劉備見首戰得勝，將馬鞭代替軍令，揮軍向前衝殺，如湯澆雪，淮軍登時瓦解。
徐州軍大獲全勝，正在隨後追殺之際，隻見淮軍忽然止住腳步，聽得對麵金鼓大振，旗門分列兩側，擁出旗羅傘蓋等全副執事，原來是袁術親自引軍到來。
劉備約住前軍，即以旗語傳令，分兵三路。朱靈、路昭率兩萬軍在左，車甲率徐州軍兩萬在右，自引關、張領三萬軍居中，列開陣式。
三通鼓罷，袁術出陣，揚鞭大罵：大耳兒，織席販履小輩！焉敢如此迫我
劉備不答其言，命人高聲宣讀天子聖旨，又向對方軍士宣喻：袁術全家曆代，世受漢室大恩，一旦反逆不道，擅篡大位，即為漢賊。吾今奉詔前來討逆，隻殺主犯，從者不論！爾等舊為漢家軍將，今當束手受降，朝廷即可免你過犯。
袁術陣中諸將校聽得清楚，隻聽哄地一聲，眾軍拋戈棄盔，當場散了一半。
袁術親手斬殺兩名逃兵，指著劉備厲聲大罵：小輩安敢如此輕視於我！
隨即麾兵，迎麵殺來。兩兵相接，劉備早已安排妥當，當下揮動黃旗，與關張二人引領中軍暫退，引淮軍追來；待袁軍深入戰陣，又揮動紅旗，隻聽鼓聲如雷，朱靈、路昭與車甲率左右兩路軍殺出，將袁軍斷為兩截；劉、關、張複率軍殺回。
那劉備自起兵以來，時常將趙雲所贈兵書戰法研磨，用兵之道已練得圓轉如意，此番首用於雙方十餘萬人大戰，更見得威力無窮。
好一場大戰！從上午辰時直到酉時，看看日落，直殺得難解難分。
正在此時，卻見一支勁旅自青州方向殺來，如猛虎般衝入袁術軍陣。劉備詳觀旗號，方知原來是駐守青州的臧霸，領兵前來相助。
袁家軍將本來已經不支，怎禁得這支生力軍加入戰團一衝一撞，隻殺得屍橫遍野，血流成渠；兵卒逃亡，不可勝計。
劉備見天色已晚，遂令鳴鑼收兵，自與臧霸相會，大張筵宴，為諸將賀功。酒至半酣，劉備便將曹操所托，令擒殺徐、毛二人之事，先對臧霸說了。
臧霸答道：自呂奉先喪身，某與張文遠率部投降，非惟大勢所趨，亦不得已也。曹公不以降卒待我，且令我駐守青州，也是因我頗具忠義，不賣朋友故耳。徐、毛二公係我舊僚，雖受陳宮蠱惑曾背曹公，今勢窮前來投我，某豈能效韓信之流，以鐘離昧首級自保
劉備未答，關羽忿然道：公即忍辱偷生，不從呂布而死，又何惜再次出賣徐、毛
臧霸微笑道：關二哥安坐勿躁。呂布並非我主，而是同僚。論將起來，他倒是關二哥嫡派師兄，比我還近著一層。你兄弟以同門之親，尚在虎牢關兵戎相見，何況於我
張飛：虎牢關大戰之時，我等不知同門之誼。其後呂布走投無路，我兄弟仗義收留，此賊卻恩將仇報，奪我哥哥徐州，有甚同門情義！
臧霸：三哥所言不錯。呂布身為鬼穀兵家門首徒，天下誰不敬仰隻因利欲熏心，再三認賊作父，才遭天下英雄唾棄。當初白門樓呂布受曹公擒拿，本欲再認義父另起爐灶，若非因玄德公一語，怎能引頸受戮你們同門兄弟如此相殘，又何深責臧某
關羽聽了，一時滿臉通紅，無言可對。劉備卻已聽出臧霸弦外之音，當即舉杯相敬，問道：今某奉曹將軍之令來討徐毛首級，公既不予，劉備卻又如何回複曹公
臧霸從容答道：我受曹公存命之恩，按說不敢違令。但竊聞己所不欲，勿施與人；徐、毛二公臨危之際以性命相托，背之不義也。願將軍為我辭卻此令，實言回複曹公即可。
劉備聞罷，連聲讚歎，關羽也改顏相向，敬酒認錯。
畫外音：其後朱靈、路昭二人回歸許都，以臧霸所言告訴曹操。曹操非但不怒，反而歎息道：“此乃古人所謂至仁至德之事，而臧霸能夠加以奉行，也正是孤之所願。”於是以徐、毛二人各為郡守，舊事不再重提。此足見曹操胸懷大度，能使豪傑為其用命。
