滿寵：觀其傷處，都是一劍斃命，絕無二傷。又府門緊閉，因血流於外而被鄰人報官。當時城門未開，疑非人力之所能為。恐是因前番參與弑我國母伏後，因此遭了天譴，天帝派神將下凡所為，故此上奏。
獻帝聞報，以手加額，暗道：這郗慮定是劉備、孫權等不臣諸侯，留在京中臥底，以詭計害我皇後，欲嫁禍丞相。卻被曹愛卿發覺，使人滅門。快哉，狗賊也有現世之報！
遂不再問，詔令：此等奸賊，死不足惜。拉出城外淺埋，使野獸食之可也。
滿朝文武聽獻帝如此處置，卻都以為：此必是天子心懷皇後全家被殺之恨，使宮中異能之士，夜入府宅，將郗慮滅門。
於是心懷漢室者皆大振奮，一齊跪倒參拜，齊呼：我主萬歲、萬歲、萬萬歲！
正在此時，曹操遣使入朝上奏：國母伏後遇難，乃郗慮通於敵國，行欺君惡行，以離間我君臣也。今郗賊即遭天誅，更證臣無異心。臣有三女於前歲入宮，被封夫人，一名曹憲、次名曹節、三名曹華。曹節賢孝，宜居正宮。若陛下肯納，君臣至親，無複能離間者！
獻帝覽奏而喜，當即下詔，封曹節為皇後，曹憲、曹華皆為貴妃。於建安二十年正月朔，就慶賀正旦之節，行冊立皇後大禮。
群臣再呼萬歲，莫不踴躍，甚至流涕，為此君臣相知之情感動非常。
郗慮即已伏誅，獻帝便令太子舍人、秘書郎劉邵，承襲禦史大夫。
字幕：劉劭，字孔才，廣平邯鄲人，官至尚書郎、散騎侍郎，賜爵關內侯。曾受詔搜集五經群書，分門彆類，纂為《皇覽》。所著《人物誌》，討論人才選拔，將人物分作三材、十二流品，對人性、才能和形質分析甚詳，從此大開魏晉士大夫品鑒人物清談風氣。
朝廷選才用賢之時，魏國也在拔賢任能，再次下達唯才是舉令。
曹操在鄴城開府立國，想起當初自己不聽高柔之諫，激反韓遂、馬超，導致關中數年大亂，常自後悔。由此激賞高柔大才，使任魏國尚書郎，轉拜丞相理曹掾。
高柔以才疏學淺力辭，曹操不許，並親自召見撫慰：公前番獻計，孤未納之，請勿以為意。亦勿因己非孤舊臣，便止進諫良言。孤從來唯才是舉，尚書郎非公莫屬，請勿再辭。
鄴都內事即定，又蒙天子立己女為皇後，曹操更愈平定天下，複興漢室。
這日升殿理事，曹操問計於賈詡：今朝中無事，君臣相安，再無猜忌。我欲乘此發兵，掃平天下，先生為我籌謀，應先取何處
賈詡因前番張繡為世子曹丕逼迫而死，心中猶自惴惴不安，當下見問，躊躇不答。
曹操：卿乃國士，胸懷天下。此等小事，有何難決
賈詡：此國家重事，兵凶戰危，丞相應聚重臣謀議。臣今老矣，計難周全。可召曹仁及夏侯惇回都，其二人均與江南對峙多年，深明虛實，必有高明見解，以助明公。
曹操微笑，暗道：這就要養光韜晦了麼你這個老狐狸。
亦不為難於他，遂發出魏公詔命，令族弟曹仁與夏侯惇回歸鄴都，商議收蜀滅吳大計。公事已罷，曹操回府，令世子曹丕至前，命其如此如此而行。
曹丕領了父親之命，攜重禮親至賈詡府中，入門跪地不起，放聲大哭。
賈詡大驚，急上前扶起，問道：公子此來何為，因何發悲
曹丕：當年小子少不更事，西征烏桓途中，與張繡將軍言語齟齬，至其惱羞自戧而亡。自烏桓回軍之後，丞相屢次嚴責，每逢張將軍祭日便禁我食，令長跪思過。某今年長，已知當年鑄下大錯，悔之不及。今奉父親之命前來，一是拜先生為師，請先生為魏公府太子太傅；二是領責，任太傅打也打得，罵也罵得，隻要消了心中之氣便好。
說罷再次伏地大哭，其狀甚哀，其情極誠。賈詡心中暗歎曹操待己豁達如此，又見曹丕誠心認過，遂收納其禮，領其官誥，就此揭過前嫌。
數日之間，曹仁與夏侯惇先後而至，共議征伐。
