眾人大喜，齊聲道謝。於是那道長果替每擔各挑五裡，行走如飛，足不沾塵。眾人接擔再挑，感覺煞是奇怪，見擔兒都輕了許多。
那道長臨去，與押送柑子官吏說道：你去鄴都見魏王，便說貧道乃魏王同鄉，姓左名慈，道號烏角先生，特此致意。
說罷拂袖而去，刹時不見蹤影。取柑使者滿懷疑惑，至鄴都見魏王呈上柑子。
曹操親手剖食，但見皆是空殼，內無果肉。驚問緣故，取柑人便以左慈之事奏對。
聽聞此事太過蹊蹺，曹操未肯相信。以為定是取柑人作弊，將欲責罰。
門吏忽報：府外有個道人，自稱名叫左慈，求見大王。
曹操愈加驚奇，便命召入。左慈邁步入廳，取柑人叫道：大王，此正是某途中所見之人，說是甚麼烏角先生，便是他使邪術，取了果肉去。
左慈衝其扮個鬼臉，即與曹操見禮，長揖不拜。
曹操不悅道：先生何人，來此何為
左慈笑道：貧道乃兵家掌派左慈，來向大王傳授長生之道。
曹操叱道：汝即是修行之人，何以妖術攝我佳果
左慈笑道：豈有此理，修道人從不偷人東西！
曹操便令取柑子過來，命其解釋。左慈隨手剖之，內皆有肉，其味甚甜。曹操大為驚奇，心想閒來無事，正好請教一些養生之道，便喝退取柑使者，賜左慈上坐，以禮而待。
畫外音：你道左慈道長因何而來卻有緣故。隻因左慈早知曹操既晉魏王，必欲入兵西川。孔明此時平川不久，大兵未及調配，故來求見曹操，使些法術迷惑於他，使其喪失銳氣信心，至不濟也要拖住他數月，好使孔明從容派兵，先取漢中——為此而來。
左慈見“憑空攝物”之技奏效，曹操進入圈套，遂大模大樣坐下，索要酒肉。
曹操正要看他道術，下令與之。見其刹時飲酒五鬥，肉食全羊，麵不改色。
曹操愈加驚奇，問道：道長此為何等法術，以至於此
左慈答道：此為末技，不值一笑。貧道曾於峨嵋山中學道三十年，忽有天雷震碎石壁，得天書三卷，名曰《遁甲天書》。上卷天遁，中卷地遁，下卷人遁。天遁能騰雲跨風，飛升太虛；地遁能穿山透石；人遁能雲遊四海，藏形變身，飛劍擲刀，取人首級。大王何不跟貧道往山中修行當以三卷天書相授。
曹操沉吟半晌，胡亂答道：我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人，繼承某位。
左慈笑道：益州劉玄德乃帝室之胄，何不讓位與之不然，貧道當飛劍取你人頭。
曹操大怒，喝令左右拿下，放倒在地，儘力拷之。
侍衛領命，著力痛打，左慈卻在地上齁齁熟睡，全無痛楚。不一刻家人來報：管家曹二不知何故，竟滿地打滾，口中討饒不止，現已疼死。
曹操知道是左慈弄鬼，命取大枷鎖了，送入牢中監收。接連監禁七日，不與飲食。
七日過後，曹操辦完公事，忽然想起左慈，便去監中探看。隻見枷鎖儘落在地，左慈並無傷損，麵皮紅暈，也無饑餓之態。
曹操謂是得遇真仙，請其出監沐浴更衣，請到殿上，待之以禮，然後請問：世上果有長生之術否道長既能斷人間煙火，可保長生而不死乎
左慈答道：我給大王說過，你卻不信。某便數十年不食無妨，日食千羊，亦能儘。
曹操大喜，即召功臣勳舊相陪，設宴款待左慈。席間向眾賓介紹：此位仙長左慈，道號烏角先生，與孤同鄉。幼時學道峨眉山中，極有神通，今日光降鄴都，實乃我等之幸。
眾官聽了，同聲稱讚，心下卻未肯信。
稍頃菜肴齊備，曹操笑顧各位賓客，請教左慈：今日貴賓聚會，山珍海味齊備。惟缺鬆江鱸魚，以為調料。仙長神通非凡，可否施術取至，讓眾賓一飽口福
左慈說道：此乃易事耳。