鏡頭轉換，按下劉備，再說袁術。
袁術大敗五十餘裡，又失了錢糧草料，前進不能，退回壽春不得，夜間隻得住於江亭，草草紮住營寨。檢點兵馬，止有一千餘眾，皆是老弱之輩。
時當盛暑，糧食儘絕，隻剩米麥三十餘斛，袁術令全部分派給散軍士，煮粥為食。
眾軍激戰一日，人人已是饑腸轆轆，令食稀粥，自是怨聲四起。皰人端上飯來，袁術嫌粗糧不能下咽，乃命取些蜜水止渴。
庖人將飯碗往幾案上一放，歎恨道：滿山遍野儘是血水，安有蜜水！
袁術聽了此言，急火攻心，坐於床上大叫一聲：大耳兒安敢欺我！
倒下地來，吐血鬥餘而死。袁術即死，侄袁胤即將其靈柩及妻子攜奔廬江，投歸孫策，殘餘部眾皆四散而去。
孫策見袁術行李之中，傳國玉璽赫然仍在，不由暗自歎息。
又看在先父與袁術往日情份，遂將其一家收留安頓。
自思玉璽乃是害身損命之本，便遣使將玉璽送至許都，還於天子。
獻帝劉協見玉璽失而複得，既悲且喜。遂封孫策為討虜將軍，領吳郡太守，承襲其父之爵。孫策以一枚無用玉璽換回一個現成太守，倒也心滿意足，頗感其值。
臧霸聞知袁術已喪，遂告辭劉備，引本部兵馬還歸青州。臨行前對劉備低聲耳語：左師叔令某轉告皇叔，倘徐州有失，定要南下襄陽，去水鏡山莊尋到司馬徽先生，以臥龍令為證，則必有轉機。我師父史道長也在彼處，亦早有安排。
劉備想起左慈道長許田所言，點頭允諾。乃與臧霸珍重道彆，即寫表申奏朝廷，又另作私書與曹操，令朱靈、路昭先回許都；卻留下全部軍馬，聲稱用以保守徐州。
朱、路二將本是不願，但見張飛手按劍柄，怒目相向，於是不敢爭競，隻得自回許都麵見曹操，說玄德留下軍馬之事。
曹操聞報大怒，便要斬了二人。
荀彧出班諫道：兵權歸於劉備之手，且有車甲兩萬兵在彼，他二人亦無可奈何。
曹操聽了此言，隻得作罷，遂饒恕朱、路二人，隻待車胄擒住劉備回報。
劉備差走朱、路二人，遂命拔營返歸徐州，先派車甲回城，報知刺史車胄。
車甲回到徐州，麵見其兄，訴說滅了袁術，劉備率大軍即將回城。車胄聽了亦喜亦憂，遂請陳登前來帥府商議。
陳登幼承父親庭訓，心向漢室，每與父親閒論，認為複興漢室者，非劉備不可，似袁紹、劉表、劉璋等輩皆不足論。及至劉備密書到府，父子早有計較。
此時車胄請至府中問計，陳登故作沉思道：即是曹將軍有令，此事極易。劉備不日將還徐州，必然不作防備；將軍可命軍士伏於甕城邊上，隻作親自出城迎接，待其到來，即可與令弟車甲出其不意斬之；某在城上以強弩射住其後軍，則大事濟矣。
車胄讚道：先生大才，不愧主公當日以東方之事托付。
遂令車甲依計而行，車甲領命預備去了。
陳登回到府中，見父陳珪，詳說曹操暗令車胄對付劉備，自己又是如此設計誑他。陳珪便令家人請來糜竺，計議已定，單等皇叔到來。
夜幕降臨，劉備引得勝兵馬趕到徐州城外，讓張飛叫門。車胄不料劉備乘夜來到，隻得請來陳登，草草吩咐之後披掛上馬，依照日間所定計策，與兄弟車甲引一千軍出城迎接。
車胄自忖城中早有安排，萬無一失，一馬當先跑過吊橋，大叫：皇叔何在剿滅袁術叛賊，立下蓋世奇功，恕車某迎接來遲！
車甲急率十餘部將隨後趕來，卻落後於一射之地，眼見衛護不及。
車胄飛馬馳過吊橋，複高聲叫道：劉皇叔何在車某請出相見！
卻聞陣中一通鼓響，火光中隻見一員大將，提刀縱馬直迎上來，正是關羽。
車胄：原來是關將軍。劉皇叔何在
關羽不答，揚聲大叫道：車胄逆賊，焉敢暗算我兄
