茫茫大海，揚帆遠航。
果然不出陸遜及全琮所料，大軍泛海遠征，隻因亶洲所在絕遠，又未知其具體位置，終不得至。衛溫、諸葛直遂至臨海東二千裡之夷洲，乃極為荒蠻之島，僅得數千人眾以歸。
衛溫等軍行終歲，所帶一萬士卒不服水土，兼患瘟疫死者有十之**，隻有千餘人馬得回，餘者皆身死異國他鄉。
孫權由此惱羞成怒，以違詔無功論罪，命將衛溫、諸葛直二人下獄誅殺。
畫外音：所謂夷洲，便是今日台灣；亶洲卻終不知何處，疑為孫權道聽途說；後人又謂乃是廣東徐聞，或今之海南島。此乃曆代史籍中，大陸軍民至台灣首次明確記載。
鏡頭轉換，按下東吳，複說蜀魏。
蜀建興八年，漢丞相諸葛亮令魏延西征羌中。魏延戰於陽溪，大勝魏國後將軍費曜、雍州刺史郭淮二將，回師漢中，一生武功至此達到鼎盛。
魏太和四年五月，武宣帝曹操正妻卞皇後卒，終年七十一歲。
太皇太後既死，明帝欲榮其生母甄妃，便以甄氏陵墓低矮簡陋為名，令母族甄像兼領太尉，持皇帝節杖至鄴城祭告土神，改葬甄氏於朝陽陵。
郭太後聞此，不悅之情形於顏色，並屢發不平之語。
明帝此時羽翼已豐，當麵怒問郭太後道：我母甄後之死，究係何故
郭太後亦怒：先帝令其自殺，何以責我汝為人子，可追讎死父，為前母枉殺後母邪
明帝因被徹底激怒，九年隱忍之怨一並爆發。即令近侍，依當年生母甄宓死法，將郭太後殺死。事後為掩弑母罪名，對外宣稱郭太後病死，對其娘家族人生者封官，死者追贈。
魏國宮變之時，蜀漢丞相諸葛亮在漢中屯糧練兵，以恩師水鏡先生所留兵書，再與嶽父黃承彥共同精鑽細研，終成《八陣圖》。
遂以其圖傳授薑維、陳到二將，令二人分彆在漢中沔陽及永安魚腹浦各選空闊之地，精心演練，以備伐魏征吳所用。二將便將其圖依法演練，列為戰陣，命曰“諸葛八陣”。
畫外音：諸葛八陣曆代正史野聞均有記載，陳壽著《三國誌》載：“諸葛亮推演兵法，作八陣圖，鹹得其要雲。”此後晉朝鎮南將軍劉弘曾在觀遊諸葛亮故宅時，令部下李興立碑撰文，讚揚八陣圖之精妙，謂自古以來天下陣法，無出其右者。
晉朝酈道元《水經注》雲，諸葛武侯八陣圖壘，皆壘細石為之。共有三處：一在陝西沔縣；一在巴郡永安；一在成都北五十裡新繁牟彌鎮，乃孔明死後，大將軍薑維在此練兵時所遺。三外遺跡，尤以永安縣魚腹浦最為著名。
這日薑維來報，八陣已成，請丞相前去觀陣。孔明即率諸將，騎馬往沔陽而來。隻見江灘之上，鼓聲如同雷震，旌旗弊日遮空，人喊馬嘶，三軍均已持戈待命。
孔明便率全班文武官員登上高台，觀看薑維演陣。薑維便登陣前中央將台，將五色旗號分展，催動大陣。擂鼓三通，令旗揮動，隊列即刻展開，各就其位。但見軍分八隊，每隊軍馬迎風而立，整齊如同刀切一般，名為八陣之法。
眾員隻看得眼花繚亂，紛紛問道：丞相真乃神人，空前絕後！未知八陣何名
孔明：八陣者，分彆名為天覆、地載、風揚、雲垂、龍飛、虎翼、鳥翔、蛇蟠。
正說話間，薑維再命催鼓，將五色令旗輪番展動。八陣如聲應響，進攻退守，儘展其能。陣法變動之際，但見江中波濤洶湧，空中風雲變色。
演練已畢，孔明即命薑維散陣，引眾官下了高台，回至漢中大營。因大會眾將說道：此陣並非某之專利，乃依前人之規，師門之法而創改之。當軒轅黃帝與神農氏戰於阪泉之時，風後研創八陣，即今日諸公所見八陣初形也。此陣用於戰場，則可以少勝多，以一敵十。即雖敗退，亦可保軍陣不潰，全軍而還。專用於平地規模作戰，以克魏軍，複奪兩京為計。若夫山林險道之戰，則無施其威，並非萬能之陣耳。
眾將拜服，請道八陣其詳。孔明於是詳為解釋，並命薑維分彆傳以各陣圖示，令諸將各負其責，回營後各自精練本陣，並須熟諳變化之道。
眾將聽罷再拜，歡喜領諾，群情激奮，隻待臨敵一戰。
八陣之法即明，孔明分兵派將，再伐中原：令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕穀；馬岱、王平、張翼、馬忠出斜穀；會於祁山。自提中軍，令關興、廖化為先鋒，隨後進發。
