江東大營，周、劉會議絕兵北道，奪取南郡之事。
劉備：若依都督之見，則何人足稱其職
周瑜：足稱其職者，除非皇叔二位兄弟，關雲長和張翼德，無論哪個都可去得。
魯肅接口讚道：妙哉，我謂除非雲長將軍不可。其曾當著曹操所有諸將之麵，斬顏良、誅文醜，又在古城之外三通鼓未歇，便殺蔡陽，哪個不懼
一語方罷，三人齊聲仰天大笑。周瑜拍案叫道：真是英雄所見略同也。
劉備見窗戶紙已被捅破，於是說出心中之意：南郡江陵城中糧多，易守難攻，足為疾害。某可使三弟張翼德領其部下千人，願為攻城先鋒。那曹仁、曹純、曹洪兄弟雖勇，翼德一人亦足當之。二弟關羽率兵斷絕曹軍北道，亦不在話下。隻是其手下隻有五百校刀手，兵少不足以當此重任。周都督可分二千軍馬，仍由江東大將管領，交付雲長使用，從夏水渡過江北，截取曹仁後路，使與徐晃等五將斷絕聯係。則南郡便為孤城難守，曹仁豈有不走之理
周瑜點頭稱是，即點二千精兵，使蘇飛為將，隨劉備還歸樊口，聽從關羽號令。
劉備告辭，率蘇飛二千兵回，吩咐二弟關羽領兵登船，順夏水北上；又喚三弟張飛，領部下一千人馬至江東營寨，與周瑜合兵，共擊江陵。
畫外音：雖然周瑜機變百出，在與劉備此次鬥智之中，卻輸半籌。劉備如此布置，是因自己兵少，赤壁戰時未出大力，若於攻打江陵時再不出些力氣，則戰後江陵必歸東吳，自己僅得荊南四郡，絕非己願。但若與周瑜並力攻打江陵，與曹仁拚起消耗，便即得不償失。由是自動請令，使關羽迂回夏水以抄曹仁後路，隻需襲擾徐晃等五將，便可建大功。
關羽雖是馬上戰將，但因曾隨公子劉琦在江夏管領水軍經年，此時已是水戰高手。又深知兄長如此派兵用意，於是欣然領命，率本部五百校刀手，及蘇飛兩千水軍，就此登程。
劉備叮囑再三：弟孤軍深入敵後，此去務須在意，休要逞勇戀戰，自陷險境。
關羽心下感動，說道：不勞兄長掛懷，弟定不辱命。
於是彆了劉備，率戰船百隻，每船軍士二十五人，在樊口沿夏水而下，轉驅東北。
眼見離得江陵遠了，關羽即命蘇飛率水軍沿江而行，己則乘赤兔馬上岸，率五百校刀手沿江岸巡哨，水陸並進，彼此護衛。
這日正溯漢江而上，探馬來報：前麵已近漢津，曹將徐晃沿江而來，約有一千人馬。
關羽暗道：徐公明本駐樊城，怎生到了這裡想是來援江陵，隻得拚力一戰。
遂命五百人馬一字排開，自己縱馬上前，手挺青龍刀攔在當路。
徐晃奉令巡防北道，聞報南郡惡戰方酣，於是率軍南下，來援曹仁。一路之上討滅中廬、臨沮、宜城沿途山賊，清理行軍道路，不想在此與關公相遇。
昔為故友同袍，今為兩國仇敵，無話可說，隻得開打。二人見麵，於馬上施禮道勞已畢，徐晃先遣副將出戰，隻交馬一合，便被關公劈於馬下，身首兩分。
徐晃無奈，隻得放下麵皮，親掄大斧上陣。
關公因未參與赤壁之戰，憋著一腔氣力，將刀法展動，戰有三十回合，徐晃遍體流汗，漸感不支。關公暗喜，正欲刀斬其馬，力擒徐晃，卻聽西北角上馬蹄聲疾。
馬蹄響處，一員大將飛馳而至，高聲叫道：關雲長，休得逞威，某來也！
話音未落，弓弦響亮。關公俯身急躲，一支利箭掠背而過。起身甩臉看時，卻是滿寵帶著當陽守軍而來，一箭解了徐晃之危。
徐晃得救，回馬再戰；滿寵也棄弓揮刀而上，與關公三人做丁字形廝殺。
關公毫無懼色，力敵二將，又戰了二十個回合，不分勝敗。正在此時，隻聽喊聲大作，卻是吳將蘇飛率領水軍登岸，殺將過來。
滿寵此次出城所帶兵少，眼見眾寡不敵，自己二人又戰不過關公，遂向徐晃遞個眼色，虛砍一刀便走。徐晃會意，緊隨其後，退入當陽，閉門不出。
