黃河岸邊，中牟官渡。
袁紹聞說文醜被殺，氣得幾乎昏暈，拍案叫道：此赤麵賊究係何人連殺我兩員心腹上將，某不親手殺之，怎解此恨！
郭圖離座進言：天下赤麵長須使大刀者，非關雲長而何劉備借故去了汝南，卻命關羽連殺我顏良、文醜，分明是借刀殺人，挑起主公與曹公相爭，他卻漁翁得利，又何疑焉。
袁紹細思不錯，怒罵道：大耳賊焉敢如此！孤與曹孟德當年同為西園校尉，親如兄弟，都是這大耳兒，使其同窗公孫瓚與我為敵。殺我胞弟公路在先，後又挑唆孤與孟德相爭，借機使其二弟誅我上將。此仇不報，非為人也。
既然深恨劉備，心中便有與曹操講和罷兵之意，遂令退軍武陽，連營數十裡；一麵傳令各軍按兵不動，一麵派出數路探馬，前去刺探曹兵動向。
曹操聞報袁紹退守武陽，知其無複渡河來戰之意，乃使夏侯惇領兵守住官渡隘口，自己班師，先回許都。因領諸將上朝，向天子報捷，即在府中大宴眾官。
酒席宴間，曹操說起關羽斬顏良、誅文醜兩役，繪聲繪色，讚歎不絕。文武將佐凡親眼所見此役者，無有不服關公，惟有夏侯惇帳下老將蔡陽未曾參戰，似信不信。
曹操笑謂雲長：將軍神勇，經此一役天下儘知大名，雖古之惡來、季布不如也。某有一問，請將軍照實答我。他日若為仇敵會於戰陣，公尚可放我今日在坐諸公一馬否
眾將聞言，頓時鴉雀無聲，一齊望向關公。
關公沉吟片刻，起身施禮，鄭重答道：承蒙明公下問，關某不敢不答。若果然如此，張文遠與某向有大恩，兩軍相遇，關某當退避三舍；實不能避，再遇而戰。徐公明亦是關某朋友，關某可擒而釋之，不容相害。其餘人等，各憑本事相爭而已，並無其他話說。
一席話出口，於禁、張繡嘿然不語；張遼、徐晃麵現尷尬，徐晃兼且不樂；曹仁、夏侯惇等含怒不發，許禇、樂進若非被荀攸、程昱扯住，早就拔劍而起，揮刀相向。
蔡陽看了夏侯惇一眼，見主將不予回應，隻得一陣冷笑，雙目斜睨關羽。
曹操哈哈大笑：人言雲長心底無私，今日觀之果然，真是快人快語，心口如一。
又轉頭再問關公：倘若曹某一旦落入君侯之手，卻肯相釋否
關公想起當日許田圍獵之事，慨然道：若果有此日，關某儘忠為國，卻是不敢循私。
曹操複又大笑，將杯中酒一飲而儘。蔡陽忍耐不得，就要發作，卻被賈詡拉住。
眾人正飲宴間，忽然滿寵進府來報：汝南有黃巾劉辟、龔都作亂，甚是猖獗。曹洪累戰不利，發來告急文書，乞主公遣兵救之。
關雲長說完剛才那一番話，也覺不妥。此時聞聽滿寵之言，遂挺身而起，向曹操請令：量此黃巾遺孽，何足道哉。關某願請一千精兵，去破汝南賊寇。
曹操自顏良、文醜被斬，未聞袁紹誅殺劉備消息，早就疑心劉備已離冀州，此時怎肯放關公前去遂笑道：雲長剛建大功，未曾重酬，豈可複勞征進
關羽：某是廝殺漢，閒得久了，必生疾病。願明公俯允，讓關某再次報效朝廷。
曹操見關公固請，因尋思道：劉備家眷現在許都，倒也不懼你走了。
於是笑道：便依將軍。傳令點兵兩萬，使於禁、樂進為副將，來日不必再辭。
關公大喜，謝辭回府，拜見兩位皇嫂，又與貂蟬相見，密議約在汝南相會，安排已定。
次日卯時，關羽約齊於禁、樂進二將，放炮起兵，引三萬兵馬，殺奔汝南。
大軍到至汝南，關羽下令：紮住營寨，各自謹守營門，來日攻城。
於禁、樂進領命，各歸營帳，安排來日戰備。不想於禁當夜巡營之時，拿到兩個細作，不敢自專，命副將押入關公大帳，請主將處置。
雲長本來不以為意，欲命副將審訊，內中一個細作卻忽然說道：二將軍彆來無恙乎
關羽吃了一驚，抬頭視之，見其非是彆人，卻是孫乾。關公急叱退左右，問孫乾道：先生何來自徐州潰散之後，向在何處
