蜀漢丞相諸葛亮為避免遭受夾擊，隻得退還漢中南鄭。曹真大軍前至安定，三郡大戶楊條自縛出城，請降曹魏。於是魏軍收複三郡，但見城中居民都已隨蜀兵進入漢中。
曹真與張郃、郭淮商議：蜀軍全軍退回漢中，且擄走我數萬戶部民，實謂大勝而歸。我若就此還兵，其隨後必又複出。陳倉故道必要築城，並置大將守之不可。
張、郭信以為然，俱稱將軍英明。曹真遂命郝昭、王生，重修陳倉古城，留此屯守。
安排已定，還兵渭西大營，來與司馬懿相見，共同班師長安，朝見魏主。原來魏明帝於曹真離京之後便到長安，紮下行宮，為前線各路軍馬調配軍資以供戰備。
曹睿聞說二將凱歸，親迎出西門以外，大為嘉許，並下詔令：複得隴西諸郡，卿等之功也。曹真仍令據守長安，轄製關中及河西諸軍。郭淮、張郃把守陽平關以東，當住箕穀隘口，以防諸葛亮複出。司馬懿回歸舊所，南下鎮守宛城，以防東吳來犯。
安排得當，魏帝大賞三軍，啟駕回師洛陽。
鏡頭轉換，按下魏國，複表西蜀。
孔明回到漢中，命令軍司計點軍士，回報各營折損約計兩萬餘人馬：馬謖部除王平一支軍馬得以保全，其餘全軍覆沒；魏延、高翔部傷亡亦頗慘重；趙雲、鄧芝片甲未歸。
孔明聞報懊惱，忽報趙雲、鄧芝到來，軍伍齊整，衣甲鮮明，全軍未折一人一騎。孔明聞報大喜，親引諸將迎出城外。
趙雲慌忙下馬，拜伏於地請罪：敗軍之將，何勞丞相遠接
孔明上前扶起，執手言道：是吾不識賢愚，錯用馬謖，以致如此大敗，坑陷三軍！各處兵將敗損，惟子龍不折一人一騎，真乃上將軍也，雖廉頗、李牧不如！
還歸營帳，令取金五十斤以贈趙雲，又取絹一萬匹，賞賜趙雲部卒。
趙雲力辭：三軍空守箕穀年餘，勞師糜餉，並無尺寸之功；後引軍敗逃而歸，更是俱各有罪，罪在首將。若反而受賞，乃丞相賞罰不明也。且請寄庫，候再有戰功，賜與諸軍。
終堅辭不受。見趙子龍如此謙退，非但孔明讚歎不止，滿營將士亦無不倍加欽敬。
正在此時，又報馬謖、王平、魏延、高翔還至，入城還營待罪。孔明喝令報門而入，不理馬謖，先責王平：你熟知街亭地理，我故令你為副將。且當你引軍去時，我如何叮囑你來若是依我囑咐安營紮寨，何至此敗！
王平認罪，又將馬謖不聽諫勸之事說了。孔明詳問作戰經過，令魏延、高翔站過一旁，說道：二位將軍已各儘力，並能及時守住陽平關，掩護大軍平安退回，有功無罪。
二將諾諾起身，立於班中。孔明見馬謖自縛跪於帳前，臉上變色：你嘗謂飽讀兵書，熟諳戰法。此番去守街亭，若早聽王平之言，豈有此禍若不明正軍律，何以服眾
馬謖聞言，伏地大哭，痛悔不及。
孔明強忍痛怨，叱令左右推出斬之。馬謖請緩執刑，跪行至前泣道：某之死罪，實已難逃；願丞相思舜帝殛鯀用禹之義，某雖死亦無恨於九泉！
孔明揮淚道：我與你兄素稱莫逆，視你亦非外人。你子即是我子，不必多囑。
馬謖拜謝，忽然想起一事，即止淚道：丞相，前番某去武陵尋我兄骸骨，在山中見一世外洞府，可容十萬大軍駐紮。其地隻有一洞可供出入，一夫當關，萬夫莫開，真形勝之地也。某已將武陵城中數千夷人安頓於此，耕種自給，以待王師。此後丞相若複奪荊南四郡，此亦乃一支奇旅。某已留下丞相令牌在彼，若往招其兵，隻命上將持臥龍令牌前去即可。
孔明大驚道：你怎此時方說莫非以此討饒性命乎
馬謖：非也。此時便是丞相欲饒我，那些戰死街亭冤魂，也早晚來索我命。
再三叩拜，也不用軍士推搡，起身走出帳外，引頸受刑。
適逢參軍蔣琬自成都來到，在轅門下馬。見武士欲斬馬謖，急叫：刀下留人！
跑入中軍大帳，來見丞相，為馬謖求情。孔明不聽，即令開刀。一聲炮響過，武士獻馬謖首級於階下，亡年三十九歲。孔明大哭不已，淚不能止。
蔣琬：幼常既正軍法，丞相何故哭之甚痛
