曹操揮手：彼一人一騎，吾等卻有數十餘人環伺，人家安得不疑換了你我，也是如此。某言既出，不可追也。
張遼、徐晃聞聽此言，讚歎不止，深服曹公心胸大度。
曹操在橋頭呆立半晌，剛要撥馬回城，忽聽城樓軍士指著橋下叫道：關將軍去了，卻為何將車仗留在那裡
曹操聞之一怔，令張遼帶兩個軍卒過橋去看。
片刻之間，張遼驅回車仗：車中無人，卻又頗為沉重，未敢輕啟，特來稟告主公。
曹操令軍卒掀起車簾，卻見前麵車中白銀成箱，後麵車內黃金成垛，儘是自己往日所賜，俱都封存在那裡。後車梁上另以絲帶懸掛錦盒，摘下打開看時，是“漢壽亭侯”印信。
曹操大驚：關雲長掛印封金，劉備二位夫人卻到哪裡去了
滿寵忽然大悟：不好！關羽即無車仗拖累，一日夜即可到達汝南，蔡陽將軍危矣！
曹操聽了，急命夏侯惇：回城速點八千人馬，前去汝南接應蔡陽，並力擊殺劉備！
鏡頭轉換，按下曹操，專說關羽。
關公縱馬離開許都，趕上隨從軍士，一行人快馬加鞭，日夜兼程向汝南進發。
次日路過臥牛山，正行之間，隻聽一棒銅鑼響亮，有一股強人下山劫道。為首一員關西大漢名喚周倉，縱馬上前，抬頭見了關公模樣大驚，開口請問來者名諱。
關公報名，周倉滾鞍下馬，大喜再拜，請為部曲，情願牽馬執鐙相隨。關公愛他豪壯，又聞說是關西人氏，遂欣然收為部下，並其部下三五百人馬。
周倉：某早聞張飛將軍大名，亦知古城所在，願為主公在前引路。
關公大喜，便命頭前帶路。行之未遠，十數騎迎麵而來，為首者卻是孫乾。
孫乾下馬拜見關公，說道：皇叔二位夫人在貂蟬保護下已至古城，與主公夫妻相會。貂蟬言道，二將軍近日必從此路前來，主公才命孫乾來迎，以免將軍走錯方向。
關公聽聞即將與兄長和三弟相見，即喜且悲，令孫乾在前引路，直奔古城而來。
行了不上半日，前麵已隱隱看到古城垛碟。孫乾對關公道：二將軍少歇慢行。某先回城內稟報主公和三將軍，使其遠出城門來迎。
不待關公應諾，已打馬進城去了。關羽放緩絲韁，與周倉慢慢行來，已是熱淚盈眶。
隻聽城中三聲炮響，城門開處，一哨人馬馳迎前來，片刻間已至眼前。為首三人並騎而行，左有張飛右有趙雲，居中一人正是劉備。
關公刹時滿腔熱血奔騰，提韁驅馬上前，便要與兄長拜見廝會。
正在此時，陡見張飛挺矛衝至近前，喝道：關雲長！忘了當年桃園結義之時也投了曹操，封侯賜爵，替他斬顏良、誅文醜，解了白馬之圍，今又來賺我古城！
關公驚問：賢弟如何出此無情言語愚兄所為，二位嫂嫂儘知，你休屈枉了為兄。
劉備飛馬前來，對張飛喝道：三弟休得無禮！你二哥大義參天，哪個不知
張飛哈哈大笑道：誰讓他做了曹操的官兒我嚇唬嚇唬他罷了。
將手中丈八蛇矛往鳥翅環上一掛，跳下馬來，跪在關公馬前：二哥屈身事賊以保二嫂，建功報恩而退，不戀官祿，不貪金銀，張飛自愧不如。兄弟給你當下馬石可也。
關公哭笑不得，甩鐙下馬，上前與兄長劉備相見，後與張飛、趙雲分彆見禮，又引周倉拜見皇叔、三爺張飛。
劉備見周倉長相英武，也替二弟喜歡。張飛引關公進到城中，到縣衙內見過簡雍、糜芳，眾人坐定，兄弟三人這才執手而泣，各訴彆來思念之苦。
兄弟君臣正說之間，門軍來報：城南門外有十數騎來的甚緊，不知甚人。
張飛聞報出衙，轉出南門看時，見十數騎輕弓短箭而來，眨眼間已到城下。
為首者遠遠見了張飛，急忙滾鞍下馬，跑上前來，原來卻是糜竺。
張飛大喜，下馬相見，問道：糜子仲何來
