周瑜：某也嘗聞，先生曾就學於侍郎蔡伯喈，亦善此道
孔明：公瑾博聞，小可末技，不值一提。今遇長夜良宵，明月當空，左右無事，何不雅奏一曲，以娛我等凡夫之耳耶
魯肅聽了，自也跟著湊趣不迭。
周瑜被孔明說的興起，即命焚香，正襟危坐，撫弄了一曲，仙意盎然，炯非人間之響。一曲奏罷，雙目凝視孔明，待其品評。
孔明一直閉目聆聽，直到曲終音緲，方才睜開雙眼，又回味半晌不語。
魯肅急不可耐，身體前傾，似欲將孔明口唇撐開，等他發言。
孔明見魯肅此等情狀，這才開口讚道：空穀傳音，百鳥和鳴。此“鳳求凰”古曲也。
公瑾大喜，即讓坐於孔明，請其附和一曲。孔明亦即興而奏，叮咚成韻，連綿不絕。
魯肅讚歎，又目不轉睛，直望周瑜。公瑾擊節讚道：巍巍乎誌在高山，湯湯乎誌在流水。此俞伯牙摔琴謝知音之“高山流水”也。
鏘然一聲，孔明罷奏而起，二人雙手相握，相視大笑。
魯肅忽然驚醒，笑道：隻顧撫琴弄曲，殊非待客之道，孔明先生恕罪。
即命侍者擺宴，把酒言歡。
酒過三巡，周瑜問道：嘗聞先生隱居隆中，躬耕隴畝，與鬆鶴為伴，拜龐德公、水鏡先生為師，與徐元直、龐士元為友，每自比於管仲、樂毅，好為《梁父吟》，此事有諸
孔明大笑：不敢，此小可之比，有辱尊聽。何如公瑾伯符，納聘喬公得娶小喬，少年即英名揚於天下！
瑜亮二人琴韻互答，兩情惺惺相惜，各生敬佩之心，知音同感。
孔明當即便欲拿出臥龍令表明身份，請公瑾助孫權為己所用，回思又恐劉備生忌，隻得暫且隱忍，待擊退曹操後再作道理，於是安坐，聽公瑾高論如何。
周瑜：臥龍先生此來，無非欲聯吳抗曹，得勝後平分荊州疆土耳。我江東諸臣今日公議已定，孫將軍命某率江東全軍以赴決戰。願求破曹良策，請勿吝賜教。
孔明：兄從討虜將軍，以數千人馬平定江東，用兵之道十倍於亮，想必早有破敵良策。
周瑜：既是孫劉聯手，願勿吝賜教。
孔明：某回樊口，請我主劉豫州供兄驅使便是，並無高明良策教兄。但今孫將軍雖以佩劍見賜，奈其迎戰決心尚未穩決。此時至重者是堅其信心，然後方可用兵決策。
周瑜：我主當眾拔劍，斫案為誓，人皆見之，何謂決心不穩
孔明：孫將軍斫案之舉，是做給張子布看者，並未決心一戰。兄宜連夜入府，單獨拜見孫將軍，以敵我雙方強弱勝負之數開解，使孫將軍無疑，然後方可成功。若以主公憂慮之心，驅部下狐疑之眾，則此戰必敗。請兄速行，亮明日即至大帳聽令。
說罷起身，與魯肅告辭出來，自回館驛宿歇。
周瑜將魯肅和孔明二人送出轅門，複入將軍府內，求見孫權。
孫權聞報公瑾深夜又至，知道必有秘事相商，急忙迎進內廳，屏退左右問道：公瑾深夜複返，必有要緊事故
周瑜：某受將軍鈞命，來日調撥軍馬。未知主公心中，尚有疑慮否
孫權：公瑾真乃知我者也，一言道著要害。孤雖信卿之才能，但憂曹操兵多，寡不敵眾，其他並無所疑。
周瑜暗自讚佩孔明，笑道：臣特為此，前來開解主公。主公因見曹操來書，聲言水陸大軍百萬，故懷疑懼，不複料其虛實。
孫權：曹操軍力，果然虛實如何
周瑜：據某連日打探，再加以實情較之。彼將青州之兵，不過十五六萬，且已久疲；所得袁氏之眾，亦止七八萬人，尚多懷疑未服。加以荊州水軍，亦三十萬人罷了，而荊州水師多聽命於公子劉琦，決不肯為曹操用命。夫以久疲之卒，禦狐疑之眾，又無水軍之將，其數雖多，實不足畏。瑜得五萬兵，自足破之，願主公勿以為慮。
孫權長出一口氣，以手撫周瑜之背道：公瑾此言，足釋我疑。子布無謀，深失孤望；獨卿及子敬，與孤同心。卿可與子敬、程普即日選軍前進，孤當續發人馬，多載資糧，為卿後應。前軍倘不如意，便還就孤。孤當親與操賊決戰，更無他疑。
