程昱諫道：當今天子乃是聰明之君，與將軍並無衝突，怎會平白無故，發此血詔且詔書未用璽印，此乃偽詔不問可知。憑此偽詔而擅行廢立，恐天下諸侯不服，必起兵端。
曹操見其言之有理，遂息廢立之念，但怒氣未消，拿著那卷血詔，帶劍入宮，來弑殺董承之妹董貴妃，以清宮幃。
當時董貴妃已有五個月身孕，正在後宮與獻帝閒話，忽見曹操帶劍入宮，麵有怒容。
獻帝大驚失色，便問：愛卿何來
曹操將血詔往天子麵前一摔：董承謀反，陛下可知
獻帝撿起血詔看了一遍，大驚道：愛卿怕是錯了。此詔絕非寡人所書，隻看字跡便知，休得中了他人詭計。那董承身為國舅，明知將軍乃我漢室乾國忠良，怎會做此糊塗之事此事必有蹊蹺，望將軍細查，休要冤枉了好人。
曹操怒道：此詔是從董承府中搜查出來，簽押諸人除劉備及馬騰外，俱已認狀招供，有什麼冤枉若說血詔是假，那董承即是矯詔，謀殺國之大臣，更是謀逆大罪，應當族誅。如今他與王子服等人，已被臣依律典刑。臣盛怒之下先斬後奏，特來向陛下請罪。
獻帝聞聽，如同五雷轟頂。又暗恨董承妄為，把自己陷於極為不利之地。於是隻得親下位來，對曹操以善言撫慰：董承等禍亂社稷，自是罪不容誅，將軍為國除此逆臣，消彌禍患於無形，有功無過。朕即刻傳旨，公布董承、王子服等罪狀，表彰將軍大功。
曹操：陛下，那董承雖已伏誅，其胞妹尚在。臣為漢室安全計，絕難容留董妃再侍奉天子，來日變生肘腋。請賜董妃自儘，臣方敢告退。
董妃大吃一驚，一跤坐倒在地，扯住獻帝衣裾，臉色臘黃。
獻帝心如刀絞，哀告道：董妃陪王伴駕，寸步未曾離開內宮，其兄之事，絲毫不知。如今已有五月身孕，胎兒更是無辜。還望將軍看在朕的麵上，網開一麵罷。
曹操斜睨董妃，沉吟不語。此時從內宮走出伏皇後，也向曹操求情：董妃身懷龍種，將軍現在殺之恐背欺君惡名。不如將其貶於冷宮，待分娩了，殺之未遲。
曹操細細品味皇後之語，絕然道：皇後留此逆種，是為將來向曹某報仇耶臣今日即便背上弑上惡名，也勝卻來日滅門亡族之禍！
當下不容分說，即令武士取出白練，送至董妃麵前。
董妃向獻帝拜了三拜：陛下保重，臣妾不能服侍天子至終，這就先行去了。
說罷淚流如傾。獻帝大慟，泣謂董妃：隻怪你兄長糊塗，釀成此等大禍，連我也牽連進去，自保不暇。卿於九泉之下，勿怨朕躬！
曹操揮令武士：將董妃牽出，勒死於宮門之外！
獻帝再無彆言，眼望著董妃被武士拖出殿外。曹操隨即叩頭謝罪，率眾辭帝回府。
鏡頭轉換，曹司空府，程昱登場。
字幕：程昱，字仲德，兗州東郡東阿人，本名程立。因夢中在泰山捧日，更名程昱。
程昱夜入司空府衙，登堂施禮：主公夜召屬下，未知哪方使用
曹操：董承等雖已伏誅，名單上尚有馬騰、劉備。那大耳兒憊賴，既在血詔上簽字，卻又故意塗汙，使人難辨其跡。今二人已離許都，鞭長莫及，如此奈何
程昱：明公既然斷定此乃偽詔，則其所附名單，也便未必是真。”
曹操：雖是偽詔，同盟名單焉能妄造既然名列其上，便必與董承同謀，不可不除。且馬騰擁兵西涼，劉備割據於臥榻之側，豈能坐視不理今請先生前來，是要請問，先伐西涼好，還是先征徐州好
程昱：馬騰如今屯軍西涼，又與韓遂互為照應，勇猛無敵，未可輕取。不如明公親自寫書慰勞，加官升職誘入京師，後尋一朝之錯圖之。劉備現在徐州立足未穩，且部下軍馬大半是從許都帶去。明公若去親征，自然望風而降，破之必矣。
曹操：大耳兒不義，固然要伐。但袁紹以數十萬大軍屯兵官渡，時刻懷有圖謀許都之心。若我一旦東征，袁紹乘虛渡河來襲許都，豈不是危乎殆哉
