戴陵尚還記得大都督吩咐，慌引騎兵轉過陣腳，令步兵緊隨其後，往西南衝去。
蜀陣一觸既開，卻閃出三千弓手，一棒鑼響，連弩紛出如雨。魏軍從未見過此種先進武器，無可抵擋，登時成片倒於陣中，三萬軍頃刻傷亡過半。
戴陵等三將著慌，見陣中山巒重疊，都有門戶，那裡分得清東西南北由是四處亂撞，各自不能相顧，但見愁雲慘霧，不見敵兵。
魏軍在陣中東奔西突，個個疲累欲死。忽聽一聲炮響，群山皆應，喊聲起處，魏軍皆被撓鉤扯倒在地，繳了兵器，成了俘虜。魏軍三員首領全被縛送中軍，聽候發落。
孔明坐於帳中，對三將笑道：我八陣奪天地造化，有鬼神莫測之機，縱然捉得汝等，何足為奇！今放你三人回見司馬懿，教他再讀兵書，重觀戰策，來決雌雄，未為遲也。
命將其人盔甲卸了，以墨塗麵，步行出陣。至於所俘萬餘軍士，卻不送還。
司馬懿見三將如此形狀奔回，不由大怒：你三萬人進去，隻出來三個，真可恨也。我在陣外觀戰，隻見你等在陣內亂跑，不依我吩咐按門戶方向破陣，卻是為何
三將委屈欲死，羞怒難當。戴陵憤然答道：陣內天氣忽變，濃雲密布，大霧彌漫，對麵不見五指，哪裡看得清方向。待眾兵被擒，方得天睛也。
司馬懿回顧諸將：公等在此觀戰良久，隻見響晴白日，何曾見一絲雲霧不消說得，孔明今日忽穿道裝，必使妖術以惑我。如此挫敗銳氣，有何麵目回見中原大臣！
即自挺長矛在手，引百餘驍將，五萬兵眾，催督衝殺。
便在此時，忽聽四野鼓角齊鳴，喊聲大震。關興從西南上殺來，薑維引一彪軍從西北角殺至。戰場上蜀兵複又催動大陣，將魏軍漸漸圍裹在中，三路夾攻。
司馬懿大驚，暗道：若真經此一戰便將十萬大軍都葬送了，下步之事需不好辦。
趁其合圍未成，急從正東缺口殺出，退軍渭濱南岸下寨，堅守不出。檢點人馬，此戰損兵過半。魏軍無不驚怖，均言蜀相諸葛亮非人，必為妖類。
孔明得勝收兵，押萬餘戰俘回到祁山寨中。見糧草不敷支用，便不敢乘勝進兵，一邊整編戰俘，訓練陣法，一邊等李恢、李嚴兩路軍糧運來。
三日之後，成都忽有人來報，李恢操勞過度，患病不治而死，糧草不繼。
孔明聞報，大驚失色。又過兩日，李嚴遣都尉苟安解送糧米至軍中交割。但因耽擱了路程，運來糧米半數為運糧軍馬所耗，運至軍中者仍不敷支用。
細問送糧軍士，方知苟安好酒，於路怠慢，因此違限十日。孔明大怒，欲斬苟安，但看在與李嚴同為托孤大臣麵上，命杖八十軍棍放之，令其回去速催軍糧，將功折罪。
苟安被責，心中懷恨，徑回成都，於路布散流言，說孔明欲篡國自立為帝。
便有與孔明不合之東州士宦，將其謠言寫成匿名表章，並以前番因用心腹馬謖，致使敗回漢中之事為例。因怕其後漏風，便通過內侍宦官黃皓，奏與後主皇帝。
後主聞奏大驚道：似此是又一個曹丞相矣。如之奈何
內侍黃皓奏道：因無實據，不可坐實其罪。陛下可詔丞相還歸成都，明升其職，削其兵權，免生叛逆。
後主深以為然，即遣人至祁山大營，隻言朝中因有大事，急宣相父孔明班師。
長史蔣琬不知其意，出班奏道：丞相自出師以來，好不容易突破魏軍阻截以出險穀，至祁山後更累建大功。今又新破魏國兩位都督，殺敵數萬，魏軍皆喪其膽，致白日不敢出營，夜間不談丞相名字。大勝之際，何故宣回
後主：朕有機密大事，關乎吳蜀生死，須與丞相麵議，卿其勿阻。
即遣使齎詔，星夜宣回相父。使者徑到祁山大寨宣詔，孔明受詔大驚，以為東吳陸遜為貪大功，又行前番呂蒙偷襲荊州故事，不敢耽擱，隻得傳令回軍。
薑維問道：若司馬懿乘勢掩殺，當複如何
孔明道：可分五路而行，添灶退軍。命長史楊儀傳令各軍，依計而退，絕不致有損。
鏡頭轉換，魏軍渭南大營。
