劉備聞歌暗思：此歌大有深意，來者莫非伏龍先生
遂下馬相見，將來人邀入縣衙，求問姓名。那人答道：某乃潁上人徐庶，字元直。久聞使君納士招賢，故行歌於市，以動尊聽。
劉備聞說果是伏龍先生，不由大喜，與之談論天下大事，便如掌上觀紋，滔滔不絕。乃拜徐庶為軍師，請為新野調練本部人馬。
徐庶也不推辭，欣然任之。劉備令關、張、趙、陳諸將拜見軍師，關、張等聽徐庶談論兵法甚為精到，於是無不欽服，文武相得。
鏡頭閃回，按下劉備，回頭再說曹操北征遼東烏桓。
曹操以田疇率其部曲為向導，兵出偏僻詭道，上徐無山，以輕騎出盧龍塞。於崇山峻嶺中疾行數百裡，終於穿越叢林，來至白狼山中，紮下營寨。
來日清晨，哨馬來報：前麵有無數烏桓人馬，眾達七八萬餘，皆紮於山下平曠之處，其軍營之後，便是柳城。
當時曹軍隻有數千騎兵，後續部隊未達。諸將聞敵人眾達十倍，儘皆恐懼。
曹操目視眾將，麵有憂色。張遼挺身而出：胡騎雖盛，猶不如顏良軍勢之壯也。關雲長能在萬馬叢中取上將之首，我何不能為之末將請為先鋒，趁此胡虜陣勢不整，發動奇襲，必斬其上將以還。若不得勝，請斬某首可也。
張合隨即大呼：文遠將軍真乃英雄也！某雖不才，願駙驥尾，與將軍掠陣。
曹操壯之，當即酌酒各一大觥，親賜二將，並以主帥麾蓋授予張遼，令其下山出戰。
三通鼓響，張遼在左，張合居右，各率三千精騎，以上淩下，衝入烏桓陣中。
烏桓軍毫無防備，頓時大亂。曹操見對方軍陣已亂，號令全軍突擊。
諸將聞令，齊抖絲韁，各挺刀矛，俱都殺下山來。烏桓軍出其不意，如何抵得這幫下山猛虎返身便往柳城中退走，潰不成軍。
張遼單槍獨騎，直衝至敵陣垓心，重圍甚厚，殺之不透。眼見時已過午，心下焦躁。
忽側目左麵高坡，見有一員烏桓大將立在麾蓋之下，指揮眾軍死戰不退。定睛觀看旗號傘蓋，執事儀仗，不是蹋頓單於，卻是哪個
張遼陡然想起關公在白馬坡時，襲斬顏良情景。於是撇開眾軍，從斜刺裡馳上山坡，徑奔單於，猶如劈波斬浪，眾胡兵阻截不住。
蹋頓單於見張遼來得勢猛，急欲撥馬下坡避之，卻已來之不及。
張遼衝至馬前，大喝一聲，將蹋頓挑於馬下。恰好張合策馬來到，跳下馬來，抽劍斬了蹋頓首級。烏桓諸將見頭領已死，哄然一聲，均作烏獸而散。
這一場激戰，自辰時開始，至申時方才結束，曹軍以少勝多，取得完勝。
烏桓各部單於名王，多人均死於此戰，柳城最終被破，胡漢軍民降者二十餘萬口。
袁熙、袁尚本在城中，因見勢不妙，在城破之前便出北門，引領本部數百人馬，往投遼東太守公孫康而去。
曹操遂進柳城，布告安民，儘取府庫資財，給賞諸將及三軍。又封田疇為柳亭侯，使其帶領部曲，就此鎮守柳城。
封完功臣，又重賞此前諫止東征謀士，說道：乘危遠征，僥幸成功。今雖得勝，實乃上天所佑，絕不可以為法。諸君之諫，乃萬安之計，後遇此類等事，休要鉗口。
在柳城歇兵三日，遂命回師。兵至易州之時，方知郭嘉已病數日，停柩公廨。
曹操親往祭之，撫柩大哭：郭奉孝死，乃天喪我也！
眾官力勸，方才止悲。對眾歎道：諸君年齒皆與孤相當，惟奉孝年少，可托以後事。不期中年夭折，怎不令我心腸崩裂！
