場景：漢中南鄭，漢丞相府中。孔明與黃承彥對坐，皆有所思。
畫外音：孔明所說之意，便是興複漢室所用二十七人。加上孔明自身，恰好上應天界二十八宿，以衛獻帝劉協。六師者，蔡邕、史子眇、左慈、水鏡、龐德公、黃承彥；四龍，徐州陳元龍、穎川伏龍徐庶、常山趙子龍、隱龍陳到；五令，兗州刺史劉岱、荊州牧劉表、益州牧劉焉、太中大夫劉曄、豫州牧劉備，皆為漢帝宗室，謹奉臥龍令者；一鳳，鳳雛龐統；三友，崔州平、石廣元、孟公威；八將，徐州刺史臧霸、征南將軍張遼、驃騎將軍馬超、漢壽亭侯關羽、車騎將軍張飛、後將軍黃忠、南郡太守諸葛瑾、橫江將軍魯肅。今六師除蔡邕外五師尚在，四龍隻餘隱龍陳到，一鳳落於雒城，三友猶在，八將隻餘諸葛瑾矣。
此時孔明將要出兵北伐，因思良將，與嶽父黃承彥說起這些人時，不由潸然淚下。
次日祭旗誓師，派將出兵。令魏延、薑維領五千兵，星夜直奔陳倉，須於三日內到達，搶奪此城。又喚關興、張苞二將，各受密計而去。
與此同時，魏帝接到郝昭病重奏表，急命張郃兼程去代替把守陳倉。
魏延、薑維領兵星夜兼程，三日內到至陳倉城下。卻並不見城上有一麵旗號，又無打更之人。二人驚疑，忽聽得城上一聲炮響，四麵旗幟齊豎。
隻見諸葛丞相站在城頭叫道：你二人來的遲了！
二人拜倒城下，心中狐疑，不明所以。
孔明令放二將入城，說道：某打探郝昭已死。令你三日內領兵取城者，乃穩眾人之心也。卻令關興、張苞隻推點軍，隨我暗出漢中。又先派細作在城內放火、發喊相助，魏兵無有主將，即棄城而走，我因而取之，易如反掌。
關、張二人及眾將聽了，無不拜伏：丞相神出鬼沒，何人能及。
孔明憐惜郝昭為報嶽父恩義，又為魏國儘忠而死，因其為嶽父義子，與自己也算同門師兄弟，便贈以重金，令妻小扶柩回魏，以表其忠。
因謂魏延、薑維道：你二人且莫卸甲，可引兵去襲散關。把關之人若知兵到必然驚走，若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。
魏延、薑維受命，引兵徑到散關。把關之人見蜀兵到來，果然儘走。二人上關才要卸甲，遙見關外塵頭大起，張郃恰好兵至。
張郃見蜀兵占了關隘把住要路，遂令退軍。
孔明親自領兵出陳倉斜穀，取了建威，各路蜀兵陸續進發。安下營寨，聚眾言道：魏軍必依舊戰之地，疑我取雍、郿二處。我卻出其所料，取陰平、武都二郡。著令薑維引兵一萬攻取武都，王平引兵一萬奪取陰平。就便據此二城，以分魏兵之勢。
張郃回到長安，果依蜀軍舊日出兵之路，部署兵馬抵敵。自己把守長安，令孫禮保守雍城，郭淮引兵星夜來郿城守禦，一麵上表入洛陽告急。
魏主曹睿接報，見說陳倉城已失，郝昭已亡，散關亦被蜀兵奪了，不由大驚。
忽又接南陽滿寵來報，說東吳孫權僭稱帝號，遣陸遜在武昌訓練人馬，旦夕也必入寇。曹睿愈加驚慌，又知曹真病重，隻得召司馬懿進京商議。
司馬懿懿接詔，入京參見天子：以臣愚意所料，東吳必不舉兵。孔明非不欲吞吳，暫與結盟耳。陸遜亦知其意，故假作興兵以應，實是坐觀成敗。陛下不必防吳，隻須防蜀。
曹睿讚道：卿真高見！每次都能猜中吳、蜀兩國動靜，洞若觀火，曹子丹實不能比。
如此誇讚司馬懿，實因曹真病重，國中已無帥才之故。遂封司馬懿為大都督，總攝隴西諸路軍馬，令人前往大將軍府索取總兵將印，以賜仲達。
曹真見天子命人討印，知道自己不是孔明對手，隻得忍痛交出，心實不甘。
司馬懿領了將印，合了虎符，揚眉吐氣，與二子引兵十萬，到達長安。