話猶未了，後麵跑過一個少年將軍，向張飛大禮參拜：孩兒拜見三叔！
張飛仔細相了一相，哈哈大笑：你不是我侄兒關平快快平身，想煞了三叔也！
字幕：關平，關羽長子，與夫人胡氏在平原縣時所生。
見禮已畢，張飛又問糜竺：先生一向在何處，怎與關平相會，又尋到這裡
糜竺：休要提起。自徐州失散，我與簡雍到了南陽，投奔胡車兒將軍。後聞主公在河北袁紹處，簡雍便去尋找。早知三將軍離南陽不遠，何至於直到今日方得相見！前於路上遇見一夥客人，說有一姓張的將軍，如此模樣，占據古城，度量必是將軍，故來尋訪。行至半路，卻又遇到關平獨騎而至，奉母之命前來尋父。卻不皆是天意分彆經年，今幸得相會！
張飛：天下寧有此等巧事！兄長攜子龍和糜芳，也是前幾日剛剛到此，貂蟬師妹相送二嫂又到；今日二哥與孫乾剛剛來此，你又到了。豈不是天意如此！
糜竺聽罷大喜，便同張飛進城，來見玄德、關公，並見二位夫人，哭拜於地。
劉備見兄弟重聚，將佐無缺，又新得趙雲、周倉，關平亦長大成人，且習得滿身武藝，不由歡喜無限，在衙中連飲數日慶賀。
當時檢點人馬，劉備、關羽、張飛、趙雲、孫乾、簡雍、糜竺、糜芳、周倉、關平，部下馬步軍校，共有四五千人，軍容甚是齊整，旗號鎧甲俱全。
劉備即與眾人商議：古城平原無險，易攻難守，我欲棄了古城，去守汝南，如何
眾人聞此，均無異議。恰好門軍來報：今有汝南劉辟、龔都，差人來請。
劉備於是整頓人馬，便要往汝南駐紮，再招軍買馬，徐圖征進。三兄弟及眾將佐點軍已畢，正在收拾糧草車仗之間，忽聽城外號炮連天，人喊馬嘶。
北門守將飛馳來報：城外一哨人馬呼嘯而來，聲稱是曹司空麾下大將蔡陽，點名要見漢壽亭侯關將軍，城外答話。
張飛聽了大怒，衝關公叫道：我在此一年有餘，並無人知，那蔡陽因何知道前番被你胡弄過去，今曹操兵臨城下，你還敢支吾麼
關羽：賢弟且住。為兄南下尋兄，是在明處；曹操或有除掉我兄弟之心，必令人追隨而來，是在暗處。關某此心可昭日月，看我斬此來將，以表真心可也。
劉備：三弟不可魯莽，你二哥豈是背信棄義之人
張飛：大哥隻是仁義待人，某卻不受你欺哄。咱們這就出城，你去斬了來將便罷。早聞你萬馬軍中斬顏良、誅文醜，曹操讚你萬人之敵。那蔡陽武藝再高，畢竟不如顏良、文醜強甚。我這裡助你三通戰鼓，三通鼓罷，你不斬來將，便是有私！
關公無理可講，隻得應諾，提刀上馬，直奔北門，張飛氣哼哼地，在後跟隨。劉備隻得率引眾將，齊出北門列陣。
蔡陽見關羽縱馬而至，自顧挺刀上前，高聲大喝：曹公對你天高地厚之恩，封侯拜將禮義倍至，你卻使詐背叛，真反複小人也！吾奉曹司空之命，特來拿你回京！
張飛聽了蔡陽這一番話，已知內中緣故，心想：壞菜！今番又冤枉了二哥也。罷了，委屈不委屈以後再講，此時倒要看看，二哥既能斬顏誅醜，武藝究竟到何境界！
於是奪過軍士手中鼓槌，親自擂鼓助戰。關公聞聽背後鼓聲催得如同爆豆一般，心下著急，更不打話，衝蔡陽舉刀便砍。
豈料蔡陽雖然年老，但刀法精奇，正是關公對頭，竟一時不分勝負。耳聽兩通鼓將儘，關公心中焦急，忽將臥蠶眉豎起，鳳目圓睜，射出兩道閃電，將蔡陽雙眸懾住。
蔡陽正戰之間，感覺對方目光有異，不由抬頭望去，四目相對，即時神魂俱醉，不知身在何處。雲長大喝一聲，青龍刀起處，蔡陽頭已落地。
曹家軍士見主將歿了，四散奔走。
張飛看得清楚，高聲叫道：二哥！你雙眼還會放電。這是什麼本事
