曹仁大慌，不知所措。門軍忽然入報：今有李通將軍麾下哨馬，衙外求見。
探馬登堂拜見曹仁，報說：我家主將帶兩萬兵馬前來解圍，因衝營時與關羽交戰受傷，昨夜死於軍中。副將用事，令小人進城麵見將軍，請令定奪。
曹仁聞說李通死了，不由大慟。但聞說兩萬兵馬來援，這一喜非同小可，便道：你且回去報知副將，即刻起營，前來江陵城外，與周瑜決一死戰。
探馬得令，飛馬而去。曹仁即派使者出城，前往周瑜營中約期決戰。
周瑜見曹仁忽肯求戰，亦自大喜，批回明日決戰。即請劉備、張飛商議，布置人馬。
劉備說道：彼城中兵力約有五萬，我兩家四萬餘人，故此勢力均衡，一年來相持不下。曹仁忽然求戰，其因不外乎有二。一謂城內糧儘，欲以進為退，打完這一仗即趁勢棄城退兵；二謂北麵救援已至，要與城外援兵合擊我軍。
周瑜：皇叔所言甚是。雲長及蘇飛將軍並無戰報，則非救兵到來，而是彼糧將儘矣。明日必是決戰，曹仁城破軍潰，在於此時也。
劉備：即請都督布兵。備與三弟翼德，敢不聽命而行
周瑜大喜，於是升帳派將：命大將甘寧率軍五千，與張翼德部軍千人為先鋒；程普、韓當為左翼，黃蓋、周泰為右翼，各領兵五千。本督與皇叔率引大隊人馬為中軍，明日四鼓飽餐戰飯，五更列陣出兵。各去點兵，不得違誤！
劉備見周瑜用兵得當，與張飛讚歎領命而去。江東諸將，自也各去預備。
次日一早，兩家部眾皆都盔明甲亮，擂鼓而進。曹仁令牛金為先鋒，自為中軍，曹洪、曹純為合後，隻留陳矯領些少軍士守城，其餘軍兵儘起，列陣於城外。
三通鼓罷，周瑜不與曹仁鬥將，直接揮動令旗，發出暗號。
陡聽三聲號炮，隻見甘興霸在左，張翼德在右，兩股騎兵一齊向前，直衝對麵中軍。
曹仁大驚，急令曹洪當住甘寧，牛金當住張飛。四匹戰馬相交，不到三合，張飛大吼一聲，如同驚雷，將牛金挑到半天雲裡，複又將屍體甩向曹洪。
曹洪吃了一嚇，被甘寧一槍扯下半幅戰袍，隻得回馬便走。卻衝動自家陣角，曹兵人馬似浪潮一般，往後便退。
吳軍陣中複又三聲炮響，程普、韓當自西邊殺來，黃蓋、周泰自東邊殺來，中軍將佐淩統、徐盛、丁奉、蔣欽、潘璋、陳武、呂蒙齊至。
曹兵由此大敗，三路軍皆被衝散，不敢回入江陵，隻得繞城而走。
曹仁十數騎被困重圍，多虧曹洪從斜刺裡殺入；李通副將率兩萬汝南勁卒亦至，混戰一場。曹仁由此得以透圍而出，引敗軍奔走，徑投襄陽。
周瑜在江陵城下受了一年窩囊氣，且挨了一箭，全拜曹仁所賜，焉肯舍放
即率全體吳軍在後追趕，並下達懸賞令：必要追到襄陽，不可停步。凡生擒曹仁者，賞萬戶侯，殺死以首級來獻者，升三級，賜千金！
江東軍馬聞令，追之愈疾。曹仁狼狽至極，上天無路，入地無門。
忽見一哨人馬馳來，馬上將軍正是徐晃。曹仁喜極而泣，高叫：公明救我！
徐晃立命列陣，讓過曹仁，攔住吳軍去路。甘寧奔襲在前，便待上前，與徐晃放對。
周瑜率領大軍趕到，正要下令展開圍擊，忽聽西北角上殺聲大起，有兩支軍馬馳來。定睛看時，卻是曹將滿寵、文聘，前來接應曹仁。
正在這時，忽見蘇飛馳馬而至，叫道：都督且請回兵，關羽趁亂奪了江陵。
周瑜大驚，急令鳴金回兵。回首呼喚劉備、張飛時，卻早已不見蹤影。
曹仁見吳兵回軍，自是喜出望外，遂棄南郡、當陽、尋口，渡過襄江，回歸樊城。
周瑜、程普率軍徑到江陵城下，隻見城門緊閉。
敵樓上站立一員大將，赤麵長須，正是關羽，向城下叫道：都督少罪！關某奉兄長將令，已取此城。某率孤軍斷絕曹軍北道，曆儘艱險，也理合得一城池歇馬，你去取彆城罷。
周瑜哭笑不得，命令甘寧引數千軍馬，徑取荊州；淩統引數千軍馬，徑取南郡。
正分撥間，魯肅自外而至，對周瑜道：我與劉備、張飛共擊曹仁，你道他們半途而走，去了何處卻是一個奪了南郡，一個襲了荊州。
周瑜：這個大耳賊，直如此憊賴！