魏國細作聞蜀軍又來，報入洛陽。魏文帝接到蜀漢入寇邊報，便與群臣計議。
大將軍曹真病起入朝，接替曹休遷為大司馬，上表奏道：蜀漢多次犯境，若不除卻此害，沒完沒了。臣請調集全國大軍，再從斜穀以入漢中，攻伐蜀漢。
司空陳群：攻蜀是也，但切切不可再從斜穀進軍。大司馬豈忘去歲征蜀之事乎二十萬大軍屯於斜穀，大雨經月不止，將士皆病，徒費軍餉。
曹真同意陳群之說，複請從子午道進攻漢中。於是辭帝出發，直到河西大營，分兵派將，下達進軍之令：本都自帶軍馬，從子午道大舉攻入；傳檄大將軍司馬懿經漢水而進，郭淮率河西諸部從斜穀以入，費曜自武威進軍。四路大軍，齊頭並進。
鏡頭轉換，再說蜀軍。
魏延、張嶷、陳式、杜瓊四將引二萬精兵，取箕穀沿子午道而進，迎敵曹真。
一路之上，道不儘行軍艱難，跋涉辛苦。魏延笑謂三將：丞相若聽我言，徑出子午穀，此時休說長安，連洛陽並皆得矣！執定要出祁山，還是要走子午穀險道，有何益耶
陳式勸道：我自隨先帝以來，所服天下會用兵者，莫過於軍師孔明，副軍師法正。其出祁山之意，早有詳解。將軍休要牢騷，恐慢軍心。
魏延聞言猛醒，遂住口不言。四將出了箕穀，當道紮下營寨，令人回報丞相。
孔明聞報，即喚馬岱、王平：命你二人兵出斜穀。若探得穀口有魏兵守把，即引本部軍翻越山嶺，夜行晝伏，速出祁山之左。
又喚馬忠、張翼：你二人亦從山僻小路晝伏夜行，徑出祁山之右，與馬岱、王平會合，共劫曹真營寨。吾親自從穀中出兵，三麵攻之，魏兵可破。
又喚關興、廖化、吳班、吳懿四將，分付如此如此，用計埋伏。
八員上將受計，分彆引兵而去。孔明派發諸將皆出，自領精兵倍道而行。
卻說曹真引兵屯於子午穀道口，阻住蜀兵來路，令副將秦良引五千兵入穀巡哨，不許令蜀兵近界。秦良領命，引兵深入穀中五六十裡，不見蜀兵，心下疑惑。
忽見山中塵土大起，四壁廂喊聲大震：前麵吳班、吳懿引兵殺出，背後關興、廖化引兵殺來。前後夾擊，左右是山，皆無逃走之路。
秦良見此，隻得咬牙上前死戰，被廖化一刀斬於馬下。魏兵越嶺而逃，半數投降。
孔明引大軍出穀，見前軍得勝，令把降兵拘於後軍，卻將魏兵衣甲儘與蜀兵穿了，令關興、廖化、吳班、吳懿四將引領，徑奔曹真寨來。
哨兵見是自家軍回，遂不提防，報與大都督，說秦良軍回營。
曹真未作防備，關興、廖化、吳班、吳懿四將已到，就營前殺將進來；馬岱、王平從後麵殺來；馬忠、張翼亦引兵殺到。魏軍措手不及，各自逃生，由是大潰。
眾將保護主帥曹真上馬，望東而走。正奔逃間，忽然前麵喊聲大震，又一軍到。曹真大驚，便要掄刀親自迎敵，卻聞對麵喊道：對麵可是大司馬否某接應來遲，望乞恕罪！
三騎從陣中突出，卻是司馬懿父子三人。司馬懿不及與曹真見禮，直奔後麵追兵，奮勇大戰。蜀國八員大將見是司馬懿，因早奉丞相密令，於是佯作不敵，紛紛戰敗而退。
曹真全軍大潰，死戰得脫，幸得司馬懿父子殺退蜀兵，方得住腳。乃命退後十裡紮下營盤，派將收集散眾，預備再戰。
司馬懿父子前來拜見，曹真無麵以對，羞慚無地。司馬懿笑道：諸葛亮行兵打仗，專以詭計取勝，算不得真正英雄。勝敗乃兵家常事，都督勿需懊惱。那孔明既出漢中，又奪祁山地勢，我在隴右難與其相爭，宜東返渭濱安營，誘其深入。則其千裡運糧，必不能持久。
曹真稱是，即引兵還屯渭濱，乾脆將全軍付與司馬懿統管，自回長安養病。
孔明既破曹真，乃大驅諸路士馬，複出祁山聚齊。魏延、陳式、杜瓊、張嶷、關興、廖化、吳班、吳懿、馬岱、王平、馬忠、張翼十二員大將引軍來到，入帳拜伏請罪。
孔明奇道：公等皆是我國上將，曹真能同時殺敗你等又失陷我多少軍馬
魏延：若隻是曹真，便有三個也一齊都拿了來。無奈半路殺出司馬懿父子，我等故此不敵。不過隻是敗了我等十二員正將，軍馬倒未曾閃失。
