曹仁自隨武帝曹操起兵以來征戰一生，從未有過此等大敗，旋即憂憤而死。
曹丕大哭，親自戴孝治喪，授命蔣濟為東中郎將，代領曹仁軍隊。蔣濟後被征召回朝擔任尚書，於是魏國中原兵權，儘歸大將軍曹休。
曹魏戰後敘功，三路大軍，曹仁損失嚴重，曹休小勝，夏侯尚全師而回。魏帝曹丕嘉獎夏侯尚全師以返之功，複增食邑六百戶，假之以斧鉞，進而命為荊州牧。
夏侯尚由此即與徐晃聯手，攻占上庸三郡，並以此為通道，向西推進七百餘裡，深入益州東川。漢中及西川山民及山越民族都來投奔，三年之內降附者便有四五萬人眾。
夏侯尚喜其愛妾，由此冷落正妻。而正妻乃大將軍曹真之妹，哭告於兄，轉訴皇帝。
魏文帝聞而大怒，派人持天子之詔前去上庸，絞殺夏侯尚愛妾。
夏侯尚極為悲傷，常借射獵為名騎馬外出，去墓地看望垂吊。黃初七年四月，夏侯尚病逝，諡號悼侯。其子夏侯玄繼嗣，又賜侄夏侯奉為關內侯。
鏡頭轉換，按下曹魏，複說蜀漢。
曹丕三路伐吳敗還，細作報入白帝城永安宮，告知先主。劉備時刻欲報前仇。此時聞說曹丕铩羽而歸，知道今生複奪荊州無望，長歎一聲，染病不起。
陳到見此情狀，與趙雲商議，急使人報至成都。
孔明聞報沉思，遂修書一封，遣使潛出上庸，循山腹通道至鹿門山穀，麵呈師父水鏡先生。使者至南璋鹿門山，見到水鏡先生及龐德公，將丞相書信呈上。其書略雲：
曹丕篡逆，某恐漢祚不繼，無奈奉劉備為帝。不料其一意孤行，舉國伐吳，大取敗辱，使荊、益二州青壯損失殆儘。此後既退永安，又不肯班師成都，是為再次伐吳也。若果如此，前功必化烏有，興漢大業也成南柯一夢矣。故請神醫華佗前往醫治劉備之疾，伏以暗毒，令每年發作，需服獨門解藥不可。此後若其再任意而為，則毒發身亡，無可救也。
水鏡先生乃與華佗師徒相見，展示孔明密書，請赴白帝城為漢帝醫病。
華佗說道：世人儘知某於十餘年前已死，此去麵見劉備，恐其驚怖心疑。行此密事，可使我首徒樊阿前去即可。
於是密囑樊阿到白帝城後如此施治，勿要隱秘，不露聲色。
樊阿受了師父囑托，便於囊中藏了秘藥，取道南郡、夷陵，直至白帝城而來。
這日路過一處鎮甸，天過午時，樊阿覺到腹中饑餓，便至一家麵食店肆，打尖歇腳。坐定以後，隻點了一份湯粉，既不吃菜，亦不討酒，吃罷既行。
小二答應自去，樊阿忽見屋角一張桌旁，坐了兩個道士，一老一少。那老道士長得仙風道骨，俊朗飄逸，看不出多大年紀；小的也有三十歲上下，但相貌奇醜。
字幕：太平道掌門於吉；神算子管輅。
管輅見樊阿看向自己，笑道：先生此去白帝城，到底治人之病，或是害人之命
樊阿陡聞此言，驚不能答，暗猜二道來曆。
於吉以箸敲案，左手向空中虛招，置於背後，問道：先生去給人醫病，因何不帶藥囊
樊阿向腰間看去，果然不見藥囊，脫口問道：二位是何等樣人似非凡俗之輩！
管輅笑道：先生神情恍惚，心不在焉，進門之時，藥囊已被樹枝掛去，尚不自知。此去向西便是白帝城，故知你是去與人醫病。又心神不寧，必存私念，不欲害人而何
樊阿向屋外看時，可煞作怪，見藥囊果然掛在門口樹枝上，隨風飄蕩。急拿回來打開檢視，見裡麵之物一樣不少，原封不動。
此時湯粉端上，於吉及管輅呼嚕呼嚕吃了，向樊阿略一拱手，起身出門，轉瞬不見。
樊阿見此二人行事詭異，不得要領，隻得吃了湯粉上路。
鏡頭閃回。於吉擊箸吸引樊阿，即施空中取物之術，將藥囊取至背後。