魯肅：不關劉備之事，全是那孔明早就安排下的。伊籍和馬良早入城中，以為內應，獻了城門，兵不血刃。孔明早就預為之計，真乃天下奇才！
周瑜：子敬是為孫氏，或為劉氏耶事已至此，竟誇起諸葛村夫，真乃令人氣煞。
魯肅：豈有此理。某與你莫逆之交，又蒙孫將軍知遇之恩，豈能心向劉備不過是讚孔明多智，不擇手段耳。
周瑜：小人行徑，可笑至極。我欲與劉備、諸葛亮共決雌雄，複奪城池。你看如何
魯肅：都督是氣糊塗了，此計萬萬不可。今我孫劉兩家聯手與曹操相持，未分成敗，曹仁在襄陽、樊城之軍遠多於我；主公又攻合淝不下，屢為張遼所阻。若我兩家互相吞並起來，倘曹兵乘虛而至，其勢危矣。公瑾且耐，容某親見玄德，且看他怎麼說。
眾將聞言齊讚有理，周瑜隻得聽從。
鏡頭轉換，荊州城外。
魯肅引十數從者徑至，命人叫城，求見劉備。
軍士報入城中，頃刻城門大開，劉備、孔明迎出，接魯肅進城入衙，敘禮請座。
魯肅怒道：大戰未決之時，孔明先生跑得好快，帶趙雲乘虛取了荊南四州。劉皇叔更是機靈，趁我周都督追殺曹仁之時，又令雲長襲了江陵，你與翼德襲了荊州和南郡。作為同盟之軍，可有如此精於算計者乎前者曹操引十萬之眾，破皇叔於當陽長阪，眼看走投無路；不是我主傾江東六郡全力殺退曹兵，皇叔與孔明先生何在曹兵敗走，荊州七郡合當歸於東吳。皇叔向以仁義之名布於天下，用詭計奪占荊襄，使江東空費錢糧軍馬，於理不合罷。
劉備聽了魯肅之言，並無一字可答，隻是低頭掉淚，一語不發。
魯肅驚問：就算某言語重了一些，皇叔何至於此
孔明在一旁道：我主公煩惱，並非因子敬言重，而是中年喪妻，故此心中悲痛。子敬於此時提起荊州之事，豈不是令我主煩上加煩，惱上加惱
魯肅即問：請道其詳。
孔明：我主向有二妻，正妻糜夫人，是阿鬥之母，糜竺之妹，死於當陽之敗。次妻乃甘夫人，被趙子龍從萬馬軍中救出，但因驚嚇過度，一直有病在身。今經赤壁、南郡之戰，居無定所隨軍顛簸，於前日病重而亡。故此我主心傷，請子敬莫怪。
魯肅聞此，忽然心中一動，起身向劉備道：某知皇叔向依劉表於新野，並無存身之地，著實難為。魯肅現有一計，可使兩全其美，不知皇叔尚肯納否
劉備聽了，句句打動自己心事，不由回思往事，悲從中來，放聲大哭。明哭自己無有存身之所，兼懷中年喪妻之痛，其實更悔當初不聽孔明之言，未先奪取荊州以為己有。
魯肅被劉備哭得六神無主，於是眼望孔明：某之拙計，皇叔不以為可聽否
孔明自知劉備心事，遂勸止住悲聲，對魯肅說道：子敬乃高明之士，所言甚善，隻是有些欠通。我主乃仁厚君子，不願直言子非，故此隻哭不答耳。
魯肅奇道：某皆據理而言，有哪些不通臥龍先生高才，請試言之，某願聞高論。
孔明笑答：常言道物必歸主，又雲完璧歸趙。荊襄七郡本是劉景升基業，其子劉琦尚在；我主以叔輔侄而取荊州，有何不可若說此番聯手驅曹，東吳立有大功，自是不假，但我主並未袖手壁觀，也曾出過力來！若非我主令關雲長孤軍渡江，以絕荊州北道，何有今日南郡之勝漢家城池我大漢皇叔無份，反是你孫吳理所應得某說子敬所說欠通，便是為此。
魯肅未料孔明竟說出這一番言論，其理堂堂正正，實在無可辯駁，不由一時語塞，暗道：這孔明巧言令色，如此憊賴，殊非君子所為。
孔明察言觀色，輕輕將話頭收回：雖然如此，隻是孫劉兩家乃為盟友，不可壞了臉麵，荊州之事也未必不可商量。適才子敬雲有兩全其美之策，何不說說，與我主共同商榷
魯肅見孔明說話滴水不漏，暗道：公瑾，你枉稱聰明冠絕天下，此番遇到對頭了也。
遂順水推舟答道：我兩家既協力抗曹，理應禍福共之。今皇叔喪妻，理當續弦；我主孫權有妹名仁，字尚香，不但聰慧，且是女中豪傑，堪配英雄。若皇叔隨某前至江東，向孫將軍求婚，將軍亦必欣允。兩家既為秦晉之好，則以荊州為嫁妝陪送皇叔，此計若何
劉備靜聽魯肅所說，尚未答言，孔明早就擊案稱妙。劉備早知孔明之意，也自半推半就，由得孔明和魯肅商量議論，自己借口心緒不寧，請辭避歸內宅去了。
