冀州刺史衙署，袁紹問計。
袁紹：先生此言何意紹實不解。
沮授：在下聽聞將軍年少入朝，即揚名海內，無人不知。當董卓擅行廢立之際，獨能發揚忠義；懷憤單騎出走之時，又使董卓驚恐。渡河北上，則渤海從命；擁一郡之卒，而聚冀州之眾。威聲播越河朔，名望重於天下！如今將軍宜興軍東伐，以定青州黃巾，還討則可滅黑山張燕。然後回師，北征遼東公孫瓚，繼之震懾戎狄，降服匈奴。如此，明公即可擁河北青、兗、冀、幽四州之地，因之收攬英雄之才，集合百萬大軍，迎漢帝於西京，複宗廟於洛陽。將軍以此號令天下，誅討未服，則天下誰能禦之
袁紹聽罷大喜，以手撫沮授之背道：孤之心願，皆被先生說中！
遂加封沮授為奮威將軍，使為從軍之師，監護諸將。又用田豐為彆駕、審配為治中，許攸、逄紀、荀諶等人為謀士，勢力大增。
公孫瓚聞聽袁紹取了冀州，即派使者來見，要依前約，平分冀州疆土。
袁紹回書道：冀州初平，人心未附，若裂土分之，必致引起民亂，軍士亦隨之嘩變。燕趙之地民風彪悍，又是黃巾亂軍核心之地，亂起而不可複滅。請將軍且回師遼東休養，待某取得青兗二州，將冀州全州之地一並相讓，絕不食言。
如此打發來使回去，一麵卻又遣使到幽州，麵見刺史劉虞，使其自公孫瓚背後相攻。
劉虞正恨公孫瓚屢次不聽己令，侵害邊北；自己賞賜遊牧民族物品，又多被公孫瓚搶奪而不能製止。見了袁紹來書，打發來使先回，答應即刻發兵，襲擊公孫瓚之後。
從事程緒因見劉虞受了袁紹蠱惑，竭力勸阻道：將軍前次屢拒袁紹，其必記恨在心。而今袁紹雄踞冀州，擁百萬人口，羽翼已成，反令將軍與公孫瓚相殘，乃假途滅虢之計也。
劉虞：此言何謂
程緒：公孫瓚勝，袁紹必將移兵攻我；若我勝，其將攻公孫瓚，再以乘勝之兵仍將攻我。公孫瓚本是將軍屬下，可以善言撫慰，加以高官，令其南向冀州攻打袁紹，將軍以大軍繼其後，則冀州鼓而可下，豈不是一舉雙得
劉虞非但不聽，反而大怒：公孫瓚屢犯我將令，乃是漢室反賊；你勸我縱放反賊，而攻漢臣，是何道理武士安在將程緒與我推出轅門，立即斬首。
程緒欲待再說，劉虞扭頭不理，隻是揮手。武士上前執拿，將程緒推出，砍下首級。
劉虞於是大集本郡兵馬，下令發兵：此戰不要多傷無辜，隻殺公孫瓚一人即可。
時有從事公孫紀，因與公孫瓚同宗，趁夜跑到公孫瓚處，告發劉虞發兵計劃。
公孫瓚聞報後院起火，自思手下部眾都散布在外，不由大驚，便無有餘力問罪袁紹，隻得回兵防備劉虞。但是心中深恨袁紹，兩家自此結怨。
劉虞十萬大軍兵至北平，團團圍住，四麵攻打。但因主將有令在先，不許殺傷無辜，由是部下軍士不能儘力攻殺，又為愛惜百姓房屋，不敢放火焚城，一時竟攻打不破。
公孫瓚見狀大喜，遂召集精銳勇士數百人，趁夜出城順風縱火，乘勢突襲。
劉虞營寨被焚，由此大敗，引殘部向北逃竄，直至居庸縣方才住腳。
公孫瓚乘勝追擊，同時散布於冀州各路軍馬也漸漸雲集，合力攻打居庸城。
劉虞不善帶兵，苦無退敵之策，隻會坐在衙中唉聲歎氣，一籌莫展。
公孫瓚奮力督戰，三日後居庸城陷，活捉劉虞及其妻子兒女，率軍返師，回到薊縣。因與部將商議，欲殺劉虞以占其地。
正在此時，城門守將入報：天子今派使者段訓來到幽州，奉旨召見劉虞。
公孫瓚聞此，遂不敢動手，隻好放了劉虞，與其共同出城，迎接帝使。
段訓進城，北麵而立，宣讀獻帝詔書：因劉虞靖邊有功，特敕封增地三千邑，督統北部六州；並升公孫瓚為前將軍，封易侯，領冀州牧。
