崔州平：張魯僅據漢中、巴郡，兵不過十萬，車不過千乘。欲攻益州，豈非笑話！
張鬆：道長明鑒，所言不差。劉璋聞其來攻，便即慌急，可見益州易主，是遲早之事。
崔鈞：我聞自劉焉死後，舊部趙韙、龐羲皆都懷有異心，隻因劉璋溫仁，才上書推其繼掌益州刺史，以利於自己大權獨攬。上將軍沈彌、婁發、甘寧等不服劉璋，率兵起事，被趙韙驅至荊州，轉投江東孫權。趙韙其後叛亂，幸得東州兵拚力死戰，才得平定，並殺趙韙於江州。如今東州兵老弱，又無人統領，張魯來攻，劉季玉不借外兵而何
張鬆：正因如此，某進言去向曹操借兵，故此一說便準。
崔鈞：子喬兄隻說去朝見天子，請曹操引兵攻漢中，卻不提請皇叔劉備助兵之事，以免引起劉季玉之疑，真大智也。
張鬆：雖然如此，為掩人耳目，也隻得往許都走上一遭。依道長之見，曹操肯發兵否
崔鈞：曹操經過潼關大戰，剛從關中退回中原，其意不在漢中，而在江南孫權。我料子喬兄今去許都，一定空去白回，曹操必然不允所請。
張鬆：崔兄僅來成都半載，便儘知蜀中之事，實乃天下奇才。但兄既已料定曹操必不發兵漢中，則我去許都何為某今在朝堂上發出狂言，若空跑白忙一回，枉費主公珠寶金銀，又不能退漢中之兵，有何麵目麵見蜀人哉惱了劉季玉，殺某全家性命，亦未可知。
崔鈞：依子喬兄大才，焉有空跑白忙之理若此行不留有餘地，何必懷中藏掖川蜀地形圖懷璧出國，不知是要獻於何人
張鬆大笑，低語道：道長悄言！我請先生前來舍下，便是請借信物，以通荊州耳。
崔州平見張鬆說出底細實情，點頭稱是，自懷中拿出一枚令牌，遞予張鬆，再三囑道：不瞞我兄，弟非出家道人，實為鬼穀門弟子。此乃本門掌門信物伏龍令，號令江湖諸派及漢室舊臣，無有不從。劉玄德及其手下關、張、趙、陳等輩，全都識得。我兄可先到許都探察曹操虛實，觀其動向，休露蜀中實情；自許都回經荊州之地，則必有人迎送，不必擔心。兄生性耿直，口快辭利，到許都需要小心，切莫惹惱曹操。貧道在龍泉寺中，專候佳音。
張鬆謝過，將伏龍令貼身藏好，在內室置酒相待崔鈞。二人又詳細計議一番，崔州平酒罷辭歸，暗派從人兼程前往荊州，先報孔明得知。
孔明接報大喜，使人潛入許都打探消息，並派人暗中衛護張鬆一行安全。
鏡頭轉換，按下崔州平，專說張鬆。
次日早朝，張鬆告辭劉璋，帶領從人數騎，並精騎二百，押運珍寶貢物。劉璋令眾官送至十裡官亭，設宴餞行。張鬆立飲數杯，與法正、孟達打個暗語，各自會意。於是辭了眾官，取道上庸，直奔許都而去。
曹操時在許都，因關中已定，遂一邊籌謀再下江南，一邊使人打探馬超及韓遂消息。
這日接到夏侯淵遣使報捷，言說大破馬超於藍田，並斬其餘部梁興於鄜縣。曹操大喜，令來使詳為述之，使者即將藍田之戰來龍去脈向丞相稟明。
鏡頭閃回，藍田之戰。
曹操自潼關退兵當年，馬超趁機借兵漢中張魯，聚眾猛攻冀城，圍城半年有餘。
夏侯淵坐鎮長安，接到涼州刺史韋康告爭求援，以為馬超新敗，手下無甚兵馬，初時不以為意。後冀城屢屢差使告急，這才驚慌，決定起兵西征。
援軍未到，探馬來報：韋康已舉冀城投降馬超，並為其所殺。
夏侯淵聞報，催促疾速進兵，日夜兼程。
相距冀城二百餘裡，馬超領兵前來攻，勢不可當。夏侯淵交戰不利，便有退兵之意。
恰在此時，探馬來報：汧氐太守楊千萬反叛，引萬餘兵馬響應馬超，屯於興國。
夏侯淵大懼：如我後路被叛軍截斷，則腹背受敵矣！
於是下令撤軍，回歸長安。七月初秋，關中聯軍八部中梁興複起兵叛，響應馬超，駐軍藍田、鄜縣、夏陽，寇略左馮翊。西涼軍由此聲勢複振，再次威脅關中之地。
