侍婢遵命上前，卻均被趙雲推倒，就夫人懷中奪了阿鬥，抱向船頭。卻見自己來時所乘漁船尚遠，自己懷抱少主，進退不得。
夫人喝令侍衛複奪阿鬥，趙雲仗劍大喝：誰敢近前，某便是一劍！
侍衛哪個不知趙雲勇不可當隻是虛聲恫嚇，卻無人敢於近前。
正在危急萬分之際，忽見下流港內駛出十餘隻戰船，當頭船上一員大將，手執長矛，高聲大叫：嫂嫂留下侄兒去！
原來是張飛巡哨江岸，聞趙雲隨從報說消息，急來截住吳船。船打對頭，張飛提劍跳上吳船，周善提刀來迎，被張飛手起一劍砍倒。
夫人驚道：叔叔何故無禮
張飛答道：嫂嫂私自歸家，還要抱走侄兒，才是無禮！俺哥哥是大漢皇叔，也不辱沒嫂嫂。今日相彆，若思哥哥恩義，早早回來。
說罷與趙雲回船，放孫夫人五隻船去了。
孔明得知阿鬥複被搶回，又驚又喜，自申文書前往葭萌關，報知劉備。
孫夫人回吳，見母親國太沒病，知道是被騙歸，心頭轉恨兄長孫權，隻得留在南徐。
孫權聞說張飛殺了周善，由此大怒，喚集文武，便要令魯肅起軍攻取荊州。
正商議調兵之際，忽許都有細作來報，說曹操起大軍四十萬，欲來報赤壁之仇。孫權大驚，隻得按下荊州，商議拒敵。
便在此時，長史張紘家人前來報喪，說張紘病故，並有遺書上呈，勸孫權遷居秣陵，以為萬世基業。孫權覽書，即命遷治秣陵，修築石頭城，改稱建業。
呂蒙請於濡須水口築塢以拒曹兵，孫權許之，差軍數萬修築濡須塢，刻期竣工。
遷治築塢已畢，孫權再次派出細作，往許都打探曹操動靜。
鏡頭轉換，按下孫權，複說曹操。
自大敗馬超、韓遂聯軍，平定關中以來，曹操在朝中威信日長，勢壓群僚。長史董昭勸進魏公之位，宜加九錫以彰功德。
侍中荀彧聞此不悅，以“臣子宜守謙退之節”為由上書曹操，進行阻止。曹操尊重荀彧，力辭魏公之爵，即以曹侯爵位，請立魏國。
獻帝從之，使曹操建都於鄴城，並命崔琰為魏國尚書。
曹操既立魏國，因臨菑侯曹植極有才華，欲立為太子，發函求問崔琰。
崔琰立即回信，書不封口，令人持之呈報：臣聞《春秋》有雲，長子當立。且五官中郎將曹丕仁孝聰明，理應承繼大統。其餘之論，臣冒死不願與聞。
曹操見書，不由喟然讚歎，便調崔琰為中尉，暫罷議立太子之事。
字幕：崔琰，字季珪，清河郡東武城人，出身清河崔氏。體態雄偉，相貌俊美，美須髯，師從於大儒鄭玄。初隨冀州牧袁紹，拜騎都尉。
鏡頭閃回，敘述崔琰與曹丕交情。
曹操平定河北後，授崔琰為冀州彆駕，後遷丞相東曹掾，使其教導世子曹丕。又為三子平原侯曹植求娶崔琰侄女，故此又為姻親。
建安十一年，曹操征討並州，留崔琰在鄴城輔佐曹丕，二人即為朋黨。
曹丕當時不理政務，專喜著華服乘豪車，外出遊獵。崔琰上疏規勸，其疏略雲：
臣竊聞周文王不以打獵為樂，《尚書》明載其事。魯隱公外出觀魚，《春秋》因其非禮而刺之；夏桀無道，《詩經》雲為“殷鑒不遠”譏之。王者疾日不應舉樂，《禮記》以為忌戒。得失成敗之事，不可不深思明察。袁氏富強而公子放縱，遊樂極奢，正義之舉天下不聞，明哲君子遠離，勇士不為儘爪牙之用。故袁氏雖擁百萬之眾，地跨四州，終無立足之地。今國家衰敗，恩施不廣，民思德政。曹公以丞相之尊尚親與戎馬，上下操勞辛苦，世子亦當遵循正道謹言慎行，思治國大略，對內鑒戒，對外高節，深思重責，自貴己身。今著卑賤之服，四方急馳身臨險地，誌於獵獲雞兔之樂，忘國家社稷之本，實令識者痛心。望世子即毀獵具，棄行旅戎服，以孚眾人之望，不讓老臣獲罪於天，則天下幸甚！