劉虞死裡逃生，又受封高官厚祿，不由鬆一口氣，隻思次日送走帝使段訓，即回遼東封國，早離幽州是非之地。
公孫瓚見劉虞依舊封為自己頂頭上司，恐其養成勢力回頭報複，遂帶兵連夜到驛館麵見段訓，誣陷劉虞與袁紹勾結，圖謀稱帝，脅迫段訓假借獻帝聖旨，斬殺劉虞及其妻子兒女。
刀劍壓頸，不由段訓不從，隻得聽任公孫瓚將劉虞殺了。
公孫瓚即遣部將，把劉虞首級送到京師。
劉虞舊部尾敦聞說主公被殺，由是在路上劫走首級，擇地安葬，立誌為劉公報仇。
畫外音：公孫瓚即殺劉虞，一並取了幽州，於是儘奪劉虞之職歸為己有，聲稱總督幽、並、青、冀四州。因劉虞在幽州多年，向來愛民如子，待其死訊傳開，幽州治下及流亡之民儘都痛哭流涕，無不恨怨公孫瓚。由此袁紹殺了韓馥占據冀州，公孫瓚殺了劉虞獨霸幽州，皆用借刀殺人之計，繼劉岱襲殺喬瑁、孫堅驅逐周昂之後，正式揭開諸侯混戰序幕。
鏡頭轉換，按下公孫瓚，複說孫堅。
周昂自被孫堅打敗，陽城得而複失，隻落得部眾儘散，單槍匹馬來投冀州。見了袁紹，訴說孫堅複為豫州刺史，欲奪荊襄，並下江東。
袁紹聞報大怒，遂寫書一封，差心腹人連夜前往荊州，送與刺史劉表，教就路上截住孫堅，不得將猛虎孫公台放歸江東。
劉表看了袁紹書信，隨令整頓三軍，攔截孫堅南歸。
字幕：劉表，字景升，山陽郡高平人，漢室宗親，魯恭王劉餘之後。
鏡頭閃回，敘述劉表占據荊州始末。
劉表身長八尺餘，姿貌溫厚偉壯，少時即知名於世，與同郡人張隱、薛鬱、王訪、宣靖、公褚恭、劉祗、田林交厚，謂之君子黨八顧。早年被大將軍何進辟為掾吏，出任北軍中候，後奉董卓之命代王睿為荊州刺史。
劉表接任荊州之時，正是江南諸侯割據互不統屬之際，兼且宗賊甚盛：袁術統南陽之眾屯於魯陽，吳人蘇代繼孫堅為長沙太守，貝羽為華容縣令，各據民兵而於當地稱霸。
劉景升當初奉了董卓之命，就任荊州刺史，懼中途為人截殺，遂匿名獨身赴任。費了千難萬險進至襄陽，單槍匹馬竟入宜城。
因聞城中時有三個豪傑，乃是延中廬縣人蒯氏兄弟，蒯良字子柔、蒯越字異度，以及襄陽人蔡瑁，字德珪。於是親自登門拜訪，共謀大略。
三人亦早聞劉表大名，遂在蒯府置酒相待。酒席宴間，劉表單刀直入，因向三人問計：某奉朝廷聖旨，董太師鈞命，來此就任荊州牧。但見此間宗賊甚盛，黎民不附，袁術因而取亂，禍事將至！我意圖在此征兵，但恐其不能聚集，三位有何妙策教我
蒯良答道：自古為君憂民之不附者，出於仁之不足；民附而不能興治者，出於義之不足。如果仁義之道能行，則百姓來歸如水之向下，何必擔憂來者不從，而問興兵之策
話音未落，其弟蒯越說道：治平者以仁義為先，治亂者以權謀為先。兵不在多，在得其人。袁術勇而無斷，蘇代、貝羽一勇之夫，皆不足為慮。宗賊首領貪暴，為其屬下所憂。我有智勇兼備之士，願供使君驅使，若遣去示之以利，宗賊首領必定持眾而來。使君便誅其無道，撫用其眾可也。如此一州之人皆知使君為人以德，必定扶老攜弱而至。然後兵集眾附，南據江陵，北守襄陽，荊州八郡可傳檄而定。袁術等人雖至，亦無所能為也。
劉表歎道：子柔之言可謂雍季之論，異度之計可謂臼犯之謀。
蔡瑁：宗賊雖眾，群龍無首，號令不一。因我三人是為本地大族，其欲舉我等為首，已非止一日。依某之計，可使蒯異度派人持書，誘請宗賊赴宴，就於席間殺之。
