陳珪：昔日江東猛虎孫堅，肯與袁公路同謀，便為天下所笑；又甘受袁術驅使，終至死於匹夫黃祖之手。今孫堅墓木早拱，呂布反複無常之輩，又豈肯受他人控製我卻不信。
來使：呂布今與袁公結親，將親生之女許配我家公子，並已送出徐州，公何不信
陳珪：竟有此事既是如此，公且請回，待某安置家眷，便即赴命。
來使信以為實，喜笑顏開，就便討了回書，告辭而去。
陳珪送走來使，立命備馬，飛馳徐州，來見呂布。
呂布聞說陳珪求見，甚是驚訝，請入衙中問道：陳公不在下邳納福，來此何為
陳珪：特來向溫侯吊喪耳。
呂布：豈有此理！陳公長者，且是天下士人之望，休得開我玩笑。
陳珪：某聞袁公路遣韓胤為媒，欲與溫侯結親，此事有諸
呂布：有之。明公信息倒靈。若說前來相賀，某以美酒相待；卻以吊喪相戲，何耶！
陳珪：與虎謀皮，有何可賀！我有一言，請將軍靜聽。今曹公奉迎天子於許都，輔佐朝政，威震四海，堂堂之師也；袁公路圖謀篡逆，朝廷之叛也。某為將軍計，應與曹操合作，以保天下安寧。今將軍卻舍棄朝廷，反與篡國之賊袁術結親，與天下為敵，是謂公賊矣。則譬如當年，曹公一紙檄文而十八路諸侯儘起，董卓頃刻授首。溫侯寧不知其事乎！
呂布聞言大悟，渾身冒汗：若非公言，我幾自誤！
立刻喚入高順，囑道：請賢弟親帶一千飛騎，出徐州南門，追回我女；並將袁術使者韓胤就地擒拿，解送許都，不得有誤。
高順領命，引軍而去。
陳珪見此，這才鬆一口氣，整衣離座，向呂布拜賀，然後告辭，還歸下邳。
當日黃昏，高順接回呂布之女，還報說道：已遣副將，將韓胤押送許都。
數日之後，曹操遣使到至徐州，傳達天子旨意，詔拜呂布為左將軍。並說便以附逆之罪，將韓胤押赴市曹斬首，高懸許都城門示眾。
呂布大喜，深感陳珪厚義，便遣其子陳登為使前往許都，攜表向天子謝恩。
字幕：陳登，字元龍，下邳淮浦人，陳珪次子。乃天下才智之士，時任徐州典農校尉。
陳登私與糜竺交好，並且深為劉備看重。因看不慣呂布恩將仇報，趁火打劫奪占徐州，更知其不能成就大業，心中早就打好算盤，並與父親定下密計。
當下奉了呂布之命，到至許都，先向朝廷呈遞謝表，然後專程登門，拜謁曹操。
曹操以禮相待，私下問道：公謂呂布，是何許人也
陳登：某觀呂布，有勇無謀、反複無常，忘恩負義之輩也。望明公早日除之。
曹操：元龍之言是也。呂布狼子野心，實不能久留於世。東邊之事，便全權托付先生。
陳登：明公重托，登與家父銘刻五內，不敢有違。
曹操大喜，即將陳珪年俸提到二千石，任命陳登為廣陵太守。陳登拜謝告辭，曹操親送到城外，執手說道：東方之托，幸勿忘懷！
陳登允諾，即回徐州，向呂布複命。
鏡頭轉換，按下徐州，複說淮南。
袁術聽聞呂布悔婚殺使，勃然大怒。便派手下大將張勳、橋蕤等人，同韓暹、楊奉合兵，率數萬步騎，分七路進攻呂布。
消息傳至徐州，呂布因手下隻有三千兵力，四百匹馬，由是大慌，擔心抵擋不住。
陳珪再次獻計，請呂布寫信給韓暹、楊奉，離間其與袁術聯盟。其書略雲：
二公前有救駕之功，皆為國之功臣，均可留名青史。如今袁術反叛，乃天下公敵，將軍應當並力討伐，卻為何反助國賊前來攻我我等可趁此機會，聯手打敗袁術，為國家除害，建立不世功業，望二公三思而行。袁術若敗，軍中錢糧全歸二位將軍，呂布絲毫不取。
韓暹、楊奉見書大喜，遂反戈攻打張勳，活捉橋蕤。其餘袁軍人馬潰散逃走，幾乎全軍覆沒。呂布率軍隨後追擊袁術，直至江淮，在北岸大笑而還。
