壯之，問明是破黃巾好漢，遂喚軍士換來大杯，起身敬賜，溫言加以慰勞。正吃酒議論之間，親兵入報：呂布引兵在營前搦戰。
孫堅遂命止酒，領兵列陣。未待發令，張飛圓睜環眼，倒豎虎須，挺丈八蛇矛，飛馬出陣大叫：三姓家奴休走！燕人張飛在此！
呂布本不欲親自出戰，但聞對方罵到自己痛處，怒發衝冠，出馬挺戟，便戰張飛。
張飛抖擻精神酣戰呂布，連鬥五十餘合，不分勝負。
關雲長立馬掠陣，因見呂布武藝高強，一招一式均是本門身法，怕兄弟有失，便把馬頭一拍，舞八十二斤青龍偃月刀，上來夾攻。又戰到三十餘合，兄弟二人雙戰呂布不倒。
呂布雖然儘能支持，但見到二人武功招數，不由大驚，心神已自亂了，一邊叫道：二位將軍且住！你們這刀法槍招，卻從何處習學而來莫要傷了自家人和氣。
雲長聽了，便要罷戰敘話。怎奈張飛不屑呂布為人，豈肯罷兵與其論親隻作不聞，加緊招數，緊催戰馬。
劉玄德見二弟雙戰呂布不下，掣出雙股精鋼寶劍，驟馬破陣而出，刺斜裡也來助戰。
兄弟三個圍住呂布，轉燈兒般廝殺。好一場惡戰！雙方人馬都忘了擊鼓，看得呆了。
李肅看了一歇，畢竟同鄉情厚，怕呂布有失，招呼一聲，與胡軫、趙岑引兵齊上。對麵孫堅大喝一聲，與公孫瓚兩路齊出。
呂布心慌，漸漸架隔遮攔不定，遂撇開玄德三人，蕩開陣角，倒拖畫戟，飛馬便回。弟兄三個隨後拍馬趕來，卻沒有赤兔馬快，追之不及。
陡聽弓弦響處，孫堅於亂軍中突發一箭，正中呂布背心。幸有重鎧阻擋，隻傷著皮肉。
公孫瓚眼見呂布中箭，便引本部軍大進，跟在劉、關、張身後掩殺，直到關下。呂布仗著馬快，大敗回到關上，急令關門，卻有千餘西涼未及入關，儘被孫堅等圍殲於城外。
呂布解衣檢視傷口，見受創不重，雖然尚能鼓勇再戰，卻對關、張二人的功夫套路即驚且疑，又恐師父左慈便在公孫瓚營中，已無戰心。
次日升帳議事，呂布即借口中箭帶傷，要與李肅還鎮洛陽，以便養傷。
胡軫聽了，隻是冷笑，一語不發。李肅看了呂布一眼，呂布明白其意，即請胡軫與李肅同回共守洛陽，卻令趙岑守關。
趙岑身為副將，哪裡敢與呂布爭競爭隻得咬牙喏喏而應，一邊恭送三位主將出關去了。胡軫見呂布將自己帶離險地，也就不再多言。
呂布與胡軫退回洛陽，急派信使連夜報到澠池，向丞相告急。
董卓聽聞呂布大敗，心中著慌，問計於李儒。
李儒說道：溫侯新敗，兵無戰心。汜水關若失，洛陽即無險可守。丞相家業根基儘在西涼，不若趁此引兵回京，遷皇帝於舊都長安。長安既是漢家故都，且靠近雍涼，進可攻退可守，是萬世不搖之基也。
董卓聞言大喜，遂引兵星夜趕回洛陽，與呂布、胡軫彙合，大聚文武於朝堂，商議遷都。滿朝文武聽說遷都，無不驚駭慌悚，但懼董卓威勢，均不敢諫阻。
楊彪此時已恢複司徒官職，遂與太尉黃琬、司徒荀爽出班苦諫：太師不可。洛陽二百年漢家基業，豈可一旦而廢且一旦退歸關中，中原再不複歸漢室所有也，太師慎之。
董卓不聽，即命罷其三人為庶民，下令遷都，限來日便行。
臨行之前又聽李儒之言，差鐵騎五千，遍行捉拿洛陽富戶共數千家，加以反臣逆黨罪名，令儘斬於城外，儘取其家中金貲財富，據為己有。
鏡頭轉換，甘洛道上。
董卓在洛陽大肆殺掠已畢，遂令李傕、郭汜，儘驅洛陽之民數百萬口前赴長安。出京後又教諸門放火，焚燒居民房屋，並燒宗廟宮府。
李肅諫道：遷都可也，焚燒舊都，卻是何意
董卓：你等不知，某欲徹底斷絕皇帝及諸大臣念想，且不留寸草粒米，給關東聯軍也。
李肅聞此，一語也無。這一道令下不要緊，可憐隻見南北兩宮火焰相接，連日不熄，長樂宮庭，儘為焦土。
董卓既命人燒了洛陽舊都，又差呂布率兵到北邙山上，大肆發掘先皇及後妃陵寢，取其金寶，軍士乘勢掘官民墳塚殆儘。
呂布豈不趁機大發其財將挖掘到的金寶倒有一小半歸為己有，因無處屯放，即令心腹另尋他處埋了，其後再將埋金之人全部擊殺。
畫外音：呂布殺人滅口，其藏金之事再無人知。後來呂布襲取兗州，又奪占徐州，能屢與曹操為敵，激戰數年之久，全仗此筆重金以招募勇士兵馬。