周瑜辭謝而出，暗忖道：孔明早已料著吳侯之心，計畫高我一頭。久後若為江東所用，我主大業可成矣。
連聲讚歎而回，一邊尋思收買孔明之策。
次日平明，周瑜升帳高坐，擂鼓聚將。魯肅陪同孔明準時到至，與都督見禮。公瑾因請諸葛孔明坐於客位，聚集江東文武聽令，分派眾將。
先命中軍官宣讀禁律，然後傳令：差韓當、黃蓋為前部先鋒，領本部戰船前至三江口下寨；蔣欽、周泰為第二隊；淩統、潘璋為第三隊；太史慈、呂蒙為第四隊；陸遜、董襲為第五隊；呂範、朱治為四方巡警使，催督六郡官軍，水陸並進，克期取齊。
調撥已畢，諸將欣然領命，散班出帳，各自收拾船隻軍器起行。
孔明見周瑜調兵動止有法，心中讚佩，無以言表。因見散帳，即向公瑾告辭，欲過江回歸樊口，分撥軍馬，以接應江東。
周瑜挽留道：先生且留待一兩日，待某讓魯子敬與先生治酒送行。
孔明遜謝不得，隻得從命，還歸驛館。
周瑜於是叮囑魯肅：孔明乃是蓋世奇才，若能為我江東所用，實乃主公之福。我今將其留下，公可邀至家中，置酒餞行，探其風色；我卻在府中設宴，將諸葛瑾請來，使其以兄弟之情動之，兩下夾攻，不憂其不能動心。
魯肅大喜，自回家中準備，盛排筵宴。當夜所談之事，倒也不必儘述。
周瑜支走魯肅，複派中軍，持柬前往諸葛亮子瑜府中，說要治酒小酌，有事相商。
諸葛瑾不知公瑾用意，以為是軍中有事調度，欣然領命赴宴。周瑜親至府外迎接，攜手入席，坐間如沐春風，主賓談笑甚歡。
酒至半酣，公瑾忽然言道：令弟孔明有王佐之才，如何屈身服事劉備今欲煩先生不惜齒餘，使令弟棄劉備而事東吳，則我主公既得良輔，先生兄弟又得每日相見，豈不美哉
諸葛瑾聽了，這才明白公瑾治酒相請用意，不由心中暗笑：周公瑾啊周公瑾，你若知道我這位兄弟真實身份，莫說讓他來保我孫將軍，怕是你要拜倒在他麵前，接受漢室爵祿也。實情早晚自知，此時倒也不必說破。你即敬佩我弟才學，此後之事便是成功一半。
心中思想，欣然答道：某自至江東，枉食孫將軍爵祿，愧無寸功以報。今都督有命，是抬舉我弟，且成全我兄弟二人團聚，誠為美事，敢不效力來日便可回報。
當夜賓主儘歡，諸葛瑾酒罷彆去。次日侵早便徑投館驛，來見兄弟孔明。
孔明正在盥洗，忽聽有人聲喚，見是兄長到來，急忙接入，各訴彆來之情。
諸葛瑾見左右無人，複行君臣大禮，將周瑜命自己來意說明。
孔明聽罷大喜：周公瑾非但儒雅過人，實乃百年不世出將才。若能為我所用，可使為上將軍，足以敵對曹操帳下諸將，如此興複漢室江山易也。隻是見今孫、劉剛剛結盟，若弟於此時亮明身份，未知兩家對漢室忠誠如何，則必欲速不達，又恐橫生枝節。我兄回見公瑾，隻替我含糊遮過此番，如此如此回之。來日勝了曹操，卻再另作彆論。
諸葛瑾領命，盤桓半日，回見周瑜：都督要我去說孔明來降，反被他差些便說了我去。有負都督重托，特來請罪，實在慚愧。
周瑜驚問：此是如何說法
諸葛瑾道：某去見二弟孔明，見其情意甚篤，便以伯夷、叔齊故事說之。孔明卻以君臣大義答之，謂曰劉皇叔乃漢室之胄，若我兄弟同事劉備，則上不愧為漢臣，而骨肉又得相聚，是為情義兩全之策。說得某是啞口無言，實在是慚愧，有負都督所托。
周瑜問道：即是如此，則公意若何
諸葛瑾答：某逃難江東，受孫將軍知遇厚恩，定誓死奉之為主，安肯相背！
周瑜慰道：公既忠心事主，不必多言。我自有伏孔明之計。
