回想爾來一生蹉跎，皆為複國，至此落得鏡花水月，不由相對唏噓，無言可表。
於是就在帳中排擺筵宴，與五人接風洗塵，絕口不再談論興複漢室之事。
曆史真相：令孔明再無鬥誌真正原因，並非忽然聽到劉協死信，而是忽然思及往事，就此看透劉備本來麵目，萬念俱灰。劉備稱帝之前，不打孫權專打曹操；稱帝之後，便借與二弟關公報仇為名，舍曹魏而專攻孫吳，再未與死敵曹魏一戰。當曹操剛死之時，臧霸所部青州兵潰逃，曹彰、曹植跟曹丕爭鬥未休，朝中忠於大漢文臣武將尚多；夷陵戰後，孫權已遣諸葛瑾前來認罪服輸，願與劉備聯手伐魏，是劉備盛怒不許。劉備不欲伐魏，其因甚明，是明知獻帝劉協尚在人世，怕來魏之後，自己帝位不保也。劉備既死，儘管孫吳咄咄逼人，孔明為北伐中原，依然重修孫劉聯盟，甚至承認孫劉“二帝並尊”。對於曹魏，孔明則是咬緊牙關拚命征伐，儘管終使蜀漢山窮水儘，因獻帝仍存，也隻能在所不惜。又因司馬懿現掌曹魏兵權，尚有一線之機，便當儘力而為。但孔明深知，自曹操三代祖孫，皆未肯真正信任司馬懿，“三馬並曹”之夢，曹家三代亦未曾片刻忘卻。先是曹仁、繼之曹休、然後曹真、其後曹爽，實掌魏國全軍大權，未曾一刻放手。隻在抵禦外敵之時，方使司馬懿掌其一旅，且受曹家監督控製。司馬懿雖心存漢室，若孤注一擲率兵叛魏投蜀，其帳下軍將誰肯從之到時身敗名裂，闔族遭誅，亦隻在眼前之事。隻可惜天不佑漢，今親弟劉協崩逝，故孔明心力交瘁，期望破滅。再經孟公威一言點醒，由此看透紅塵。
鏡頭轉換，複說魏營。
司馬師入告其父：蜀兵劫去我許多糧米，今又屯田於渭濱，是為國家大患。父親何不與孔明約期大戰一場，以決雌雄
司馬懿聞聽長子提醒，忽然驚醒，心中暗道：今我營中諸將，郭淮、孫禮雖是曹真心腹，乃外姓之將；惟夏侯霸、夏侯威、張虎、樂綝，更有秦朗，皆為曹氏核心人物，此時不借刀殺之，更待何時不殺彼等，孔明不能東進，且無以弱魏。
想到此處，忽報魏延前來罵戰。眾將忿怒，俱欲出戰。
司馬懿喝退眾將，隻令二子領兵前去，私下吩咐，如此如此。
司馬師令弟司馬昭押陣，自上前單挑魏延交戰，戰罷十合，低聲囑道：公可詐敗，回去告知諸葛丞相，來日做好埋伏約戰，某將儘賣曹家宗室之將，與你誅殺。
說罷，招數一變，陡然加急進攻，連紮三槍，主刺咽喉，捎帶兩肩。
魏延大喜，遂賣一個破綻，叫一聲：司馬兒厲害，某不是對手！
虛晃一刀，撥馬敗回本營。司馬師回營報說：魏延刀法不亂，詐敗誘敵，兒故不追。
司馬懿佯怒：似你這般膽小，何時才能退得蜀兵今且寄罪，再不相饒。諸將聽真，蜀將下次再敗，定要趁勢掩殺！我眾彼寡，某以大軍濟之，便如排山倒海，則必大勝。
眾將齊聲領諾，司馬懿這才氣憤稍解。
魏延詐敗回營，麵見丞相，將司馬師在陣上之言說了。
孔明甚喜，又燃起三分希望，遂令魏延先回本帳休息。遂令李豐儲運糧草，一邊請崔州平及華佗師徒等人，騎馬到祁山周圍遊獵散心。實是親自去察看地形，以備埋伏。
行至渭河以南，引眾人登高覽色，心懷為之一暢。忽見兩山之間現一深穀，地勢低窪，入口處狹窄，隻能容一人一馬通過，穀內卻是一馬平川，可容納兩三萬人。
孔明回問軍士向導：此地何名