呂布埋金完畢，於是裝載金珠緞匹好物，足有數千餘車，回報太師。董卓大喜，劫了天子獻帝、文武百官，並後妃人等，竟望長安去了。
鏡頭轉換，汜水關上。
字幕：汜水關又稱虎牢關，或成皋關。洛陽東邊門戶，因周穆王在此牢虎得名。
趙岑見呂布三人竟自舍了自己逃走，又聞董卓棄了洛陽而去，知道單憑自己絕非關東聯軍敵手，於是乾脆獻關投降，親持印符到孫堅大營。
孫堅驅兵入關，換了聯軍旗號。袁紹隨即引大軍進入關隘，令孫堅去取洛陽。
因為並無人馬阻攔，孫堅一路勢如破竹，引軍直入洛陽城內。
放眼四望，隻見洛陽故都已被大火燒成廢墟，數百裡內沒有人煙。二百年帝都，至此竟成一把焦土，更無雞犬之聲相聞。
孫堅駐軍洛陽城南，見此慘狀，回思四百年漢家社稷一旦傾頹如此，不由生出無限惆悵，潸然淚下。即令軍士清掃漢室宗廟，親用太牢之禮祭祀。
祭祀完畢，孫堅回入大帳，摒散眾將，各令回去稍息。諸將告退未久，從人進帳來報：甄官井上有五彩雲氣浮動，眾軍驚怪。因此稟報將軍，請令定奪。
孫堅感到奇怪，於是便服出營，來到皇宮廢墟，命人下到井內，一探究竟。
半晌之後，井底發出聲喚，壯甚惶急。孫堅急命軍士垂下纜繩，將下井者吊出，竟連帶打撈出一具宮女屍首，頸中掛著一個玉匣。
軍士摘下玉匣，呈給孫堅。打開看時，匣內卻是一方玉印，方圓四寸，上紐交五龍，缺一角以金鑲飾。
孫堅知道事非尋常，乃禁令眾軍緘口，不可對外宣講，然後懷匣歸帳，命人叫來程普。
程普入帳：主公何事召喚
孫堅：你可識得此物
程普大驚：主公何處得來
孫堅：皇宮之內，甄官井中。原是係在宮女頸中，無故放出五色毫光，故而打撈出來。
程普：主公秘之！此是傳國玉璽，乃戰國之時荊人卞和發現，獻於楚王，終被秦始皇得之，作為皇帝印信者。當年張讓之亂時失落，不料竟被此宮女抱之投井。
孫堅聞聽大喜，命親隨秘密藏之，嚴禁宣示與人。
三日之後，公孫瓚率領劉、關、張三將趕到，與孫堅相見。孫堅下令整飭部隊，與公孫瓚商議分兵而進，兵出新安、澠池之間，以進擊董卓，尋機奪回天子及文武百官。
鏡頭轉換，甘涼道上。
董卓西出洛陽之際，傳檄諸將：為防孫堅進擊，留董越屯兵澠池，段煨駐守華陰，牛輔屯兵安邑。馳命其他將領留守各縣，製衡山東群雄。
傳令已畢，自己則挾天子後妃及文武百官，退往長安。
孫堅與公孫瓚分道而進，因見董卓布防嚴密，自己兵少難以攻擊，又久候諸侯兵馬不至，深懼孤軍深入被圍；又兼糧草已儘，隻得恨恨退兵。
還至洛陽，公孫瓚見諸侯並無一個前來救援，隻得彆了孫堅，引玄德兄弟暫回河北。劉備三兄弟依舊還歸平原縣，公孫瓚則帶舊部還歸遼東。
孫堅下令修複被呂布所掘漢室陵墓，自引兵回到魯陽，來見袁術，問其按兵不進之故。
袁術見問，長籲短歎，說出一番話來。
鏡頭閃回，複說關東諸侯。
孫堅、公孫瓚與呂布大戰之時，關東群雄卻早將討董之事置之腦後，趁機在幽冀兗青一帶擴大地盤，甚至各自互相兼並。
袁紹、袁術雖為兄弟，也相互虞詐，勾心鬥角。
正當孫堅激戰虎牢關之時，袁紹卻派心腹周昂為豫州刺史，率兵襲取陽城，奪了孫堅地盤。諸侯見此，皆都心寒，故此關東聯盟就此分崩離析，再也無心西征。
閃回結束。袁術見到孫堅，也不隱瞞，即將兄長所為說了。
孫堅早被袁術拜為豫州刺史，如今失了治所陽城，怎肯乾休當下怒氣衝衝，辭了袁術回營，揮師前往陽城，攻打周昂。
周昂哪裡是江東猛虎孫堅敵手一戰即便潰敗遁逃，單騎投奔袁紹去了。
孫堅進駐陽城，自領豫州刺史，並由此得罪袁紹，按下不提。
回頭卻說曹操駐軍酸棗，由於兵微將寡，不敢冒然西進。遂以何太後及少帝劉辯之名發布矯詔，豎起招兵白旗一麵，上書“忠義”二字，言明為國除賊，以抒君王之困。
此時天下洶洶正恨董卓，見到曹操矯詔即紛紛而至，不數日間，應募之士如雨駢集。
先有兩員壯士來投，曹操試其武藝精熟，皆留為帳前吏。
字幕：樂進，字文謙，陽平衛國人；李典，字曼成，山陽巨鹿人。
其後未久，又有夏侯惇、夏侯淵堂兄弟兩個，各引壯士千人來會。
字幕：夏侯惇，字元讓；夏侯淵，字妙才。沛國譙郡人，西漢開國元勳夏侯嬰之後。