孫仁懷嗔含羞，佯作不依，內宮滿室皆春。
孫權見母親如此吩咐，隨即應承，喚呂範來日甘露寺設宴，並請國老喬公相陪。
呂範便去館驛報知劉備：皇叔大喜！來日吳侯、國太設宴甘露寺，親見貴婿。
劉備聽罷，憂喜參半；孫乾、趙雲及陳到聞此，卻齊向主公道喜。次日玄德早起裝束，孫乾相陪，前往甘露寺來，趙雲與陳到引五百軍隨駕保護。
吳國太、喬國老在甘露寺方丈坐定。孫權引一班謀士來到寺前下馬，先與玄德相見。孫權觀齊備儀表非凡，心中便有畏懼之意；劉備見孫權相貌不俗，也生敬畏之心。
孫、劉二人在寺外敘禮已畢，遂入寺中方丈青室，一同拜見國太、國老。
國太見了玄德大喜，謂喬國老道：我觀劉玄德英雄氣概非凡，真是吾之佳婿也！
國老笑道：玄德公有龍鳳之姿，天日之表，且是當今天子皇叔，更兼仁德布於天下；國太之女亦是諸侯令妹，貴胄之後，此番佳偶，可謂龍鳳呈祥！
字幕：喬國老，廬江郡皖縣人，經書滿腹，又極善風鑒之學，所生二女，皆有國色。史冊未傳其名，與漢末名臣橋玄並非一人。
喬國老因看出劉備日後有稱王稱帝之相，故以“龍鳳呈祥”四字評之。孫權聽了國老此言，心中便懷不快，孫尚香在帷後卻是竊喜。
劉備見國太及國老皆都首肯，再三拜謝，當即施以子婿大禮。孫權雖然心懷不快，也隻得請眾人出於方丈，共宴於偏殿之中。
彼時東吳公卿貴族皆至，坐有百席，幸得甘露寺建築宏偉，殿中絲毫不顯局促。江東眾卿皆聞劉備皇叔大名，今日一見，果然相貌不凡，於是人人欽羨，個個稱奇。
酒過三巡，菜過五味，國太下令暫停雅樂，眾賓離座稍憩。
劉備更衣如廁，走出大殿之前，見庭下有一怪石，類似臥虎。玄德仗著酒興，拔出肋下佩劍，仰天暗祝：若劉備此番能回荊州，成就王霸之業，願一劍揮此石為兩段。
祝罷手起劍落，錚然一聲，將那臥石砍為兩段。恰逢孫權跟出殿來，見狀驚問道：玄德公如何痛恨此石
劉備見是舅兄，不敢吐露實情，遂詭稱道：備今蒙國太招為女婿，乃平生之際遇也。恰才是我問天買卦，如能除滅曹操以興漢室，則砍斷此石。不想果然天意如此。
孫權明知他鬼話連篇，也從腰間拔出佩劍，暗暗祝告：某若能再取得荊州，興旺東吳，成就王霸之業，便砍此石為兩半！
手起劍落，巨石亦開。旁觀眾人不知他兩個斫石為了甚事，但見寶劍鋒利，膂力驚人，不由齊聲叫好稱讚。自此之後，便呼此石為“恨石”。
二人還劍歸鞘，相攜入席。又飲數巡，各生相欽相忌之感，當日酒宴儘歡而散。
吉期已到，吳國太下令鴻臚寺卿，在宮中大排筵宴，舉國士大夫皆與佳會，作成女兒孫尚香與劉玄德結親大典。說不得公卿滿堂，仕女成列，道不儘花團錦簇，盛舉非常。
劉備酒量雖宏，亦不敢開懷痛飲，唯恐失儀；孫仲謀雖處東道，亦隻好應付故事，半含苦酸。至晚賓客皆散，說不得兩行紅炬接引玄德入房，重新做個半百新郎。
愁悶晝長，歡娛夜短，轉眼新婚三日佳期已過。
玄德先教孫乾回荊州報喜，為答報討好舅哥孫權，又飽醮濃墨親書奏章，令孫乾回荊州後派專使到許都呈報天子，表奏孫權為車騎將軍，張昭任江東六郡軍師。
孫乾回到荊州，見到軍師孔明，先說孫劉兩家親事已成，又將主公奏章呈報審閱。
孔明暗讚玄德心機深沉，大為激賞，即命簡雍為使，到許都拜見天子上奏。
簡雍到了許都，未上朝堂，先拜丞相曹操，呈上玄德奏章。
曹操賜見簡雍，看過劉備奏章，暗道：如此伎倆，無非是想討好孫權，並令曹某得知，警告某莫打荊州主意罷了。
