李傕：禍國者乃是太師，我等何罪，陛下不赦
獻帝：今我知過矣，赦免卿等可也。
李傕：臣等非但無罪，且有護駕西遷之功。不予封爵，恐諸將不肯退兵。
獻帝火燒眉毛且顧眼前，隻得依其所求，當即在揚武樓上宣詔：敕封李傕為揚武將軍，郭汜為揚烈將軍、樊稠為中郎將，張濟為驃騎將軍。其餘李蒙、王方等，各為校尉。
此時兵臨宮門，刀刃加頸，王允手中無兵，無力阻止，隻得聽任天子照單封賞。
李傕又奏：司隸校尉黃琬、左馮翊宋翼、右扶風王宏謀誅我等，必請殺之，以謝諸將。
獻帝無奈，亦隻好詔準，將三人殺了。
賈詡想起好友蔡邕之死，又請李傕上奏天子，必殺王允，為蔡中郎報仇雪恨。
李傕本來不欲如此，但想此後還要多靠賈詡出謀劃策，於是便依其議，奏請天子下令，絞殺司徒王允及其妻子。
獻帝此時自身難保，準不準奏，已無甚意義。李傕遂命軍士入內，將王允牽出，絞殺於樓下。賈詡猶然不肯罷休，終將王允儘滅滿門。
畫外音：王允以連環奇計為國除害，本來功莫大焉，舉國稱頌；但因一時不忍，屈殺天下書膽蔡邕，惹惱了賈詡，自己反遭滅門之禍，終年五十六歲。李傕、郭汜之禍，將故漢舊臣殺戮一空，遠遠深於董卓把攬朝政之害，實為漢室衰亡之源。
獻帝見殺王允，深為歎息流涕，無計奈何。李傕得誌，與眾人議論，欲封賈詡為侯。
賈詡：保命之計，何談功勞且使京城塗炭，實乃大罪，死且有餘，豈敢再論功受爵
因而堅決不受。李傕於是改拜賈詡為尚書，不容再辭。此後不久，賈詡生母去世，便欲辭官，回鄉守製。朝廷不允，拜為光祿大夫。
如此年餘，張濟引領本部兵馬還屯弘農，遠離長安。李傕、郭汜、樊稠三人共同把持朝權，互相猜忌，爭權奪利，多次興兵打鬥，長安官民不勝其苦。
賈詡每以國之大體責之，三人雖心中不和，但勉強聽從，於是三分長安，各守其界。
興平二年春，李傕使騎都尉胡封刺死樊稠，與郭汜矛盾日益激化，再次交兵廝殺。
張濟在弘農糧草不敷，於是發兵攻打宛城，卻在攻城時為流矢所中，不治而死。張繡拚力打破宛城，儘殺守軍，並以諸侯之禮為從父治喪，自此統領割據南陽諸郡，威勢大震。
李傕見死了樊稠、張濟，便請賈詡為宣義將軍，以為謀主。
李、郭交戰之際，賈詡兩不相助，並積極謀劃幫助獻帝出逃長安，東返洛陽故都。
其策未行，李、郭二人罷兵，複又講和。賈詡自覺得罪朝廷及天下百姓，怕跟李傕遭受池魚之殃，便納還印綬，攜帶家眷，離開長安，前往華陰投靠同鄉段煨。
段煨軍中將士一向敬服賈詡，聞其來投，俱各欣喜雀躍。段煨卻怕賈詡奪其兵權，表麵十分禮遇，內實忌之。
賈詡看出段煨心思，心中常不自安，遂寫信給張繡，訴其苦衷。
張繡見了書信，便派人前去華陰，迎接賈詡前來宛城。賈詡見到來使大喜，於是毫不猶豫，遂留書向段煨辭行，隨來人登車而去。
從人問道：段煨待主公甚厚，何故不辭而彆既然走了，又何必將家眷留在華陰
賈詡答道：段煨生性多疑，猜忌於我甚深，待遇雖厚，久之定為其所害。而我離開，其必高興，且指望我為外援，一定善待我家人。今張繡軍中缺乏謀士，某又是其長輩，必言聽計從，如此我與家人，都能得到保全。