司馬懿止兵渭南，隻待蜀兵殺至，便好再賣一陣，引孔明大軍直入長安，先據關中，再圖東進。見孔明十餘日不來，正躊躇間，忽報蜀寨空虛，人馬皆去。
司馬懿暗道：不知孔明兄又是在搞甚麼！莫非又沒糧了
於是自引百餘騎前來蜀營內踏看，教軍士數灶。回報一萬灶，每灶七人，其兵則七萬。次日複令趕到下個營址查點灶數，回報說兩萬餘灶，軍至十五萬矣。
司馬懿頓時明白，暗道：孔明如此玩弄，必是朝中有事，真欲退軍也。可惜，可歎！天不佑漢祚，此番出川，又成畫餅！
於是顧謂諸將：吾料孔明添兵增灶，是以詐計佯作退兵，其實是引我追之，一舉全殲。某偏不如其所願，不如且退，再作良圖。
於是回軍不追，放孔明自回漢中。其後細作來報：蜀軍退時，未見添兵，隻見增灶。
司馬懿故作驚歎：孔明效虞詡之法瞞過我也！其謀略某不如之。
遂引大軍還歸長安，向大司馬曹真報說已退蜀兵。曹真此時病重，聞報甚喜，便與司馬懿引軍還歸洛陽。
畫外音：司馬懿出賣魏軍，雖能瞞過曹真，但須騙不過張郃。適逢張郃現在西涼收拾前番被魏延所敗兵馬，不在祁山，致使司馬懿陰謀未漏，亦豈非天意哉
魏主聞知兩位都督再退蜀相諸葛亮，大加慰賞。因聞曹真病篤，親往其府邸探望。
太和五年春，曹真去世。明帝大哭，諡為元侯，由其長子曹爽繼承爵位。另分封曹真五子羲、訓、則、彥、皚，皆為列侯。
按下曹魏，複說蜀漢。
孔明退到漢中，因不折一人一騎，遂大賞三軍。事畢回到成都，入見後主，便問：陛下未知有何大事，急召臣回
後主見相父奉旨即回，自是毫無反意，於是無言可對，忽靈機一動答道：朕久不見丞相之麵，心甚思慕；又恐相父軍旅勞頓，傷損身體，故特詔回。
孔明：陛下言不由衷，且理由不通。此必有奸臣讒譖，欲離間你我也。
後主聞言，欲為黃皓脫罪，即道：朕因錯聽苟安之言，一時受其蒙蔽。令人往捕苟安，已投魏國去了。今悔之不及，此後但凡軍國大事，惟相父是聽！
孔明無奈，於是深責蔣琬、費禕，不能規諫天子發詔，二人唯唯服罪。
劉禪數年不見相父之麵，頗有舔犢跪恩之情。又見其剛過半百便已雙鬢斑白，頓生眷戀悲憫之心，自此稍離宦官內侍，始用心於政務。
孔明大慰，在成都停留數月，即辭帝還歸漢中，整頓軍馬，屯田養戰。
諸葛均聞說兄長自成都回，攜周歲之子諸葛望前來問安。孔明大喜，對侄子好生關愛。
畫外音：自諸葛均隨黃承彥還歸漢中，孔明便為其聘一妻一妾，妻為南陽林氏，妾為益州習氏，以接續諸葛家香火。其後未待馬均妻妾生產，唐妃又生次子諸葛企；因孔明自己本為劉氏，為使諸葛氏興旺，便將次子過繼給諸葛均。其後蜀漢滅亡，諸葛企便以葛為姓；再後不久，諸葛瑾又將次子諸葛謙、三子諸葛喬使永安將軍陳到送至成都，委托孔明照料。孔明便將諸葛謙過繼給諸葛均，蜀漢亡後以諸為姓；又將諸葛喬視為己子，蜀漢亡後恢複劉姓。於是其諸葛家族七子：瑾生恪、謙、喬、融四子；亮生瞻、企二子；均生獨子望。除諸葛恪被吳主誅夷三族，諸葛融隨之死難，諸葛瞻戰死綿竹，其餘謙、喬、企、望皆存，均被伏龍徐庶安置於荊南武陵郡城外桃花源中，各依其所改之姓，子孫綿延不絕。
孔明念及前四次北伐，皆因糧草不繼而退，甚為惋惜，遂在漢中大興水利。兩三年之間，則不但糧草充足，且使數萬外民來附，亦可足兵。
字幕：吳嘉禾二年二月春，遼東公孫淵向吳奉表稱臣，孫權大悅。
三月，孫權派使者攜金寶珍貨赴遼東，封公孫淵為燕王。
魏明帝曹睿聞報大怒，即遣蕩夷將軍田豫循、幽州刺史王雄，水路並起，進攻遼東。
公孫淵反複無常，見魏主大軍來伐，以為吳國遙遠，不足長期依靠，便將吳使殺死，又降魏國。魏明帝下詔，拜公孫淵為大司馬，封樂浪公。
孫權聞後大怒，欲親帶兵去征討遼東。陸遜力阻，孫權乃致書蜀主劉禪，約會伐魏。