提筆在奏章下批了“準行”二字，順便問道：劉玄德不在公安，卻如何駐兵荊州
簡雍答道：我家主公前日已與孫將軍之妹結親，孫權作為陪嫁，將荊州贈給我主。
曹操聞言大驚，手一哆嗦，落筆於地。
次日，簡雍上朝參見獻帝，天子便依劉備所奏，封孫權為車騎將軍，張昭為軍師。
曹操又另奏請封周瑜為南郡刺史，領江陵太守。天子便知曹操之意，是為了挑起周瑜與劉備之爭，於是暗自點頭，親筆照準施行。
天子詔令下到南徐，孫權心中甚喜，對妹夫劉備防範之心大減。於是下令全體文武，放假三日，皆隨自己到郊外射獵。
孫權敬慕父兄英勇無敵，最愛騎馬射虎，每逢狩獵之際，往往衝鋒在前，奮不顧身。
這一日郊外射獵，孫權援弓發矢，射中一虎。那猛虎受了重傷，臨死一搏直往前撲，前爪已搭到孫權馬鞍。身旁太史慈看到，急衝過來複加一槍，那虎才大叫一聲，倒地而死。
張昭緊隨其後，改變臉色，上前對孫權說道：適才若非太史慈，將軍以何物抵擋此虎為人君者，應駕禦英雄驅使群賢，平定天下定鼎乾坤，豈能效那草莽之輩馳逐於原野，驍勇於猛獸將軍父兄，皆因逞勇喪身，今將軍複亦如此，若一旦不幸，豈不被天下恥笑
孫權見他當眾如此教訓，不由著惱，便要發作，卻見旁邊魯肅輕輕搖頭，連使眼色。於是隻得壓住怒氣，向張昭請罪道：某年少慮事不遠，請先生息怒。
張昭也覺自己言辭頗重，便不複言。
此後孫權便令軍中工匠做射虎車，車中不設蓋，令一善禦者在前駕馭，自己則站在車裡射獸。但有脫群猛獸撲向射虎車，孫權便持戟親手搏鬥，常常以此為樂。
張昭每見此舉，必然正言厲色苦諫。孫權笑而不答，隻是越來越討厭張昭。
假期已畢，孫權升廳，聚集文武理事。柴桑郡有使者參見孫權，遞報周瑜奏書。
孫權拆書視之，見書中奏道：劉備以梟雄之姿，有關、張、趙雲之將，更兼諸葛用謀，必非久屈人下者。愚意莫如軟困之於吳中，盛築宮室，以喪其心誌；多送美色玩好，以娛其耳目；使分開關、張之情，隔遠諸葛之契，各置一方，然後以兵擊之，大事可定矣。今若縱之，恐蛟龍複得**，終非池中物也。願明公熟思之。
孫權看畢，以書示張昭、呂範及魯肅等人。
張昭及呂範皆奏道：公瑾之謀是也，正合愚意，主公可依公瑾之計行之。
孫權又看魯肅，魯肅卻不言語。孫權知其與周瑜交情莫逆，定無他論，也自不以為意，即日修整東府，廣栽花木，盛設器用，又增女樂數十餘人，並金玉錦綺玩好之物，供妹夫劉備與妹子享樂。國太見了，隻道孫權是好意，喜不自勝。
劉備果然被聲色所迷，全不想回荊州之事。
趙雲與其五百軍士住在東府之外，終日無事，隻去城外射箭走馬。
看看將近年終，猛然想起軍師行前囑托，又見主公毫無返回江陵之意，不由大急，便到魯肅府上求見。
魯肅：子龍今日未去城外射獵，緣何光臨敝舍
趙雲：懇請魯大夫勸諫孫將軍，放我主公回歸荊州。
魯肅：卻是為何
趙雲：我主若在江東遷延日久，恐曹操定然生事，則與江東，亦大不利也。
魯肅：請子龍先回，我自有處。
於是送走趙雲，直到宮中來見孫權：江東危矣，將軍猶耽於射獵也
孫權：此言何謂
魯肅：近聞袁術舊部陳蘭、梅成，以淮南六縣歸附我江東，此事有諸
孫權：有也。
魯肅：曹操派於禁、臧霸伐梅成，張遼領張合、牛蓋討陳蘭。梅成詐降於禁，卻又率眾與陳蘭會合，轉入灊中天柱山。臧霸屢敗韓當於逢龍、夾石口，又擊退淩統數萬援軍；張遼更入天柱山擊滅陳蘭，可有此事