夏侯惇說道：孫權遷都秣陵，改名建業，又於江岸築濡須塢，仗長江之險，山川之固，急未可攻；西川已為劉備所得，且南北兩條入川之路，皆不在我手中，蜀道艱險糧道不通，亦不可圖。依某之計，宜先取漢中張魯，打通糧道，以得勝之兵取蜀，可一鼓而下。
曹操點頭，又問曹仁：賢弟以為如何
曹仁答道：先取漢中是也。漢中為我所平，則蜀中大懼，劉備必調荊州之兵入川拒我。彼時隻遣樂進再下青泥關，荊州亦歸我手，必也。
曹操撫掌大笑：二位賢弟經十數年南北征戰，皆熟於兵法，且知大略，此我曹家興旺之兆！二弟所論，正合吾意。
遂上奏天子，請求起兵西征。
獻帝準其所奏，下詔慰勞：丞相公忠體國，唯興周八百年之太公望差可比擬，餘則前不見古人，後不見來者。公即請行，許都之內由朕署理，許都之外唯君命是聽。
即命劉邵，持節前往鄴都犒軍，賜魏公以提調全**馬輜重全權，假節鉞。
曹操見天子對己如此信賴，不由微感詫異。遂專令劉曄、楊修、司馬懿三位主薄隨軍，因劉曄乃漢室宗親，楊修乃故漢太尉楊彪之子，司馬懿乃水鏡先生親侄之故也。
於是興師西征，傳命長安，使征西大將軍夏侯淵為前部，令張郃為先鋒；曹操自領諸將居中；以夏侯惇合後，兼押運糧草輜重。曹仁南下鎮守樊城，以防荊州關羽趁虛而入。
大軍起行，不數日過了潼關，前至長安。
夏侯淵引關中諸將出城迎接，入公廨坐定，便向曹操報喜：十數日前，韓遂病死羌中。西涼諸將田樂、陽逵、麴演、蔣石偷斬韓遂頭顱，送於長安。韓遂死時，年七十三歲。
曹操驚喜不置，令將首級來看，見韓遂麵目平靜，便如生時。當下嗟歎一番，令以諸侯之禮厚葬，親為韓遂致祭，田樂等四人各有升賞。
送葬回來，坐猶未穩，人報韓遂舊將成公英率部來降。曹操大喜，令夏侯淵親自出城受降，並引成公英來見。
成公英上殿，再拜言道：韓遂即死，某恐部下去投馬超，故引軍以歸朝廷。
曹操大喜，告曰：某與韓遂是為故交，今已將其以諸侯之禮厚葬矣。
成公英感激涕零，誓言道：臣必粉身碎骨，以報魏公。
曹操因其熟悉關西地理民情，遂以成公英為軍師，封為列侯。在長安歇兵三日，下令舉兵大起，直逼漢中而來。
鏡頭轉換，按下長安，再說漢中。
曹操兵至關中，早有細作探知，飛馬報入漢中南鄭。
張魯聞報大慌，急聚文武商議，便欲效荊州劉琮，引眾獻地而降。
其弟張衛阻道：兄長不可。兵尚未交，奈何便將祖宗三代基業輕易送人小弟不才，隻請五萬精兵，可破曹操。
張魯：你有何能，能破曹公！
張衛：周瑜隻以三萬之眾，便大破曹操百萬雄師，兄何小覷於我！漢中之地最險無如陽平關，弟請於陽平關左右，依山傍林下寨，必破曹兵。兄在漢寧，多撥糧草應付即可。
張魯依言，即遣大將楊昂、楊任為副，與弟張衛即日起程。
軍馬到陽平關，下寨已定。曹將先鋒夏侯淵、張郃引軍隨到，離關十五裡下寨。
是夜，曹家軍士遠來疲困，各自安營歇息。睡到中夜，忽聽喊殺連天，寨後一把火起，楊昂、楊任兩路兵殺來劫寨。夏侯淵、張郃大敗，退見曹操。
曹操怒道：你二人行軍許多年，豈不聞兵疲須防劫寨如何不作準備！
欲斬二人，眾官告免。
次日，曹操隻帶許褚、徐晃二將，數十虎豹軍士隨從，登上小山，來看張衛寨柵。正在高處指點，不料被漢軍暗哨看見，急報張衛。
張衛即遣楊昂、楊任，各帶騎兵出營，繞到山後，分兩路殺來。
曹操大驚，欲走無路。許褚提刀縱馬向前，力敵二將，楊昂、楊任不能抵當。
徐晃保著曹操奔過山坡，夏侯淵、張郃軍殺來接應，殺退楊昂、楊任，救得曹操回寨。曹操見張衛把住險要路口，安營有法，便即傳令退軍。