袁術被呂布打敗，由此元氣大傷，一時難以恢複。
消息傳至小沛，劉備放下心來，於是重新招兵買馬，陸續糾集萬人，漸漸聲勢再振。因軍中缺少戰馬，張飛便即扮作強盜，劫奪呂布戰馬五百匹，卻不告知劉、關二兄。
呂布屢被張飛冷落，聞報又被他搶了戰馬，如何不怒於是親自出兵，前來攻打小沛。
劉備被打了個冷不防，隻得撇了家眷，與關、張二人殺出重圍，前往許都依附曹操。
弟兄三人走在路上，關公對呂布突然反目納悶不已，張飛隻得將奪馬之事說了。關羽埋怨三弟，因奪馬小事害得兄長棄了城池，又陷了家眷，實在不值。
張飛被說得羞惱，便要拔劍自殺。劉備大驚，奪下長劍道：妻子如衣服，兄弟如手足。衣服破，尚可縫；手足斷，安可續
劉備因此留下這段名言警句，流傳至今，兩千年不衰。
三人引敗軍到了許都，求見曹操，說被呂布襲了小沛，已無立錐之地。
曹操厚待劉備，送予軍糧；又表薦劉備領豫州牧，任所暫設於汝南。
劉備早知汝南乃是黃巾賊巢穴，根本去不得，不由心中暗罵曹操奸滑。但還是裝作歡天喜地模樣，拜謝領兵而去。一麵派出部將，往小沛附近招攬散眾。
打發劉備兄弟三人去後，曹操還於府中歸座，忽然想起與陳登東方之約，暗道：呂布新奪小沛，徐州定然不作防備。我若趁此暗起大兵南下，往征呂布，有何不可
主意打定，便喚荀攸，要命其立即作表，上奏天子。
正在這時，忽有流星探馬入府，報進大廳：司空大人！今有張濟之侄張繡，統其叔父部眾占據南陽，屯兵宛城。今用賈詡為謀士，結連荊州劉表，欲興兵犯闕奪駕。
曹操聞聽，猛吃一驚，碰到茶盅，水汙衣襟。於是急令擂鼓聚將，與眾人議道：我聞張繡號稱北地槍王，武藝絕倫，不讓呂布之勇；又有智謀之士賈詡為其策草，更連接劉表，其勢非冊小可。我欲興兵討之，又恐呂布趁機來侵許都，奈何
郭嘉：此乃公事，不應議於私府。若依屬下之計，來日可請天子設朝，議於群臣。
曹操盯視郭嘉片刻，點頭稱善，於是下令散班，約定來日上朝登殿再議。次日早朝，曹操領先出班，陳述張繡與呂布反狀，請旨定奪。
獻帝聞奏大憂，於是問計於群臣。
尚書令荀彧出班奏道：此易事耳。呂布乃無謀之輩，見利必喜；陛下若要選將南征，可遣使先往徐州，加官賜賞，令呂布與玄德解和。呂布得了官職，則不思遠圖矣。
天子稱善，遂差奉軍都尉王則，齎持官誥並和解詔書，往徐州去見呂布。
呂布果然大喜，當即就與劉備和解，請劉備還入小沛，並將其家眷送還。
貂蟬見呂布與劉備重歸於好，也便離了糜竺府第，重歸呂布——此前一直住在糜府，卻為防呂布聽了陳宮之言，殺害劉備家眷，因此暗中保護。
呂布大喜，如獲重寶。貂蟬雖然歸來，卻願獨居偏院，並不與呂布妻妾爭寵。
鏡頭轉換，按下呂布，複說張繡。
張繡自叔父張濟攻穰城時中流矢而死，就此接管叔父所部，屯住宛城。其後又與劉表聯盟，並聽取胡車兒獻策，欲襲取許都，從曹操手中救出獻帝，以扶漢室。
獻帝卻不知張繡本意，乃聽從荀彧之奏，令曹操起兵十五萬，親討張繡。
曹操於是出了許都，分軍三路而行，以夏侯惇為先鋒，軍馬至淯水下寨。
探馬報進宛城，賈詡諫勸張繡道：曹操傾全國之兵前來交戰，其勢太大，將軍僅據宛城一地，不可與之相敵，不如舉眾投降。
胡車兒奮然道：賈先生何必太怯敵兵剛至，未曾交戰，便勸將軍望風納降，胡車兒竊以為恥。願請三千精騎，明日出城決戰，納曹軍上將首級於階下，如不能勝，再降不遲。
自從賈詡來投，張繡待之如父，言聽計從。當下聽了賈詡之勸，遂不聽胡車兒之言，使賈詡至曹操大寨通款，說明願意率眾投降。
