洛陽皇宮，魏帝宣詔，曹子廉陛見。
曹洪應詔而來，欲行參拜大禮，文帝急令免參，並命賜座獻茶，笑顏求問：朕聞皇叔家頗有餘貲。今洛陽大旱，且遭遇蝗災，致黎民饑饉，國家不安。朕欲借銀一萬斤，糧十萬斛，以救急需，未知皇叔肯否來年收了秋糧，即加息償還。
曹洪見皇帝向自己借錢借糧，不禁叫道：陛下，這是何人陷害某家某隨你父起兵之時，便散儘家財以招團兵，其後家徒四壁。你問他人去借，我家沒有。
曹丕不由著惱：皇叔家底彆人不知，朕卻清楚！皇先考每年皆有厚賜，朕初即位，又進邑千戶，並前二千一百戶；後徙封都陽侯，食邑又增。說甚家徒四壁，有誰信耶
曹洪叫道：我家人口上千，日費浩繁。部曲亡故，都是某從家裡拿錢厚恤其家眷，部將臨戰時方肯效命。若論家貲多少，你去夏侯家借罷，我家沒有！
說完扭頭就走，匆忙下殿，連階下鞋子都不要，光著襪子上馬，飛奔回府。
曹丕如何下得來台心中已經動怒，臉漲得通紅；向殿中看時，見一眾文武也將麵孔漲得紫紅，卻因哭笑不得，都被憋得。
司馬懿見天子尷尬，出班奏道：陛下若需錢糧，臣家倒是少有餘貲，願獻金三十斤、銀二百斤，糧三萬斛，也不要陛下還。
滿朝文武猛醒，各報捐額。頃刻之間，得金一千二百斤、銀二萬斤，糧米五十萬斛。
曹丕這才轉怒為喜，令有司全部登記造冊，記載清楚，以備來年豐收，加息相還。此番雖然度過難關，但與叔父曹洪仇恨已經結下。
畫外音：四年之後，曹真舉報天子，說曹洪門客犯法。曹丕借機將曹洪打入大牢，沒收家產，並要處死。曹真苦諫不可殺之，曹丕不從。卞太後聞說此事，怒責曹丕：“昔你父在梁、沛之間屢脫大難，非子廉無有今日。”又對郭皇後道：“假如曹洪今天死了，明日我就廢了你。”郭皇後嚇得痛哭，屢次哀求曹丕。魏文帝終是招架不住，隻得赦免曹洪，歸還其家財。曹洪再也不敢以皇叔自居，上書賠罪，曹丕方罷。這是後話，先行表過。
字幕：魏黃初四年五月，任城王曹彰暴卒。曹植被徙雍丘王，與白馬王曹彪各還封國。
兄弟二人本欲同行，監國使者不從，要使二王分彆上路。
曹植見下僚敢如此囂張，不由恨極，隻得與兄弟曹彪作彆，並作《贈白馬王彪》詩。監國使者抄錄下來，令人回洛陽送呈魏帝曹丕。
魏主展書而觀，見其全詩共分七章，從對京城留戀及旅途苦辛寫起，轉至骨肉生離死彆之悲，又及政治受壓之苦悶。其後是對二哥曹彰哀悼，感喟人生無常，頗露悲憤之辭。
詩句字幕：鴟梟嗚衡軏，豺狼當路衢。蒼蠅間白黑，讒巧令親疏。
曹丕見處處針對自己，不由大怒，即令禁軍統領許褚率兵追及，拿回京來問罪。
曹植見許褚奉旨來追拿自己，知因寫詩獲罪，不由大懼，慌悚無地。
許褚見其有知錯之意，遂撫慰道：大王與天子陛下，同胞兄弟也。今大位已定，有何事不可解者臣非來擒大王，唯請大王回京麵君請罪，還是親兄弟也，望大王思之。
說罷亦不怕他逃，自引軍去了。
曹植大悔，乃率兩個從人，微服回京。行至長安，忽想起胞妹清河長公主嫁與夏侯楙，正居於此處，便至駙馬府拜見，欲請妹子居中調停己與兄長曹丕之怨。
守門吏聞是雍丘王到此，不敢放入，請曹植先居館驛，急使人快馬至洛陽上報天子。
曹丕覽表，知三弟已奉旨東歸，餘怒稍息，但回書駁其所請，不令與清河公主相見。聖旨到達長安，曹植知天子怒甚，不敢羈留，隻得逶迤往洛陽行來。
許褚回京上殿，奏報：雍丘王已然知錯，伏地大哭。
時有宮女聞之，卻聽成“雍丘王伏地見誅”，急入內宮，報於太後卞氏。
太後以為三子曹植被兄逼迫自殺，急令人將魏帝召進內宮，當麵流涕指責：你今即為天子，何太無情，必致諸弟於死地
曹丕大驚，不得其解。正在此時，內侍來報：雍丘王科頭跣足，負刑跪闕請罪。
太後聞之，這才轉悲為喜，知是虛驚一場。
