劉璝：雒城乃成都保障，失此則成都難保。我四人應兵兩路，著二人守城，二人去縣前依山傍險下寨，互為犄角之勢，勿使敵兵臨城，待彼糧儘退兵，就而掩殺。
泠苞、鄧賢聞聽，主動請兵，願往城外山前結寨。劉璝即分兵二萬與泠、鄧二人，離城六十裡下寨，自與張任堅守雒城，整頓守城戰備。
劉玄德既得綿竹，與龐統商議進取雒城。
便在此時，探馬來報：川將泠苞、鄧賢在城外紮下兩個大寨，擋住去路。
劉備：眾將何人敢任先鋒，前去打寨
黃忠出班：末將願往。
劉備壯之，便將先鋒印賜予。
字幕：黃忠，字漢升，南陽人。
鏡頭閃回，敘述黃忠來曆。
黃忠年輕時曾拜名師，習得一身武藝，兼且箭法如神。因遭逢黃巾之亂，南遷荊州，初隨劉表任中郎將，隨從劉表之侄劉磐駐軍長沙，曾與孫策戰於艾縣，立有戰功。
曹操下荊州時，劉琮舉荊州七郡以降，遂以黃忠代理裨將軍，歸長沙太守韓玄統屬。
赤壁一戰，曹操大敗，率眾北歸。劉備使公子劉琦與孔明率趙雲南征長沙，黃忠便隨韓玄向劉備投降，與魏延同在帳下為將，去歲隨主入川。
自二劉交惡，劉備自葭萌關發兵以來，黃忠與卓膺奉令率兵南進，每戰常先登城陷陣，勇冠三軍，一路攻到雒城。
閃回結束。因見主公劉備點將，黃忠便即主動出班，請為先鋒，獲準。
黃忠領了先鋒印，猶未下堂，便聽一人大叫：主公若使老將出馬，需讓蜀將以為我軍無人，一旦跌挫，反失銳氣。可將先鋒印讓我，此去定斬上將之首，來見主公。
眾人看時，正是猛將魏延。
黃忠見魏延說自己年老，不由大怒：魏文長焉敢小覷於我
魏延不服，二人在帳中言語相爭。軍師龐統急忙喝阻，即分派黃忠與魏延為左右先鋒，分打泠苞及鄧賢二寨，二將領命而去。
魏延欲爭全功，遂搶在黃忠之前先去打泠苞寨。不料泠苞有備，鄧賢又引本寨軍來助泠苞，兩麵夾攻，魏延不敵。
正在危急，黃忠趕到，一箭射死鄧賢，又舞刀直取泠苞。
泠苞兩頭無路，隻得棄了戰馬，取山僻小徑逃回雒城。
劉備聞說走了主將，便令立起免死旗，但川兵倒戈卸甲者不許殺害，不願為兵者，準放其還家。川兵歡聲動地，大都倒戈棄甲，聲稱願降。
鏡頭轉換，再說雒城。
泠苞棄馬逃命，得回雒城，來見劉璝、張任，遂說折了鄧賢，二寨俱失，連帶去的兩萬人馬也全軍覆沒，特來請罪。
那劉璋治軍，是有名的有功不賞，有罪不罰。似此等失機損兵大罪，劉璝聽罷，也隻說聲“罷了”，便令泠苞回帳休養，自去修書告急，再遣人往成都求救。
劉璋觀其奏本，聞知降了李嚴、費觀，又折了上將鄧賢，不由大驚，慌忙聚眾商議，便要放棄抵抗，舉全城以降。
話猶未了，階下一人挺身而出道：父親何至於此那劉備兵不過五萬，且不說現有雒城之險阻擋，其無力飛躍，便是兵臨成都，我城中亦有雄兵數萬以迎之，其有何懼父親休慌，兒願領兵前去把守雒城，定使劉備喪身此關，片甲不回。
劉璋視之，乃是長子劉循。回思不戰而降，亦忒丟人，隻得許之，並問：既我兒願敵劉備，不知何人可以為輔
一人出班，聲稱願往。劉璋視之，卻是舅兄吳懿。
字幕：吳懿，字子遠，兗州陳留郡人。吳懿之父因與劉焉交好，故攜全家隨其入蜀。
畫外音：劉焉為益州牧時，有自立之意，因聞善相者說吳懿之妹吳氏日後有大貴之相，於是為子劉瑁迎娶吳氏。不料劉備平定益州後拜吳懿為護軍，並應孔明、法正之請迎娶吳氏。其後劉備稱帝，吳氏果應相者之言而大貴，此是後話。