從人聞聽，敬服其論。賈詡到達宛城，自此歸於張繡帳下，張繡厚待，言聽計從。
李傕聞報張繡占了南陽，為示拉攏，遂派使者前往宛城安撫，使其不跟自己作對。又派黃門侍郎鐘繇前往襄陽宣詔，拜劉表為鎮南將軍、荊州牧，封成武侯，許其設置長史、司馬、從事中郎衙屬，擁有開府辟召掾屬之權，禮儀如同三公。
鐘繇尚未回京，又派左中郎將祝耽持詔前往，授予劉表假節，並督交、揚、益三州軍事。李傕以此結連劉表作為外援，劉表則借機擴充實力，一時成為諸侯之雄。
鏡頭轉換，朝廷大亂未息，青州黃巾又起。
青州黃巾餘黨聚眾數十萬人，攻打州縣，劫掠良民，山東大亂。青州刺史及知州大懼，急具折飛報長安。
李傕、郭汜遂請獻帝上朝，問計於群臣，商議如何平叛。
太仆朱雋出班說道：某舉一人，要破山東群賊，非曹孟德不可。自從喬瑁死後，曹操繼為東郡太守，廣有軍兵。若命此人討賊，黃巾賊可克日而破。
李傕大喜從之，於是星夜草詔，差人齎往東郡，命曹操與濟北相鮑信一同破賊。
曹操與鮑信領了聖旨，一同興兵，攻擊黃巾賊於壽陽。
鮑信輕入重地，為賊所害。曹操破賊於濟北，兵馬到處無不降順，不過百餘日，招安到降兵三十餘萬、男女百餘萬口。
曹操擇其精銳者編入麾下，號稱青州兵，成為起家本錢，自此威名日重。
山東報捷之書送到長安，朝廷敘論軍功，由此加封曹操為鎮東將軍，東郡太守。
有了朝廷封誥，曹操此番名正言順，遂貼出檄文，在泰山招賢納士。
畫外音：檄文張出不久，便有潁川荀彧字文若，與其侄荀攸字公達，東郡東阿人程昱字仲德，譙郡郭嘉字奉孝，光武帝嫡派子孫淮南劉曄字子陽，山陽昌邑人滿寵字伯寧，武城人呂虔字子恪，陳留平邱人毛玠字孝先等，皆為一時俊傑，絡繹而至。這些人或因避十常侍及董卓之亂隱於山林，或原從袁紹因其不能重用，此時全為曹公所感，投到帳下。
除了以上文臣，又有數員武將來投，乃是泰山巨平人於禁字文則，弓馬熟嫻，武藝出眾；陳留人典韋，無有表字，勇力過人；東郡人陳宮字公台，智勇雙全，世稱豪傑。
曹操來者不拒，皆都經過親自交談，或加以測試，然後各自依其才能委以重任，推心置腹相待。自是文有謀臣，武有猛將，威鎮山東。
鏡頭特寫，陳宮登場。
字幕：陳宮，字公台，東郡東武陽人。性情耿直，足智多謀，文武全才。
陳宮自負才學，胸懷治國安邦大誌，來至曹操帳下，遍覽左右，見文臣中荀彧叔侄胸懷奇謀，武將中典韋勇不可敵，自己均非敵手。
因欲建立奇功，為曹孟德所重，遂主動獻計，上書曹操。其書略雲：
東郡向歸兗州所轄，聖人所居，人傑地靈。然地狹民少，不足以得展鯤鵬之誌，成就王霸之業。兗州刺史劉岱死於黃巾，至今兗州無主，王命斷絕。不才世居東郡，願往說服州中世家大族，請明公前往擔任州牧，以此為基，成就王霸之業，未知明公尚有意乎
曹操正不甘心僅任東郡太守，大喜從之，賜以金帛，使其前往遊說。
陳宮先至濟州，設下盛宴，會集濟州相鮑信，及兗州彆駕、治中等官，與眾人說道：今天下分裂，而兗州無主。東郡太守曹公孟德，是為前漢丞相曹參之後，命世之才。我等若迎來兗州為牧，必可使本州安定，黃巾滅跡。得此明公，共保桑梓百姓，不亦可乎
