西川成都，法正府宅。
二人落座密謀，張鬆說已將益州許贈劉皇叔，其事如此如彼。
法正大喜，即命家人將好友孟達請來，三人一起商議。
字幕：孟達，字子敬。扶風郡郿人。
孟達應召而至，直入密室，共議迎劉備入川之事。
三人議畢，張鬆說道：與劉皇叔及孔明先生所議，並無差誤。我三人既為內應，各有分工。我明日見劉璋，便薦二公為使前往荊州。兄等見到玄德，如此如此，大事諧矣。
二人應允，告辭而去。
次日張鬆來見劉璋，添油加醋，將在許都所受冷遇羞辱說了，然後道：曹操名為漢相，實乃漢賊，挾天子而令諸侯，常懷篡逆之心。此次一見為臣，便責主公不進京納貢，說要以兵伐川。若請他去征張魯時，其必以得勝之兵伐我，益州不複為主公所有矣。是以為臣隻向天子獻貢便回，未提求兵助伐漢中之事。
劉璋不悅：卿離成都之時，所說甚來如今沒有救兵，倘若張魯伐我，誰可敵之
張鬆：主公休慌，某舉一人可救西川，且使曹操不敢來犯。
劉璋：縱觀天下，何人是曹操對手除非周瑜，亦有取我西川之心，萬幸死於巴丘。
張鬆：主公隻知周瑜在赤壁大敗曹操，卻不知有一人在南郡大敗曹仁，奪了荊州七郡，令曹操聞其名而膽裂魂飛。
劉璋：何人如此厲害
張鬆，此人非彆，便是皇叔劉備，與主公同宗，仁義布於天下。若請皇叔帶兵入川，量一小小張魯，何足道哉主公何不遣使往荊州結好玄德，使為外援則西川固若金湯，主公可高枕無憂矣。
劉璋聞言大喜：妙哉！孤怎地忘了這個同宗兄長卿即為使，前往荊州。
張鬆推辭道：不可。臣自許都而回，那劉備定有細作在許都，知我去拜曹操。某再出使荊州，恐至誤會。臣舉法正、孟達，二人可為正副使節，往通皇叔，以釋其疑。
劉璋依從張鬆之薦，即召法正、孟達二人入殿，令為正副使節前往荊州，迎請劉玄德入川為援。法正聽罷，故意以位居下僚，力不能及相辭。
張鬆則在一旁假意再三相勸，法正方始領命，出使荊州。
法正與孟達領了劉璋指令，各率兵兩千，出使荊州。前至南郡界口，法正使孟達將兵馬紮住，自己率本部兩千軍士，皆佩腰刀，直奔江陵而來，先使人叩城通報。
劉備聞報法正前來，心中狂喜，急率孔明及龐統出城二十裡相迎，將法正接至府衙。即令擺設盛宴相待，竭力以恩意接納，儘其殷勤。
法正見劉備具有雄才大略，是可輔佐之主，便決心背叛劉璋，於是向劉備獻策：早聞皇叔大名，今日一見，真乃命世英才！昔日新野攜民渡江之事，無人不知，恩義布於天下。劉季玉無明主之能，某即引皇叔帶荊州兵入川，可以張鬆為內應，就於劉璋出城勞軍時奪取益州。以益州之富庶為基，憑蜀道之險阻以成大業，易如反掌。
孔明與龐統在旁聽了，相視大笑。
劉備想起孔明在隆中所對，說欲奪天下，必先據荊益二州。此時法正、張鬆倒戈來降，實乃天賜良機，於是便應法正所請，答允帶兵入川。
當日席散，孔明親送法正回歸館舍，商議進軍細節，並問蜀中人物。法正一一細說，不厭其煩。
劉備見孔明送走法正，便在府中獨坐沉吟。
龐統看出劉備心懷猶疑，進勸道：事當決而不決者，愚人也。今荊州東有孫權，北有曹操，難以得誌。益州戶口百萬，土廣財富，可資大業。今幸張鬆、法正為內助，此乃取川天賜良機，某觀主公尚懷猶疑，卻是何故
劉備：軍師說的甚是，備豈有不知。隻是此去若以欺詐手段取川，恐壞了某向日仁義之名，反令天下人恥笑耳。
龐統驚問：主公因何如此斷言龐統不解，願請道其詳。
劉備答道：與我水火相敵者，曹操也。某能立於世間為天下諸侯認可，皆因與其反道而行之，方不為其所滅。曹操行事以急，我以寬；曹操待民以暴，我以仁；曹操對人以詭譎，我以忠義。因行事皆與曹操相反，方使今日荊州事成。今若因取川而失信義於天下，必為諸侯所棄，我不忍為也。