劉璋見吳懿請令，不由大喜，準令即行。吳懿又保吳蘭、雷銅二人為副將，劉璋一並允之，遂點二萬軍馬，隨世子劉循來到雒城。劉璝、張任、泠苞接著，具言前事。
吳懿頗通兵法，於是獻計：此間北臨涪江，水流湍急，我觀劉備依山腳下寨，地形最低。可令泠苞帶三千軍去決涪江之水，可儘淹死劉備之兵。
劉循聽從其計，即令泠苞半夜引軍前往決水淹敵，吳懿自與吳蘭、雷銅引兵接應。
泠苞領命，自去點軍準備。因決水器械不足，即令全城收購鐵器，統交於城內各街巷鐵匠鋪戶，限令三日打造完備，遲則問罪。
一聲令下，滿城鐵匠鋪戶皆奉命而行，爐火燭照盈天，丁當打造之聲日夜不息。
城東張氏鐵匠鋪間壁，卻是一所小小道觀，隻有一牆之隔。因官兵限令緊迫，張鐵匠連夜打造，敲打鐵器聲沸反盈耳，觀中大小道士無法安睡。
這一通喧嚷倒不要緊，卻驚動一個在此掛單的道士，正是諸葛亮好友孟公威。
鏡頭閃回，一年之前。
孟公威與崔州平同奉孔明之命，前往西川充當臥底，扮作遊方道士，居於青城山。
及聞崔州平說反張鬆、法正，引劉備進入西川，孟公威便安心等待龐統設計奪取益州。後聞張鬆傳書事泄，全家被誅，這才急忙下山，欲親至葭萌，相助劉備。
行至雒城，卻因兩軍交戰被阻，由此掛單城中道觀。
閃回結束。夜已定更，月掛中天。
孟公威坐在藏經閣中，聽得隔壁鐵匠鋪叮當作響，即命隨身道童：你可下閣，往門房去打問一番，何事如此喧嚷
小童應諾而去，不一時上樓來報：因劉益州世子劉循前來雒城督戰，命城中所有鐵匠鋪要日夜兼工，三日內需趕出掘土鐵具三千件，誰家若不能完工，吃罪不起。張鐵匠受了官家逼限，隻得連夜鍛打，說若是吵了各位仙長清修，還望寬恕些個。
孟公威聽了，遂不在意，笑道：你可用棉絮搓成團子，塞住兩耳，自去睡覺。
小童依言，以棉塞耳，自去睡臥。孟公威卻不睡眠，隻依道家法術盤膝而坐，運起五行吐納之術，很快入定，於凡間諸等雜音聽而不聞。
二更剛過，鬆濤聲起，想是城外江麵上起了大風。那道觀名喚鬆竹觀，院內遍植翠竹，牆外江邊儘是高大古鬆，微風一起便是鬆濤陣陣，那是絲毫不奇。
孟公威雖然聽在耳中，但身心俱寂，如如不動，便似山嶽。
又過片刻，忽聽樓外院牆嘩嘩作響，公威知是水拍江岸之聲，亦不以為意。約至三更時分，耳中聽到水聲狀如牛吼，有水沫濺入窗台。
此時於冥冥渺渺之中，孟公威忽然想到隔壁張鐵匠連夜趕造掘土鐵具之事，陡然福至心靈，“啊也”一聲，收了功法，跳下地來，驚出一身冷汗。
於是出門下樓，欲喚醒童兒，連夜出城。忽見樓梯拐角處睡倒一人，擋住自己去路。
孟公威不知此人何來，立在那裡，不知抬足跨過，還是叫醒那人讓路，有些沉吟。
正在此時，那人竟似腦後有眼，忽地坐了起來，輕笑道：道長出定了你在樓上修行，某在樓下為你護法，倒是前世修來福緣，隻可惜了龐士元三萬軍士性命。
雖然聲音不高，但在孟公威耳中卻如雷霆萬鈞，驚天動地。聽那人話中有話，便將手一抬，略作揖首，返身上樓入閣。
那人會意，緊隨入閣。上樓時不聞足下有聲，可見其輕身功夫了得，足為詫異。
孟公威反手關上房門，就燈光下仔細看時，見其人身長八尺，形貌甚偉，但塵土滿麵，邊幅不修。又見他一頭亂發七長八短，像是被刀劍之屬切割過一般，胡亂披於頸上，即未以絲帶紮束，也不用竹簪相挽。再看身上衣服，雖是上等絲綢織就，但不甚齊整，又將袍襟撩起，掖在衣帶之間，想是走了不少長途，跋山涉水至於此處。
