曹操之父曹嵩原是夏侯氏之子，因此曹操與夏侯兄弟原是同族，自是親近異常。
不數日，又有同族兄弟曹仁、曹洪各引兵千餘來助。二人弓馬熟嫻，武藝精通。
字幕：曹仁，字子孝；曹洪，字子廉。
又有陳留郡巨富衛弘，與曹嵩為莫逆之交，儘出家財置辦衣甲旗幡，送到曹操軍中。
待得裝備齊整，兵精糧足，曹操即命三軍起行，離了酸棗，揮師西進。
不則一日來到延津，卻見聯軍兵馬紮營北岸，並無進軍之意，均都坐觀孫堅勝敗。
曹操暗自歎息，但因自己來遲，也不好埋怨諸侯，且認為時機尚未為晚，遂直奔主帥大營，來見盟主袁紹。
袁紹問道：孟德是我故交，今何來遲
曹操：隻因招兵買馬，故此來遲，本初休怪。今董賊焚燒宮室，劫遷天子西去，海內震動，不知所歸：此天亡之時，一戰而天下可定。正可乘勢追襲，而按兵不動，何也
袁紹環顧帳中諸侯，不好回答，隻好以言語支吾道：諸兵疲困，進恐無益。
眾諸侯也紛紛附和，皆言不可輕動。
曹操見眾人推諉，不由大怒，憤而出帳道：豎子不足與謀！
遂領夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪、李典、樂進諸將，引兵馬萬餘，星夜來趕董卓。
追至滎陽，一聲炮響，隻見關門大開，一支人馬衝出城來。卻是董卓手下大將、滎陽太守徐榮，引軍截住去路：來者可是曹操太師相待甚厚，因何反叛！
曹操立馬陣前，還要以言語打動徐榮，休得為國賊董卓賣命。未待開言，身側早已閃出族弟夏侯惇，大吼一聲，挺槍躍馬，直取徐榮。
徐榮冷笑不懼，當即抵住，二馬盤旋，互不相讓。
戰不數合，卻聽一陣鼓響，李傕引領一軍從左邊殺來，曹操急令夏侯淵迎敵。右邊喊聲又起，郭汜引軍殺到，曹操急令曹仁迎敵。
數十回合之後，夏侯惇抵敵徐榮不住，隻得飛馬回陣。曹操軍中因大都是新招之兵，不及訓練便即上陣，哪裡是西涼精兵敵手當即一觸而敗，回望滎陽便走，止喝不住。
徐榮從斜刺裡飛馬而至，在馬上搭箭，弓弦響處，一箭正射中曹操肩膊。
曹操帶箭逃命，卻聽咯喇一聲，坐下戰馬忽然摔倒，將曹操掀下馬背，落在地上。
兩名西涼軍士埋伏草叢之中，用長槍搠折馬足，複上前將曹操按住，便要舉刀殺之。
卻聽陣中一聲巨喝：小輩，休傷我主！
一將飛馬而來，揮刀砍死兩個步軍，下馬救起曹操。睜眼看時，卻是族弟曹洪。
曹洪急忙下馬扶起曹操，將自己戰馬讓給曹操乘坐，自己脫去衣甲，**上身，拖刀跟馬而走。比及天光大亮，才發覺隻走出戰場三十餘裡，殺聲就在身後不遠。
二人疲累已極，曹操隻得在土岡下找一株大樹下馬，靠在樹下少歇。
曹洪扶著曹操，依靠鬆樹坐下身來，見其肩頭流血不止，於是說道：兄長，這支箭非拔掉不可，你隻可強忍著些痛楚，不要喊叫，以免招來敵將。
曹操有氣無力，點了點頭。
曹洪拔出尖刀，輕輕剔除箭簇旁爛肉，然後伸手捉住箭杆，猛一使力，連矢帶肉拔出。
當剔除爛肉之時，曹操還可咬牙強忍。最後被曹洪猛力拔箭，帶肉而出，還如何忍得便不自禁長呼，其聲猶如狼嚎。
曹洪驚叫一聲：我的爺！這是甚麼所在，如此大呼此處不可久留，趕緊跑路為上。