劉表大喜，遂請照計行事。
蒯越於是親自修書，邀請宗賊大小首領，來日至府中議事。宗賊諸部首領接書，無不欣悅，皆至蒯府赴宴。大小首領共計五十五人，挨挨擠擠，會於一堂。
於是蒯府大擺酒宴，竭力周旋。酒至半酣，蒯氏兄弟借口更衣，先後離席，打個暗號。廊間埋伏刀手聞令而起，衝進大廳，將宗賊五十五人全部斬殺。
各部宗賊聞說首領已死，人心皆散，先後儘降新任荊州牧劉表。隻有江夏賊張虎、陳生二人，擁眾據守襄陽不降。劉表乃使蒯越與龐季前往遊說，終於將其勸服。
荊州諸郡縣守尉早就聽說劉表威名，又見有蒯、蔡兩家竭力支持，大都解下印綬棄官逃走，餘者亦都獻城納降，不敢與其作對。
至此除南陽郡外，荊州七郡皆歸劉表控製，屯兵治所襄陽，聲威大震。
在襄陽期間，劉表廣交本地名士，先後與七人交結為友，時號“江夏八俊”。那七人乃是汝南陳翔，字仲麟；同郡範滂，字孟博；魯國孔昱，字世元；渤海範康，字仲真；山陽檀敷，字文友；同郡張儉，字元節；南陽岑晊，字公孝。
劉表與此七人為友，再以蒯良、蒯越、蔡瑁為輔，就此占據荊襄七郡，成為一方諸侯。
閃回結束。劉表既得袁紹來書，於是調遣諸郡兵馬，預備攔截孫堅南歸。
蒯越諫道：明公與那孫堅向無舊怨，何必聽信袁紹挑唆，樹此強敵
蔡瑁：蒯異度之言是也。孫堅號稱江東猛虎，屢敗徐榮、呂布、李肅等一乾名將，更斬華雄，威震華夏。我荊州人才雖眾，但諸將中並無一人是其對手。長沙與荊州隻一江之隔，比鄰而居，結為唇齒可矣，何必受人指使，互相殘殺
劉表聞此，略略回心轉意，便欲聽從兩人之諫。
正在這時，忽攀城守將遣使來報：孫堅因受南陽袁術指使，率軍來攻我荊州。
劉表急問：我與袁術同為朝廷牧守，其使孫堅攻我為何
來使：據我主將派往南陽細作所述，乃是袁術聞說主公坐居荊襄七郡，因謂主公乃是董太師一黨，不可不除，故派孫堅來伐，計議獲勝之後，平分荊州。那孫堅雖怒袁氏兄弟不顧大義爭奪私利，但自己正欲匡複江東舊業，遂應袁術之請，故從豫州領兵南下。
劉表聞說轉怒，遂向蒯越、蔡瑁說道：如何此是孫堅前來攻我，非是我欲招惹他也。江夏太守黃祖何在命你在樊城、鄧縣一帶布防，迎戰孫堅。
黃祖：喏！某也正欲會會這個錢塘小吏，看他是怎生一個江東猛虎。
蒯越、蔡瑁見此，知道攔擋不住，隻得作罷，眼見黃祖辭出，領兵北去。
鏡頭轉換，三日之後。
黃祖去得緊疾，回來也甚快當，一戰之後便即大敗，狼狽逃回襄陽，含羞帶愧，來見劉表：孫堅果然勇猛，末將不是對手，敗回來也。孫堅隨後追來，將至襄陽矣。
劉表：勝敗乃兵家常事，將軍何必氣餒。今趁孫堅未至，將軍可乘夜出城，前去調集各郡援軍。孫堅不來襄陽便罷，彼若來時，我必使其儘喪這襄江之內，片甲難回。
黃祖領諾，轉身欲走。劉表忽又喚回，附耳密語，暗囑若是孫堅來追，應如此如此對付，必獲大功。黃祖領令出城，突圍而去，僥幸未遇孫堅阻攔，順利搬回江夏救兵。
孫堅聽說黃祖突圍而去，早已做好準備，領兵伏於半路，準備截殺。
黃祖率引援軍到來，想要返回襄陽，正被孫堅迎頭痛擊，人馬潰亂。黃祖隻得逃入峴山，並依照劉表密囑，暗暗布置埋伏已畢。
孫堅為人雖勇，但心性輕率，因恨劉表與己為敵，遂不顧黃蓋、程普等將勸阻，親自領軍連夜追趕。
追進峴山密林之時，天色已經黑透，對麵不見五指，頓時失去黃祖人馬的蹤影。
孫堅徘徊林邊，正在狐疑之際，聽得一陣梆聲響亮，箭如飛蟥而至。