遂向內侍討隻銅盆，裝滿清水，又用竹竿安上魚鉤，就在盆中垂釣。頃刻之間，便釣出一條鱸魚，在地上亂跳。命庖人細察，果是鬆江四腮鱸魚。
曹操鼓掌大笑，又道：今日客多，一條不夠，有兩條才好。
左慈再下魚餌，稍頃又釣出一條，新鮮可愛。
曹操又道：雖有鱸魚，惜無蜀國之薑為佐。
左慈笑道：這也容易，待某出門買來。
曹操囑道：仙長需親到成都去買，在鄴都買的不算。某去歲曾派人到蜀國買錦緞，今住在成都官驛。仙長去買薑時，需轉告我使，命其多買二端蜀錦歸來。
左慈應諾而去，片時回來，手托二斤生薑。因對曹操說道：貴使不在官驛，卻在織錦鋪裡見到。某已傳大王之命，令他多買二端蜀錦回來。
曹操以為鬼話，先將生薑拿來，令禦廚驗過，說果然就是川薑，鄴城絕無此品。
左慈笑道：貧道便知，大王固然不信。貴使如此裝扮，如此長相，頸中有瘤，可是
說得竟然絲毫不差。眾賓見其愈出愈奇，無不驚駭。
畫外音：其後又過半年，使者自成都而回，果然多買回二端織錦。曹操問其緣故，使者答道：“去歲某日，臣在織錦鋪中遇見一個道人，長得如此模樣，傳達大王之令於我。臣思二端蜀錦之小事，其不必欺我，故而從之。”左慈道術，精妙如此。
當日宴罷，左慈請辭，揚長而去。離開半晌，眾賓兀自議論不止。
雖然罷酒，曹操興致不減，遂率眾賓騎馬出城，行步郊外，隨行士大夫一百多人。
遊玩半晌，日頭西垂。左慈忽然出現，左手提一瓶酒，右手托一片乾肉，送於曹操。
曹操環顧左右笑道：這一百餘人，單請孤一人吃喝，仙長何其小氣
左慈笑道：大王休急，管保你人人酒足飯飽。
隨手向空中一抓，吹一口氣，喝一聲：疾疾如律令！
複往地下一指，便出現一隻大箱。衛士開箱看時，見內有百餘副酒盅盤盞，隨手分給眾賓，一副不多一副不少，恰如人數。
左慈親手傾倒酒瓶，向每個官員敬酒，又撕其肉分之，百餘官員無不醉飽。
吃喝已畢，左慈以手指天，又喝一聲：疾疾如律令！
眾官手中器具，立刻不見。左慈大笑，向曹操作一個揖，揚長而去，渺無其蹤。
曹操覺得奇怪，即率百官回城，暗囑鄴城令，派人去追查其中緣故。
次日鄴城令來報：臣派闔衙役吏訪實，城中有一酒鋪酒肉全失，店門卻完好無損。
曹操驚而且怒：妖人左慈，必是孫權或劉備所派間諜，欲謀不利於我也。許仲康安在命你率引虎衛軍巡城，一旦見到左慈，不問青紅皂白，即揮刀殺之。
許褚領命，在城內巡察數日，將鄴城地皮都翻轉來，就是不見左慈蹤影。隻得至殿請罪，曹操無可奈何，也就隻得作罷，暫將此事揭過。
這一日，曹操宴請文武，左慈忽現於席上，也不知是怎生進來。
曹操急令軍士上前擒拿，左慈竟退進牆壁，忽然不見。不一刻，黃門來報，剛在集市上看見左慈。許褚率軍而往，卻見集市上人都化為左慈，無法分辨真假。
許褚回報，曹操愈怒，遂下令全國通緝左慈。
忽這一日，豫州郡守接報，說左慈現於陽城山頂。郡守已收到魏王通緝之令，立即派兵去追。左慈見軍士來拿，連蹦帶跳，忽然逃進羊群不見。
那領兵之將倒也乖巧，即對羊群呼道：奉魏王之命，不再殺害先生，要請去鄴城做官。現已驗證先生法術通神，便請出來相見如何
話音未落，忽見一隻老公羊屈膝人立，說道：即是如此，何必忙亂！
眾兵大叫：啊哈，此羊便是左慈！
爭前去捉。未待近前，幾百隻羊都變成老公羊模樣，屈膝人立道：何必忙亂如此！
領兵之將大驚，隻得退去。陽城郡守不敢隱瞞，將左慈化羊之事報於魏王。
曹操懊惱異常，即請華歆進宮，問以何計治之。