於是扯下一段戰袍，替曹操將箭傷胡亂紮裹了，又將其抱到馬背上，提刀跟隨便行。尚未走出十步之遙，忽然背後喊聲大起，回頭看時，正是徐榮帶兵追至。
徐榮叫道：拿你不到，尋你不著，不料是在這裡！
曹操亡魂皆冒，手中失措，隻恨走投無路。
兄弟二人正慌急間，卻聽遠處一聲喝喊：兄長休慌，我來救你！
隻見夏侯惇、夏侯淵引數十騎飛至，隨後曹仁、李典、樂進亦各引兵尋到。
徐榮見對方人多，不敢追趕，隻得引軍回城，防備其他諸侯複來。
鏡頭轉換，諸侯延津大營。
曹操聚集殘兵五百餘人，回至延津大營，麵見袁紹。
袁紹眼見曹操狼狽模樣，知道必是戰敗而歸，也不多問，遂命擺酒壓驚。
酒席宴間，曹操再次建議諸軍起營，分兵西入武關，以擒董卓。袁紹及諸侯見曹操敗得狼狽，忍住哂笑已是不易，哪裡肯聽他的言語聞言儘皆搖頭。
曹操大為失望，自思新敗之餘，在山東無法立足，隻得引領部下軍馬，投奔揚州而去。
由此十八路諸侯聯軍，走了孫堅、公孫瓚、曹操三路。關東諸軍誰還記得討董之事於是互相觀望，皆無西進之心。
有道是時長生事，由於諸侯各謀私利，免不得互相猜忌，漸生內訌。
諸侯之間矛盾，先從劉岱與喬瑁之間爆發。兗州太守劉岱問東郡太守喬瑁借糧，喬瑁推辭不與，劉岱遂引軍突入其營，殺死喬瑁，儘降其眾。
諸侯大驚，便有與喬瑁交厚者來見盟主，求其主持公道，討伐劉岱。
袁紹見眾人相互殘殺，想此皆因無朝廷統一號令之故，於是發下檄文，布告諸侯：董卓妄行廢立，陳留王劉協又非嫡出，天下不從。今當另立漢室宗親為帝，以符天下之望！
言外之意，是欲拋棄獻帝，另立新君，以與董卓分庭抗禮。
此檄一出，諸侯大嘩，各懷不平，眾心不服。袁紹不顧眾議，直接問計於謀士逄紀：公謂宗室之中，應立何人為君
逄紀答道：以某觀之，漢室宗親之中，隻有幽州牧劉虞可以擁立為君。
袁紹：卻是為何
逄紀：此人素無大誌，生性懦弱，且無帝王之才，若是明公立其為天子，其則必然惟明公之言是聽。後待滅除董卓，大事底定，將軍再取而代之，自立為帝，豈不是好
袁紹聞言大喜：誠然如是，先生高論。但若諸侯不服，那便如何是好
逄紀：明公向為漢臣，四世三公，登高而呼，哪個不從唯應先使令弟袁公路率先響應，則眾人自然皆無異議。
袁紹深以為是，遂寫信給堂弟袁術，命人送往南陽。其書略雲：
先前我與韓馥首倡討伐董卓，是為共謀天下之計，以圖中興漢室。獻帝劉協不是漢室嫡係血脈，公卿皆媚事董卓，何令天下信服今董卓雖然勢窮西奔，但兵馬未損，急難相圖。你我兄弟當戮力同心，東立聖君，則天下太平指日可待，又何疑焉！況我袁氏家族皆遭劉協屠戮，決不能再北麵事之。漢室宗親劉虞，乃光武帝閣下東海恭王劉強之後，政績卓著，頗有名望。兄當首倡擁立，弟若率眾附和，大事定矣，此後天下大權，當為我袁氏共掌之。
袁術得書，反複看了，冷笑不止。因自己早有自立之心，遂回書其兄，借維護忠義，不事二主之名，極力反對另立劉虞為帝。
袁紹覽書大怒，不顧袁術反對，私下派遣樂浪太守張岐前往拜見劉虞，呈上眾議。
劉虞雖然生性懦弱，但卻聰明得很，一下子便看破袁紹用意，是欲將自己作為傀儡，於是毫不猶豫，斷然拒絕。
袁紹仍不死心，又請劉虞領尚書事，承製封拜諸侯，也同樣被劉虞拒絕。