鮑信早在洛陽之時，便與曹操相交甚厚，深然陳宮之論，兗州諸吏也都欣然從命。陳宮大喜，遂同兗州吏萬潛等人親到東郡，迎接曹操擔任兗州牧。
曹操平空得了兗州重郡，有了立足之地，心中如何不喜於是重賞陳宮，令其領兵屯留東郡，待之甚厚，有如父子。
兗州大事粗定，諸事安穩，這一日曹操在帳中閒坐，忽然思想起老父曹嵩，當年儘出家資助自己起兵討董，如今年老獨居琅琊，晚景孤單，不由潸然淚下，不能自已。
孝心即動，曹操乃與泰山太守應劭商議：我欲往琅琊郡，迎取父親與兄弟曹德，及一家老小四十餘人，前來兗州相會，共享天倫之樂，公以為如何
應劭：此人倫大義，有何不可今兗州初定，明公不必自往，某願稍儘奔走之勞。
曹操大喜：如此有勞使君，事畢再容重謝。
應劭領諾，也不甚以為意，乃派縣中衙吏，率領數十衛兵，持書前往琅琊。
曹嵩得了兒子手書，見說已為兗州牧守，喜得不知如何是好。即便命令兒子曹德，收拾家資行李，裝了幾十大車，在應邵軍士保護下向兗州行進。
這一日逶迤西來，道經徐州，打算穿城而過。守城吏見其人眾車多，問明來曆，不敢隨意放行，派人急報徐州太守陶謙。
字幕：陶謙，字恭祖，丹陽郡人。
鏡頭閃回，敘述陶謙來曆。
陶謙初為諸生，被舉茂才，曆任舒、盧二縣令、幽州刺史、議郎，性格剛直，有大誌。後隨左車騎將軍皇甫嵩對抗北宮伯玉，任揚武校尉，之後又隨張溫征韓遂、邊章。
中平五年，徐州黃巾大起，陶謙被朝廷任為徐州刺史，擊破黃巾叛軍，並推行屯田，恢複生產。爾後聽從王朗、趙昱建議遣使進京朝貢，獲拜安東將軍、徐州牧，封溧陽侯。
閃回結束，徐州府衙。
陶謙早聞曹操大名，向欲結納。聞報曹嵩路過本境，遂親自出城迎接，迎入府中大設筵宴，盛情款待了兩日。
到第三日，曹嵩不顧挽留，力辭要行。
陶謙親送出郭，特差都尉張闓引領部兵五百，護送出境。
張闓本是黃巾餘黨，見曹家輜重車輛無數，遂至賊心複熾；行至半路曠野又遇風雨，便鼓動軍士殺儘曹嵩全家，取了財物，率眾逃奔淮南去了。
應劭部下有軍士逃命，回報凶訊。曹操聞聽惡報，仰天大哭，目中流血。
曹操早就覬覦徐州，得此因由，如何不報！遂借替父報仇之名，遷怒陶謙，留荀彧、程昱把守兗州，自率全軍掛孝，令夏侯惇、於禁、典韋為先鋒，殺奔徐州。
陳宮向與陶謙交厚，聞說曹操欲伐徐州，急出東郡，至半路趕上大軍，至中軍大帳來見曹操，委婉相勸：殺害明公令尊老大人者，張闓也，非乾陶恭祖之事。且其是以赤心相待明公，如若伐之，恐失天下之望。
曹操聞言非但不聽，反而勃然大怒道：那張闓豈非陶謙部下，奉其所命！陶謙唆使部下殺人越貨，與親自下手何異殺父之仇，不共戴天，爾其休阻。
遂將陳宮逐出帳外，並下令夏侯惇等一路之上屠城滅村，雞犬不留。
陳宮自恃對曹氏立有大功，今當眾被逐出行轅，自是心中大怒，羞愧難當。
大軍由北往南，直下徐州。果然一路屠城滅村，雞犬不留。