曹操以言語多方試探，見賈詡應對如流，並無詭詐，自思憑空得了宛城，許都南部又多一道屏障，心中大喜，遂允其降。又敬愛賈詡機變，欲用為帳前謀士。
賈詡本來想趁此時投效朝廷，卻見曹操身側謀士如雲，更有荀彧、荀攸、郭嘉、劉曄、程昱之輩，皆非凡俗，遂道：某昔從李傕得罪天下，雖曾設計以助陛下脫困，但功不掩過。今從張繡，言聽計從，不忍棄之。
於是遜謝再三，告辭而去。曹操見此，愈加愛敬。
次日辰時，賈詡果引張繡來降，在營外棄械列陣，接受曹操檢閱。曹操見張繡氣宇軒昂，待之甚厚。遂引親兵萬餘進入宛城屯紮，命夏侯惇等分掌餘軍，分屯城外。
張繡即降，曹操兵不血刃得了宛城，不由有些得意忘形。因軍旅無聊，打聽張濟遺孀鄒氏年輕美貌，遂派人偷偷接到營中，每日取樂。
不料被胡車兒得知此事，報知張繡，並添油加醋，撩撥其怒。張繡因此懷恨曹操，欲與賈詡、胡車兒密謀造反，卻又猶豫不定。
胡車兒與曹操部將典韋交好，為逼張繡決斷，遂又向典韋泄露，說張繡已知曹將軍與其嬸母之事，已懷反意。典韋不敢隱瞞，速將此事報知曹操。
曹操即命典韋以重金收買胡車兒，秘令其尋機殺掉張繡。
胡車兒得到曹操手令，當即密報張繡。
張繡請賈詡前來，密議半晌，反意遂決。便依賈詡之計，親至曹操大帳，進言道：某治下宛城之軍，原是西涼兵馬，因聞朝廷欲治其罪，多有逃亡。若不早為之備，恐有嘩變。
曹操不知胡車兒已將自己手令泄漏，隨口問道：若依將軍，則當如何
張繡道：此事易耳。請將宛城兵移至中軍，使朝廷兵馬居於其外控之，可保無虞。
曹操以為有理，當即從之。
張繡見計謀已成，遂秘密集結本部軍馬，約定起事時間；又令胡車兒請典韋吃酒，將其灌醉，先取其雙戟藏了。至夜三更，張繡軍呐一聲喊，偷襲曹操中軍。
曹操正在溫柔鄉裡醒生夢死，哪裡來得及準備當即倉惶上馬而逃。長子曹昂、侄子曹安民俱被亂軍所殺，猛將典韋人不及甲馬不及鞍，又無趁手兵器，力戰而死。
張繡引兵追擊，直趕的曹操上天無路，入地無門。
正在狼狽萬狀之際，一支人馬潑風般殺至，攔住張繡，為首一將卻是於禁。於禁奮力將張繡擊退，救出曹操，至此終於轉危為安。
張繡回軍防守穰城，重賞胡車兒，又修書遣使前往荊州，與劉表約定共抗曹兵。
曹操收軍點將，於營中設祭，親自哭祭典韋，顧謂諸將道：吾折長子、愛侄，俱無深痛；獨號泣典韋也！
眾將聽罷儘皆感歎，又為典韋為一婦人而死感到可惜，卻不敢宣之於口。
曹操紮營一夜，怕賈詡再有奇謀，不敢久停，次日下令班師。回到許都之後，因封典韋之子典滿為中郎，收養在府中。
歇兵未久，有人來報：淮南袁術乏糧，縱軍劫掠陳留周圍郡縣。
曹操：既是如此，賊離其巢，滅之必矣。
於是認為平定淮南時機已到，遂奏請天子，興兵南征。即令曹仁把守許都，其餘部將儘皆從征；共起馬步兵十七萬，糧食輜重千餘車。
因知袁術兵多將廣，非急切可勝，遂派人持天子節符，到江東及徐州，會合孫策、劉備、呂布，與朝廷虎衛軍共四路兵馬，合兵來伐淮南。
鏡頭轉換，按下許都，複說淮南。
袁術自孫策手中既得玉璽，便謂天命在我。建安二年，乃於壽春稱帝，建號仲氏，設置百官僚屬。此舉一行，袁術便為天下諸侯不齒，已成眾矢之的，自己卻還不知。
便在此時，孫策、呂布、劉備先後接到獻帝聖旨，以及曹操書信，於是群起響應。
孫策接旨，先在江東發布檄文，宣布脫離袁術自立。因逐走袁術偽命丹楊太守袁胤，並致書舅父廣陵太守吳景、堂兄將軍孫賁，相約共討逆賊。（本集完）