張岐兩次辦事不力，為袁紹斥辱而退。張岐不悅，偷偷去見韓馥，以袁紹欲立劉虞之事訴之。韓馥大驚，唯恐袁紹坐大，便故意減少軍需供應，以使袁紹因缺糧而走，離開冀州。
不過十數日，袁紹營中缺糧，軍士陷入大饑。
畫外音：袁紹自被諸侯推舉為盟主，早已不滿足於渤海小郡，並對冀州暗自垂涎。當時天下各州凋敝，唯有冀州被稱為天下重資，堪稱國之重鎮。
袁紹見韓馥斷己之糧，心下深恨，即與謀士逄紀密謀：今董卓挾獻帝西據長安，諸侯不欲西向，我等聯盟已破。先生先前便曾教我取冀州以謀大業，今日韓馥斷我糧草，是天假其便，取之正當其時也。怎奈冀州兵強馬壯，我軍又饑乏缺糧，如果一戰攻而不下，則我欲還渤海不能，連立足之地皆失，走投無路矣。到底如何行止，願先生教我一個萬全之計。
字幕：逄紀，字元圖，南陽人。袁紹逃離洛陽前至渤海之時，便與許攸投靠跟從。
逄紀見袁紹有取冀州之意，於是說道：韓馥本是庸才，並無守土之能。明公可暗中與遼東公孫瓚相約，讓其南襲冀州，許以事成之後與他平分冀州。公孫瓚現為劉虞屬下，早有自立之誌，對冀州垂涎已久，必應明公之約。公孫瓚大兵若來，韓馥必驚慌失措，明公再遣能辯之人去說明利害，不怕他不讓冀州給明公。
袁紹即依逄紀之計，於是寫書發使，送往公孫瓚；同時又唆使韓馥部將麴義反叛。
麴義乃是河北名將，早對韓馥不服，受了袁紹挑唆，果然發動兵變，聲言欲奪冀州。
韓馥聞說袁紹派使者與麴義結交，不由大慌。
正在焦頭爛額之際，忽聽人報：白馬將軍公孫瓚自遼東發兵，來襲冀州。
韓馥愈驚，親率大軍出迎，卻不是公孫瓚對手，一戰敗績，退回城中。公孫瓚趁勢兵圍冀州，日夜攻打；韓馥困守城中，慌了手腳，不知如何是好。
袁紹見時機已到，即派外甥高乾、謀士荀諶，以調解紛爭為名，到鄴城來見韓馥。
高乾威脅韓馥道：今公孫瓚乘勝南下，北部諸郡望風而降；麴義又自內部背反，可謂內憂外患，無過於此。那公孫瓚號稱白馬將軍，世之勇將，除袁本初部下顏良、文醜之外，天下無人能敵。而將軍曾斷袁將軍糧草，使其懷忿，不僅袖手旁觀，且已領兵到了延津，意圖難以預料。我等竊為將軍擔憂，不知將軍有何良計應之
韓馥倒抽一口冷氣，急問道：依你之計若何
荀諶不答反問：將軍自忖對人寬厚仁愛，令天下服從者，自比袁紹如何
韓馥：我不如他。
荀諶：至於臨危決策，智勇過人者，公又比袁氏怎樣
韓馥：我亦不如。
荀諶：如此，累世廣施恩德，使天下人受其益者，公比袁氏又當如何
韓馥：還是不如。
荀諶：以此論之，公孫瓚率燕、代精銳之眾，兵鋒非將軍可以抵擋，此其一也；袁氏一時英傑，不能久居將軍之下，冀州是國家賴以生存重地，非其主不以守之——如果袁氏、公孫瓚合力，與將軍交兵城下，將軍危亡即在旋踵之間，此其二也。袁氏既是將軍舊交，現又結為同盟，何不將冀州讓給袁氏公孫瓚雖勇，尚不能和袁氏抗爭。則將軍不但獲讓賢美名，且使己身穩如泰山。生死存亡之際，望將軍不必疑惑，早做決斷！
韓馥生性怯懦，缺少主見，聽荀諶如此說，憂心忡忡，舉棋不定。
韓馥帳下諸將聽了荀諶之言，皆都不忿。早有長史耿武、彆駕閔純出班，上前叫道：請韓將軍斬此二人，臣等有策退敵，並滅袁紹！