後主看罷孫權國書，厚遣其使而回，即令長史楊儀持書前至漢中，轉呈相父。
孔明觀孫權來書，又因漢中兵強馬壯，糧草不乏，便召集眾將，再議出師。
楊儀進言：我國兵少將乏，前番數次興兵，致使軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以百日為期。比如二十萬之兵，隻領十萬出祁山，百日期至，卻教這十萬替回，循環相轉。若此則兵力不乏，然後徐徐而進，中原可圖。
孔明依其所諫，遂分兵兩班，百日為期更換。
蜀建興十二年春，孔明起大軍十萬，複出師伐魏。
魏主曹睿聞知孔明又伐中原，對其以小欺大之舉實為不解，詔命司馬懿出師禦敵。
司馬懿奉詔，急率二子離了宛城，往洛陽而來，這一日探馬來報，前麵已至山陽。司馬懿聞是到了山陽縣，即令紮營，隻率二子及三五個心腹家將，騎馬進城。
司馬師知道此乃廢獻帝劉協封地，父親到此必有重大乾係，也不說破，隻跟著罷了。
司馬懿不住館驛，見山陽公府門不遠處有個藥王廟，便讓家將上前打門。廟門開處，一個道裝青年迎出，約有二十歲上下，星眉朗目，一表非俗。
那青年道士將門外幾人相了一相，眼光停留在司馬懿身上，打揖手問訊：來者可是征西大都督，領南陽太守，河內溫縣司馬公否
司馬懿問道：小哥怎知某官職名諱此藥王廟是何人所建，所供何神
道士笑道：某複姓皇甫，單字名謐，字士安，安定人也。此廟乃藥王派掌門駐所，所供創派始祖扁鵲先師，故曰藥王廟。因係山陽公出資所建，故此又為劉公家廟。
司馬懿：即是山陽公家廟，乃為漢室列祖享祭之所，又如何成你藥王掌門駐所
皇甫謐：雖是劉公家廟，卻非宗祠。山陽公早為我藥王門弟子，自然可以其家廟為掌門駐地。劉公雖曾貴為天子，今乃某之師兄。因我師祖與恩師方才說林中鴉噪，必是征西大都督司馬公登門，某故知之，特奉師祖之命，前來恭迎。
司馬師：尊師何人，師祖又是哪個將我父子蹤跡打探如此備細，意欲何為
皇甫謐：敝師即是替蜀國昭烈皇帝劉備所醫病傷者，人稱天下神針第一樊阿；其授業恩師亦即某之師祖，乃曾與魏高祖武皇帝治過頭風者，神醫華佗是也。
司馬懿聞此，驚疑不定。隻聽門內有人朗聲大笑：好個征西大都督，魏文帝托孤重臣，還怕了某這座小廟不成隻顧問東問西，不敢進來！某治酒以待，菜已等涼了也。
話音剛落，三個道士迎出門來：左為山陽公劉協，右為神針樊阿，居中老者須發皆白，麵如童子，健步如飛——卻正是神醫華佗。
司馬懿驚喜不止，將二子各踢一腳：見了大漢皇帝陛下，師祖師叔，愣著作甚
言罷領先跪倒。二子自然拜倒，嗑下頭去。山陽公劉協連稱不敢當，急忙扶起。
華佗請司馬懿進到廟內，茶酒相待，便問：大都督日理萬機，何以光顧山陽小縣
司馬懿笑道：在下曾聞，前番華神醫到洛陽為魏武帝治病，甚憾未曾當麵拜見，聆聽雅教。不想能在此處邂逅拜會，實是三生有幸也。
華佗歎道：若非當時隻因殺了赤蛇，未能救下曹操，何令曹丕終於篡漢稱帝！
司馬懿陪著歎息一番，因對山陽公道：臣奉魏帝之命，要到洛陽麵君，受命去伐西蜀。因知陛下封國在此，故前來相見，欲陳秘事。未知這位小師弟皇甫謐，是何來曆
華佗笑道：也罷，便訴其來曆，免你疑心。我這位徒孫，你自不識；但若說其曾祖，倒與你是通家之好，你父尚需以叔父呼之。乃是破滅黃巾軍功臣，也曾任征西大將軍職位。
不待華佗說完，司馬懿啊也一聲，離座而起，脫口而出：皇甫嵩！
華佗大笑點頭。皇甫謐急上前跪倒：晚侄皇甫謐，拜見叔父。
又與司馬師、司馬昭見禮，拜見兩位兄長。司馬懿尋思未帶多金，急解隨身溫玉贈之，作為見麵之禮。想起當年皇甫嵩力挽漢室江山，今已作古多年，嗟呀不止。（本集完）