說著，便要回歸自己寢帳。張郃大惱，叫道：都督轉來！既滿伯寧說吳襲蜀，孔明故此回軍；大將軍不令某等追擊，卻是何意莫非與孔明通謀，要縱虎歸山不成
司馬懿故作大驚，急回身道：將軍怎可偷看某之機密信件
張郃冷笑：天子雖命公為征西大都督，但亦有聖旨，令某統管河西兵馬，提調關中諸將。軍中機密，某有權與聞其要，不謂越製。密信俺便看了，隻問都督，縱敵為何！
司馬懿聽他再無恭敬之意，隻得軟了語氣：非某欲縱敵，實是那孔明詭計多端，防不勝防。此信焉知是否的確若是陸遜與孔明合謀誘敵，你我豈非又上其當俗語雲“小心千裡去得，大意寸步難行”，還是不追也罷。
張郃見他推三阻四，愈加心疑，說道：公若不追，某願自往。
司馬懿阻道：公性急躁，絕不可去。
張郃怒道：都督出關之時，命我為先鋒；今日正是立功之際，卻不用我，何也
司馬懿無奈，隻好允可，叮囑再三：蜀兵即果真退去，於險阻處也必有埋伏。將軍雖是無敵上將，亦須十分仔細，探明敵情，方可追之。
張郃：某征戰半生，甚麼不曉得都督不必掛慮。大丈夫舍身報國，雖萬死無恨！
司馬懿：公即堅執要去，可引五千兵先行；某教魏平引二萬馬步兵後行，以防埋伏。本督也引三千兵隨後，以策應將軍萬全。
張郃不再聽他囉嗦，轉身出帳，引兵火速望前追趕，魏平隨後而進。追出六十餘裡，休說伏兵，便是掉隊蜀軍傷兵，也見不到半個。
轉過山坡，喊聲大起，關興引軍閃出，與張郃交鋒。不上十合，關興撥馬便走。
張郃暗道：關興乃蜀之大將，想來便是伏兵；因歸途緊急，故無心戀戰。
蜀兵儘棄衣甲什物，塞滿道路，魏軍皆下馬爭取。張郃喝止不住，隻了撇了眾兵，獨率數十騎部將，奮勇追趕。看看天晚，趕到木門道口。
關興漸漸跑之不動，撥回馬來罵道：張郃逆賊，何必趕儘殺絕！你放某回去，以後還可相見。要隻顧趕來，今與你決一死戰，再無相見之日！
張郃堅信蜀兵已至窮途末路，哪裡理他說三道四挺槍驟馬上前。
關興揮刀來迎，戰不十合大敗，儘棄衣甲、頭盔，引敗兵望木門道中而走。張郃殺得性起，乃驟馬趕來，不知好歹，一頭紮進山穀狹道之中。
此時天色昏黑，一聲炮響，山上火光衝天，大石亂柴滾將下來，阻截兩頭去路。
張郃猛醒，大叫一聲：我中司馬懿與諸葛亮合謀矣！
忽聽一聲梆子響，兩側山上萬弩齊發，將張郃並部將皆射死於木門道中。可歎一員無敵大將，竟死於敵我合謀詭計之下。
隨後魏兵追到，見塞了道路，已知張郃中計。忽聽山頭上大叫：諸葛丞相在此！
眾軍仰視，隻見孔明立於火光之中，以扇指道：我今本欲射馬，誤中一獐。我敬張郃乃是英雄，令你眾人將其屍首運回，報於魏主厚葬罷。上覆司馬仲達：某還要再出祁山，讓他好生等著，早晚必為我所擒。
魏兵獲赦，扛了張郃及遇難諸將屍首，回見司馬懿細告前事。
司馬懿假作悲傷不已，仰天歎道：張雋乂身死，乃我未加力阻之過也！
於是收兵回渭濱大營，上報天子。魏主聞張郃戰死，令厚葬之，使其子襲爵。
鏡頭轉換，孔明回到漢中。
整軍未畢，忽見尚書費禕飛馬而至，入營問道：中護軍李嚴奏稱軍糧已辦，卻聞丞相無故回師，天子因此命某來問何故。
孔明大疑，不明所以，令人訪察才知：乃是李嚴因軍糧不濟，故妄報吳兵來犯；待聞大兵已回漢中，卻又妄奏天子，遮飾己過。
費禕聞此，半語皆無。孔明大怒，即與部將吳班等聯名上書後主，請求罷黜李嚴。後主覽奏，亦怒氣勃發，詔命將李嚴貶為平民，令遷去梓潼，與蠻夷雜處。