關公見此，並不戀戰，與蘇飛分兵北上，直趨襄陽。
滿寵不知關公之意，怕當陽縣城有失，不敢追擊，隻是派出探馬，遠近探聽動靜。
徐晃在當陽待了十數日，知道關公已經遠離，不會再來攻城，倒底放心曹仁不下，遂告辭滿寵，率所部千人南下江陵。
此時關公已至襄陽，將二千五百軍儘列於城下。
守將樂進聽聞關公到來，以為江陵與當陽皆失，不由大驚，便與副將李典列陣城外。那樂進是員悍將，在許都之時，惟他與蔡陽不服關羽。
此時見麵，樂進不忿，上前便搦關公交戰。
蘇飛縱馬上前，卻被李典當住，二人交馬，雙槍並舉。
鼓聲響處，樂進不顧生死，隻管猛衝猛殺，轉眼間與關公已戰十個回合。
關公愛惜其勇，且想起曹操對自己許多好處，不願傷其愛將，戰夠多時，未下毒手。
正鬥到緊要之處，陡聽那邊廂李典一聲大喊，蘇飛肩上鮮血迸現，已經帶傷。蘇飛不敢再戰，呐一聲喊，向後便逃。
關公見此，怕軍士潰散，隻得撇了樂進，與蘇飛斷後掩護，緩緩而退。
樂進不知進退，正要趕時，卻被李典攔住：能得這位尊神退去也就罷了，趕他做甚
樂進這才止步，與李典收拾軍馬進城，緊閉城門不出。
關公受兄長之命，正要他閉門不出，隻要不去支援江陵。此時見目的已經達到，便不計較勝敗，與蘇飛及軍士都上了戰船，在襄陽城下停留數日，又折而向東。
船隊剛至尋口，見一隻船隊自漢津逆流而上，旗上大書：江夏太守文聘。
原來文聘聞聽關羽與樂進戰於漢襄，特率江夏水兵前來助戰，故在此相遇。因素知關公之勇，自己逆流而上，故此先下手為強；兩軍甫接，便令急放火箭，射向敵船。
當時已是仲春，江上東南風正盛，關公船隊一船著火，就近船隻即刻燒著一片。江東軍士紛紛跳入江中，爭搶上岸逃命。
關公不防文聘有此一手，止喝軍士不住，隻得下令將船靠岸，騎赤兔馬登上陸地，五百校刀手左右相隨。
蘇飛就便帶著船隊避開火船，順流而下，掠過江夏船隊，沿著漢水北岸直下漢津。
文聘見關公上岸，自己本不願與其交戰，即率水軍截擊蘇飛，命令繼續放射火箭。
不料蘇飛所率江東人馬極善水戰，且又會看風頭，當即變換隊形，迅速與江夏水軍形成交插之勢。文聘由此恐怕誤燒己兵，不敢再放火箭。
關公立馬高阜，擬令奪船殺敵，忽聽上流有人高聲喊喝：關羽休走，樂某來也！
文聘在江中正與蘇飛對壘，恐被關公夾擊，忽見樂進前來助戰，不由大喜，精神倍增。
蘇飛見襄陽兵出，亦怕被曹軍合擊，急令船隊退出糾纏，衝往下遊漢津渡口。文聘怕江夏有失，命船隊緊緊跟上敵船。
岸上就此隻剩關羽和樂進二人，各自引兵相對。
關公惱怒樂進對己輕視無禮，心中殺機頓起，大喝一聲，抖開絲韁，倒拖青龍刀，赤兔馬似潑風一般衝下高坡，直奔樂進，便似一道紅色閃電。
樂進見關羽迅如狂風，自高坡衝下，忽地想起其在白馬坡斬顏良之時，於萬馬軍中如出入無人之境；隻嚇得一下子鬥誌全無，愣在馬上呆若木雞，直如引頸待死之狀。
說時遲，那時快！一陣風過，樂進頭盔落地，滾入江中。
關公叫道：樂進！曹營諸將之中，哪個不懼關某偏你這廝不知好歹，屢次欺我。今次看在曹丞相麵上，先寄你項上之首，下次再戰，絕不相饒！
說罷引馬自去，去追前麵戰船，並不回頭。樂進呆愣在江岸之上，不敢再來糾纏。
關公趕至漢津古渡，招呼己船近岸，登船仗刀，直至文聘之前，喝道：文仲業！你久食劉荊州之祿，卻隨劉琮降曹，寧不自愧看在舊日麵上，某不殺你。今荊襄七郡將重歸公子劉琦之手，某勸你速回江夏，向公子納降，是你便宜。如若不然，早晚青龍刀下作鬼！
文聘見關公如此快速即至，以為樂進已然被殺。又聞說江陵將被孫劉聯軍攻陷，心中更是不安，暗道：若非江陵被圍，關羽如何敢率孤軍，深入荊襄腹地