孫權：確有此事。因是公瑾全盤調度，是以孤及卿等未及商議。
魯肅：若果如此，張遼與臧霸必引得勝之兵攻我江東，以報前番赤壁之仇。如今周都督傷勢未複，若曹仁再引大軍來奪荊州，望誰來救
孫權：若非子敬提醒，孤尚未計及於此。若依賢卿，該當如何
魯肅：將軍固然神武，但曹操勢力太大，僅憑江東數郡之力，絕非其敵。為今之計，莫如放劉備歸荊州，命其安撫荊襄百姓，抵擋曹仁南下與張遼合兵，此為上策。
孫權：然公瑾數月前來書，教我羈糜劉備於江東，卿不知乎
魯肅：公瑾說留劉備於江東，當時並不為錯；此時主公放其還歸荊州，宜是明智之舉。此一時也，彼一時也，望主公詳之。
孫權：子敬所雲，甚為有理。隻是卻將得罪公瑾重任，轉嫁於孤，可謂狡猾。
當即準允放歸劉備夫婦，並令魯肅及呂範送至江邊，為其餞行。
鏡頭轉換，按下江東，複說荊州。
孔明得報劉備將歸，即率關、張及群僚趕至江岸，迎接主公及主母夫婦。劉備還至荊州府衙，闔城官吏皆來慶喜，於是大開府庫，賞賜眾將，連日筵宴，樂不可支。
周瑜得知玄德回到荊州，聞是魯肅向主公孫權進言勸諫，至此有苦難言。
轉思曹軍近來頻頻南顧，東吳諸將皆非曹仁、文聘、徐晃、滿寵、張遼敵手，放劉備前去屏藩江北，亦覺利大於其蔽，也就隻好作罷。
遂令諸葛瑾攜禮過江，代己向皇叔賀喜，並致意孔明，共拒曹操之意。
孔明與兄長再次得見，自是不勝之喜，公事已罷，請兄至自己私宅，令妻黃月英亦即唐妃出見。原來自曹仁退回樊城，假嶽父黃承彥已將唐妃送至荊州，令與孔明夫妻團圓。
黃月英以弟媳之禮參拜大伯，諸葛瑾卻以君臣大禮回拜唐妃。
孔明遂設家宴，招待兄長，並與席間打聽孫權及周瑜真實動向。
諸葛瑾道：自赤壁大戰之後，孫將軍似懷稱霸天下之意，公瑾則有圖占西川之謀。
孔明點頭，做到心中有數。諸葛瑾回館驛歇了一晚，次日向劉備拜辭告歸。此時劉備即成東吳女婿，便是半個主子，需行君臣之禮了。
劉備還禮不迭，賜以重金。諸葛瑾謝賞，自回江東，還報都督周瑜。
吳郡南徐城中，謀士顧雍進奏：主公即使劉皇叔鎮守荊州，須讓曹操知道。曹操知我兩家和睦，則懼而不敢加兵於東吳，我好專心用兵於南，開疆拓土。為今之計，莫若使人趕赴許都，表奏劉備為荊州牧，以驚曹操之心。待交趾與蒼梧平定，周都督再得西川，然後可使心腹用反間之計，令曹、劉相攻，我乘隙自後而圖之，斯為得耳。
曆史真相：顧雍本是諸葛瑾及魯肅摯友，且遵奉臥龍令臥底江東。今獻此計，其實全為請孫權表奏劉備為荊州牧張本。若劉備果然受了朝廷敕封，永掌荊州便成鐵論，所書借據便為空談。此計似為孫權，實為劉備，細思便知。
孫權讚道：元歎之言甚善。但曹操新為我所敗，深恨我帳下群臣諸將，此去許都，必然難保性命安全。不知誰可為使
顧雍：俗雲借牛耕田，不費己力，無需我江東大臣前去，亦可成此大功。
孫權：究遣何人前往，有此功效
顧雍：有一人寄居南徐多年，乃是曹操平素最為敬慕者，主公豈忘之耶
孫權聞言大喜，便知顧雍所說之人乃是華歆，立命請來，宮中相見。
字幕：華歆，字子魚，平原郡高唐縣人。與盧植、鄭玄、管寧同拜太尉陳球為師，又與管寧、邴原共稱一龍。曾任豫章太守，舉郡投降孫策，被孫策奉為上賓，使居南徐。
華歆聞召入宮，與孫權相見敘禮，分賓主落座。孫權甚加禮敬，令人獻茶已畢，便即開門見山問道：公可願為江東之使，去許都麵君，並見曹操