吊祭郭嘉已畢，夏侯惇率領眾將入帳，請征遼東公孫康，問其私納袁氏兄弟之罪。
曹操笑道：這次卻不煩諸公。數日之後，公孫康自會送二袁之首到來。
過了五日，門軍忽報：遼東太守公孫康，遣人送袁熙、袁尚首級到至，請求入見。
諸將聞此，無不驚奇。曹操早就胸有成竹，遂命召見遼東來使，給予重賞，並賜封公孫康為襄平侯、左將軍。
來使辭歸，眾官傳觀二袁首級，因不解何故，齊都請問丞相。
曹操拿出一封書信，示與眾官道：孤與諸公想法相同，初時亦欲往征遼東，究問公孫康容納二袁之罪。是郭嘉遺書與我，說公孫康定斬二袁，爾等自去看來。
荀攸接書，當眾讀道：今聞袁熙、袁尚往投遼東，明公切不可加兵。公孫康久畏袁氏吞並，二袁往投必疑。若我以兵擊之，其必並力迎敵，急不可下。若緩而不攻，公孫康與袁氏必自相圖，終必殺二袁以邀賞於朝廷，其勢然也。
眾官聽罷，並皆踴躍稱善。曹操笑容忽斂，複又大哭不已，便以二袁首級致祭郭嘉。
字幕：郭嘉隨曹操從征十一年，多立奇勳，病死於東征烏桓途中，亡年三十八歲。
閃回結束。烏桓既平，曹操班師回許都。
於是率領眾將，入朝登殿，向天子獻捷，奏請將郭嘉厚葬。獻帝準奏，大賞從征將士，並詔命將張繡靈柩遷葬汝南，以列侯之禮致祭。
曹操因常念郭嘉之死，不由常懷悲戚。
忽這一日，夏侯惇自當南遣使入都，敘說前番劉備相攻之恨，博望坡大敗之辱。
曹操覽表大怒，便即升帳聚將，安排南征。遂差曹仁、李典為帥，降將呂曠、呂翔為副，領兵三萬，南下屯於樊城，虎視荊襄；就便探看劉表虛實，準備渡江。
曹仁領命，兵至樊城，便要放出探馬，到襄陽探聽消息。
呂曠、呂翔欲建大功，上前請令：劉備屯兵新野，是為荊州北藩。其乃我等手下敗將，攻之必潰，則劉表必望風而降。我兄弟二人願請精兵五千，前往新野取劉備，以獻將軍。
曹仁甚壯其勇，即派精兵五千，與二呂率領，前往新野廝殺。
荊州細作探知二呂出兵，飛馬報於新野。劉備急召眾將，計議應對之策。
軍師徐庶笑道：若是曹操親自來時，還要費些計較。曹仁使二呂帶兵，是送輜重與我也。不可令其入境，可使關公從左敵其中路，張飛從右敵其後路；主公自引趙雲正麵相迎。
劉備言聽計從，與眾將領兵而出。
呂曠、呂翔引軍來到，兩下對圓，擂鼓三通，各自射住陣角。劉備先使趙雲出馬，曹營中呂曠親自迎敵。戰不數合，趙子龍手起一槍，將呂曠刺於馬下。
呂翔引軍回走，被關雲長衝殺一陣，輜重儘失。
回敗不到十裡，又被張飛截住，一矛刺死呂翔。餘眾四散奔走，大半多被擒獲。
劉備班師回縣，犒賞三軍，設宴慶賀。
敗軍回見曹仁，報說二呂被殺。曹仁大驚且怒：大耳兒，焉敢如此欺我！
乃與李典率全部二萬五千軍馬，殺奔新野而來。探馬報到新野，劉備不由心慌。
徐庶笑道：曹仁若堅守樊城，以待曹操自來，某倒也無計可施。如今他托大前來，則樊城也必歸主公了。主公且備下功勞薄，預備戰後，犒賞三軍便是。
劉備聞聽信心大增，眉開眼笑，便將兵符令箭儘付徐庶，任其施為。徐庶不慌不忙，遂命擂鼓聚將，分撥清楚。眾將並皆領令，依計引兵而去。
次日辰時，曹仁兵臨新野城外列陣，命人討敵罵戰。
徐庶安之若素，便請玄德自領中軍，以大將趙雲為先鋒，出城迎敵。隻聽一聲炮響，三通鼓鳴，三千兵馬衝出城來，兩軍對壘，分彆列陣。