馮翊各縣官員十分懼怕，皆將縣府移到郡府治所，以避西涼叛軍。此後依舊惴惴不安，每日聚議，俱論此地難以抵擋馬超、梁興、楊千萬，應遷至險要之地據守。
左馮翊郡丞鄭渾不從眾議，抗聲言道：梁興等河西聯軍前經潼關大敗，軍伍已經破散，逃竄至高山深穀。雖還有人跟隨，但多為脅迫，非真心也。我等應廣開招降之途，宣揚朝廷威信；若是據險自守，是示弱於敵，我不為之。
於是退歸己衙，聚集官吏百姓，修整城郭，嚴加守備。又招募百姓，發給軍械，使組織民兵以攻擊叛軍，許諾凡獲叛民財物婦女者，以十分之七賞賜給俘獲之人。
民眾由此大喜，皆願追捕叛眾，搜其家眷。
叛軍失其妻子，紛紛歸來請降，鄭渾即令還給請降者妻子，並複令其攻擊未降者。於是叛民互相攻擊，梁興黨羽紛紛離散。
鄭渾又令官民進山，宣揚朝廷旨意，由此而出山投降者絡繹不絕。各縣官吏見此，皆都響應鄭渾，複將縣府遷回本地治所，募集資金，安撫降叛。
梁興因見部眾日漸零落，不由大懼，隻得率引殘部，聚集於鄜城。夏侯淵聞報，即率大軍征討，催督徐晃率部圍剿，一戰而勝，斬殺梁興於鄜城。
徐晃乘勝而進，複斬殺夏陽賊靳富，救出夏陽長、邵陵令諸官吏，收降三千餘戶。
捷報呈送許都，曹操聞奏大喜，遂奏請天子獻帝，敕封夏侯淵為博昌亭侯，隨征徐晃及鄭渾諸將，亦都封賞有差。
閃回結束，封賞藍田功臣已畢。
門人報入相府：西川使節彆駕張鬆，奉劉璋之命前來進貢天子，已至許都。
曹操聞報，不以為意，聽過之後便將此事忘於腦後。
張鬆見朝廷並不派人接待，心中不忿，自去相府門口候了三日，方得近侍引入。遂以外臣之禮拜見丞相，站立階下，等候問話。
曹操見張鬆人物猥瑣，貌不驚人，已有五分不喜；又見其神情倨傲，更增三分厭惡，於是便任其挺立階下，既不賜座，亦無寒暄慰撫之語。
張鬆在府外等候三日，本已怒火滿胸，此時又見曹操盛氣淩人，心中愈加不喜。曹操打起官腔，隨意問了數語；張鬆回答幾句，不卑不亢，但語中多含譏刺。
曹操大怒，便欲發作，要令人將張鬆轟出府去。轉思其遠來為使，怕人議論自己不能容物，便借口有事，拂袖離去，令主薄楊修替己待客。
楊修領命，遂邀張鬆至外麵書院中敘禮落座，先通姓名。
字幕：楊修，字德祖，太尉楊彪之子，現為丞相門下掌庫主簿。
張鬆察言觀色，見楊修單眉細眼，貌白神清，便知是個舌辯之士，於是暗中戒備。
楊修令人獻茶，開口說道：蜀道崎嶇，子喬公遠來勞苦。
張鬆：奉主之命，雖赴湯蹈火，弗敢辭也。
楊修：蜀中風土何如
張鬆：蜀為西郡，古號益州。路有錦江之險，地連劍閣之雄。回還二百八程，縱橫三萬餘裡。雞鳴犬吠相聞，市井閭閻不斷。田肥地茂，歲無水旱之憂；國富民豐，時有管弦之樂。所產之物，阜如山積。我觀天下諸州，莫可及也！
楊修：蜀中人物如何
張鬆：文有相如之賦，武有伏波之才；醫有仲景之能，卜有君平之隱。三教九流，出乎其類拔乎其萃者不可勝記，豈能儘數！
楊修：方今劉季玉手下，如公者還有幾人
張鬆：文武全才，智勇足備，忠義慷慨之士，動以百數。如鬆不才之輩，車載鬥量，不可勝數，何勞德祖先生下問。
二人隨問隨答，並無一字遲滯。
楊修大驚，急入見曹操道：丞相不應慢待張鬆。
曹操：卻是為何
楊修：屬下有意向其問難，其則口似懸河，辯才無礙，博聞強記，世所罕有。此人地處偏邦，自以為是，臣謂丞相可使麵君，教見天朝氣象，以挫其銳。
曹操：既如此，來日我於西教場點軍，你可先引他來，使其見我軍容之盛。也要讓他知曉，孤即日下了江南，便來收川。