龐統笑道：主公之言，過於拘泥。凡臨大事者，需變通以應天命，今當離亂之時，宜從權變。且兼弱攻昧、逆取而順守，乃湯、武之道，天下誰說不仁況大事既定之後，明公可報劉璋以恩義，封為大國之公侯，又何負信於天下
劉備：當初天下三分，文王已據其二，尚不忍反商。備威德未立，安敢伐人之國
龐統：不然。譬如荊州之事，主公初念乃同宗劉表基業，當年劉景升讓與主公時不肯受，至被曹操所得。至今身經百戰得之，亦本來是物歸原主，反而猶向江東孫權打了借條，豈非悔之不及。臣觀今之西川，即前之荊州，主公不取，終被他人所得。且劉璋若落於曹操之手，最終必是身死國滅，主公隻能望洋興歎，又何談同宗之義哉！主公幸熟思焉。
玄德聽了龐統這番宏論，不由渾身汗出，啊呀一聲躍起，恍然大悟道：不是軍師剖析明白，險些誤了大事。先生金石之言，當銘肺腑。
次日升堂，遂安排出兵。劉備自率龐統、黃忠、魏延、劉封、關平前往西川；孔明與關雲長、張翼德、趙子龍固守荊州。
於是孔明總守荊州，令關公拒住襄陽要路青泥隘口；張飛領荊南四郡巡江，趙雲屯守江陵，鎮守公安。
安排已定，劉備即將孟達留下，與趙雲同守江陵。請法正引兩千川兵為向導，龐統為軍師，黃忠為前部，魏延為後軍，自與劉封、關平統領中軍，馬步兵五萬，起程西行。
臨行之時，門軍忽然入報：廖化引軍來降。
字幕：廖化，本名淳，字元儉，襄陽郡中盧縣人。向從劉表，為蔡瑁部下，劉琮降曹後賦閒在家。襄陽為曹仁所占，廖化聞劉皇叔現在江陵，於是率領部曲來歸。
劉備聞報大喜，便教廖化為行軍主薄，前往青泥隘口，輔佐關羽，北拒曹操。
鏡頭轉換，建安十六年冬十月，劉備引兵溯江而上，自巴郡入川。
到至涪城西門以外，劉備下令安營歇馬，先請法正遣使報入成都。
劉璋聞報大喜，便欲遠出成都親迎。主簿黃權、從事王累力諫勿納劉備，劉璋皆不聽，隻依著張鬆主意，領三萬人馬，滿載資糧錢帛，往涪城來與劉備相會。
玄德聞說劉璋來至，按下軍馬，隻率千餘親兵及十餘名部將，入城與劉璋相見，各敘兄弟之情，相談甚歡，親如手足。
張鬆跟隨劉璋前來，因見時機難得，遂密見法正，令其說服軍師龐統，勸劉備待來日再會劉璋之時，就席間將其襲殺，奪其兵符將印，然後直襲成都。
法正信以為然，便將張鬆之計說與龐統。龐士元擊節稱善，便與劉備商議。
玄德聽了，思索關晌，謂初到蜀地，人心未服，堅決不肯。龐士元見此，嗟歎而出。
次日劉璋大賞荊州三軍，大宴諸將群臣，即將所帶兵馬分一萬給法正統領，稱白水軍，令助劉玄德北擊張魯。
犒軍已罷，劉璋便回成都，向朝廷表薦劉備代理大司馬，兼領司隸校尉。
劉備遂以白水軍為先鋒向導，引荊州軍北至葭萌，來禦張魯。進入葭萌關之後，先出榜安民，卻又駐軍不前，隻在城內厚樹恩德，以收眾心。
劉璋隻求劉備能擋住漢中來犯即可，對其所為不聞不問。
劉備引兵入川之事，早有細作報入東吳。
孫權聞聽大怒道：當初公瑾力主收川，要以其為陪嫁送與劉備，換回荊州，那大耳賊卻以不欺同宗之名拒之。此次他卻帶兵入川，是欲獨吞益州也。如此奸滑，實屬可恨！
張昭獻計：劉即分兵遠涉山險而去，未易往還。主公可令都督魯肅趁此出兵以取荊襄，有何不可
孫權聞言大喜，卻不願先以刀兵相見，蒙受破壞聯盟之譏，即差人往陸口傳書，令魯肅去向孔明討要荊州，此計喚作先禮後兵。
信使領命，齎書而去。孫權卻忽然想起一事，頓鎖愁眉。
張昭看出主公尚有心事，遂問：即令魯子敬先禮後兵，主公又有何憂疑
孫權：孤非憂子敬討不回荊州，隻是怕一旦文討不成，便要動武，豈不害了舍妹尚香性命是以憂慮。
張昭：主公可差心腹之人，隻帶五百軍潛入荊州，下一封密書與郡主，隻說國太病危，欲見親女，取郡主星夜回東吳。另劉備平生隻有一子，名喚阿鬥，就教郡主順便帶來，作為人質押在江東。若魯子敬討不還荊州，就讓劉備以荊州來換阿鬥，豈不妙哉