程昱：劉備乃是人中豪傑，今若不除，待其羽翼既成，再難相圖。袁紹軍力雖強，卻臨事每多懷疑不決，帳下謀士又相互掣肘，意見不一。某料明公引兵東征之時，袁本初必然舉棋不定，裹足不前，何足憂慮！
二人正在議論之間，忽聽腳步響處，郭嘉自外而入。曹操大喜問道：奉孝來的正好，可為我一決。我欲東征劉備，奈有袁紹後顧之憂，恐其趁機來襲諸都，如之奈何
郭嘉先在椅上坐了，疊起雙股，洋洋說道：袁紹性遲多疑，謀士各相妒忌，不足為憂。劉備新得徐州，眾心未服，明公若親自引兵東征，一戰可定。打就是了，還議些甚麼。
曹操：奉孝與仲德二公，英雄所見略同。傳令來日東征，擒殺大耳兒劉備！
次日一早，升帳聚將。於是調兵遣將，頒布將令：命中書令荀彧鎮守許都，程昱把守鄄城；自起大軍，帶領滿營眾將，分兵五路東下徐州。
細作報入徐州，劉備聞報大驚，急議應對之策，分配人馬守城。
於是下令：急派孫乾持書至河北，向袁紹求援；請陳登守住徐州，令關羽獨守下邳，並兼顧保護妻小。自與三弟張飛，把守小沛。
孫乾領命，不敢怠慢，星夜奔至鄴城，求見袁紹。
中軍報進大帳，袁紹因愛子袁尚生病，心中正在煩惱，本欲不見；但思終究滅不過鄭玄麵皮，隻得升坐府衙二堂，傳令孫乾進見。
孫乾登堂，呈上劉備求救書信。
袁紹看過，往案上一擲：劉皇叔來求，本當出兵相助。但我幼子身患疥瘡，命已垂絕；某無心理事，何況征伐先生請回複劉皇叔，可儘力與曹操一戰。若是敗了，便來投我。
孫乾聽罷這番高論，不由愕然。
田豐上前奏道：曹操傾巢東征，若我乘虛而入，必得中原。有此千載難遇之機，豈可因嬰兒之病棄之！劉玄德若敗，曹操乘勝來伐我河北，則大事去矣，望主公明斷！
袁紹怒道：說得如此輕巧，病的需不是你兒子！兵凶戰危，豈能倉促決定那曹操詭計多端，此番焉知不是誆兵之計我意已決，勿複多言，還不退下！
田豐長歎一聲，將孫乾送出帳外，以杖搗地，隻是搖頭不語。
孫乾隻得星夜趕回小沛，具說袁紹不肯發兵相助之事。
劉備大驚道：似此，如之奈何
糜竺說道：主公怎地忘了當日左慈道長之語求主公再寫一書，某願前往襄陽，去求劉景生發兵相助。
劉備搖頭：彼一時也，此一時也。當初張繡替劉景升把守南陽，我等自然易與景升聯手，如今南陽歸了曹操，你去荊襄搬兵，如何繞得過去
糜竺默默無語，孫乾也無計可施。剛說至此，探馬入帳來報：曹操大軍已至城外。
張飛叫道：兄長勿憂，糜先生休慮。那曹兵遠來，必然困乏。我等不如乘其列陣未穩，先發製人，出得城去，搶先衝殺，則曹操可破。
劉備點頭稱是，遂整頓兵馬出城，隻待曹操來時實施突襲，打他個措手不及。
鏡頭轉換，小沛城外。時已入夜，月色微明。
曹操引軍而來，至小沛城外十裡，下令安下營柵，休息一夜，來日攻城。
謀士荀攸見此，急入中軍大帳勸道：我軍遠來疲憊，需防城內陡然出兵來襲，攻我不備；不如後退三十裡下寨，安排哨騎巡營，命令人不卸甲，馬不離鞍，方合兵法。
曹操環顧左右，見劉曄在座，輕輕笑道：我軍雖是遠來，但數倍於城內之兵，劉備不知我軍中底細，豈敢夤夜來擊先生多慮了。
荀攸恍然大悟，連連稱是，嘻嘻笑著，退回自己帳中喝酒去了。
當夜定更，小沛城門悄悄開放。劉備依照張飛之策，命令打開城門，引軍銜枚而出。
遙見對麵曹操軍營，人喊馬嘶之聲漸息，燈火不明。想是遠來疲憊，都已睡了。劉備暗自慶幸，遂打一聲呼哨，引兵在左，張飛在右，分兵兩隊進發，直奔曹營殺去。
張飛率領輕騎在前，突入曹操營寨，直入中軍，並無阻擋，不由心下狐疑。
忽聽三通鼓響，便如爆豆一般，四邊火光大起，喊聲齊舉。張飛大驚，勒馬回望。
