張溫：公既出大言，請即以天為問：天有頭乎
秦宓：有頭。詩雲：乃眷西顧。無頭何以顧且以此推之，頭在西方。
張溫：天有耳乎
秦宓：有耳。鬼穀子謂天處高而聽卑。詩雲：鶴鳴九皋，聲聞於天。無耳何能聽
張溫：天有足乎
秦宓：有足。詩雲：天步艱難。無足何能步
張溫：天有姓乎
秦宓：豈得無姓！天子姓劉，故知天必姓劉也。
張溫：日生於東乎
秦宓：雖生於東，而沒於西。
兩人一問一答，如山中回音，應聲隨出，滿座皆驚。
張溫半晌無語，避席謝道：不意蜀中多出俊傑！恰聞講論，使某頓開茅塞。
孔明：席間問難，皆戲談耳。足下深知安邦定國之道，何在唇齒之戲哉！
張溫拜謝，宴罷辭歸東吳，回報孫權：蜀帝劉禪雖然年幼，然蜀武因感先主劉備之德，悉皆用命；丞相孔明學究天人，且治國有方。益州文人才士，皆胸藏錦繡，世之豪傑比比皆是；西川之民，聞其主與東吳複合，無不奔走相告，舉國歡慶。
孫權聞奏大喜，重賞張溫。自此孫劉兩家複歸舊好，重締盟約，終生再未相犯。
鏡頭轉換，成都武鄉侯府。
因秦宓逞辯之事，孔明忽然想起長水校尉廖立，已離京一年，現在巴郡，不知近況如何。
便遣丞相掾李邵、蔣琬，前往巴郡查訪。若是廖立政績斐然，便取回成都另行重用。
字幕：廖立，字公淵，武陵臨沅人，劉備重要謀臣，曾被孔明評為荊楚奇才。
鏡頭閃回，敘述廖立其人。
劉備任荊州牧時，便召廖立為從事，不到三十歲又被拔為長沙太守。當荊南三郡被呂蒙襲取，廖立脫身奔歸成都，即被先主任為巴郡太守。
劉備為漢中王時，征廖立為侍中，位同三公。
劉禪繼位，廖立因無功於新君，便被調任長水校尉。
廖立自謂才氣俱佳，以為若封官職，自己理應僅在諸葛亮之次，而高出眾人。先主白帝城托孤之後，見自己遊散於李嚴等人之下，又被遷除外任，故常有怨恨之語，不避下人。
閃回結束，巴郡長水校尉府衙。
廖立聞報李邵、蔣琬來訪，不由大喜，急請進府，設宴相待，問從何來。
李邵心直口快，剛要說明來意，蔣琬忙以腳尖蹴止，笑道：丞相命鄧伯苗出使東吳，恐有急信傳遞，令我二人沿途接應。因途經寶地，便思故舊之情，來討杯酒吃。
廖立聞此，信以為真，便殷勤勸酒，賓主儘歡。
酒過三巡，蔣琬問道：公淵兄自離京都，在外為官，可足展公之才否
廖立酒已微醺，借機牢騷：似孫權這樣反複小人，便應遣軍遠征，何必結盟！蜀漢文武，除某之外，無有知軍事者。當初先主不取漢中，而與東吳爭奪荊南，失策之舉也。結果三郡被奪，勞累軍士，無功而返。夏侯淵、張郃深入巴地，又幾乎丟失整個益州。後終收漢中，急於稱王，不圖天下，又使關羽屍骨不還。錯用孟達，又丟失上庸三郡，使東出之路被斷。關羽仗恃勇武，作戰無方，臆斷任性，喪師失眾。向朗、文恭平庸之輩，治政毫無章法，隻善迎合求全，皆被重用。郭演長盲目隨和，不足與謀大事，丞相卻命為侍中。今處衰微之世，朝廷卻用此三人，確實不當。又以王連為丞相長史，其乃流俗之人，一旦聚斂貪狠，便使百姓困苦不堪，以致鬨到今日地步。時政如此，蜀漢豈不危乎
邊說邊飲，以至大醉。李邵、蔣琬遂還成都，以廖立之語悉數訴予孔明。
諸葛亮仔細品評，良久不語，當夜即書奏章，次日呈報後主，彈劾廖立：長水校尉廖立坐井自大，貶論朝士，公然指責朝廷，誹謗先帝，詆毀群臣。一羊亂群，皆成危害，況廖立官任高職，下僚孰能辨其真偽今請罷黜，以靖朝綱。
