費禕遜謝道：臣不才，何堪當殿下謬讚然刀乃以討不庭、禁暴亂之物，臣不敢領受。願大王可以其勉建功業，同扶漢室，如此則臣雖暗弱，亦不負此次東顧貴國之行也。
因不辱使命，回國後遷為侍中。
閃回結束。費禕被孔明留於軍中，轉為中護軍，後又為司馬。
當時軍師中郎魏延與長史楊儀互相憎惡，每次並坐，皆必爭論互詬。魏延依仗勇武，一言不合，便常舉刀指向楊儀威嚇。楊儀膽小，每至此則威儀儘失、泣涕橫集。
費禕常介入二人坐間，為其諫喻分彆，以釋其怨毒。因此終孔明之世，可以各儘魏延、楊儀之所用者，全賴費禕從中匡救之力。
鏡頭轉換，日月更替，時光如梭。
孔明見司馬懿堅守不出，思得一計，傳令各寨皆起，揚言糧草已儘，將要退兵。
細作報入魏營，司馬懿遍觀諸將，故意說道：孔明必有大謀，我軍不可輕動。
張郃暗道：先賣我軍將，此時又要縱敵。孔明有計無計，都是你在這裡自說自話。
於是挺身而起：其因糧儘而回，如何不追
司馬懿：蜀國上年大收，今又麥熟，糧草豐足；雖然轉運艱難，亦可支吾半載，安肯便走彼見我連日不戰，故作此計引誘。將軍不信，可令人遠遠哨之。
張郃聽了不答，隻是冷笑。司馬懿暗道：休看你這時猖獗，且看後來怎樣死法。
過了五日，軍士回報：孔明今已退出一百五十裡，將要退進穀中去了。
張郃哈哈大笑：這分明是孔明用緩兵之計，漸退漢中，以保其全軍而退，不受折損。都督何故懷疑，不早追之不需都督親自出馬，張郃願引本部，往決一戰！
司馬懿見激將之計奏效，又故作害怕道：孔明詭計極多，神鬼莫測。將軍倘有差失，必喪我軍銳氣。若依我計，將軍還是不可輕進。
張郃見他再三阻攔，愈發懷疑，不由勃然大怒：某去若敗，甘當軍令！
司馬懿見他怒發，更不著急，便道：既將軍要去，某也不要你簽軍令狀，反而全力相助。今可分兵兩枝：公引一枝軍先行，須要奮力死戰；我隨後前來接應，防其伏兵。將軍休急，今日已晚，次日進兵，到半途駐紮，後日交戰，好使兵力不乏。
分兵已畢，但卻不發兵符。張郃急得搓手，但主將未發兵符，無可奈何。
次日五更侵晨，張郃便等在大帳之外；等到日上三竿，直要七竅噴火，大都督司馬懿才率二子洋洋而來，升帳點兵，發下兵符。
張郃、戴陵即引副將數十員、精兵三萬，奮勇先進，到半路下寨。司馬懿留下大半軍馬守寨，隻引五千精兵，隨後進發。
蜀漢丞相諸葛孔明密令細作哨探，聞說魏兵隨後追來，但每至半路而歇，知是司馬懿不讓真心追趕。心中暗自著急，不由喃喃自語：仲達，仲達。你隻想送我安全返回漢中，未知某屢出祁山，是欲滅魏軍，收複兩京也。拜托賢弟，默契一些如此之難耶！
是夜出帳觀星，見關中分野有一將星其大無倫，暗淡無光，搖搖欲墜。
由是忽然大悟，猜出司馬懿心思，不由大喜道：我道仲達既得古琴，必知我真實身份，因何不配合我軍卻是原來如此！可歎張郃，你末日到矣。
觀星已畢，孔明急回大帳，連夜喚集眾將：魏兵來追，必然死戰，汝等皆須以一當十，我以伏兵截其後。張郃乃魏之名將，有萬夫不當之勇，絕非一人可敵。王平、張翼二位將軍，可引一萬精兵伏於山穀；待魏兵趕上，任他過儘，汝等卻引伏兵從後掩殺。若司馬懿隨後趕來，張翼引軍當住後隊，王平截其前隊。兩軍須要死戰，我自有彆兵相助。
又喚薑維、廖化：與你二人一個錦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏於前山之上。如見魏兵圍住王平、張翼，不必去救，隻開錦囊看視，自有解危之策。
又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將：魏兵到來，銳氣正盛，不可纏鬥，隻需且戰且走。隻看關興、張苞引兵來時，你等便回軍趕殺，我自有兵接應。