孫乾：某自逃難飄泊汝南，幸得劉辟收留，現與主公相會。三將軍翼德也已得見，占據古城，離此百裡；桃園三兄弟，隻差將軍一人。今聞將軍領軍來伐汝南，主公特令小軍引路，教某為細作，來報將軍。
關公聽了，雙目淚下，問道：兄長即知我已降曹，引兵來攻，卻因何令先生來見我他不怕我殺了先生，向曹操獻功麼
孫乾笑道：是何言也！玄德公怎不相信自家兄弟前日糜芳前來與主公相會，說起將軍得授朝廷封敕，因斬顏良、誅文醜之功，升爵漢壽亭侯。本來我等也曾歎息二將軍降曹，不料主公大怒，掌擊糜芳麵頰，謂“我二弟非變節之人，有再言關公降曹者，無論親疏，定當誅之”。主公又言，“隻因有我二位夫人連累，使我二弟寄人籬下，委屈求全，此皆是劉備之過，來日相見定當陪罪，務求二弟原諒，方得安心”。將軍休得三心二意。
關公聽罷，百感交集，淚如雨下：既然如此，那就辛苦先生，先去古城見我三弟翼德，令於五日後密至上蔡北門外小和村，與我師妹貂蟬相會，迎接二位皇嫂便了。
孫乾：二位皇嫂不在許都，卻因何到了上蔡，又如何與貂蟬同行
關羽：先生不必多問，到時便知。本來是我親去迎接，因恐驚動於禁、樂進二將，今有三弟代勞，可謂妙極。你再去稟報我兄玄德，可使劉辟先棄汝南，亦去古城會合。我占領汝南之後，則與於禁、樂進班師回歸許都，設官管理此地。你等再複回軍，占據汝南便了。
孫乾見關公莫測高深，也不及多問，隻是一一允諾。及聞關羽還要複歸許都，不由問道：君侯且住。我等複占汝南，你卻引兵回許都，則又如何兄弟君臣相會
關羽：隻要二位皇嫂安然離去，關某匹馬單刀，何時不能離開許都大丈夫來去明白，某即受朝廷之職，則不告而去，謂之逃矣。某此次歸朝，必先安排二位皇嫂離都，然後當麵拜彆天子，再來與兄長及三弟相會。
孫乾：喏，但憑君侯自行安排。
關公囑畢，當即便以巡哨為名，將孫乾及其隨從送出曹營，目送二人直奔古城而去。
歇兵三日之後，關公引兵出馬，與汝南守將龔都對壘。樂進請命衝陣，關公不應，親自提刀臨陣，對龔都喝道：爾等不服王化，何故背反朝廷
龔都回罵道：你自己就是背主之人，有何麵目責我
關公大怒，一刀劈下，龔都頭盔落地，回馬便逃。於禁、樂進驅軍掩殺，龔都全軍潰敗，軍士四散去了。
雲長三人奪了汝南，安民已畢，班師回歸許都。
鏡頭轉換，京城許都。曹操出郭迎接，賞勞軍士。
雲長回家，見府中僅有仆從侍女，二嫂與貂蟬卻都不見，已知就裡，不由以手加額，暗地感佩：師妹貂蟬妙術驚人，不動聲色便將二嫂帶出許都，曹操及滿寵卻絲毫不知。
思之半晌，剛在廳堂坐定，門外來報：張文遠將軍求見。
關羽吩咐請入，親自迎至階下。張遼穿廊而入，舉手賀道：弟聞雲長兄在陣上得知玄德公音信，真是萬千之喜，故此特來道賀。
關公將張遼讓到廳中敘座，令人奉茶：雖知故主現在，但未得一見，何喜之有！
張遼：兄與玄德公之交，比弟與兄何如
關羽：賢弟休怪，恕某直言。我與文遠兄雖是義氣相投，又有師門之誼，但亦止於朋友之交也；我與皇叔玄德，卻是朋友而兄弟、兄弟而君臣者也，豈可共論
張遼聽關公提及師門之誼，隱然有指責自己背主之意，不由心虛膽寒。隻得依照曹操之意，問道：未知兄是全忠以留在許都，匡扶漢室社稷，還是全義以投汝南，往從皇叔
關公歎道：今之許都，諸臣隻知有曹司空，豈知有漢家天子某願儘忠，又忠於何人且昔日結拜之盟，安肯背之！某斬顏良以解白馬之圍，誅文醜以疏延津之困，已有報於曹公，話符前言而矣。我意已決，來日辭彆天子而去，望文遠為我致意曹公。
張遼聽了關公之言，半晌無語，隻得告辭，如實回報。
曹操聽罷無言，揮手令其退出，獨自一人煩惱。
張遼剛走，程昱入見：何不趁此召關羽入府，擒而殺之
曹操不舍，左右彷徨無計。