車胄大驚，急摯槍抬頭看時，青龍刀掛定風聲。已劈至頭頂。於是急架相還，雖有準備在先，畢竟被對方殺個措手不及，戰未數合已遮攔不住，便待撥馬回城。
剛剛退到吊橋邊上，城上陳登一聲令下，亂箭直射下來，攔住車胄歸途。車甲及十餘個部將此時剛剛縱馬上橋，箭雨突至，瞬間便被射成刺蝟。
車胄知道中計，手指城頭大罵不止，一邊策馬繞城而走。
一員黑麵將軍當麵攔住，大喝一聲：狗賊哪裡去燕人張飛在此！
車胄吃了一嚇，料敵不過，剛要回馬，背後雲長趕來，手起一刀，將車胄砍於馬下，割下首級提回。
乃高舉首級，望城上高呼道：反賊車胄背叛朝廷，圖謀劉使君，已被我殺之；爾守城眾軍無罪，隻要開城投降，一概免死！
徐州諸軍見是雲長將軍，哪個不識且陳登約束得力，又見糜竺、糜芳兄弟率家丁早已趁亂打開城門，隻得倒戈投降，滿城軍民皆安。
劉備遂入徐州，到刺史府落座，與陳登、糜竺見禮。
未曾敘闊，隻見三弟張飛前來報功，說已將車胄全家殺儘。
劉備跌足悔道：車胄本是夏侯惇帳前大將，又是曹操心腹。我等奪了徐州尚可，將其遣送回許都便了，如何被你魯莽殺了全家今殺他心腹之人，如何不起大軍來爭
關羽：大哥說的有理，三弟，你行事忒也急躁。
張飛：那車胄究是哪一個斬的事到如今，卻隻會埋怨俺老張！
陳登上前勸道：劉使君休慌，關、長二將軍莫急。既奪徐州，殺與不殺車胄，則與曹操必有一戰。某有一計，可使曹操自顧不暇，不敢正視徐州。
劉備：計將安出
陳登：今曹操雖破袁術、呂布，得了兗徐二州，但心中更有所懼者。袁紹虎踞冀、青、幽、並諸州，帶甲百萬，文官武將極多。若得其相助，曹操豈敢正視徐州！
劉備：元龍高論，真不亞於子房之才。隻是袁紹向來與我未有交情，況今某又新破其弟袁術，其安肯相助於我
陳登：以解救徐州之危為由，自然不可，當請袁紹信服之人，以利害勸之。袁紹此人好大喜功，必然率兵南下，與曹操相爭。
劉備：袁紹自詡四世三公，自視極高，卻得何人，讓其誠心佩服
陳登：此間正有一人，與袁紹三世通家，且清名素著於天下，門生故吏遍於朝野。昨日使君尚至其府上暢飲敘舊，怎地轉身就忘了若得其一書，袁紹必從。
劉備恍然大悟：先生所說之人，莫非是鄭康成先生
陳登：然也。鄭康成嘗受業於馬融，更與盧尚書過從甚密。現居徐州，因何不用！
劉備經陳登提醒，遂即備下重禮，親至鄭玄家中，求其作書。鄭玄慨然依允寫書，劉備大喜，即派孫乾星夜趕到鄴城，麵呈袁紹。
鏡頭轉換，按下徐州，複說河北。
袁紹自從平定冀、青、幽、並四州，誌得意滿，正要與曹操較量一番。
便在此時，人報孫乾求見，登堂施禮，呈上鄭康成先生手書。其書略曰：
將軍累世漢臣，四世三公，為天下所望。今曹操挾天子以壓諸侯，許田圍獵又有欺君之行，天下共憤。若將軍此時興一旅之師討伐曹操，順天應人，朝廷中漢室舊臣必爭為內應，以助將軍者。且以軍力論之，將軍挾四州之眾，也必能一戰而成大功，山東之地當儘為將軍所有。此天賜良機，望速作決斷。
袁紹本有爭霸中原之意，因見鄭玄之書，深以為然，遂大聚文武，商議興兵。
謀士田豐離坐進言：今冀州之地，兵起連年，百姓疲弊，倉廩無積，不可複興大軍。將軍宜兵屯黎陽，更於河內增益舟楫，繕置軍器，分遣精兵屯邊，期年積糧秣馬，之後待機而動，如此則一戰可定，大業可就。
袁紹不答，又問左右諸臣：公等意下如何
沮授挺身而起：田先生之言是也，此時不利於戰，望將軍聽之。（本集完）