於是曹丕升殿，令曹植進見。及至見麵，怒氣又生，半天不理曹植，亦不使其免禮平身，複著冠履。曹植見兄長不說寬恕，伏地泣涕不止，亦不敢開口請罪。
太後在內殿聽得清楚，屢使宮女到殿角觀看。曹丕豈不知母親之意最終開顏息怒，詔令給曹植去除刑具，複著王服冠戴。
曹植痛悔感戴，即討紙筆上謝罪疏，又寫應詔詩，皆是一揮而就。曹丕看了，見再無怨恨之情，遂嘉其詞議，優詔答勉，使其返國就封。
畫外音：後世所傳曹植被兄長逼迫，寫成七步詩，曆史真相如此。若論起魏文帝曹丕，可也算得仁厚之主。曹植當初為了奪嗣，曾與楊修同謀，要害其兄性命；曹丕明知此事，稱帝後卻始終並無殺弟之心。此為讀史關鍵處，列位看官休被後世妄議者欺蒙。
曹丕處理完家事，又解錢糧之急，因趁劉備新喪，便下詔興兵五路，來伐西蜀。
文帝詔旨：第一路軍，令遼東鮮卑國王軻比能，起羌兵十萬，從旱路取西平關。第二路軍，請蠻王孟獲起兵十萬，攻打益州、永昌、牂牁、越巂四郡，以擊西川之南。第三路軍，遣使入吳修好，許以割地，令孫權起兵十萬，攻兩川峽口，徑取涪城。第四路軍，命孟達起上庸兵十萬，西攻漢中。第五路軍，命大將軍曹真提兵十萬，由京兆徑出陽平關取川。
前四路皆為客軍聲援，惟此第五路軍，乃是主攻人馬。
鏡頭轉換，蜀國細作探知魏帝兵發五路，飛馬報入成都。
蜀漢自後主劉禪繼承大統，隻管垂拱而治，凡是一應朝廷選法，錢糧、詞訟等事，皆聽諸葛丞相裁處，自己不去過問。
孔明上言：故車騎將軍張飛之女甚賢，夏侯氏所生，年十七歲，可納為正宮皇後。
後主準奏納之。因嶽父夏侯淵乃是曹丕族叔，劉禪即為魏文帝表妹夫。
建興元年秋八月，邊報傳來：魏文帝調五路大兵，來取西川。
後主聽罷大驚，即差近侍齎旨，宣召相父孔明入朝，商議對策。使命去了半日，回報丞相染病不出。後主轉慌，遂驅車駕，率領眾臣，親至相府探病。
相府門吏見陛下駕到，慌忙拜伏跪迎。後主不使通報，舍下眾臣在外，自己下車步行，獨進第三重門，見孔明獨倚竹杖，在池邊觀魚。
後主不敢輕動，侯立許久，徐徐言道：相父貴體安康否
孔明回顧，見是後主，忙棄竹杖相迎，扶入內室坐定：陛下何來
後主：今曹丕分兵五路，犯境甚急，相父緣何不肯出府視事
孔明：曹魏五路兵至，臣安得不知。兵法之妙，貴在使人不測，豈可將退敵之策議於公堂，泄漏於人五路之兵，臣已退其四，今隻缺退吳之使，臣正苦思，不勞陛下憂心。
後主：如此神奇！可否說與朕聽
孔明：馬超素得羌人之心，臣已檄令其緊守西平關，軻比能此一路兵不必憂。南蠻孟獲兵犯四郡，臣亦檄遣魏延為疑兵之計退之。孟達與李嚴曾結生死之交，臣已使李嚴親筆修書送與孟達，令其推病不出。曹真引兵犯陽平關，此地易守難功，臣調趙雲引軍守把關隘，曹真不久自退。又密調關興、張苞二將，各屯於緊要之處，為各路救應。數處調遣之事，皆不用丞相印信，也無需陛下用璽，故無人知覺。
後主：即不用丞相印信及玉璽，如何調動這許多兵馬
孔明將臥龍令牌自懷中取出，遞予後主：休說蜀漢之將，但是天下劉氏宗親和漢室勳臣故舊，可不奉天子聖旨，不可不奉此牌。若違此牌調遣，天下諸侯皆可誅之。
後主仔細看過，深刻腦中，恭敬奉還孔明：相父即有此物，則我大漢穩如泰山矣。
孔明以臥龍令相試，見劉禪即不驚懼，也不戒備，不由暗吃一驚，不知其是大智若愚，還是絲毫不懂。於是續道：隻有東吳這一路兵，頗費思量。孫權是個勢利小人，如見四路兵勝，川中危急，必來相攻；若四路不濟，猶記曹丕三路侵吳之怨，必不肯出。須用舌辯之士徑往東吳，以利害說之。退兵之事，丞相職責所在，何勞陛下聖駕來臨
後主大喜，心明眼亮，問安請辭。孔明親送出府，見眾官環立府門之外，皆懷隱憂。
眾官見後主被丞相送出，皆疑惑不定，惟一人詳觀後主臉色，仰天而笑。
字幕：鄧芝，字伯苗，南陽新野人，漢司馬鄧禹之後，現為戶部尚書。