眾將皆怒：丞相征戰半生，向來身先士卒。今隻遭小挫，奈何便即退兵！
曹操笑道：孤非怯敵。因料賊兵既然提備甚嚴，一時急難取勝。我以退軍為名，示敵以弱，使賊懈而無備，後分輕騎抄襲其後，則必勝賊也。
眾將聞此，一齊拜服。曹操於是下令拔營起柵，自引大軍退去；暗令夏侯淵、張郃分兵兩路，各引輕騎三千，取小路抄到陽平關之後。
楊昂聽聞曹兵退去，命楊任隻引些少軍士守寨，自己儘提五寨軍馬，前去追殺曹兵。
楊任以曹操最善敗中取勝勸止，楊昂不從，領兵而出。當日大霧迷漫，楊昂軍至半路，隻得紮住，以待霧停再進。
與此同時，夏侯淵引軍抄過山後。卻於大霧中迷失路徑，誤入漢中營寨；見是空寨，便就寨中放火。漢中五寨軍士突見火起，以為曹兵大至，儘皆棄寨而走。
楊任領兵來救，與夏侯淵戰不數合，背後張郃兵到。楊任隻得殺條大路，奔回南鄭。
大霧散去，楊昂認清道路，忽聞敗兵來報，已被夏侯淵、張郃占了寨柵。想要回軍時，背後金鼓大震，卻是曹操引領大隊軍馬趕來。
兩下夾攻，四邊無路。楊昂突陣而出，正撞著張郃，戰未十合，被張郃一槍挑於馬下。
張衛在陽平關上，聞報前麵二將諸營已失，這才知道曹操用兵厲害，自己絕非其敵，於是隻得半夜棄關，兼程奔回漢中去了。
漢中諸官見張衛去得麻利，回得快當，皆於肚中暗笑，私下議道：其雖在哥哥張魯麵前愣充英雄好漢，孰料卻是個不經嚇的將軍。
張衛入城未久，楊任亦領殘部敗回，上殿請罪。張魯大怒，欲將張衛及楊任一並斬首。
楊任叫道：隻因楊昂不聽我諫阻，故此兵敗。主公倘再付我數萬兵馬，定能擊退曹操。再若不勝，甘當軍令，雖死無辭！
張魯準其所請，遂命楊任立下軍令狀，撥付兩萬軍馬，出城再戰。
曹操遂得陽平關，便令夏侯淵領五千軍，往南鄭路上哨探而行，正迎著楊任軍馬。
兩軍擺開陣勢，楊任遣部將昌奇出馬。
夏侯淵親自上陣，戰不三合，將昌奇一刀斬於馬下。
楊任大怒，親自挺槍出馬，與夏侯淵大戰三十餘合，不分勝負。夏侯淵暗暗稱奇，見對方兵多，若是戰不倒楊任，與己方大為不利。
眼見對方與自己武藝不相上下，如何取勝忽然想起在許都之時，有一日與關公討論刀法，關公曾演拖刀計，不由心中大喜，遂丟一個破綻，回馬佯敗而走。
楊任暗道：對麵是名將夏侯淵，曹操最為寵愛者。今若殺之，必可從此揚名天下。
想至此處，縱馬從後追來，趕個馬頭銜馬尾，便如流星趕月。楊任大喜，在馬上探身，挺槍往夏侯淵背心便刺，堪堪刺透夏侯淵戰袍。曹軍看得清楚，一起驚叫。
不料夏侯淵便如腦後生了雙目，忽往左踅馬，大喝一聲，倒拖刀身回斬。
楊任此時槍尖便將夏侯淵戰袍搠破，貼身而過。說時遲，那時快！在此同時，夏侯淵刀鋒如風般掠過，楊任首級已滾落在地。
漢中軍士見主將被斬，轟然崩潰，大敗而回。
曹操知夏侯淵斬了楊任，即時進兵，直抵南鄭下寨。
張魯聞報楊任被斬，慌聚文武商議：楊任乃我漢中第一員上將，猶被夏侯淵斬之。則尚有何人，是其敵手還是依我前議，不如就此開門納降。
謀士閻圃進言：臣舉一人，可敵曹操。西涼上將龐德，前隨馬超來投主公；馬超往西川時，龐德臥病不曾隨行。今蒙主公恩養，何不令此人去戰夏侯淵
張魯大喜，即召龐德至府，令點一萬軍馬出戰。
龐德欣然領命，率眾離城十裡，與曹兵相對，奮馬提刀，單點夏侯淵搦戰。
曹操在潼關渭橋大戰之時，深知龐德之勇，今見他來，乃叮囑諸將：龐德乃西涼勇將，我甚愛之，汝等可用車輪戰法擒之，不可傷他。（本集完）