孫權：如此最好，免為曹操所乘。隻是郡主居於江陵府衙之中，如何進得去
話音未落，班中走出呂範，上前施禮：怎地主公尚不知曉孫夫人與劉備不甚和睦，早已分居另住他處，不在府衙之中。若要私下請見，倒不易為劉備部下所知。
孫權：竟有此事人家夫妻私事，你這個媒人倒是知道。
呂範：夫人隨劉玄德初到荊州之時，尚且如膠似膝。但其後劉備日與孔明及關、張等人計議軍國大事，夫妻親情漸疏。孫夫人才智敏捷，剛強勇猛，身邊百名侍婢人人執刀，日夜守衛在側。即是劉備戎馬半生，每次進入內室亦內心恐懼，戰戰兢兢。孔明因此緣故，常勸劉備遠離夫人，關張二人亦持此說。如今劉備府衙設於江陵，夫人卻獨居公安。前日有夫人侍女回吳省親，曾向微臣稟報夫人近況，臣故知之。
畫外音：劉備與孫尚香交惡分居之事，呂範隻是道聽途說，據情猜測，其實未知其根本原因。當劉備娶回孫夫人時，困居江陵一隅之地，艱難窘迫，北畏曹操之強，東懼孫權之脅，而孫夫人就如閨中敵國，故一切軍國大事隻與孔明商量，不敢令其聞知。孫夫人依仗己是孫權之妹，常刁蠻跋扈，非但百名侍女每日利刃在手，便是其從吳國帶來數百官兵，也大多不遵荊州法度，刁蠻無理、橫行無忌。劉備因為趙雲忠義，又不似關張二人需避欺嫂之嫌，於是命其管理內苑。孫夫人以為劉備是令趙雲監視自己，由此報怨，便請於公安城西又建孱陵城，與侍女及衛隊長居於此，兼養阿鬥，荊州人稱為“孫夫人城”。
孫權即知其妹孫仁未在江陵居住，由此大為放心，遂命內禁統領周善前往公安，以母親國太病重為由，去將孫夫人接回。
字幕：周善，吳郡人，原是江洋大盜。
孫權因周善自幼穿房入戶，輕功了得；且隨從孫策多年，可謂孫氏忠仆，故此派他前去行此密事。又恐路遇荊州軍盤詰，更詐修國書，令周善帶在身上，以備不時之需。
周善即領孫權密令，遂帶五百水軍扮作商人，分乘五艘快船，渡江前往公安，艙內暗藏兵器。一路之上並無阻礙，趁夜來至北岸，船泊江邊，皆令隱入蘆葦叢中。於是安頓好兵馬，自入孱陵城來見孫夫人，呈上主公孫權密書。
夫人展書細觀，見說母親吳國太病危，心中如何不慌於是便將七歲孩子阿鬥載在車中，隨行護衛、侍女各跨刀劍，上馬離了公安孱陵城，便來江邊上船。
見夫人下至船中，與眾人坐穩，周善便即下令開船。
眾軍士蕩漿搖櫓，剛離江岸，忽聽馬蹄聲響，蕩起塵土，見岸上一員大將，帶二十騎迅如疾風般趕來，揚聲叫道：是何人敢劫我主母少主且休開船，某有話說。
周善視之，正是曾陪劉備往江東就親的大將趙雲。因知此公極不好惹，口中答道：某乃江東吳侯部下，因國太病危，特來接夫人回省。今有國書在此，需不是強盜劫掠。
口中說著，卻暗打手勢，令軍士一齊開船。風順水急，船皆隨流而去。
趙雲沿江追趕，見江灘斜纜一隻漁船，棄馬執槍，跳上漁船，令隨從駕船急追。
離大船懸隔丈餘，吳兵居高臨下，用手中長槍往下亂刺。趙雲掣出脅下所佩青釭寶劍，將槍尖皆砍落水中，向前湧身一躍，早已跳上大船，穩立甲板之上。
趙雲站立船頭，見夫人抱阿鬥於懷中，遂插劍為禮：主母今欲何往何故不令卑職得知，亦未知會軍師
夫人怒道：我母親病在危篤，無暇報知。你是何等樣人，敢如此逼問主母
趙雲：某奉主公之命署理內苑，保護少主職份當為。主母自管回去，須將小主人留下。
夫人懊惱，厲聲斥道：我即嫁你主劉備，阿鬥便是我子。留在荊州，無人看覷照顧，如何不能帶去
趙雲：夫人若在荊州一天，便是小將主母，若回江東時，卻是外國對手。我主一生隻有這點骨血，是小將當年在長阪坡百萬軍中救出，今日卻被夫人抱入虎口，是何道理隻留下小主人，待夫人回荊州時，趙雲任憑發落。
夫人喝令侍婢：一齊向前，將此狂徒與我拿下！