曹仁在馬上見了劉備，衝衝大怒，便命李典出陣，與趙雲交鋒。
約戰十數個回合，李典力軟筋疲，料敵不過，隻得含羞撥馬回陣。
曹仁是個用兵行家，早已料到李典並非趙雲對手，提前已有準備。此時見前鋒敗了，下令眾軍不退反進，讓過李典，複又布成陣勢。
趙雲不識其陣，兼又兵少，不敢衝撞，勒馬而回。
劉備坐在高處觀陣，見狀不由失驚，馬鞭落地。
徐庶俯身拾起馬鞭，還與劉備，指點其陣笑道：此謂八門金鎖陣，曹仁倒是個將才。陣勢雖然布得整齊，隻是陣中欠缺主持之人，便無甚威力。
隨即傳令，教軍士把住陣角；又命趙雲上前，叮囑如此如此，此陣必破。
趙雲大喜，複上馬臨陣，引五百軍從東南巽位而入，徑往正西兌門而出。又從西殺回，轉到東南角上來。如此一番衝撞，其陣已破，曹軍隊形登時散亂。
徐庶見曹仁軍大亂，便令擂鼓吹號，請劉備親自出擊。
劉備跨馬飛下高阜，麾軍衝擊。曹兵大敗，直退至三十裡外方才紮住陣角。
曹仁卻不服輸，認為趙雲隻是碰巧破陣，因與李典商議夜劫劉備營寨，以反敗為勝。
李典卻料劉備軍中必有深通兵法之人主持，甚憂後路有失，便勸曹仁回守樊城。
曹仁不聽，自引軍為前隊，使李典為後應，當夜二更前往劫寨。
將近劉備營寨，卻聽一通鼓響，寨中四圍火起。曹仁心知中計，急令退軍，火影中見趙雲掩殺將來；急望北河而走，卻又被張飛截殺。
李典死命保護曹仁下船渡河，上岸奔至樊城，令人叫門。
隻聽城上一通鼓響，關羽引軍而出，大喝道：曹仁休走，吾已取樊城多時矣！
曹仁知道關公本事，撥馬便走，折兵大半，星夜投奔許都而來。於路派出數路探馬，前往新野打聽，方知劉備聘請徐庶為軍師，為其設謀定計。
至此自悔誤聽二呂之言，沒先派人打探對方底細，輕敵冒進，這才吃了大虧。
鏡頭轉換，按下曹仁，複說劉備。
劉備引軍進入樊城，縣令劉泌出迎，並請劉關張三人到家，設宴相待。酒席之間，劉備見劉泌身側有一大漢侍立，器宇軒昂，因問：此子何人
劉泌答道：是我外甥寇封，因父母雙亡，故從下官過活。
劉備：曾習何業
劉泌：幼習弓馬，尤喜兵法。
劉備點頭，不再多問，劉泌便命開席。於是飛杯傳盞，水陸畢陳，賓客儘歡。
隨軍廚役上菜時不慎，忽將盤中肉塊遺落在地，不由臉色更變。寇封不動聲色，隨手將肉塊揀起，轉身丟入口中，悄悄咽下。
未料這一幕恰被劉備看到，遂待寇封過來敬酒之時，低聲問道：卿適才見肉落地，不去灰沙，不責下人，隨口吞食，是何意也
寇封答道：身為將吏，應時時垂憐百姓。粒米片肉，來之不易，棄之可惜；又士卒廚役終日勞累，愛之有餘。偶有過失而已，安忍叱斥。
劉備聞言，又驚又喜，遂向劉泌笑道：此子仁義為懷，頗合我意。既其父母雙亡，某願收此為義子，未知明公肯相舍否
劉泌：使君乃帝室之胄，大漢皇叔，天下誰人不知既蒙垂愛，此子之福也。
於是欣然而從，遂使寇封便在席間參拜玄德為父，就此改名劉封。
畫外音：劉封食肉掩過之事傳至軍廚，眾皰師莫不為之感動。為報答少主愛民之德，廚役遂特意烹製一種夾糖炸肉，送給劉封，以記此事。在烹製此菜時，除加糖以外，還夾入豆沙，成為襄樊名菜之一，流傳至今。