曹丕見此奏章，驚得遍體流汗，立即燒了獵具、丟棄戎服，親向崔琰認錯服罪：公若此後見我再有類似之錯，定要隨時給予批評教誨。
崔琰見曹丕如此謙卑，從諫如流，故此認定其有君臨天下之質。是以曹操來書問，便毫不猶豫，放棄自己侄女婿曹植，轉而推薦曹丕為太子。
曹操統一北方後聲威大振，又立魏國於鄴城，於是西北各遊牧民族部落紛紛依附。匈奴亦派使者入貢許都，送來大批奇珍異寶，請求麵見魏侯。
曹操因自己身材矮小，恐被來使輕視，急將崔琰召來，要其代自己接見匈奴使者。
崔琰不從，曹操固請，最終隻得應命。崔琰於是居中端坐，接受匈奴使者拜賀，曹操卻扮作侍衛模樣，手握鋼刀，挺立在坐榻之旁。
接見禮畢，曹操即派從人去問匈奴使者，對魏侯印象如何。
使者不假思索說道：曹公雖長相俊美，豐采高雅，而不如榻側捉刀之人氣度威嚴。此人絕非常人可及，是為真英雄也！
從人以此話回報，曹操大喜，嘗以此為笑談，說與群臣。
閃回結束。建安十六年，曹操欲報赤壁之仇，興兵再下江南，命荀彧到譙縣勞軍。
荀彧正然抱病，但恐曹操誤會，隻得帶病而行。曹操見到荀彧大喜，將其留在軍中，並令統領後軍，自率前鋒軍馬先行。不料未至濡須，荀彧病死於壽春，終年五十歲。曹操覽書大哭，為之廢食三日，便令回兵許都，為荀彧治喪，命以王公之禮厚葬，諡曰敬侯。
曹操回首荀彧自背棄袁紹，追隨自己一生，所建大功無人能及，不由悲不自勝，向群僚歎息道：文若一死，某之子房休矣！
遂令軍中史官，敘論荀彧生平之功。史官領命，按察薄籍，乃敘荀彧所建大功曰：
興平元年，曹公東征徐州，張邈、陳宮乘機謀反，迎呂布入據兗州，乃為禍亂。荀彧與程昱定計保全範縣、東阿及鄄縣三城，待曹公回師擊敗呂布。此荀彧保魏第一大功。
興平二年正月，曹公大敗呂布於定陶，欲趁機奪取徐州。荀彧勸曹公北返，割麥存糧，大敗呂布，兗州遂平。此荀彧保魏第二大功。
建安元年，荀彧力勸曹公首倡義兵勤王，迎請皇帝至許都，奉天子以令天下不臣，並以此掃平諸侯，一統河北諸州。此荀彧保魏第三大功。
荀彧善於識人，更善舉薦人才。十餘年間，先後舉薦戲誌才、郭嘉、陳群、杜畿、司馬懿等人共輔曹公，皆為當時名士，亦各稱其選。此荀彧保魏第四大功。
建安三年，定計降張繡，誅呂布，平定中原。次年獻策殺眭固，占射犬，控製河內。於是曹公由弱變強，據有兗、豫、徐三州。此荀彧保魏第五大功。
建安五年，官渡之戰爆發。曹公軍糧將儘，欲退守許都。荀彧勸阻，謂北軍銳氣已竭，正是使用奇謀之機。曹公納之，果敗袁紹。此荀彧保魏第六大功。
建安六年，曹公欲南擊荊州劉表。荀彧認為應乘袁紹部眾離析之機，一舉平定河北。曹公納其計，遂於四月揮軍北進，乘勢平定河北。此荀彧保魏第七大功。
曹操看罷，甚為滿意，以此上奏天子，命荀彧之子荀惲嗣爵，並將愛女安陽公主配之。
荀彧即死，董昭複提曹操宜晉魏公之議，朝中眾臣再也無人阻礙，獻帝自然依奏。
次年，為荀彧治喪已畢，曹操進封魏公，加九錫，自此位極人臣。
魏公曹操心係一統天下大業，再次商議南征，以討不臣，兼雪赤壁之恨。遂令軍謀祭酒阮瑀作檄，遣使送至建業。
魏使來至建業，拜見孫權，呈上魏公檄文。孫權見其檄文略雲：