後主覽奏，於是詔廢廖立為平民，流放汶山郡。廖立接詔大悔，便攜全家至汶山，在那裡耕養自給。於是老死流放之地，妻小遇赦返回蜀地。此是後話，在此表過。
鏡頭轉換，按下西蜀，複說東吳。
孫權既與蜀國重締盟約，即與魏國決裂。黃龍二年，東吳戲口守將晉宗殺死將軍王直，率部投降曹魏，被任命為蘄春太守，屢次侵犯吳國邊境。
六月，孫權命將軍賀齊率降將糜芳襲取蘄春，活捉晉宗，大獲全勝。
吳主大喜，重賞隨征將士。糜芳隨征有功，且因是蜀主劉禪親舅，此時吳蜀兩國和好，由此破格厚賜，拜為列侯。
自此東吳眾臣始對糜芳假以辭色，刮目相看，漸無諷刺辱罵之舉。
糜芳終得吳主賞識，心中鬱悶漸舒，便常率家仆至郊外射獵散心。這日豐獲而歸，行至原南郡太守潘濬府門之首，遂登門求見。
潘濬親出府門相迎，延至堂上落座，令從人獻茶，問多日不曾相會，今從何來。
糜芳掩麵大哭，陳說痛悔當初獻關投降之情，寄身他國委曲經年，今日方得稍解。潘濬聽了，也為之唏噓流涕，便即置酒相待，並請來傅士仁作陪。
畫外音：三人雖同是降臣，尊卑不同；皆封官職，高下有彆。傅士仁主動獻城，未施一刀一矢，最為吳人不恥；糜芳被困孤城，且中傅士仁逼降之計，吳人尚能原諒。治中潘濬被呂蒙騙開城門，不得不降，反得孫權禮遇，稱尊號拜為少府，進封劉陽侯。
當夜三人宴罷，糜芳、傅士仁辭歸己府。
傅士仁因見糜芳立功受賞，自己還如落水狗般，隻恨命運無常，造化弄人。
愈思愈惱，隨連夜收行李，與家眷裝載一車，偷離江夏，向交州去投叔父士燮。
字幕：傅士仁本來姓士名仁，因曾被劉表聘為少傅，以教幼子劉琮，故以傅為姓。
傅士仁單槍匹馬，一路向南奔走，來到零陵地界，忽遇東吳巡界騎兵，躲避不迭。騎兵將領見來者可疑，隨令將傅士仁拿了，去見平戎將軍步騭。
步騭見是傅士仁：將軍何往，可有吳王大令，或關防路引
傅士仁慌不能答。步騭平生最恨背主叛降之人，此時見其攜全家叛逃，如何容得即令一刀斬了，家眷發與部將為奴，將其首級令人送去武昌，呈報吳主。
可歎傅士仁背叛關公，希圖富貴，落得這般淒慘下場。
最為可笑者，其叔父交趾太守士燮，正被孫權視為座上之賓，亦同步騭私交甚篤。
字幕：士燮，字威彥，生於交州蒼梧郡廣信縣。
鏡頭閃回，敘述士燮其人。
士燮先祖為魯國汶陽人，為躲避新莽之亂移居交州，經六世至父士賜，遂為當地豪族。
士賜去世後，士燮被舉為茂才，任巫縣令。兄士雙因嫌交州乃窮荒之地，遂遠奔關中廣陽，於其地娶妻生子，便是士仁。後避董卓之亂又南下荊州，投奔劉表，任公安郡守。
中平四年，士燮被任命為交趾太守，實為割據嶺南各郡之王。因本性寬厚且有器量，謙虛下士，中原士人前往依附避難者數以百計。
士燮雖於偏邦之地為官，但崇尊儒學，手不釋卷，並與關公同好，常沉醉於《春秋》，且為之作注，天下士人皆稱頌之。
名士袁徽曾寄書給尚書令荀彧：交趾士府君既學問優博，又通曉治政，處於大亂而保全一郡之地，二十餘年使疆境不罹戰禍，百姓不失其業，商旅亦皆蒙蔭。公務餘暇尚習書傳，尤對《左傳》研析精微，解釋甚為詳密。《尚書》則兼通古今之文，對大義理解詳備。