可憐！孫堅半生征戰，幾乎從無敗績，獲稱江東猛虎；不料此次輕敵，中了黃祖埋伏。旋踵之間，孫堅身上已中數箭，又一箭正中心窩。
孫堅大叫一聲，摔於馬下，當即身亡。
黃祖令部曲潛伏在樹叢之中，見孫堅已死，於是上前搶了屍首，便引得勝之兵回城。
程普諸將自後趕來，方知主公身死，荊州軍已退回襄陽城中，追之不及。
劉表用計射殺江東猛虎孫堅，於是聲威大震，天下諸侯無人不知。劉表遂乘得勝之師渡江北進，先用計斷了袁術糧道，再來搶奪南陽。
袁術既失孫堅臂助，又斷南方糧道，無可奈何，迫使撤往兗、豫二州，治所也由魯陽遷至壽春，以避劉表兵鋒。
退至壽春不久，門將來報：今有孫堅長子孫策，帶領程普、黃蓋、韓當等諸將，並殘部數千人前來相投。
袁術：速速開城，令他入來見我。
孫策於是引眾入城，直至衙署，拜見袁術，然後伏地大哭。
袁術見其情甚哀，便將好言撫慰一番，與其部將皆都收歸帳下聽用。
江東孫氏舊部，自此歸於袁術，按下不提。
鏡頭轉換，按下荊襄淮南，複說河北諸郡。
公孫瓚既殺劉虞，自領幽州，複又想起前事，心實不甘。於是借口朝廷已封自己為冀州太守，即遣兄弟公孫越來見袁紹，欲討還冀州。
袁紹即依沮授之計，也不反駁，隻以善言對公孫越說道：此等軍國大事，豈能兒戲你可回去，請汝兄自來，我自有商議。
公孫越不敢爭執，隻得辭歸。不料卻被袁紹部下埋伏半路，詐稱董卓家將，亂箭射死。從人逃回北平來見公孫瓚，哭報公孫越已死。
公孫瓚大怒道：袁紹誘我起兵攻打韓馥，他卻就裡取事；今又詐董卓家兵射死我弟。此冤此仇，若是不報，非為堂堂男子，枉稱白馬將軍！
於是便將兄弟安葬，然後儘起本部兵馬，殺奔冀州而來。
袁紹此時兵強馬壯，聞說公孫瓚來伐，自然不懼，於是親提大軍北來迎戰。兩軍相遇，分彆安營紮寨於廣川平野，就而列開陣勢，大戰於界橋南二十裡處。
比較雙方當時兵力，公孫瓚有精兵三萬，以大將嚴綱為先鋒；袁紹將兵萬餘，則命大將麴義率領精兵八百在前，又暗布強弩千張於兩翼，列陣迎敵。
公孫瓚輕視袁紹兵少，縱令騎兵出戰。
麴義卻不迎擊，隻嚴陣以待，更命士兵伏於楯下，奉令行事。片刻之間，公孫瓚馬軍馳到十步之前，勢如狂風。麴義突發號令，千張強弓勁弩一時同發，箭如飛蟥。
幽州騎兵勢如狂風，難以收足猝止；眼見箭雨迎麵而至，又無盾牌護身，隻得以身硬抗。饒是身穿重甲，也難免額上頸中被箭，紛紛落馬，由此大敗。
麴義眼見幽州兵馬敗退，大喝一聲，縱出戰壕，提刀上馬，馳入對方戰陣。
嚴綱回馬來迎，未及三合，已被麴義輕舒猿臂擒過，擲在地下，步軍趕至綁了。
麴義生擒嚴綱，遠遠望見公孫瓚旗號，當下並不止步，仗恃勇力，一直追到界橋。公孫瓚大怒，親自挺槍來迎，大戰五十回合，麴義漸漸不敵。
隻聽後麵喝喊聲起，袁紹陣中一員大將飛馬趕至，讓過麴義，驟馬直撞入來，厲聲大叫：河北文醜在此，公孫瓚還不下馬受降！
話出槍到，聲如巨雷，勢如閃電。公孫瓚被嚇得頭盔墮地，披發縱馬回奔。文醜縱馬追至，看看與公孫瓚馬頭銜住馬尾，急撚手中長槍來刺。
公孫瓚正在慌急無措，忽見草坡左側轉出一個少年將軍，飛馬挺槍而來，攔住去路。
文醜與公孫瓚同時勒住坐騎，複又同時驚問：來將何人報上名來。
那少年笑道：某正在草叢中睡覺，聽聞金鼓聲響，這才驚醒。我道是發生甚事，原來是兩軍交戰，倒也好玩。你二人一追一逃，都是何人