次日平明，關公上朝，見曹操及其心腹不在，遂向獻帝遞了辭書，說明離開許都，前去尋找兄長劉備，共舉義旗，興扶漢室之意。
獻帝明知其意，也知不可強留，隻得勉勵數語，賜酒三杯，令張繡送至殿外。
關公辭了天子，遂至司空府衙，欲當麵拜辭。曹操命懸回避牌於門首，不令相見。
如此三番五次，關公難見曹操，於是怏怏回府，命舊日跟隨人役收拾車馬兩輛，又寫書一封，遣人送往大司空府，辭謝曹操，自己坐待回複。
曹操看了關公辭書，隻作不知，也不回複。
關羽又派人到張遼府中打聽，回報張文遠自早進入司空府當值，並未歸家。
次日侵晨，關公不見曹操回複，隻得長歎一聲，將九名美女安頓於府中，自己率十數名舊日部從，出得府門，跨上赤兔馬，手提青龍刀，護送車仗，徑出南門。
門吏擋之，索要出京令牌文書，關公怒目橫刀，大喝一聲，奪門而走。門吏不敢十分得罪，隻得儘皆退避。因見關公出城，急派人飛馬前往司空府中，向曹操報信。
關公既出內城南門，便令從人舍了車仗，隻管打馬望官道進發。自己卻獨自立馬提刀，於北關橋上相候。
南門守將飛報曹操：關羽奪門而去，車仗鞍馬二十餘人，皆望南行。
曹操正在愣怔，滿寵來報：劉備家眷及關羽舊部，儘皆離去不見。
眾人聽了，無不愕然。老將蔡陽忍耐不住，挺身出班大叫：關羽如此無禮！某願將鐵騎三千，去生擒關某，獻與主公！
曹操目視夏侯惇，見其沉默不語，即喚張遼、徐晃近前，叮囑道：關雲長大義參天，財賄不以動其心，爵祿不以移其誌，此等人我最為愛敬。想他去此不遠，我一發結識他做個人情，以後也好相見。你二人向與雲長交厚，可先去南門外請住，讓他稍留片刻；待我率全部文武與他送行，更以路費征袍贈之，使為後日記念。
張遼與徐晃領命，雙騎先往。
曹操冷冷一笑，卻又喚過蔡陽，秘密囑道：你領三千兵馬，竟出西門，搶在關公之前，兼程前往汝南，與曹洪合兵一處。勿必搶在關公之前斬殺大耳賊，卻又令他親眼看到。關羽必定心神大亂，你即可擒之，回歸許都。卿若立此大功，某便奏請天子，封為列侯。
蔡陽得令大喜，出帳點兵去了。
鏡頭轉換，許都南門。
張遼與徐晃飛馬趕到南門，見關雲長立馬橋頭，揚聲大叫：雲長兄且慢行！
關公在馬上執手為禮：文遠與公明莫非是奉曹公將令，欲擒關某回去麼
張遼：雲長休要說笑，若要擒兄，需是他人前來。曹公已知兄台遠行，欲來相送，特使我等請住台駕，彆無他意。
關公聽了，心中感念，但也不敢大意，遂以手按住青龍刀杆，立馬於橋上相候。
隻見塵頭起處，曹操飛奔前來，許褚、於禁、李典、賈詡、滿寵等隨行於後。曹操見關公橫刀立馬橋上，遂令諸將勒住馬匹，獨自提馬向前，與關羽對麵相見。
關公見曹操背後眾人手中皆無軍器，方始放心。
曹操心中一陣難過，揚聲道：雲長行何太速
關公見此，隻得硬起心腸，於馬背上欠身：關某前曾委托張文遠稟過明公，並獲明公允準在先。今故主現在汝南，因當初在桃園訂有誓約，不由不去。前番造府不得參見，故拜書告辭，望明公話符前言。
曹操：即劉皇叔健在，是我無福奉教於君侯。曹某方欲取信於天下，安肯有負前言隻恐將軍途中乏用，今特具路資相送。另昨夜趕製錦袍一領，略表寸心。
遂令左右二人，一人奉金，一人捧袍。皆上前單膝而跪，雙手舉案過頂。
關羽不敢下馬，順過刀杆，用刀尖挑過錦袍，伸手扯過，披於身上，勒馬回頭稱謝：明公賜袍，感恩不儘。盤纏關某儘有，賞金可轉賜有功將士。今日拜彆，異日更謀相會。
說罷將袍袖遮麵，下橋而去，卻已經忍不住淚流滿腮。
曹操立馬橋頭癡癡遠望，直到關公轉過城角，這才長籲一聲：噫，雲長去矣！
許褚縱馬上橋，恨恨說道：此人以刀挑袍，無禮太甚，主公何不下令擒之