前番交惡用兵，某知皆非將軍本意，乃劉備、周瑜、張昭等居中挑唆，以至禍亂天下。今周瑜已死，若將軍能內取張子布，外擊劉玄德，以效對朝廷之赤心，並複前好，則江表之任長以相付，高位重爵坦然可觀。否則，必致刀兵相見，亡國滅嗣也。
孫權覽書，明知是曹操借刀殺人，豈肯上當當即回書拒絕，並且語含譏刺。
曹操大怒，遂親率大軍二十萬，詐稱四十萬，南征孫權。
字幕：建安十七年十二月，曹操再次南征，大軍進至濡須江口。
鏡頭轉換，東吳濡須口大營。
孫權早料曹操必要再次渡江伐吳，遂依呂蒙之諫，並令其帶兵在東興修築左右二城，名為濡須塢，以屯戰船兵馬。
呂蒙領命，先在濡須山上築城立關，又在七寶山上建立西關。兩關對峙，中有石梁，鑿石通水，為險關津道，並築塢堡，因其形似偃月，故又稱偃月城。
將士軍民萬眾一心，旬月而就，上覆吳主。孫權率領文武群臣前往視察，眾人見其雄關堅堡，固若金湯，無不交口稱讚。
孫權觀罷濡須塢堡，還至建業，升坐新都宮殿。探馬來報：曹操大軍已至濡須，破我江西大營，俘獲都督公孫陽；曹操勸降不成，下令斬殺。呂蒙將軍由此告急，請令定奪！
孫權聞報大驚，立即親率大軍七萬以出建業，前往濡須口與曹操對峙；命甘寧為前部都督，領兵三千，先去支援呂蒙。
甘寧去後，孫權自知寡不敵眾，又急修書一封，令人日夜兼程，趕赴益州葭萌關，交付妹夫劉備親啟，請其即刻從益州退還荊州，從側麵襲擊曹軍以策應東吳。
發使去訖，於是親提大軍前至濡須，在關前紮營列陣，擺開與曹操決戰架式。
紮營已畢，甘寧來報：周泰率軍一千遇敵，擊破曹軍前部。
孫權聞報大喜，撫慰嘉獎周泰、甘寧，犒賞三軍，準備大戰。
便在此時，曹操遣使到營下書，約請決戰。孫權應諾，背書“來日決戰！”
次日一早，雙方對陣。孫權將水軍列於江麵，曹操軍陳於北岸。
曹操出陣，見江東軍馬隊伍嚴整，進退自如，無懈可擊，心中讚歎。又遙望江東戰船依次擺列，當中大船上坐著孫權，左右文武侍立。遂以馬鞭指著孫權，對手下諸將說道：生子當如孫仲謀！若劉景升兒子，真豚犬耳！
話音未落，忽聽一通戰鼓齊鳴，江南戰船一齊飛奔過來；濡須塢內又一軍出，兩下裡衝動曹兵。繼又聽得一陣呐喊，仿佛天崩地裂，卻是孫權自引一隊馬軍，親來攻擊。
曹操大驚回馬，東吳大將韓當、周泰兩騎馬直衝將上來。曹兵潰散，敗回大營。
江東小勝一陣，孫權下令收兵回營，與韓當、周泰二將賀功。
長史張昭於席間獻計：曹操先殺我江東水軍都督公孫陽，使我士氣不振。今乘其小敗，須令一有膽氣上將夜間劫營，挫其三軍銳氣。
孫權深然其說，即令人往前鋒營中，密將甘寧召來，令其率百名精銳將校夜襲曹營，挫其銳氣，特賜米酒五十壇，羊肉五十斤。
甘寧領命回營，教一百人皆列坐，將銀碗斟酒，於座中說道：今夜奉命劫寨，請諸公各滿飲一觴，努力向前。
眾人聞言，麵麵相覷，皆有難色。甘寧先自吃兩碗酒，然後斟給手下前軍都督，令其先飲。那都督跪伏在地，卻不肯接酒。
甘寧拔刀，放置膝上，厲聲喝道：你受主上知遇之恩，但與甘寧相比怎樣我身為上將且不惜命，你卻為何獨獨怕死
前軍都督見甘寧神色嚴厲，施禮道：將軍即不怕死，某願隨鞍馬，以效死力！
恭敬接酒，一飲而儘。甘寧壯之，又斟酒給其他士兵，將酒肉與百人共飲食儘。又取白鵝翎一百根，分賜給百名將士，令各自插於盔上為號，以便夜間相互識辨。
當夜二更，甘寧率百名勇士披甲上馬，潛出濡須塢，飛奔敵營。