士燮受人稱讚如此，由此威望尊貴，出入鳴鐘響磬備具威儀，笳簫鼓吹車騎滿道。妻妾子弟尊貴顯赫，震服蠻族，雖南越王尉佗亦不如之。
其後交州刺史朱符死，張津繼任，為部將區景所殺。荊州牧劉表派賴恭接替張津之位，同時派吳巨任蒼梧太守。此後不久，吳巨驅逐賴恭。
丞相曹操以天子名義，封士燮為綏南中郎將，總督交州七郡，兼任交趾太守。士燮遣使貢獻許都，雖道路隔絕，不棄貢責，朝廷遂詔拜士燮為安遠將軍，封爵龍度亭侯。
建安十五年，孫權赤壁大勝，即遣步騭為交州刺史。
吳巨懷有異心，被步騭斬殺，士燮率兄弟子侄歸附，被孫權封為左將軍。
建安末年，士燮將子士廞送至東吳為質，誘使益州豪族雍闓叛蜀附吳。常遣使覲見孫權，進獻動輒數以千計，無歲不貢。
閃回結束，士仁被步騭擒斬，士燮不問。
字幕：蜀建興元年六月，雲南監州郡耆帥雍闓受士燮所誘，襲殺太守正昂降吳。
孫權即受雍闓之降，拜為永昌太守。永昌功曹呂凱、府丞王伉仍奉蜀國正朔，率吏士閉境拒守，使雍闓不得進入永昌之境。
雍闓因誘使蠻王孟獲連結諸夷叛漢，又聯合牂柯太守朱褒、越巂，夷王高定起兵。諸葛亮聞報，因新遭皇帝大喪，軍隊元氣未複，撫而不討。
遂專心務農植穀，閉關息民。並以都江堰為農本，設堰官，征丁一千二百人看護。
未及三年，益州民安食足，兵力漸複。
鏡頭轉換，細作探知吳蜀結盟，孫權卻又唆使雍闓叛漢，火速報入洛陽。
魏主曹丕聽知，大怒說道：朕早說孫權是個反複小人，果不其然。某與孔明雖無故交，但此次卻要替其管回閒事，出這一口不平之氣！
於是大集文武，商議起兵伐吳。
侍中辛毗出班諫阻：吳楚之地土闊民稀，用兵未見其利。莫若養兵屯田十年，足食足兵，然後攻之，則吳、蜀可破。
曹丕怒道：此迂儒之論也！今吳蜀連和，早晚必來侵境，何暇等待十年！
司馬懿建議：若伐東吳，可從蔡、穎入淮，取壽春，至廣陵，渡江口，徑取南徐。
曹丕從之，乃封司馬懿為尚書仆射，留守許昌，凡國政大事悉從決斷。
自此之後，司馬懿方始進入曹魏統治核心，參與決斷國家大事。
魏文帝令造可容二千人大龍舟十隻，戰船三千隻，於中秋八月南征。詔命曹真為前部總督，率張遼、張郃、文聘、徐晃等大將先行；許褚、呂虔為中軍護衛，曹休為合後，劉曄、蔣濟為參謀。共起水陸軍馬三十餘萬，克日起兵。
大軍未出洛陽，先使人傳達詔令，派張遼乘舟沿江而行，與曹休到海陵臨江駐防。
孫權聞知張遼兵至海陵，甚為忌憚，敕令諸將：張遼雖然抱病，亦謂病虎，仍是勇不可當。爾等若與對敵，千萬謹慎在意！
顧雍進言：主上既與西蜀連和，可修書與諸葛孔明，令起兵出漢中，以分魏軍之勢；另遣大將，屯兵南徐以拒之。
孫權從之，即修書遣使前往成都，請孔明出兵漢中，一麵派將抵禦魏主曹丕。
孔明得書大喜，即差趙雲先領兩萬精兵為前鋒，先出漢中陽平關，將欲大舉伐魏。
孫權因陸遜鎮守荊州，遂封徐盛為安東將軍，總督建業、南徐軍馬，以當東路之敵。
徐盛領命，教眾軍多置器械，遍設旌旗，守護江岸。揚威將軍孫韶字公禮，乃吳王孫權之侄，年幼負氣，請令至江北迎擊曹軍；徐盛不允，隻命堅守南岸。孫韶由此憤怒，便不聽徐盛將令，即引本部三千精兵，潛地過江北去。（本集完）