華歆皺眉攢目，奏道：臣在江東之時，曾與孫伯符過從甚密。孫策因求雨之故，怒殺道士於吉，左慈即從河北一日間行至江南，拜見孫策，責其不應妄殺道門中人。還說若是孫策伏低認罪，於吉即可還魂，保其平定天下。孫策不信神仙道術之說，也想殺掉左慈。尚未舉劍，左慈已知其意，轉身而出。孫策騎馬而追，但見左慈手持竹杖慢行於前，總不及其身。這才知道左慈果有道術，不敢追殺而歸。此等異人，即便殺了，也會借屍還魂，前來報複，防不勝防。大王今日以此相詢，臣知無不言，誠請放那左慈去罷。
曹操長歎一聲，隻得作罷。華歆告辭，曹操起身相送，卻忽覺一陣旋暈，頭疼難支。
鏡頭轉換，按下曹操，再說太子曹丕。
曹丕博學多才，常與文士王粲、徐乾、陳琳、阮瑀、應瑒、劉楨等交好往來。
阮瑀五年前早亡，其餘五人常出入太子府中，與曹丕講經論典，討論學問。曹丕撰《典論》五卷，其論甚奇，遍傳鄴都士子，眾士子皆視曹丕以為文帥。
就在此時，魏王詔命下達，冊立曹丕為太子，以承王嗣。
曹丕樂不可支，因見議郎辛毗在側，一時得意忘形，竟抱其頸項雀躍喜道：辛君！你可知我心中，有多歡喜否
辛毗笑向太子道喜，回家之後，便以此事告之女兒憲英。
辛憲英聞聽父言不喜，反而長歎：太子者，代君主宗廟社稷者也。代君不可以不戚，主國不可以不懼。宜戚宜懼，而反以為喜，何以能久我憂魏祚，其不昌乎！
辛毗大驚，急命女兒勿言。
太子《典論》即成，被主薄楊修得之，即將文稿拿與曹植來看。
進了府門，卻見曹植正在廳上落淚。楊修大驚，急問道：殿下因何如此著惱
曹植：先生不知，自魏王既立曹丕為太子，封某為臨菑侯，便即事事不順，處處鬨心。我心中不快，一日酒醉，忘卻禁令，乘車行於馳道，並令門軍打開司馬門，出城遊玩解悶。父王聞知大怒，竟將公車令杖擊而死，再三重申諸侯科禁。另據父王家法，族中婦女不得身著華衣。我妻隻因身穿刺繡花紋之衣，臨漳河野遊，恰被父王在銅雀台上看見，便令還家賜死。你說這些小事，若在曹丕拜為太子之前，又算得什麼如今隻因我妻穿件繡花衣裳，便被賜死，可見聖眷不再，王目無恩！
楊修：三年河西，三年河東。時來運轉，也是人生常事，殿下寧耐些個。
曹植：先生來訪，卻為何事
楊修：太子修成《典論》，特地拿來，請殿下過目，品評品評。
遂將書稿呈上。曹植一目十行覽罷，哼道：拾人牙慧，雜以夢中之語，何足為奇！
楊修見此，即令隨從去將丁儀、丁廙兄弟請來，就在曹植府**謀一醉，以舒胸中不快。須臾，丁氏兄弟聞召而來，曹植將兄曹丕《典論》令二人閱之。
丁儀笑道：早已拜讀過矣。文藻苦澀，受劉楨等文風禁錮，非為自創。
丁廙也道：太子雖亦有才，但與子建相比，永不及也。
曹植怒氣稍息，於是命人擺酒。
畫外音：曹植生性機警，頗多藝能，才藻敏贍，諸子之中除曹衝之外，最為曹操深愛。曹植每以文才自負，向來傲視公卿，除孔融之外，不屑與滿朝士人為伍。平生最喜三友，便是王府主薄楊修，以及西曹掾丁儀、黃門侍郎丁廙兄弟。三人每於曹植府中聚會，詩詞問答唱和，放蕩形骸，絕世獨立於文武群臣之外。前番因爭世子之位害死崔琰，便是楊修和丁儀合謀手筆，令一代奸雄曹操鑽入套中，自去輔弼，屈殺好人。
字幕：丁儀字正禮，丁廙字敬禮。父為沛郡人丁衝，與曹操自幼交好，可惜早亡。
鏡頭閃回，敘述二丁。
曹操對二丁相當青睞，又見丁儀才學美盛，欲將愛女清河公主下嫁，遂與曹丕商議。
曹丕：丁儀雖有文才，但恨眼睛太小，不堪與我妹為配。
曹操即納曹丕之諫，轉把清河公主嫁給族弟夏侯惇之子夏侯懋。（本集完）