曹操引兵正行之間，前鋒夏侯惇使人來報：有前任九江太守邊讓，向與陶謙交厚，聞知徐州有難，急引兵五千來救。
曹操大怒：傳令夏侯惇、於禁，半路截殺，務必將邊讓趕回，不使其靠近徐州。
夏侯惇領命，遂同於禁引兵前往，兩軍對圓，攔住邊讓。
字幕：邊讓，字文禮，兗州陳留郡浚儀縣人。
鏡頭閃回，敘述邊讓來曆。
邊讓自幼博學善辯，愛寫文章。青年時遊學洛陽，曾作《章華賦》，名噪一時。
汝南謝甄亦善辯論，曾與邊讓一起去拜訪名士郭泰，相互談論辯難，連日達夜。郭泰對其二人卻並不看好，私對門人說道：其二人英才有餘，但並不入道，真是可惜了！
大將軍何進聞說邊讓大名，遣使征辟入朝，任為令史。大將軍府中賓客滿堂，邊讓既善於占射，又能辭對，無人不被邊讓風采傾倒。
司徒府掾吏孔融、王朗皆為當世名士，竟爭先向邊讓遞交名片，以求交往。議郎蔡邕親向何進寫信，極力稱讚邊讓才能。何進深以為然，於是多次提拔邊讓。
中平六年，邊讓升任九江郡太守。然而兩年之後，便即棄官返回鄉。
當時曹操被陳宮迎入兗州，自領兗州牧。邊讓雖與陳宮交厚，但對其奉侍曹操不以為然，每逢聚會，多次公開輕視貶低曹操，引以為樂。
閃回結束。邊讓聞說曹操征伐徐州，陣宮諫勸不從，遂聚宗族鄉勇五千，前來相阻。
兩軍對圓，邊讓縱馬上前，質問夏侯惇道：陶恭祖何罪，必欲討之
夏侯惇：殺我主公全家四十餘口，豈曰無罪！
邊讓：部下為之，非其本意。且與百姓何乾，一路屠城，雞犬不留
夏侯惇：順我者昌，逆我者亡，說甚相乾不相乾！你引眾逆我大軍，意欲何為
邊讓：陶公乃仁德之士，伐之不祥。某勸你回去，各安本土，豈不是好。
夏侯惇：哪有些許多囉嗦。讓開大路，饒你不死；若不知趣，槍下做鬼！
邊讓聞言大怒，在馬上扭身回頭，便欲派將對敵。豈知夏侯惇卻是一勇之夫，脾氣火爆無比，話未說完，早已挺矛縱馬，直奔邊讓，快如閃電。
隻聽慘叫一聲，長矛起處，早已刺透邊讓前心。說時遲，那時快！夏侯惇按住長矛，抽出佩劍，趁兩馬錯鐙之機揮出，早已斬下邊讓首級，提在手中。
邊讓部從見夏侯惇如此利害，且主人已死，焉敢對敵哄然而潰，四散奔逃。
於禁在後看得清楚，不由頓足叫苦，縱馬上前說道：將軍惹下大禍矣。
夏侯惇：有何禍事
於禁：邊讓乃是東郡名士，知交遍於本州，且與陳宮乃是刎頸之交，非同常人可比。主公隻命我等將其趕走可矣，你今殺之，豈非惹下禍事！
夏侯惇：如此腐儒，殺之何礙。你休管我，急催人馬，殺奔徐州可也。
於禁聞此，連連搖頭，不勝嗟歎。
鏡頭轉換，按下夏侯惇，複說陳宮。
陳宮被曹操斥退，羞怒難言，還至東郡。行入城中，卻見沿途百姓皆對自己指指點，麵含怒色，不知何故。
及至回至衙署，坐猶未穩，郡丞來報：荀彧遣使前來，適逢大人不在，剛剛離去。
陳宮：所言何事
郡丞：命各郡督催糧草，以供軍需。
陳宮：則便籌糧，送去便是，不必稟我。
郡丞：然今歲兗州大旱，赤地千裡，百姓自顧不暇，焉有餘糧以助軍需
陳宮：可向郡中富戶借糧，待來年豐收，加倍補償便是。
郡丞：郡中吏民所議，大人猶不知乎（本集完）