諸葛瑾道：若果如此，自是妙極。全賴都督施展妙策，使我兄弟早日相會。
孔明告辭吳主孫權，乘舟北還。見劉備報說，此去與孫權聯盟成功。
劉備大喜，加緊整頓兵馬戰備，駐軍樊口，眺望孫權軍隊旗號，聽候江東人馬動靜。
不一日，巡江士兵回報：江東船隊在江麵紮下營寨，為首樓船打著大都督周瑜旗號。
劉備聞報，即派孫乾、糜竺率五百軍士，牽羊擔酒，前去江東水寨勞軍。
周瑜遜謝，對孫乾二人說道：瑜早聞劉皇叔大名，常恨無緣相會。今即為盟軍，又近在咫尺，理當拜見。但某軍務在身，不能離隊上岸，若委派他人代我前往，又失恭敬。若劉皇叔能屈尊前來船上與某會麵，實慰我願。
孫乾與糜竺應諾，回營報知主公。劉備即留孔明鎮守大營，親乘一隻大船去見周瑜，關羽、張飛二弟隨侍左右。
周瑜聞說左將軍劉備來拜，急上甲板恭迎，請到自己座船相會敘話。
賓主坐定，周瑜抬眼忽見關、張二人，在劉備身後叉手侍立，威風凜凜，恍若天神。不由心頭一動，即問劉備：玄德公身後所立者，是何人也
劉備：某之二位劣弟。關羽字雲長，張飛字翼德。
周瑜大驚，急起身為禮：莫非當年桃園結義，掃滅黃巾，虎牢關三戰呂布，斬顏良、文醜之關雲長，當陽橋一聲喝退曹操五千精騎之張翼德乎
劉備遜謝：正是。我兄弟三人一生敗多勝少，何勞都督謬讚。
周瑜脫口讚道：真乃當世虎將，萬人之敵。有將若此，皇叔何事不成
關羽見周瑜連聲讚歎，不由大生好感，急以軍禮相見：久聞江東孫郎、周郎，一個威風八麵號稱小霸王，一個風姿俊雅名為儒將軍，今觀之果然，勝似聞名。
周瑜向聞關羽孤傲卓絕，見其對己稱讚有加，喜不自勝，便邀關、張同坐。二人因兄長在前，不肯就坐，周瑜隻得作罷，複又誇讚一番。
劉備觀見江東戰船旗號齊整，將士威武，大是欽羨，便問周瑜：孫將軍率江東才俊，奮六郡之威，此時敢與曹操相抗，真乃不世英主。都督親帥六軍迎敵於長江，亦蓋世英雄也。劉備冒昧請問，江東此次應戰，不知有多少軍馬
周瑜：全軍總有五萬，用於衝鋒作戰者，約有三萬餘人。
劉備：即如此，便是加上劉備及公子劉琦人馬，亦不過五七萬人，可惜太少。
周瑜：將在智而不在勇，兵在精而不在多。皇叔且看我三萬精銳，如何擊敗曹軍！
劉備：前蒙魯子敬玉成我兩家聯盟，備不勝感激。不知子敬何在，可容一見否
周瑜：魯子敬管領後軍，兼籌全軍糧秣，不在此間。皇叔見召，理當令其前來拜見，但重任在肩，不得擅離職守。可以另擇吉日，皇叔前來江東，某令其倒履相迎。
劉備：即如此，待戰勝曹操之際，再見子敬不遲。好教都督得知，某與軍師孔明已將水軍訓練精熟，隻待都督一聲令下，願附驥尾，不敢落後於人。
於是向周瑜告辭，回樊口收拾戰具，整頓兵馬。乃請孔明居於中軍調度，自率關羽、張飛引兩千人馬，跟在周瑜水軍之後，以為合後。
周瑜整備戰具已畢，這日正在寨中坐定，忽報曹操遣使送書，現在寨門外候見。周瑜傳令喚入，接書看時，見封麵上十個大字：漢大丞相付周都督開拆。
周瑜大怒，叫聲：可惱至極！
更不拆看書中內容，幾把扯碎，擲於地下，喝斬來使，將首級交付從人持回。
遂命擊鼓升帳，派將發兵：令大將甘寧為先鋒，韓當為左翼，蔣欽為右翼，來日五更開船，鳴鼓呐喊而進。本督自領諸將，隨後接應。
曹使隨從齎持主將首級，狼狽逃回本營，向曹操報說周瑜毀書斬使，如此無禮。
曹操勃然大怒，便發將令：命蔡瑁、張允、文聘，引荊州水軍為前部，催督戰船到三江口下寨，準備決戰。本帥自統中軍，隨後接應。
三江口水寨，江上晨霧將散未散。朦朧之中，隻見無數船隻，蔽江而來。