紮下大營，點鼓升帳，張郃率關中諸將入帳拜見，拜受聖旨已畢。司馬懿見到張郃，暗自咬牙切齒：張儁乂，這回你終於落我手中！且看某怎樣收拾於你，與我那史侯兄出口惡氣，以報前番街亭敗軍之恨。
心中雖恨，免不得口頭溫言嘉勉，令張郃為先鋒大都督，戴陵為副，引兵三萬先行。
司馬父子三人隨後拔寨，率中軍離長安西行，止於渭水之南，立下中軍大營。
郭淮、孫禮聞說大將軍到至，急入中軍大帳參見，並與大將軍祝賀升官之喜。
司馬懿問道：孔明既出漢中，公等可曾與蜀兵對陣否
二人答道：自從失了陳倉關隘，郝昭死難，我等未得命令，隻等朝廷援軍到來。蜀兵亦不往東推進，故此未曾接戰。
司馬懿：蜀兵千裡跋山履險而來，卻不速戰，必有陰謀。我隴西諸路，隻有武都、陰平二處薄弱，諸葛亮必往取之。我於正麵拒住，你二人可急從小路掩在蜀兵之後襲之，其必自亂而走，便是你二人大功。
口中如此安排，心中暗道：你兩個皆是曹真、張郃幫凶，不將爾等性命送與孔明，難消我兄之恨。若令你二人從正麵阻擊蜀軍，敗亦可逃，今令深入敵後，怕你不死！
二人對司馬懿險惡用心毫無察覺，以為妙計，遂引本部兵馬五千，從隴西小路來救武都、陰平，並欲突襲蜀兵之後。
忽哨馬來報：陰平、武都已被蜀將打破。前有蜀兵列陣，似是專候我等。
郭、孫二將大驚，急傳令退軍。忽然一聲炮響，山後閃出一枝軍馬，左有關興，右有張苞，來勢凶猛。尚未接戰，後軍來報：蜀兵不知從何處而來，截斷我軍後路！
郭淮、孫禮亡魂皆冒，急回後軍。見蜀兵陣中推出一輛四輪小車，蜀漢丞相孔明坐於車上，以羽毛大扇指著二將笑道：司馬懿之計，安能瞞得過我他令人在前邀戰，卻教你等襲我之後。你二人不早來降，尚欲決戰耶
郭淮、孫禮對視道：他與司馬懿商量好的便是合謀，也不能如此默契，若合符節！
想到此處，孫禮開口竟問：諸葛丞相，你認識我家都督司馬懿否
孔明搖頭：隻是聞名，未曾見過。
說罷將手一招，發出攻擊信號。孫禮愈加驚奇，忽聽喊殺連天，王平、薑維引兵當麵殺至，關興、張苞二將從後麵殺來。兩下夾攻，魏兵大敗。
郭淮、孫禮果然機智過人，毫不猶豫，扔下五千軍馬給孔明，自顧棄馬爬山而走。
五千魏軍，約有千餘乖巧者跟著主將爬山而去，餘者全部降了孔明。
郭、孫二人走脫，回見司馬懿報說：武都、陰平二郡已失，我二人險些遭俘。
司馬懿見二人竟能回來，頗為驚奇，笑道：非你等之罪，是孔明智在我先。你二人可去守把雍、郿二城，我自有破敵之策。
二人拜辭而去，出帳即破口罵道：自有破敵之策策你奶奶！
司馬懿支走二將，移營大進，與張郃、戴陵合兵，喚至大帳分付：孔明事必躬親，今得武都、陰平，則必到此二城以安民心，不在大營之中。你二人可各引一萬精兵，抄在蜀兵營後殺將過來；我卻引軍在前布陣，攻殺進去。兩軍並力前後夾攻，破敵何難
如此安排，又似前番誘哄孫禮、郭淮，更無二致。二人受計，引兵而去。
是夜三更時分，戴陵在左，張郃在右，各取小路深入蜀兵之後，從蜀兵背後殺來。未到蜀營，卻見數百輛草車橫塞去路。張郃叫道：又是火攻之計！三軍速退。
未待傳令，隻見滿山火光齊明，鼓角大震，伏兵四下皆出。
孔明立在山上，衝穀中叫道：戴陵、張郃聽著！司馬懿料我往武都、陰平撫民，故令你二人來劫寨，卻中吾計也。還不下馬早降，更待何時！
張郃大奇道：孔明先生，你莫非認得司馬懿
孔明亦奇道：你魏將甚麼毛病，皆如此問我我與司馬懿隻是聞名，並不相識。
戴陵叫道：不可能！你二人定是學的一家兵法。若非如此，便是通謀賣我魏軍！
言訖縱馬挺槍，殺上山來。山上矢石如雨，馬不能進。張郃拍馬舞槍，衝出重圍，回頭見戴陵困在垓心，又奮勇翻身又殺入，救出戴陵而回。