孔明：我非為馬謖而哭。當時先帝在白帝城臨危之時，公也在場。先帝囑我馬謖言過其實，不可大用。今果應此言。乃深恨己之不明，追思先帝之言，因此痛哭耳！
哭罷多時，回思馬謖臨終之語，援筆錄之於秘冊：武陵郡東門三十裡山中，馬良之墓。桃源溪儘頭，鑿洞而入，有化外仙境，留有諸夷奇兵數千，可以臥龍令招為急用。
書畢，令童兒秘密藏之。又將馬謖首級遍示各營，複命用線縫在屍上，具棺葬之，自修祭文享祀；又將馬謖家小加意撫恤，按月給與祿米。
於是自作表文，令蔣琬申奏後主，因北伐損師喪眾，請貶丞相之職。
蔣琬知道勸亦無用，隻得遵命，回至成都，向後主獻上丞相奏表。後主覽奏驚道：勝負兵家常事，況大兵未曾多損，丞相何出此言
侍中費禕進奏：治國者必以奉法為重。丞相敗績，自行貶降，正其宜也。
後主從之，詔貶孔明為右將軍，行丞相事，照舊總督全**馬。
孔明得到貶書，心下略安，分派諸將各歸訊地，休養生息；自己則在漢中勵兵講武，日夜排演陣法，置造攻城渡水之器，聚積糧草，預備戰筏，以為後圖。
歲月催人，光陰易逝。
孔明這日正在漢中坐堂理事，府中仆人來報：相公大喜！外公老太爺從襄陽雲遊而至，已經在家，來為小外孫諸葛瞻作周歲之賀。
孔明聞報大喜，放下公事，還家來見嶽父丈人。
未進二門，便已聞內院笑聲喧揚，進來看時，卻見幼子正坐在外公膝上，似扭糖稀一般，做著諸般鬼臉，引得外公、母親唐妃及闔府人等笑聲不斷。
管家衝內院喊道：老爺回府！
院中笑鬨聲嘎然而止，內侍吏役各歸其位，屏息低頭。諸葛瞻雖然才剛滿周歲，也知害怕父親，急從外公膝上掙脫下地，連滾帶爬，去找奶媽。
孔明與嶽父黃承彥見禮，讓到正堂。
黃承彥卻引一個年輕漢子上前，向孔明笑道：賢契，你看此人是誰
孔明凝目而視，認出是幼弟諸葛均。哎呀一聲，撲上前摟抱懷中，淚水長流道：子玉賢弟！怎生是你二十年未見，怎又變成這等模樣
鏡頭閃回。當年諸葛均翩翩少年，風流倜儻，傲視群雄模樣。
當年孔明被劉備請出隆中，開始興複漢室大業。因諸葛均尚自年輕，學業未就，又兼劉備尚無立足之地，孔明便令兄弟前往東郡，投奔好友陳登。
諸葛均領命，臨行前便去鹿門山中，向姐夫龐山民告辭。偶見案頭有一本古書，便拿來閒看，問是何人所著。
龐山民笑道：此係先人家傳，已不知有多少年代，裡麵儘是圖文篆字，無人能懂。賢弟若喜，則便拿去，看得懂時，也可稍解途中寂寞。
諸葛均不甚在意，置入行囊之中。龐山民即擺酒宴，與舅子餞行。
次日一早，諸葛均告辭，逶迤北進，到東郡投奔陳登府上，以兄長孔明書信求見。
陳登見是少帝殿下相托，自然不敢怠慢，即撥一處宅院，專供諸葛均書，二人經常講論經典兵法，以及治國之策。
諸葛均怕被曹操細作得知自己身份，遂依外祖家姓，改名馬均，表字德衡。
這一日馬均閒來無事，順手整理行李，自囊中將姐夫所贈書冊拿出，便即仔細翻看。見書中都是些機械圖表，圖左字符，知是古篆，卻是一個不識。
正在此時，陳登來訪，因接過馬均手中古書看時，不由失驚：此書名為《魯班天機》，乃春秋時公輸班所著，專論機巧匠作之術。賢弟卻從何處得來倒是一件古物。
馬均大奇，便求陳登：兄既識得古篆，便請以隸書譯之。
陳登也是一時技癢，拿回家去，三日內便全部譯出，送還馬均。馬均大喜過望，於是儘棄儒家之學，改為精研機巧之術，終成一代機械大家，後為匠門祖師。
自此之後，馬均便閉門索居，深入鑽研匠門軍械器具之學，幾至入迷。足不出戶，也不與人交談。時間久了，就拙於口舌，且添口吃之疾。
不幸第二年頭上，陳登即患食魚之毒，錯失神醫華佗之約，不治身亡。