關公不理，催開胯下赤兔，隨後趕殺曹軍。忽聽東南方鼓聲大震，一哨人馬飛也似馳來，接住蔡陽敗軍一通截殺，幾乎殺個淨儘。剩下腿腳快的，急忙退往上蔡，投奔曹洪。
來援者正是汝南劉辟、龔都，因與劉備合兵一處，又向北追殺六十餘裡。劉備數年征戰，從未有此大勝，至此心滿意足，止住追擊，下令回軍汝南。
鏡頭轉換，按下關羽，複說袁紹。
劉、關、張兄弟古城相會，齊聚汝南，早有河北細作探知，星夜報於袁紹。
袁紹聞報，不由氣怒攻心，便聚手下將佐謀士，商議起兵由青州下汝南，以伐劉備。
郭圖進言：劉備雖然可惡，但據汝南彈丸之地，兵馬不過四五千人，微不足慮。我若繞道攻打汝南，兵少則不足用，兵多則必為曹軍截殺。我與曹軍一旦接戰，則東有青州刺史臧霸、南有廣陵太守陳登，若引兵襲擊我軍之後，則其勢危矣。
袁紹：則我顏良、文醜之仇，便不報了
郭圖：現有江東孫伯符，威鎮三江，地連六郡，謀臣武士極多，較其父孫堅尤為英雄。明公可使人以厚禮結交孫策，請其出兵襲取汝南，平滅劉備；再以得勝之師共攻曹操，此為上計。若曹操得以滅除，可允諾孫伯符，共分曹氏領土可也。
袁紹聽罷大喜，當即修書一封，遣陳震為使，往江東來會孫策。
孫策自從雄霸江東，駐守丹徒以來，兵精糧足。建安四年，又襲取廬江，大敗劉勳，再使虞翻馳檄豫章。豫章太守華歆明知不敵，於是舉全郡投降，被孫策待若上賓。
曹操聞知孫策強盛，遠邁其父孫堅前為長沙太守之時，遂遣使前往江東，求以曹仁之女，許配孫策幼弟孫匡。孫策從之，自此兩家結親。
孫策漸有並吞天下之誌，上書天子，求為大司馬。
獻帝問於群臣，曹操力諫不許。孫策聽使者回報曹操居間作梗，心懷怨恨，由此暗自整頓訓練軍馬，常有襲取許都之心。
吳郡太守許貢探知孫策之謀，發書許都，建議曹操將孫策召還京師，就便圖之。
不料使者齎書渡江時，被防江將士所獲，搜出許貢私書，便將信使解赴孫策。
孫策觀書大怒，立斬其使，又嚴令封鎖消息，遣人寄檄吳郡，請許貢前來丹徒議事。許貢不知密書已泄，未作絲毫防備，即隨來人出了府門，前去謁見孫策。
許貢去了半晌，一個道人自外而回，直入吳郡府衙。
府中管家見那道人回來，大喜迎接，順口說道：仙長若是提前兩個時辰歸來，也可見到太守。此番不巧，我家老爺奉了孫伯符將軍之命前往丹徒，需要明後日才能回來。
那道人聞聽此言，大叫一聲：如此，太守大人休矣！
字幕：太平道人於吉，自號南華老仙，張角之師。
鏡頭閃回，敘述於吉由來。
於吉自將三卷天書授予張角，早已算出張角必將惹出滔天大禍，遂遠走江東，寄居好友許貢家中，一麵在吳越之地散符施術救人，一麵傳道收徒，預備聚眾策應徒弟張角。
不料張角雖有道術在身，但不敵盧植、皇甫嵩、朱雋、孫堅、曹操等用兵如神，未及一年即失機敗亡，救之不及。
於吉隻得隱忍，靜待時機成熟，要將以上殺徒仇人全部除之而後快。
孫堅即死，於吉便將血債記在其子孫策頭上，每日與許貢計較除掉孫策，才有許貢向曹操投書獻計之事。
許貢欽服於吉道術高妙，早已拜其門下，並暗地聯絡同黨，不上三年，已有孫策帳下半數文武將佐，爭與於吉往來，以師敬之，尊稱“神仙”。
閃回結束。於吉外出數日，回到府中，管家回說主人已被孫策請去。
於吉聞說大驚，忙在袖中算了一課，急將三個徒弟叫來，吩咐道：使君此去大凶，恐怕有去無回。爾等可至西山密林中埋伏，成與不成，無需回來複命。（本集完）