畫外音：李嚴與孔明同為托孤重臣，後主說罷就罷，皆因其不自律，屢次犯錯，卻難怪孔明不能容人。建興四年，孔明初次伐魏，李嚴卻借機求分五郡新建巴州，自任刺史，孔明怒而未允；由是請其鎮守江州，兼催督軍糧，且命陳到製之。前番李嚴重用苟安，致令差些便離間成功，本是大罪，孔明未加追究，令其自醒。再加此次謊報軍情，皆是自作。
處置李嚴已畢，孔明薦奏用李嚴長子李豐為長史，然後辭帝出征。後主依依不舍道：方今已成鼎足之勢，吳、魏不曾入寇，相父何不安享太平
孔明道：臣受先帝知遇之恩，夢寐之間，未嘗不設伐魏之策。今臣老矣，隨臣慣戰之將也相繼凋零，再過數年，魏兵來伐我時，臣恐連拒敵之將也無。
話猶未了，忽見漢壽亭侯關興之子關統號哭上殿，報父病亡。孔明放聲大哭，昏倒於地，半晌方蘇。後主為之歎息，潸然淚下。
於是下令厚葬，以關統承襲漢壽亭侯爵祿。奏準相父孔明北伐，於北門外設宴送行。
孔明回到漢中，引蜀兵十五萬分五路而進，令薑維、魏延為先鋒，皆出祁山取齊。
馬均來報，木牛流馬已監造齊備，各造五千，共一萬輛，足支十五萬大軍使用。孔明大喜，即令李豐與馬均監運糧草，先於斜穀道口伺候，然後大兵儘舉。
司馬懿聞報孔明又出，遣使複向洛陽告急。魏主曹睿大驚，便問群臣怎生拒敵。
大將軍曹爽奏道：臣舉夏侯淵四子。長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字稚權；四名和，字義權。霸、威二人，弓馬熟嫻；惠、和二人，諳知韜略，皆非夏侯楙可比。可令夏侯霸、夏侯威為左右先鋒，夏侯惠、夏侯和為行軍司馬，共讚軍機，以退蜀兵。
曹睿乃從其請，遣夏侯四兄弟前往河西，聽候大都督司馬懿調遣。並差天使隨軍到渭濱大營，以手詔賜司馬懿道：若諸葛亮軍至，卿宜堅壁固守，勿與交鋒。蜀兵不得誌，必詐退誘敵，卿慎勿追。待彼糧儘，必將自走，然後乘虛攻之，則取勝不難。
司馬懿受詔，調集各處軍馬共三十萬，皆來渭濱下寨。又於渭水上搭起九座浮橋，令郭淮、孫禮總督隴西軍馬，據北原下寨，深溝高壘，按兵休動。
二將領命，各引兵下寨而去。
孔明複出祁山，以魏延、馬岱為左右先鋒，升吳班為驃騎將軍，假節，命督後軍。
即命馬岱包圍魏將賈嗣、魏平，阻其出營，並以木牛流馬運輸糧草，源源不斷。
細作報到渭濱大寨，司馬懿即留費曜、戴陵率四千兵把守上邽，自率先鋒夏侯霸、夏侯威渡過渭水安營，並於營後東原築起一城，以防不虞。
諸葛亮見司馬懿大軍已渡渭南，知道強攻不可，即率大軍西行，佯作移軍攻取大散關、隴城等地，再回師進攻司馬懿之狀。
司馬懿召集諸將會議，眾將皆謂諸葛亮欲攻西圍。惟郭淮力謂孔明虛張聲勢，是要讓魏軍回救西圍，其真正目標卻是陽遂，乃請兵前往鎮守。司馬懿未料郭淮能猜透孔明計謀，又不能阻止，無奈允之，令其率一萬精兵去了。
當天夜間，蜀軍果然進攻陽遂，因城中早有防備，未能成功而退。至此，兩軍相持於祁山至渭南之間，戰線交互間錯，連綿數百裡。
孔明在祁山連下五個大寨，自斜穀至劍閣又下十四個大寨，分屯十五萬軍馬。
這日正在帳中，忽哨馬入報：郭淮、孫禮領隴西之兵，於北原下寨。
孔明謂諸將道：魏兵於北原安營者，懼我阻絕隴道也。吾今虛攻北原，卻暗取渭濱。若得渡渭水之南，則進兵不難。
諸將遵令而行。郭淮見孔明來攻，急使人飛報司馬懿。
司馬懿暗怨孔明：我過渭南來接應於你，卻玩甚麼花活，非搞甚麼聲北擊南
但因夏侯四兄弟在營，不能獨斷專行，於是便喚諸將計議。夏侯惠進言道：孔明以取北原為名，實欲順水來燒浮橋，以攻渭南為實。大都督可令夏侯霸、夏侯威提兵於渭南，待蜀兵至而擊之；又令張虎、樂綝引弓弩手伏於渭水浮橋北岸，休令蜀兵木筏近橋。又令郭淮、孫禮人馬儘伏於半路，引蜀兵來追，卻以弓弩射之。若蜀兵大至，則可如此如此。