陳家後人起初尚肯供養馬均，再過三兩年，見他即不讀書出仕為官，也不經營家業，鎮日裡自鎖房中擺弄器械，於是便透出許多不敬之舉。
陳登舊部知道此事，延請馬均出仕，到縣衙做主薄書記，這才勉強糊口度日。
馬鈞後因機巧一技之長，被魏王曹丕征為博士，遷居鄴城，後居洛陽。因生活貧困，於是改進織綾機具，使妻子婢女織布繅絲，貼補家用，並因此技名噪京師。
文帝曹丕死後，明帝曹睿聞其所長，便命為給事中，使其專門研製機械。
馬均見當時織機五十條經線者有五十躡板，六十條經線者六十躡板，織者極其辛苦煩瑣，便一律改為十二躡，使其功效大大提高。
又發明排灌水車，名謂“翻車”，以人力踩踏，將水提到高處，灌溉農田甚得其便。
又為明帝造“水轉百戲”，以推動木輪，則台上木偶即可自動表演，構思巧妙至極。
便在此時，黃承彥接到女婿家書，聞說生了外孫諸葛瞻，便取道許昌、洛陽、長安，前來漢中探望。不料行至洛陽，聽說魏蜀兩國激戰正酣，道路不通，便寄居老友徐庶家中。
徐庶因知黃承彥乃是匠門掌門，便無意說起洛陽也有一個匠門大師，名喚馬鈞，多有奇思發明，如何了得。黃承彥大感興趣，遂讓徐庶引至給事中馬均之宅，登門求教。
不想這一見麵，大家都吃一驚，原來竟是故人相會，且是至親家屬。
河西戰事已畢，魏明帝班師而回，黃承彥這才攜馬均潛出洛陽，輾轉來至漢中。
閃回結束。馬均穿著隨意，不修邊幅，身體發胖，木訥少言形狀。
馬均見兄長認出自己，流淚下拜，泣不成聲。兄弟抱頭痛哭多時，唐妃過來相勸，又親自打過洗臉水來，令諸葛均淨麵更衣，這才止悲。
孔明聽了兄弟所曆經過，如聞神話傳奇，又感慨一番。既令擺宴，與嶽父及兄弟接風。酒過三巡，忽然問道：賢弟所造織機、翻車之類，利於農業衣食之用，真乃強國富民倚仗。至於水轉百戲，耳目之娛，倒也罷了。未知可能用於軍事戰陣，攻堅破銳以勝強敵者
馬均未答，黃承彥大笑道：賢契曾聞春秋時公輸班乎六百年前，便能以木板製做飛鳥，於空中飛行三日不下。你問汝弟能否製作軍事戰陣之具哈哈，請隨我來。
說畢推開酒杯，引明、馬均出廳，令家人從來時所駕車上搬下五隻大箱，置於地上。
先從第一隻箱中搬出一車，高二尺，長三尺。車上有一木人，左手前指，右臂下垂於腿側。黃承彥令人推車而行，則其車無論向前、向後、或是轉彎，木人左手一直指向南方。
黃承彥：當年蚩尤與黃帝大戰，黃帝令風後造指南車，突霧而勝——即此物也。
說罷，又從第二隻箱中搬出一車，大小與指南車相同，分為上下兩層，上層設一口鐵鐘，下層設一皮鼓。車上亦有一木人，峨冠錦袍，坐於車之下層。
黃承彥：此車每走十裡，擊鼓一次；每擊鼓十次，木人即升至上層，擊鐘一次，乃百裡之遙——此謂計裡鼓車也。
又從第三隻箱中搬出一車，上載大弩，上裝十隻弩箭。令將弩箭對準院牆，命五個壯仆踏住弩背，拉動牛筋弓弦，固定於踏機槽中。喝令踩動踏機，十弩齊出，射透磚牆。
黃承彥：實戰之械大其五倍，可連發五十支弩，射程三百步外——喚為“諸葛連弩”。
又命從第四隻箱中搬出一車，輪上支出十二根長柱，柱端各有網兜，輪側有轉柄。令將各網兜中裝入石塊，轉動輪柄，石塊連續飛出，投於院牆之外。
黃承彥道：以此輪番投石，發射如雨，敵人何以防禦實戰之車，大其百倍，可投石八百步之外——此謂輪轉發石車。
又從第五隻箱中搬出二車，一為牛首，一為馬頭之形。車身為鬥，腹為中空。命人上前推行，前進後退，左右轉頭，無不圓轉如意。
黃承彥：征戰之事，最難者便是糧食及軍資轉運。蜀道艱難，間關萬裡運糧，軍夫肩挑背運，勞累致死，糧運到時十耗其八。此車載糧千斤，一人即可推行，上山下坡如履平地。不費草料，人省其力——此謂木牛流馬。（本集完）