高乾和荀諶隻是冷笑，絲毫不懼。
治中李曆上前說道：冀州甲士將近百萬，糧食足支十年，袁紹孤客窮軍，仰我鼻息，如同嬰兒在我手掌，一旦斷奶即便餓死，何必竟把冀州讓之
高乾和荀諶仍是冷笑，一言不發。
韓馥思忖半晌，忽然放聲大哭，流涕說道：我是袁氏故吏，才能不如本初，量德讓賢，古人所崇，你等休要再諫！
帳下諸將聽了，無語可答，隻好搖頭。
正在講說不休，忽有門官奏報，說都督從事趙浮、程渙求見。
韓馥宣見，二將上堂施禮。趙浮奏道：臣等駐屯河陽，聞聽公孫瓚來攻，此皆是袁紹圖謀冀州奸計。今我水軍有戰船數百艘，部眾萬餘人，若自孟津馳兵東下，則滅袁本初如反掌之易。袁紹滅除之後，公孫瓚無有內應，且又糧草不繼，不戰即可自敗，望明公度之。
韓馥聽罷，再三搖頭，愁容可掬，終不同意。又猶豫半晌，心意已決，即命家人即日搬出官署，派世子齎持冀州牧印綬，隨荀諶、高乾出城，送交袁紹。
冀州文武見狀，哄然作鳥獸散，便有眼光靈活者，打點迎接袁紹進城。
袁紹在城外營中，見到印授大喜，遂引大軍開進冀州，自稱承製，代領冀州牧。賜封韓馥一個奮威將軍空銜，即不給軍伍，也不令其建府開衙，隻讓其閒居在家。
鏡頭轉換，朱漢登場。
字幕：朱漢，兗州渤海郡人，袁紹帳下都官從事。
朱漢此前曾遭韓馥冷遇，一直耿耿於懷。如今既跟著主公進駐冀州，仗著袁紹寵愛，借故派兵包圍韓馥居所，自持利刃破門而入。
韓馥逃到樓上，朱漢當堂抓住韓馥長子，一陣亂棍拷打，斷其兩足，號叫如豬。
朱漢鬨了半晌，出了胸中惡氣，帶領部眾離府而去。
韓馥半日不敢下樓，想起當日未聽帳下一班文武諫勸，至此悔之莫及。懊惱一夜，次日便率妻子輕車簡從，悄悄離了冀州，前去投奔張邈。
張邈憐其遭遇，見韓馥有家難回，有國難奔，於是留在府中，待為上賓。
一日，韓馥正在張邈府中閒坐，忽見門軍引領一人到來，認出乃是袁紹帳下幕僚。那使者入廳，因見韓馥在座，也不理會，徑直上前，對張邈附耳低語。
張邈聞其言語，連連點頭答應。
韓馥以為是袁紹派人前來追殺自己，感到大難臨頭，遂借口更衣，回房揮劍自殺。
冀州使者聞說韓馥自殺，不知其意，即回冀州，將其情狀回報袁紹。
袁紹大驚，當眾流泣道：韓文節舉州相讓，有大功於我袁氏。朱漢私闖韓府拷打世子，我已命人殺之矣。豈料文節疑心頗重，以為是我唆使，連夜投奔張邈。我又命使者前去相請文節複歸冀州，欲裂土封之，奈何竟至自戧世人聞此，定謂袁紹乃背信棄義之人！
眾臣明知其中玄機，免不得一齊離座，紛以善言相勸。袁紹這才止哭，下令厚葬韓馥，贈其家人重金，勿使衣食有缺。韓馥下場如此，接下不提。
袁紹平空得了冀州，躊躇滿誌，便問彆駕從事沮授：如今賊臣作亂，朝廷西遷。我袁家世代漢室皇恩，理應竭儘全力興複漢室。孤欲安保社稷，賢卿有何妙策教我
字幕：沮授，表字不傳於世。廣平人，少有大誌，擅於謀略。
沮授曾舉茂才，後為韓馥彆駕，屢次對韓馥提出良策，不被采納。袁紹深知其能，於是親自到府請來，頗為倚重，故此虛心請教。
沮授見問，不答反問：未知將軍願為周公，還是欲效齊桓、晉文（本集完）