那人見孟公威打量自己，往榻上一坐，笑道：道長既與伏龍、鳳雛為友，今觀果然氣度不凡。但明公既已出家，複為漢室跋涉奔波，恐此條路不好走也。
孟公威：某本懼路途艱難，今有豪傑自投我門，即可為某代行其勞。閣下若為皇叔和鳳雛立下如此大功，何憂功名不立子雖失意於劉璋，但複得意於劉備，亦足以為償也。
那人聽了此言，失聲問道：如此說來，明公知我是誰
孟公威頷首微笑：知道，知道。公乃廣漢人氏，姓彭名羕字永年，蜀中豪傑之士，大名天下誰人不知。公姿性驕傲，輕忽天下名士，惟敬同郡秦子敕，薦於太守許靖。隻因直言觸忤劉璋於先，又為眾人謗毀於後，便被劉季玉髡鉗為徒隸，因此短發。複越獄而逃躲避追捕，故此塵土滿麵，衣衫不整。不知貧道所說可是
來人從榻上一躍而起，施禮說道：道長目光如炬，法眼無差，某正是彭永年。
孟公威：彭公深夜前來見我，必有所為。方才所說可惜龐統數萬將士性命，究為何故
彭羕：那劉璋將某羞辱囚禁，卻不知某曾得遇異人，嘗學輕功之術，從監中逃出，一路往北。途中得知劉皇叔入蜀，某故溯流北行，欲往投效，助其取川。即至雒城，聽那泠苞奉了世子劉循之令，要掘涪水淹滅荊州軍。卻逢道長遣童兒也去鐵匠鋪中打探，這才尾隨尊仆而來，來見道長。時逢道長入定，故此臥於梯角相候。彭某冒昧，尚請道長恕罪。
孟公威：某是化外之人，本不應參與兩軍爭戰，隻是礙於臥龍及鳳雛之托，不得不為。今即遇先生同道，某請代勞建此大功，不知先生心下如何
彭羕：道長送此功名與在下，敢不從命。時刻不早，某即便去。
孟公威一把扯住：閣下若是這樣出去，則未至城門，便為蜀兵所擒矣。
彭羕笑道：某早聞龐士元、徐元直、孟公威、石廣元，乃是鬼穀門四大門徒，個個身手不凡；今日也請道長看某末技，是否值得道長所托。
說罷推開窗欞，側身從窗中斜掠而出。
孟公威知道閣樓下麵便是百丈懸崖，不由吃了一驚，便要上前相救。
到至窗前，卻見那彭羕身在半空，早從肋下扯出一條軟索，向外甩出，掛住牆外巨鬆枝丫。繼而扯動軟索，稍一借力，便即鴻飛冥冥，躍出城外去了。
孟公威見其輕身本事非常，又知他在江邊係有輕舟，遂大為放心，放心去睡；次日即與小童離了雒城，轉回青城山去了。
鏡頭轉換，按下雒城，複說涪城。
劉備令黃忠、魏延各守一寨，自與軍師龐統駐軍涪城。因見雒城易守難攻，二人每日商量運籌，一時不得良策。
這一日，龐統自公廨退歸館舍，門吏忽報：門外有一怪客，特來相訪。
龐統：姓甚名誰
門吏：形容怪異，不肯自報其名。
龐統心中納悶，隻得說聲有請，出廳迎接。隻見來者已經進入庭院，短發長須，衣衫不整，又非故人，心下猶疑，隻得請入客廳，敘禮寒暄。
正在此時，門人來報：法正先生來訪。
龐統知有軍機大事，但有不速之客在場，一時進退兩難。
前麵所來客人正是彭羕，徑入內室，往龐統床榻上一躺，說道：某為見鳳雛先生，夜間破浪行舟八十餘裡，又舍舟徒行三十裡，方至貴府。累之極矣，先借公之床榻暫歇。軍師自去會客，會罷再來可也。某睡醒之後，當與先生善談。
龐統見此情狀，知道來者必為異士，遂令從人在房外侍候，自己出廳來見法正。
法正此來果有機密之事，乃獻誘敵出城聚殲，後分兵奇襲雒城之計。
龐統大喜，當即表示同意。送走法正，已過晚飯之時，想到還有怪客在自己房裡，遂直奔臥室。見那怪客已經睡醒，正坐在榻上喝茶。（本集完）