司馬懿暗吸一口冷氣：此賊比其父強之多矣！
因諸將儘在，隻可依其所諫安排布置。隻盼孔明智高一籌，能識破此計最好。
鏡頭轉換，蜀兵大出。
孔明引軍出了祁山大營，西行未遠，便重新分兵派將：令魏延、馬岱引兵渡渭水往攻北原，吳班、吳懿引兵乘坐木筏去燒浮橋；王平、張嶷去攻魏國渭濱大營。
眾將領命，分頭依計行事。魏延、馬岱將近北原，四下喊聲大震：左有司馬懿，右有郭淮，兩路魏兵殺來。魏延、馬岱奮力殺出，幸得吳懿救了過岸。
吳班撐筏順水來燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住，前進不得，眾軍跳水逃命，木筏儘被魏兵奪去。
王平、張嶷不知北原兵敗，直奔到渭濱敵營。
忽聽馬蹄聲疾，背後中軍傳令兵來說：魏延與吳班兩路俱失，丞相教軍馬急回。
王平、張嶷急退軍時，卻被魏兵抄在背後，一齊殺來。混戰一場殺出，折傷大半。
孔明回到祁山大寨，收聚三路敗兵，見折了萬餘人馬，兩軍又陷於相持，心中憂悶。思想魏國大軍儘集於此，自己獨力難支，忽想起盟友孫權，不知為何至今毫無動靜。當即修書一封，令快馬至成都交與費禕，命其出使東吳，到建業投遞。
費禕持書徑到建業，入見吳主孫權，呈上孔明之書。
孫權拆書視之，見是約請出兵伐魏，以平分天下之意。於是大喜，乃謂費禕道：朕久欲興兵，未得會合蜀主。今既有書到，朕決意親征，請先生回複孔明。
字幕：魏黃龍二年，吳嘉禾三年五月，孫權應蜀漢約請，發兵十萬，三路攻魏。
吳帝孫權召集眾官，親自分兵派將：第一路兵，朕親率大軍六萬入居巢門，取魏國合肥新城；第二路兵，陸遜、諸葛瑾率兵二萬西出江夏、沔口，北取襄陽；第三路兵，孫韶、張承出兵二萬，東攻廣陵以取淮陰。左中右三軍啟行，共計十萬大軍。
費禕見吳主果然出兵，再三拜謝，告辭而去。因恐彆人說不明白，遂親到祁山，報與丞相。孔明大喜，設酒款待費禕，使其自回成都。便集眾將，商議進兵之計。
長史楊儀入告：今糧米皆在劍閣，人夫牛馬搬運不便，費時耗力，勞而無功。
孔明即喚馬均問道：今以木牛流馬運糧，結果如何
馬均答道：木牛流馬各五千輛，木牛每輛運千斤，流馬每輛可裝八百斤，共九百萬斤糧米，明日便可送到大營。我十五萬大軍，每運一次，足支一月食用。
楊儀聽了，驚訝不止，半信半疑。未料次日，軍糧果至祁山。
孔明令楊儀率五千人，分給各營半月之糧，其餘搬入倉庫，命薑維派重兵防守。眾軍見那萬輛木牛流馬布滿山穀，蔚為壯觀，不由歡呼雷動。
楊儀站立高阜監督，見運糧兵將那木牛流馬操縱自如，直接推糧入庫，宛如活者一般；上山下嶺，各儘其便。眾軍欣喜異常，聞是馬均校尉設計創製，無不驚為巧奪天工。
孔明即令右將軍高翔，自此後引一萬兵夫駕著木牛流馬，自劍閣直抵祁山大寨，往來搬運糧草，供給蜀兵之用。
司馬懿在渭濱大營，算計孔明糧草將儘，又不見其來打寨，枯坐帳內憂悶，無計可施。
忽聽哨馬報說：蜀兵用木牛流馬轉運糧草。人不大勞，牛馬不食。
司馬懿又驚又喜，口中卻斥道：胡說！世間焉有此事！
急喚張虎、樂綝分付：你二人各引五百軍，從斜穀小路抄出；待蜀兵驅過木牛流馬，任他過儘，襲其後隊，搶他三五匹便回。不要戀戰，切記切記。
二將依令，各引五百軍伏在穀中，果然搶了數匹木牛流馬，驅回本寨。司馬懿看了，不知要領，環顧眾將歎道：此物絕非人為，乃是神工。孔明有神仙相助，我等如之奈何
忽身側一將說道：豈有神仙之說此必是馬均所造。（本集完）