想到此處，自思不是關羽對手，落得尚有舊日情麵，不至反目，遂就坡下驢：文聘無禮，君侯休怪。公子劉琦來時，某即舉江夏之地迎降！
於是揮動令旗，命水軍撤出漢津，緩緩向江夏而退。回頭望時，關公果然並不來追。
關公大言嚇走文聘，不由舒一口氣，暗道：又一個不敢去救南郡的了！既當陽、襄陽、江夏皆不敢動，我絕兵北道之命已自完成。這便全軍南行，有何不可
於是召來蘇飛，將本意說了。蘇飛大喜，與關公依舊兵分兩路，向江陵徐徐進發。
再說樂進，被關公削落頭盔留命不殺，追又不敢，退又含羞，心實不甘。忽見江麵上橫著三二十隻江東快船，全是被文聘用火箭燒壞了的，俱都飄浮於岸邊，七零八落。
於是靈機一動，命人找來引火之物，將那些船隻聚攏起來，再放一把火，燒個精光。又命隨從：回去之後，隻說關羽被我戰敗，燒其大半戰船，不許對外泄露真情。
眾軍見說有功無過，自然滿口應諾。
樂進引軍回城，對李典說已儘燒孫劉聯糧船輜重，關羽及蘇飛狼狽而走，追之不及。
李典信以為真，拜表入於許都，替樂進報功。曹操得表甚喜，遂封樂進為延壽亭侯，加討逆將軍，李典及文聘皆有升賞。
畫外音：關公與蘇飛率軍遊擊於襄陽與當陽之間，沿江南北襲擾曹軍，前後長達一年之久。其間數度與樂進、徐晃、文聘、滿寵交戰，曆儘艱險，幾經危難。蘇飛攜水軍遊曳於漢水、蠻河、竹皮河、豐樂河、敖河、南北湖河、長灘河等水路，行走於漢津，皆是河路縱橫之地，與關公互相照應，牽住樊城、襄陽、當陽、江夏、尋口五關諸城之兵，使之不敢輕易南援曹仁。於此觀之，劉備絕兵北道之策甚為英明，孔明、周瑜、魯肅皆都讚歎佩服。
鏡頭轉換，漢水南岸、江陵東北。
關公在此紮營，以當北道前來救援之兵。周倉忽然入帳報說：稟君侯，大事不妙。有一隻軍馬自東北沿江而來，旗號上書汝南李通。其來甚速，離營不足五裡！
關羽聞報，急披甲出帳，上馬挺刀迎敵。
未出營門，早見一員大將突至寨前，下馬砍拔護營鹿角，旁若無人。
關公高聲喝道：大膽李通，何敢乃爾。關某在此，還不速速退去！
李通聞是關公，並不驚慌，飛身上馬，揮眾前行，五百校刀手當之不住。
關公大怒，突至李通近前，劈手就是一刀。李通橫擔槍杆，以力磕擋，便聽喀嚓一聲，槍杆被青龍刀劈為兩段，刀頭不停，又劈開李通護心寶甲，將及皮肉。
李通哪裡知道，關公此刀足有八十二斤，憑空劈下來時，怕不有千斤之力雖然未受外創，但已受了內傷，當即噴出一口熱血，一個跟頭跌下馬來。
關公欲要上前，複加一刀。曹軍人多，將李通救起上馬，繞營而逃。後麵曹軍大隊人馬趕來，關羽令周倉讓過中軍，擊其後隊，誅殺一千餘人，但曹軍已穿營而過。
正在此時，蘇飛在江中聽到喊殺之聲，率軍登岸趕來，見曹軍已然走遠，悔之不迭。
李通仗著人多突破關公防線，向南郡進軍，傍晚之時已見江陵城牆。因見天色已晚，又覺身體傷痛難挨，遂下令當住要道下寨，以防關羽前來劫營。
安頓已畢，李通感覺胸腔內熱血上湧，難受至極，勉強卸了盔甲，連晚飯也不吃，躺臥在床。當夜晚間內傷發作，竟死於軍營之中。
可憐一代悍將，竟因一時大意，被關公青龍刀震裂內臟而死。
副將見主將已死，不敢舉哀，將李通屍體用軟甲裹了，置於木匣。
又令探馬：前去江陵探聽動靜。若得便時，便進城麵見曹仁將軍，約期合兵突圍。
探馬得令而去，直奔江陵。
卻說曹仁牢據江陵堅城，仗著城內糧多，與孫劉聯軍打打停停，相拒年餘，未被攻破。這日升帳，令糧官查庫，報說存糧已不足三日軍用。