管輅趁機將華佗所賜之藥偷換，又施手段將藥囊掛上門外樹枝，樊阿卻絲毫不覺。
閃回結束。救命秘藥既換為毒藥，劉備之死，至此已成定論。
章武三年夏四月，劉備病情轉重，時複白日做夢，見關、張二弟徘徊榻前不去。禦醫不知病源，隻得以湯藥營養，並無善策。劉備自擊床榻歎道：朕將不久於人世矣！
回思才做了兩年多皇帝，就要撒手人寰，心實不甘。
忽一日，黃門官入報：神醫華佗弟子樊阿求見，說奉丞相所請，特來為陛下診病。
劉備大喜，即命喚入。樊阿進殿，行三拜九叩大禮，望聞問切一番，斷言道：此乃憂慮之症。某先以針灸打通陛下經絡，再以發散之藥驅其鬱氣，則十日可愈。
遂請內侍脫衣，以針法試之；又請內侍先嘗其藥，以令劉備不疑。
過了半晌，見那內侍並無不適之態，精神愈旺。劉備甚喜，便請樊阿為己下針施藥。事畢，先主自覺精神頗振，胃口大開，遂命進膳，重賞樊阿使去。
至第五日上，不料病情急轉直下，咯中帶血，頭暈目眩，不能動轉。劉備感覺命不長久，急遣使往成都，請丞相諸葛亮，尚書令李嚴等星夜前來永安宮，聽受遺命。
孔明聞報大驚，便請太子留守成都，與李嚴陪同魯王劉永、梁王劉理，急奔白帝城。
鏡頭轉換，白帝城永安宮中。
劉備請丞相獨自進內，屏退左右。孔明入內，坐於龍榻之側，劉備低聲飲泣告罪：某不聽子龍之勸，堅持伐吳，致使殿下隆中決策化作流水。殿下賜令臣死宜也，臣不敢報怨。
孔明驚道：陛下何出此言正當春秋之盛，又因何一病至此
劉備審視孔明，見其不似作偽，流淚歎道：神醫華佗之徒樊阿，不是奉殿下之令而來某病雖然沉重，尚不致死；若非經其診治，安得如此獲罪殿下，再無回天之力矣。
孔明：醫者用藥之前，陛下有無令人先嘗其藥
劉備側首見那試藥內侍，正站立外殿廊下，此時生龍活虎，於是無言以答。
孔明大疑，袖中占了一課，跌足悔道：此必是被人途中暗自偷換了丹藥！陛下可曾得罪太平道門中人
劉備答道：當年黃巾賊寇，不就是太平道門某以平滅黃巾起事，自然得罪。
孔明點頭：此乃太平道門獨製秘藥，天下無解，服之七日必亡。某便令陳到、子龍前往樊阿來路，去擒太平道人前來，與陛下解毒！
劉備搖頭：殿下休矣，是某命該如此。太平道人即已得手，豈等你去捉某得殿下奉之為帝，此生足矣。本欲複興漢室，奈智識淺陋，自取其敗。今死在旦夕，嗣子孱弱，望殿下親登帝位，封我子一縣之地為侯，則某感激不儘！
孔明亦倍加傷感，勸慰道：陛下放心。曹魏不滅，我弟劉協不複大位，某即奉太子劉禪為帝，儘力輔佐。若漢祚複續，陛下後人亦許永鎮西川，世代為王，絕不相負！
劉備得此承諾，點頭示謝，淚流不止。忽抬頭見馬良之弟馬謖站於外殿，便道：某自奪荊州，曾拔兩位奇才，其一益州法正，其二荊州馬良。本來以遺殿下，使其為興複漢室效力，奈均不幸早亡。馬謖雖具才名，但言過其實，不可大用。另殿下深愛孟達，其後彼若反歸西蜀，亦請拒納其降。即此二人，殿下宜深察之。
孔明口中應諾，其實不以為然。
劉備見孔明拒絕承繼蜀帝之位，知其心在天下，而不在兩川。即傳旨召諸臣入殿，當眾口述遺詔，歎道：朕不愛讀書，粗知大略。本待與卿等同滅曹賊，共扶漢室，不幸中道而彆。煩丞相將此詔付與太子劉禪，令勿以為常言，凡事更望丞相教之！
孔明率眾臣泣拜於地：願陛下好生將息龍體！臣等敢不儘力，以報陛下知遇之恩。