孔明送走後主及眾臣，暗令人留住鄧芝，請到書院中道：我欲使人往結東吳，須不辱君命。使者之任，非公不可。
鄧芝：丞相差遣，敢不從命。但恐才疏智淺，難當此任。
孔明：伯苗不必過謙。我觀滿朝文武之中，惟公最知我心。吳主孫權脾性，可激而不可勸，公宜誌之。此處並有我家書一封，煩公捎給我兄長諸葛瑾，其必能暗中幫忙。
鄧芝應允而退。次日孔明奏準後主，便差鄧芝為使，往說東吳。
鏡頭轉換，按下西蜀，複說東吳。
自退魏兵之後，吳王拜陸遜為輔國將軍，江陵侯，領荊州牧，舉**權皆歸陸遜。
張昭、顧雍請改年號，孫權從之，遂改年號為黃武元年。
忽報魏主遣使至，孫權召入，開宣魏帝聖旨：劉備敗歸白帝城，因使人求救於魏，魏故發兵應之；今起四路大兵取川，東吳可來接應。若得蜀土，各分其半，君無戲言。
孫權領旨，禮送魏使出居館驛，差人速問計於陸遜。
陸遜回書奏道：魏國諸將皆非諸葛亮敵手。今且應允，探聽四路軍如何。若四路兵勝，諸葛亮首尾不能救，主上則發兵應之，深為上策；如四路兵敗，彆作商議。
孫權從之，乃請魏使進殿：謹遵陛下聖旨。奈軍需未辦，擇日便當起程。
魏使回京，報說孫權意存觀望，首鼠兩端。曹丕大怒，從此愈加不堪孫權為人。此後便從未親征西蜀，專務征吳，正因極惡孫權朝三暮四、降而複叛。
孫權按兵不動，細作陸續來報：西番兵出西平關，見馬超不戰自退；南蠻孟獲起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵計殺退；上庸孟達兵至半路，忽然染病不能前行；曹真兵出陽平關，趙子龍拒住各處險道，不能取勝而回。
最終正如孔明所料，曹魏五路伐蜀之舉，其中四路皆都無疾而終。
孫權聞報，乃謂文武道：陸伯言真神算也。孤若妄動，又結怨於西蜀矣。
話猶未了，忽報西蜀後主遣鄧芝到來。孫權令入，禮罷獻茶，即問伯苗此來何意。
鄧芝：某雖受丞相孔明之使，亦為吳國利害而來。未知大王欲與蜀和，或與魏和
孫權：孤實欲與蜀主講和，但恐蜀主年輕識淺，不能全始全終。
鄧芝剛喝下一口茶，聞言失笑，險些噴灑在地，勉力咽入腹內，暗道：前者背盟偷襲荊州，不知是哪個不能全始全終！
平複心氣，這才答道：臣聞大王繼承江東大業之時，亦是少年英雄，尚不如我主如今年長。我陛下乃聰明遠見之主，大王乃命世之英豪，孔明丞相亦一時俊傑；且蜀有山川之險，吳有三江之固，若二國共為唇齒，進則可以兼吞天下，退則可以鼎足而立。大王若稱臣於魏，魏必望大王朝覲，並求太子以為內侍；大王不從，則興兵來攻，蜀亦順流進取。如此則江南之地，不複為大王有矣。若大王以愚言為不然，愚將就死殿前，以絕說客之名。
孫權笑道：孔明誠心複合，鄧伯苗可謂不辱使命。先生之言，正合孤意。孤今欲與蜀主連和，其意已決，望先生居中調停，吳蜀兩國幸甚。
遂遣中郎將張溫為使，令隨鄧芝入蜀通好。
字幕：張溫，字惠恕，吳郡人，才辯之士。
張溫奉命，與鄧芝入川答禮。後主劉禪大聚文武於丹墀，令鄧芝、張溫入內，賜張溫以錦墩，於殿左設禦宴款待。
次日孔明設宴相待，席間申說兩國應棄前嫌，永結盟好，並力破魏之意。
張溫領諾，以為孔明怯懦可欺，言語間便有傲慢之色。孔明薄怒，即命從監中放出學士秦宓，赦免其罪邀至府中，密令壓製吳使氣焰。
張溫來日回拜蜀主，後主厚賜，設宴於城南郵亭，命眾官相送。
孔明殷勤勸酒，張溫酒到杯乾，旁若無人。忽一人乘醉而入，昂然長揖，入席就坐。
張溫見其無禮，乃問孔明：此何人也疏狂如此
孔明答道：此位益州學士秦宓，字子敕，胸中包羅萬象，學究天人，亮亦自愧不如。
張溫冷笑道：名稱學士，未知胸中果曾學事否
秦宓正色道：蜀中三尺小童尚皆就學，何況於我某上至天文下至地理，三教九流諸子百家，無所不通；古今興廢聖賢經傳，無所不覽。