又喚關興、張苞：你二人引五千精兵，伏於山穀；隻看山上紅旗颭動，卻引兵殺出，必破曹魏大軍，生擒張郃、戴陵。
孔明布下天網地羅，諸將欣然受計，分彆引兵而去。
張郃、戴陵領兵前來，憋了一肚子怒氣，驟如風雨。馬忠、張嶷、吳懿、吳班四將接著，出馬交鋒數合，回馬便走。張郃引兵追趕五十餘裡，汗如潑水，儘皆氣喘。
孔明在山上看見，把紅旗一招，關興、張苞引兵殺出，馬忠等四將一齊掩殺回來。張郃、戴陵死戰不退，王平、張翼兩路軍殺出，截其後路。
張郃奮力衝突，不得脫身，仰天大叫：司馬懿！你真敢見死不救乎
言猶未了，忽聽背後殺聲大起，一人高聲叫道：張郃，你敢誣我父子司馬師在此！
回頭看時，果見司馬懿父子三人領精兵五千殺到，反把王平、張翼圍在垓心。張郃由此心安，複又來回衝殺。
張翼見魏兵來圍，便問王平：司馬懿不去解救張郃，圍我兩個作甚
王平：圍的是你，卻不是我。這張郃可恨，你抵住司馬懿，某還是去戰張郃！
於是便引本部軍馬輕鬆突出包圍，截住張郃、戴陵，揮兵死戰。張翼不解王平之意，隻得引領本部軍卒，力當司馬懿父子三人。
煞是奇怪，司馬懿父子卻又皆不出戰，隻令部下五千軍圍住張翼一萬兵，叫殺連天。
張翼暗道：丞相儘說司馬懿是用兵高手，今日方信之矣。兵法雲十則圍之，今其兵少我一倍，反敢來圍我，這是什麼兵法
因見沒有對手來戰，便自顧耍起大刀，不亦樂乎。一萬軍兵，也儘學主將模樣，一時穀中笑聲大作，沸反盈天。
薑維在山上見魏兵勢大，恐蜀兵抵當不住，謂廖化道：如此危急，可開錦囊看計。
拆開視之，見內有絹書寫道：若魏兵來圍王平、張翼，可命薑維、廖化竟襲魏營。
薑維看罷奇道：某在天水時常助馬遵處理來往文書，儘識魏國朝中高官字跡。此字怎不是我丞相字體，反似司馬懿筆跡
廖化笑道：說不得他是我國奸細休去管他，照計而行可也。
於是二人分兵兩路，徑襲司馬懿大營而去。魏兵自有流星探馬看見，急報主帥。司馬懿故作大驚失色，埋怨眾將道：某早料孔明有計，你等不信，勉強追來，卻壞我大事！
提兵急回，連張郃也顧不得了。張翼隨後掩殺，魏兵大敗。
關興、張苞、王平、馬忠、張嶷、吳懿、吳班等七將，竭儘全力死戰張郃、戴陵。
張郃正在拚力死戰，見司馬懿忽然退兵，脫口罵道：老賊，賣得我好！
此時再也顧不得徒逞英雄，隻得與戴陵棄了盔甲馬匹，撇了三軍部眾，望山上偏僻小路而走。顧不得荊棘將衣服刮得稀爛，幾乎赤身回營。
由此蜀兵大勝，關興、張苞引兵接應諸路，大獲軍資而回。
司馬懿奔入本寨時，聞說薑維、廖化兩路蜀兵已自回去，魏軍大營安之如堵。於是收聚敗軍，命諸將排列而立，從頭到尾逐個責罵：爾等不知兵法，隻憑血氣之勇，強欲出戰，致有此敗，幸虧大營未失。今後切不許妄動，再有不遵，決正軍法！
罵完眾將，適逢張郃、戴陵赤身祼體回來。眾將又不敢笑，張、戴二人羞慚而退。
隻這一陣，魏軍死者極多，喪失馬匹器械無數。
孔明雖然大勝一陣，隻因糧草不繼，隻得暗傳號令，教當夜拔寨，皆回漢中。
早有魏營細作報進大營，說蜀兵起營退回漢中去了。司馬懿看看張郃，又看眾將。張郃及眾將全都低頭，再不肯提定要追擊之語。
司馬懿於是佯做大怒，痛罵細作：前日因你枉報不實，使某損折三萬兵馬。再胡亂報說軍情，小心你的狗頭！
細作屁滾尿流，退出帳去，也不去再探，乾脆回自己營帳喝酒解悶去了。
直待孔明大軍去了五日，司馬懿方才仰天長歎：孔明神出鬼沒，吾不能及也！
於是留下諸將，將關中軍權全部委托張郃，憑其分派眾將守把各處隘口，再不過問。司馬懿父子自率朝廷所賜禁軍，班師回京麵見天子，自陳擊退蜀兵大功去了。