孔明見張郃在萬軍之中往來自如，乃謂左右：嘗聞當年張翼德大戰張郃，今日見之，方知其有趙子龍之勇。若留下此人，必為蜀中之害。
司馬懿剛引兵布成陣勢，尚未發動攻擊，忽見張郃、戴陵狼狽而來，大呼小叫：諸葛亮早就猜著都督心思，在那裡等我二人去哩，因此大敗而歸。
司馬懿大驚，暗道：隻侯所為何故兩次送到嘴裡之肉，卻又吐還給我！
他卻不知，孔明雖能猜著其計，但手下苦無大將，故兩次均使魏將逃脫，也是無可奈何。
孔明大勝，每日令魏延前往魏營挑戰。司馬懿本打算將四員魏將賣給孔明，隻剩自己嫡係，便可引蜀軍去奪長安。今見四將均入死地而得出，如何不驚故此不出迎戰。
張郃每日亦在帳中揣摸司馬懿心思，左思右想，不明其意。
如此兩軍相持半月有餘，曠日持久，蜀軍糧草又告不繼。
忽然侍中費禕到至，宣讀後主詔命：街亭之役，咎由馬謖；而相父引愆，深自貶抑。重違君意，聽順所守。前年耀師，馘斬王雙；今歲愛征，郭淮遁走；降集氏、羌，複興二郡。威震凶暴，功勳顯然。方今天下騷擾，元惡未梟，君受大任，乾國之重，而久自抑損，非所以光揚洪烈矣。今複君丞相之位，君其勿辭！
孔明聽詔，謂費禕道：某國事未成，安可複丞相之職
費禕勸道：丞相若不受職，不但拂了天子之意，又冷了將士之心。將士若無進取之階，如何肯奮勇建功宜且權受。
孔明方才拜受，即留費禕於軍營，命為中護軍，兼行軍司馬，打發從人回報後主。
字幕：費禕，字文偉，江夏鄳縣人，少時喪父，隨族父費伯仁而居。
鏡頭閃回，敘述費禕來曆。原來費伯仁之姑，便是益州牧劉璋之母。劉焉死後，劉璋遣使往荊州迎接費伯仁入蜀，費禕便即隨同遊學入川。
劉備平定蜀中，費禕留任益州，與汝南人許叔龍、南郡人董允齊名。
許靖喪子，董允欲與費禕出席葬禮，向父董和請求車駕，董和賜以豪華鹿車。董允見此麵有難色，怕人物議；費禕卻從容先上鹿車。
及至喪所，諸葛亮及國中貴人均已齊集，董允神色猶未泰然，費禕卻晏然自若。
駕車人回府，董和問及葬禮備細，向董允道：我常以為你跟費文偉之間優劣未可分彆，但從今以後，對此再無疑惑矣。
建興三年，孔明征討南中而還，朝中眾官出城迎逢，孔明獨請費禕同坐一車。乃以費禕為昭信校尉，令其出使東吳，重申盟好。
吳主孫權為人滑稽，酒醉而問費禕：楊儀、魏延皆為牧豎小人，雖有鳴吠之益於國，但勢同水火。若一朝無諸葛亮時，必為禍亂。蜀主糊塗，不知防慮於此，則將來如何
費禕愕然，心道此等雞零狗碎之事，吳主怎生得知一時不能即答。
宣信中郎董恢為費禕副使，低聲提醒：公可指楊儀、魏延不諧，純起於私忿，並無黥布、韓信難禦之能。今我要掃除強賊，功以才成，業由才廣，豈可因懼風波，而廢其舟楫哉
費禕記之無誤，朗朗說出，一字不差。孫權聞之，頻頻點頭，哈哈大笑。
酒酣之時，費禕因見吳國眾臣皆有輕視蜀國之意，便問諸葛恪：蜀字雲何
諸葛恪答：有水者濁，無水者蜀。橫目苟身，蟲入其腹。
費禕複問：吳字雲何
諸葛恪道：無口者天，有口者吳，下臨滄海，天子帝都。
孫權見諸葛恪應答如流，不由大樂。為示親近之意，常設食招待費禕；但又自恃人多地廣，欲折辱蜀使，便先令群臣：蜀使來時，伏食勿起。
費禕來到，孫權停食迎之，群臣卻不起身。費禕嘲道：國有鳳凰來儀，麒麟吐哺停食；奈何驢騾無知，隻是伏食如故。
諸葛恪便答：我國種植梧桐，本欲以待鳳凰，今甚燕雀至此，竟稱鳳凰來翔何不彈而射之，使彼返回故鄉！
費禕停食其餅，索筆而作一篇《麥賦》。諸葛恪亦請筆作《磨賦》，看罷互相稱善。
孫權對費禕讚道：先生具天下淑德，將來必為蜀之股肱重臣，即恐不能常來東吳。
即以常佩寶刀贈予，以作紀念。