孔明吩咐重開筵席，與子敬呼盧歡飲，就談結親固盟大事。
次日一早，魯肅告辭，回歸江東大營，回報都督周瑜：既然公子劉琦尚在，劉備又用詭計占了荊州，此刻不宜反目，更不能以刀兵相向，供曹操有可乘之機。今劉備甘夫人新喪，不如勸孫將軍趁機與其結親，令劉備為我東吳北方屏藩，以當曹操。公瑾亦休養箭傷，再練水兵，與主公平掃東南交趾、西南蒼梧之地。若有餘力，則進兵西川，吞並益州，開疆拓土獨霸江南，其後再討回荊州不遲。若擔心劉備趁機做大，則不妨請其到江東吳郡就親，借此扣留在彼，不使其回荊州，割斷劉、關、張君臣之義，又絕其與孔明魚水之情，則關、張、孔明等久必生疑見疏，此時荊州亦歸我東吳矣。
周瑜聽罷，雖然忿氣未消，但也不由讚歎：子敬思慮長遠，胸襟闊大，我不如也。
正在議論之間，忽報孫權由合肥遣使至營，周瑜即令請入。
使者進帳，與周都督、魯大夫見禮畢，說道：情況萬分緊急！主公率軍久圍合淝，累戰不捷，損兵折將。由此特令在下前來告知都督，宜請劉備率其部下擋住襄陽及樊城曹兵，都督則收回江東大軍，撥兵赴合淝相助主公，以奪江淮之地，預為北伐之基。
周瑜見此，與魯肅互視一眼，正好就坡下驢。乃升帳聚將，分撥軍馬，令甘寧鎮守巴陵郡，淩統把守漢陽郡，並於二處分布戰船，聽候調遣。如此安排，其實是待合肥戰勝之後，隨時引得勝之兵，進軍西川之意。
又令副都督程普，率黃蓋、韓當、周泰等全部將士，到合淝聽主公孫權調用。請魯肅也隨軍前去，向主公分說劉備占據荊州之事。自己班師，且回柴桑養傷。
分派已罷，老將程普率兵移軍合肥。
魯肅致書孔明：請皇叔暫居南郡，以禦曹兵；荊州歸屬問題，儘可以後協商而定。
孔明得書大喜，向劉備道：孫仲謀全力攻打合肥，大兵一交，非驟時能解。我可趁此難得之機，加緊經略荊襄諸郡，尋機複向益州，實施某隆中所對宏圖大業。
劉備自是喜歡，於是儘得荊州江漢之地，並與孔明、伊籍、馬良等商議久遠之計。
伊籍：人雲馬氏五常，白眉最良。今主公問策，季常當知無不言。
馬良：荊南四郡皆為小郡，且位處偏僻，諸蠻雜處，無以與天下諸侯爭鋒。今皇叔宜納魯子敬之議，先去江東就親，向吳主借得荊州聚眾養兵。則北可直取中原，西可進兵西川。若得西川，再引得勝之兵北取漢中，此為長遠之計也。不知孔明軍師以為如何
孔明撫掌大笑，極言稱善。
劉備大喜，遂用馬良為從事，伊籍副之，與公子劉琦協理荊州政事。請孔明率魏延、黃忠，分兵撫慰荊南，並調零陵、桂陽、長沙諸郡賦稅以充軍實，擴軍備戰西川。
鏡頭轉換，按下荊州，複說合肥。
程普引赤壁得勝將士，竟投江淮而來。乃命魯肅為先鋒，率五千精兵直趨合肥。
孫權自從赤壁鏖兵之後久在合淝，與曹兵大小十餘戰，屢遭挫敗，離城五十裡外屯兵。聞魯肅已至營外，不由大喜，親自出營，下馬立待魯肅到來。
魯肅騎馬到營，遠遠見到主公孫權立在轅門以外，慌忙滾鞍下馬，施以君臣大禮。
孫權請魯肅再次上馬，與之並轡而行，側身問道：孤聞說子敬到來，親到轅門外下馬相迎，足以彰顯公之榮耀否
魯肅卻搖頭道：主公此時此地，如此禮待於我，非為榮耀，反使某慚愧無地。若待明公威德加於四海，總括九州，克成帝業，使魯肅名書竹帛，那時方始為顯赫之功也。
孫權撫掌大笑，不由深讚，更覺張昭非議魯肅，便是嫉賢妒能。
魯肅見主公高興，遂將劉備令關羽以奇兵斷絕北道，南郡一戰大勝曹仁，周都督暫借荊州與劉備歇馬之事詳細說了，又獻聯姻之策。
孫權審時度勢，一一應允，說道：儘依卿議，合肥戰罷，即可結親。
君臣二人還至中軍大帳，正說話間，門軍報說程普引領大軍已到。
程普到至，下令安營紮寨，攜諸將同至中軍帳中，參見主公，請求布軍發令。孫權心中歡暢，在帳中大設筵宴，犒勞赤壁鏖兵將士，並商議擊破合淝之策。