孔明：既是敗給司馬懿，那就怪不得了。你諸將不但無過，反而俱各有功。
於是下令，重賞十二員戰將。諸將哭笑不得，將賞賜都分散眾軍，償其往返之勞。
司馬懿即得兵權，遂提大軍來與孔明交鋒，先下戰書。
孔明覽書，便知大司馬曹真非死即病，遂批“來日交鋒”，付予魏使。次日儘起祁山之兵前到謂濱：一邊是河，一邊是山，中央平川曠野，好片戰場！
兩軍相迎，三通鼓罷，魏軍陣中門旗開處，司馬懿親自出馬，眾將隨後而出。蜀陣亦開，孔明端坐於四輪車上，道家裝扮，一派仙風道骨。
司馬懿三十餘年來首次與孔明朝麵，縱馬上前，仔細相了半晌，認出正是當年史侯，遂於馬上施禮道：對麵可是蜀漢丞相諸葛孔明否司馬仲達問候！
孔明以羽扇遮頂，相了半晌，也認出當年兒時玩伴，不由心潮澎湃。見他裝得像模似樣，便亦佯佯答道：然也。對麵說話者，魏驃騎將軍，副大都督司馬仲達乎
故意將那“副”字加重語氣。蜀國三軍凡聽到者，無不大笑。
司馬懿故作勃然大怒：我主上法堯禪舜，相傳二帝，坐鎮中原，容汝蜀、吳二國暫存，乃寬慈仁厚，恐傷百姓也。汝乃南陽耕夫，不識天數，屢次相侵，理宜殄滅！如省心改過，宜即早回，各守疆界，以成鼎足之勢，免致生靈塗炭，汝等皆得全生！
孔明笑道：你身為三軍都督，怎能出口傷人我受先昭烈皇帝托孤之重，安肯不傾心竭力，以討篡逆之賊！我雖南陽耕夫，但素知你家底細。你祖與父，皆為漢臣，世食漢祿。今不思報效故漢，反助篡逆之魏，豈不自恥
司馬懿羞慚滿麵，暗道：雖然你是我兄，怎可在兩軍陣前揭某底牌真是可惡。
於是高聲叫道：我不與你鬥口。今既相遇沙場，便兩軍相爭，決一雌雄！你若能勝我，我便回溫縣躬耕隴畝，永不與你為敵！但你若敗，也請早歸故裡耕地讀書，某並不加害。
孔明：既是兩軍相爭，你是要鬥將還是鬥兵或鬥陣法
司馬懿：兩軍捉槍弄棒對麵廝殺，兵多者勝，算不得本事。莫若先鬥陣法
孔明：既如此，便讓你占先，布陣我看。
司馬懿便不再言，直入中軍，攀上將台，手執黃旗招颭。左右軍動，瞬間排成一陣，聲勢不凡。複下台上馬出陣，問道：你能識吾陣否
孔明暗讚仲達學識才能，但故作嘲笑：此乃混元一氣陣也。雖能困敵，但少變化。我帳下軍中末將，亦能布之，有何難哉
司馬懿臉色一紅：休要隻顧說嘴，你也布陣我看。
孔明卻不入陣，隻令薑維登上高台，按計行事。薑維在將台上將號旗連展數展，數萬蜀軍忽然就平原上散開，各軍隨旗而動，隱隱有風雷之聲，瞬時布成陣勢，隊形絲毫不亂。
對麵魏軍看了，無不驚駭色變，凜然生懼。
孔明即問司馬懿：你能識我陣圖否
司馬懿：此八卦陣乃呂公望所創，你現學現賣，隻具模樣而已，某如何不識！
孔明：算你厲害。識便識了，可敢打我陣否
司馬懿知道孔明欲憑此陣消滅魏軍主力，心中一寒。但想到興複大業，隻得咬牙說道：某既識之，如何不敢打！
孔明：你去遣兵派將，隻管打來。最好三軍齊上，人少了不濟事。你請放心，在打陣之時，某絕不趁隙攻擊你大營，也便是了。
司馬懿：某若令三軍齊入陣時，你如何抵擋某隻使一半軍打陣，你全力抵擋可也。請諸葛丞相放心，在鬥陣之時，某亦不派兵來捉你。
孔明大笑，不再與他鬥口，下令回轉車輪，進入陣中。
司馬懿回到本陣，喚戴陵、張虎、樂綝三將，仔細分付：孔明所布之陣，按休、生、傷、杜、景、死、驚、開八門。其布陣之兵雖有五萬之眾，但分散八方，兵力不集。你三人可各引軍一萬，從正東生門打入，往西南休門殺出，複從正北開門殺入，直搗其陣中將台，此陣可破。你等小心在意，莫走錯方向；若是錯了，便是十萬軍也回不得也！
三將領命，於是戴陵在中，張虎在前，樂綝在後，各引一萬騎兵步卒，先後從生門打入。薑維立於高台之上，見三萬魏軍全部入陣，便將旗號變了三種顏色，各晃三晃。
隻見陣法突變，軍如連城，盾似壁壘，魏軍便如進入銅牆鐵壁之圍，衝突不出。