鏡頭轉換，字幕：建興八年秋七月，魏都督大將軍曹真病可，上表自請率軍伐蜀。
魏主覽其奏曰：蜀兵數侵我界，屢犯中原，若不剿除，必為後患。今值秋涼，人馬安閒，正當征伐。臣願與司馬懿同領大軍，徑入漢中，殄滅奸黨，以清邊境，伏惟聖裁。
魏主覽奏大喜，即召司馬懿入朝，將曹真表章示之。
司馬懿暗道：曹子丹拉我同去伐蜀，是其死期將至矣。老天使其久病之後突然痊愈，不令某助他一臂之力，直送入到孔明史侯兄手裡領死，又怎肯甘心
於是大喜奏道：大將軍一心為國，且料敵如神，真可令人讚佩。臣料東吳未敢動兵，今日正可乘此去伐西蜀。
曹睿亦喜，即拜曹真為大司馬、征西大都督，司馬懿為大將軍、征西副都督，共引二十萬大兵，西進伐蜀。
曹真與司馬懿各引十萬兵馬，浩浩蕩蕩出了洛陽，穿過長安，徑奔劍閣，來取漢中。沿途招集張郃、戴陵、郭淮、孫禮等將，各引本部兵馬取路而行。
早有細作入漢中，報於丞相。
孔明自回漢中之後每日操練人馬，習演八陣之法，半年有餘，將領軍士儘皆精熟。本欲兵出祁山以取中原，聞報魏軍來犯，便即升帳聚將，安排迎敵。
點將三遍，不見張苞前來應卯。剛要發怒，忽見張皰之子張遵掛孝痛哭入帳：我父自去歲征北回來，便感傷寒。昨夜忽大叫“父親休要急躁，兒便來也”，便即絕氣身亡。
眾將聽得背後直冒寒氣，暗道：原來是翼德將軍嫌在陰司孤單，將兒子叫去相陪。
孔明聞報，大叫一聲，吐血滿地，以至昏厥。眾將救醒，痛哭半日方才止淚，令有司主理厚葬，命張遵襲其父爵，在家守墳。
因思又失一員上將，急令使節傳檄江州，令陳到緊守永安，調李嚴自引二萬兵馬前來漢中，嚴陣以待魏兵來寇。
養病三日，便即升帳理事，喚過張嶷、王平：著你二人引一千兵去守陳倉古道，以當魏兵；某卻籌集軍資齊備，便提大兵前來接應。
二人失驚哀告：魏軍今有二十萬眾，再兼關西各部，不下三十萬兵馬。如何隻與我兩個一千兵去守隘口丞相若欲殺某二人，就此請殺便了，好歹不至身死客鄉。
孔明笑道：你等不知，今番又是司馬懿領兵前來。上次其將張郃送我手中兩次，可惜你等都讓他跑了。今番又送曹真前來，如此重禮，也需待我去笑納方可。令汝二人隻帶一千人去，尚還嫌多。又不作戰，人多何為空費軍餉。某昨夜仰觀天文，見畢星躔於太陰之分，月內必有大雨淋漓；魏兵雖有三四十萬，安敢深入山險之地因此不用多軍，決不受害。待魏兵退時，我大軍以逸待勞從後掩殺，十萬之眾即可勝其四十萬大軍。
二人皆知丞相上通天文，下精地理，絕無失算，遂轉懼為喜，拜辭領兵而去。
曹真、司馬懿引軍徑到陳倉，見城池關隘已被孔明放火燒毀。曹真要從陳倉道進發，司馬懿通曉天文，算出大雨即臨，知道這番苦心又待付諸東流。
於是不使奸詐，誠心諫止曹真：大將軍不可輕進。我夜觀天文，見畢星躔於太陰之分，此月內必有大雨；若深入重地，徒使人馬受苦，無法爭戰，到時要退也難。
曹真向來信服司馬懿，即從其言，止於陳倉。
未及半月，果然天雨大降，淋漓不止。平地水深三尺，軍器儘濕，人不得睡，晝夜不安。大雨連降一個月餘，馬無草料而死，軍士大半病倒。
魏主遠在洛陽得知此信，即問群臣如何應對。散騎常侍王肅、少府楊阜、太尉華歆不約而同，均上疏諫請回兵。魏主即下詔旨，命曹真、司馬懿罷兵還朝。
孔明聞報魏兵回師，亦令罷兵，休養生息，再練陣法。使李嚴回歸江州，防備東吳。
字幕：魏太和四年，明帝令滿寵重築合肥新城，以備東吳。
此時吳主孫權年屆半百，再無雄心北伐。於是詔立學官都講祭酒，教學諸子。又遣將軍衛溫、諸葛直率領兵士萬人，渡海尋求傳說中夷洲、亶洲，欲獲當地民眾，增益吳國人口。
陸遜、全琮聯名上表勸止，孫權怒而不聽，終令二將航海東去。（本集完）