隻見正東張遼、正西許褚、正南於禁、正北李典、東南徐晃、西南樂進，東北夏侯惇、西北夏侯淵，八處軍馬殺來。
張飛左衝右突，前遮後擋，手下諸將各自為戰，不能相顧。部下所領軍兵，原是曹操手下舊軍，此時見情勢緊急，呐一聲喊，尋兄呼弟，儘皆投到曹操那邊去了。
張飛無奈，隻得覷個空子，殺條血路突圍，落荒而走，不辯東西南北。
曹軍諸將依曹操將令，並不窮追，隻是要隔開他與劉備即可。
曹操見走了張飛，於是傳令：全力圍截劉備。凡生擒大耳賊者賞千金，封萬戶侯！
眾將聞有重賞，不由群情振奮，努力向前。
劉備此時尚且不知張飛已敗，引軍催促往前。將近寨門，忽從斜刺裡衝出一路曹軍，先截去一半人馬；恰待回馬，又見夏侯惇和夏侯淵從身後趕來。
劉備知道中計，隻得舞動雙鐧，拚命突出重圍；回顧身後，止有三十餘騎跟隨。定神分辨方向，遙見南方火起，知道小沛定是失了，自己已跑到曹軍之後，無法再回徐州。
當下徘徊良久，暗自想道：自複奪徐州以來，隻顧選拔官吏，訓練部卒，竟將左慈仙長所囑之言全然拋在腦後，沒有及早聯絡荊州牧劉景升，方有今日窘迫。今隻有往投河北，彆作良圖。聽說袁紹長子袁譚駐守青州，我與他向日有舊，不如先往投之。
遂於馬上辨彆方向，競望青州地麵倉徨而走。
徐州往東至海，當時皆為臧霸把守。臧霸早已料到徐州必失，故此提前命令心腹手下，於劉備逃走路上暗中保護，這才使皇叔得保無虞，逃出生天。
劉備狂奔一夜，終於到了青州城下。遂命從人通報姓名身份，請守門之將往裡傳報。
門吏聽了劉備大名，不敢怠慢，急忙進城報於刺史袁譚。
袁譚乃是袁紹長子，當年幸得劉備暗助方才取得青州；且因鄭玄之故，素來敬重玄德，此時聞他到來，實在是意外之喜，急忙大開城門，親出相迎。
接入公廨，安排盛宴，在席間細問來意。劉備含羞帶愧，隻得老起臉皮，將被曹操打敗，丟失小沛，並與兩個兄弟失散情狀說了。
袁譚說道：眾寡不敵，非戰之罪。
不免安慰一番，一麵為劉備壓驚，一麵發書報告父親袁紹，言明劉備前來投靠之意。袁紹得書，令使者回報袁譚，將劉備送至鄴城相見，不得延誤。
袁譚領了父親指令，便差本州三千人馬，專門護送劉備前往鄴城。
剛過平原縣界口，隻見前麵鑼鼓喧天，彩旗招展，卻是袁紹親自引領眾官遠出鄴郡，竟至數十裡外前來迎接。
劉備滿懷羞愧之情，下馬上前深施一禮，說道：自當年討伐董卓以來，劉備便一直向往明公風采，久欲投於門下，怎奈機緣未遇。今日為曹操所敗，兄弟與妻子俱失陷了，隻剩我孤窮一身，走投無路。我想將軍世代皆為朝廷棟梁，定肯容納四方之士，以清除漢賊興複漢室，故不避羞慚，徑來相投。望乞收錄，劉備必感厚恩，終生不負。
袁紹見劉備今為皇室貴胄，竟然如此謙卑，肯在自己麵前伏低作小，不由大喜，急忙下馬答禮：皇叔昨派孫乾先生前來求援兵，本應發兵相助，奈為小兒抱病，有失救援，至今於心怏怏不安。今幸得與皇叔相見，大慰袁某平生渴想之思。
又回顧部下眾官諸將：玄德公當年桃園結義，替朝廷平滅黃巾賊立有大功，並隨孤共伐董卓，曾率其二弟於虎牢關大敗呂布，武功異常了得；前日又在許都當殿與天子敘論族譜，皇帝親稱為叔，天下皆知。劉皇叔今來屈尊投我，是天賜我冀州之福，擊破曹操必矣。爾等今後對待玄德，當如同對待孤家，不得稍有違慢。
田豐、沮授、許攸等一眾謀士連連稱是，對劉備厚相接納。唯有顏良、文醜、淳於瓊等一班河北名將，以為劉備乃屢敗之將，麵顯不屑之容。
鏡頭轉換，按下劉備，複說曹操。
曹操取了小沛，歇兵一晚，次日隨即進兵，來攻徐州。
糜竺、簡雍聞說小沛失陷，便知徐州難守，隻得打點細軟，預備棄城而走。（本集完）