劉備即請孔明坐於榻上，喚魯王劉永、梁王劉理近前，跪拜孔明，分付道：爾等及太子兄弟三人，皆須以父事丞相，不可怠慢。
又詔命李嚴為尚書令，中都護，統管內外軍事，鎮守永安，與丞相同為托孤之臣。
最後喚過趙雲、陳到，流淚言道：子龍向自萬馬軍中，不顧生死救出阿鬥；陳到又於刀山火海，救出朕躬，皆為家人之親。我死之後，望你二人看覷我兒劉禪！
二人哭拜領命。劉備托孤已畢，吐血盈鬥，須臾而崩，壽止六十三歲。
字幕：李嚴，字正方，南陽人。
鏡頭閃回，敘述李嚴來曆。
李嚴原從荊州牧劉表，為秭歸縣令。曹操兵入荊州，李嚴奔蜀，劉璋用為成都縣令。
建安十八年，劉備將兵襲奪綿竹，李嚴率部投降，任裨將軍。平定成都之後，因功為犍為太守、興業將軍。
建安二十三年，劉備遠在漢中，李嚴率本郡士兵五千人擒殺盜賊馬秦、高勝。
越巂郡夷帥高定率軍圍攻新道縣，被李嚴擊敗而走。
李嚴任犍為太守，鑿通天社山，修築沿江大道，將郡城整修一新，吏民鹹悅。
李嚴性情孤傲，自視甚高，常與同僚不和，孔明心知肚明，佯作不知。
閃回結束。劉備駕崩，孔明率眾官奉梓宮歸還成都。太子劉禪出城迎接靈柩，安於正殿之內。舉哀行禮畢，開讀遺詔：朕年六十有餘，死複何恨但以卿兄弟為念。勿以惡小而為之，勿以善小而不為。卿與丞相，事之如父，勿怠勿忘！卿兄弟更求聞達。至囑！至囑！
讀詔已畢，乃立太子劉禪即皇帝大位，史稱後主，改元建興。
後主登基，立即加封相父諸葛亮為武鄉侯，領益州牧。葬先主劉備於惠陵，諡曰昭烈皇帝。治喪已畢，即令升賞群臣，大赦天下。
鏡頭轉換，按下成都，複說洛陽。
魏軍探馬聞說劉備駕崩，劉禪即位，報入中原。魏主曹丕與群臣相互慶賀劉備之死，黃權在座，麵現哀戚，不能自勝。朝會已罷，有人便將黃權表現，報與曹丕。
魏帝大怒，先後發使五批，接連催促黃權入宮。黃權隨使入宮，舉止自若。曹丕見黃權泰然來見，即封益州刺史，遷守河南。眾官奉魏帝之命，為其餞行。
司馬懿與黃權相談大悅，即問：蜀中似公之才者有多少
黃權答：似某之才，在益州車載鬥量，實屬末流，不值明公如此看重。
司馬懿又問：蜀中誰謂大才者
黃權即從座起：若論天下奇才，無如丞相諸葛亮者。
司馬懿：某聞其出身布衣，一介耕夫耳。黃公衡得無謬讚太過
黃權不悅：漢高祖一介亭長，蕭何亦縣中小吏，英雄何論出身貴賤諸葛孔明天文地理無所不知，治國用兵無所不精，真乃不世之奇才，某不能望其項背。
司馬懿聞其如此派讚孔明，不由大驚。
群臣餞行已畢回殿，曹丕大笑：劉備已亡，朕無憂矣。欲乘其國中無主起兵伐之，又恐黃權拚死諫阻，故使其離朝以就河南。黃權既去，朕無所忌也。
太傅賈詡諫道：劉備雖亡，必托孤於諸葛亮。孔明感劉備知遇之恩，必傾心竭力扶持嗣主。自古蜀道艱難，況我國中今遭大旱，民心驚擾，陛下不可倉卒遠征。
曹丕見說國中大旱，便問司馬懿：卿可知我大魏朝中諸官，誰家最富
司馬懿四顧群臣，附耳低言：據臣所知，最富者莫過於曹洪。
曹丕大奇：你如何知道
司馬懿道：臣聞當初武帝為司空之時，每年發起調查，使縣令品評眾官家財。譙郡令曾評曹洪家貲，堪與公侯之家相等。武帝歎道：“我之家貲，那得如子廉耶！”臣故知之。彼時曹子廉既為豪富，二十年來從征天下，每戰後所得賞賜巨豐，豈非今之天下最富者
曹丕信以為然，即令黃門官宣曹洪進殿，欲詐其財。（本集完）