楊修領命，至次日與張鬆同至西教場。曹操見張鬆到至，遂命曹仁點起虎衛雄兵五萬，布於教場，教練陣法，勢若奔雷。張鬆斜目視之，毫不驚奇。
演陣已罷，曹操即喚張鬆至前，問道：你川中曾見此英雄人物否
張鬆笑道：我蜀中不曾見此兵革，但以仁義治國。
曹操聞言變色，即令：將此狂妄無禮匹夫，與我亂棒打出場外。
張鬆冷笑不止，回到驛館，收拾行李，帶了從人，離開許都。於路口中咕噥道：曹阿瞞，狂妄無禮匹夫，說得正是你自己也。你卻不知，某懷揣西川八十一郡地形之圖，此番出川，是專為貨賣識家而來。雖有崔州平囑我賣與劉備，畢竟某謂劉玄德實力不足，恐其難以並吞益州之地；隻想給你曹操。為此一頓亂棒，曹孟德，你卻打落一個偌大益州也！
字幕：晉史家習鑿齒評及張鬆獻圖之事，為此歎息，“昔齊桓一矜其功，而叛者九國；曹操暫自驕伐，而天下三分。”果係精辟之論。
鏡頭轉換，南陽官道。
張鬆出離許都，即令仆從望荊州界上而來。前至郢州界口，忽見一隊軍馬旗幡招展前來迎接，為首一員大將，乃是常山趙雲。
趙雲敬禮備至，將張鬆護送至襄陽，關雲長早在城外相候，迎至府衙，排擺酒筵相待。
席分賓主，關雲長與趙子龍二人殷勤相勸，飲至更闌方始罷席。張鬆暗道：真是奇哉怪也！某未曾拿出伏龍令牌，他們倒早已來接，如待故交。
次日一早，關、趙二將陪張鬆出離襄陽，乘舟而行，隻一日一夜，已到江陵。
關羽命趙雲相陪張鬆，自己棄舟登岸，乘騎赤兔寶馬入城，前去通報。未至片刻，隻聽三聲炮響，繼而城門大開，鼓樂齊鳴，早見劉玄德引著孔明、龐統，親至城外來接。
張鬆見劉備如此禮待，感動之餘，決心已定。
劉備將張鬆迎至府衙，盛排筵宴款待。孔明問詢崔州平近況，張鬆說了，並拿出伏龍令牌，交付孔明收下。
酒過三巡，張鬆遂將川中虛實，儘情與劉備說知，勸道：某觀荊州，東有孫權，常懷虎視；北有曹操，每欲鯨吞，非是稱霸之地。
劉備：先生所言極是。然備自起兵以來，時乖命蹇，十餘年來寄人籬下，無有立足之地。既便是區區荊州，亦是借自江東孫氏，並非久居之地也。
張鬆：益州險塞，民殷國富，劉季玉暗弱，不能任賢用能；朝中人心離散，思得明主。皇叔若起荊襄之眾長驅西指，可先取西川為基，然後北圖漢中，收取中原。明公果有取西川之意，張鬆願施犬馬之勞，以為內應。未知鈞意若何
劉備：若果能如此，某之願也。但聞蜀道崎嶇，恐不易取。
張鬆聞此，即於袖中取出一圖，遞與玄德：某受崔州平所托，且與好友法正、孟達相約，有意將西川獻予明公。今感明公盛德，敢獻此圖，蜀中道路險阻，一看便知。
劉備拱手謝道：公真乃有心之人。某欲取西川久矣，怎奈出師無名。
張鬆：今因張魯欲兵伐西川，某特奉劉季玉之命來請救兵。本欲請曹操出兵漢中，以解益州之危，奈其輕賢傲士，目中無人。某回成都，即請我主來荊州相請皇叔入川，如何
劉備大喜，再三致謝，並以厚禮相贈。張鬆堅執不受，劉備乃再三款留，命荊州文武眾臣輪留作東，盛情相待。至於兵取西川之事，卻是絕口不提。
第五日上，張鬆不肯再住，再三告歸。孔明遂命雲長率軍護送，至數十裡外方回。
張鬆回到益州，夜入成都，未去回複劉璋，先來見友人法正，密議獻川之事。
字幕：法正，字孝直，右扶風郿城人，名士法真之孫。建安初年天下饑荒，與同郡好友孟達入蜀。劉璋不善用人，令為新都縣令，後任軍議校尉，始終居於下僚。
法正懷才不遇，又被州邑中人誹謗，遂與張鬆為友，便生背主之心。
這日閒坐府中，正在計算張鬆歸返日期，隻聽院中腳步聲響，張鬆已隨管家入宅，登堂入室。法正起身相迎，當頭問道：兄此去辛苦，將西川許與何人耶！