答說：此地形若葫蘆，隻有入口，這頭進得去，那頭出不來，喚作上方穀。
孔明大喜，謂崔州平道：上方穀進得去出不來，正是設伏殲敵之絕妙地帶也。
於是回歸大營，立即傳令諸將：命馬岱悄悄引兵至上方穀，在穀中平川之地掘下深塹，多積乾柴引火之物；複將硫磺、火藥等埋藏穀中；周圍山上，多用柴草虛搭窩鋪，內外皆伏地雷。又命薑維、廖化各引五千人，伏於穀地兩側高山草叢之中，多備弓弩火箭。
眾將領令而去，設下天羅地網，一切準備停當。
次日侵早升帳，孔明又叫大將魏延：你去司馬懿營前搦戰，準敗不準勝，如此如此，將魏兵悉數引入上方穀中。
又喚高翔：將木牛流馬各裝米糧，於山路上往來行走。如被魏兵搶去，便是大功。
分撥已畢，自引一軍而出，近上方穀處下柵。
夏侯惠、夏侯和探知蜀軍動靜，一齊入寨，稟告主帥：今蜀兵四散結營，各處屯田，以為久計；若不趁此時除之，令其安居日久，深根固蒂，難以搖動。
司馬懿卻搖頭道：此必又是孔明之計，不必理會。
二將：都督如此疑慮，敵寇何時得滅我兄弟二人，當奮力死戰，以報國恩。
司馬懿見其主動請戰，心中暗喜，撫慰道：既如此，你二人可分頭出戰，我使張虎、樂綝助你，更有秦朗接應。
夏侯惠、夏侯和欣然領命，各引五千兵去訖。司馬懿也不心急，坐待回音。
夏侯兄弟竟往祁山蜀營而行，忽見蜀兵驅使木牛流馬而來。二人一齊殺出，蜀兵大敗奔走，木牛流馬儘被魏兵搶獲，降俘人馬百餘，一起解送營中。
司馬懿令將蜀兵解到帳前，親自詰審：你家諸葛丞相，近來所忙何事
蜀兵：丞相料大都督不出，命我等四散屯田運糧，以為久計。不想卻被擒獲。
司馬懿大笑，即將蜀兵儘皆放回。
夏侯和問：何不殺之
司馬懿道：量此小卒，殺之無益。放歸本寨，令說魏將寬厚仁慈，可釋彼戰心，此呂蒙取荊州之計也。傳令諸將，今後凡有擒到蜀兵，俱當善為遣之，有功將吏仍有重賞。
夏侯惠等初戰得勝，由此嘗到滋味，此後不時截掠蜀國運糧之兵，又連勝數陣。
司馬懿見蜀兵屢敗，心中歡喜，又問所擒蜀兵：孔明今在何處
眾兵懼死，如實相告：諸葛丞相現在上方穀下營。令我等每日運糧，亦皆屯於穀中。
司馬懿即將眾人放去，召集諸將分付：孔明今在上方穀運糧，祁山大營無主。你等於明日一齊並力攻取祁山大寨，一戰可勝。此等輕易大功，何不得之！
眾將領命，各各準備出戰。司馬懿卻留住夏侯四兄弟，張、樂二將以及秦朗，令其隨己去上方穀擒拿孔明，建立不世奇功。夏侯惠等聞此，無不大喜。
次日一早，司馬懿即率二子及夏侯四兄弟發兵起行，以秦朗引一千軍為先鋒，張虎、樂綝各引五千兵，在後救應。
孔明正在山上，密令眾將：若司馬懿自來，你等便往劫魏寨，奪了渭南。
眾將各自聽令，引兵一齊呐喊奔走，虛作救應祁山大寨之勢。司馬懿聞說蜀兵都去救祁山寨，便引二子並中軍護衛人馬，徑直殺奔上方穀來。
魏延領兵等在穀口，忽見秦朗引魏兵殺到，大喝道：秦朗休走！
舞刀來戰，秦朗挺槍相迎。鬥了二十餘合，秦朗漸漸抵敵不住，後麵呐喊聲發，司馬懿率夏侯四兄弟隨後趕來。
魏延叫聲：不好，掉到猴子窩裡來也。何況後麵還有三馬！
於是立即回馬，望上方穀中而走。司馬懿揮軍急追，秦朗及夏侯四兄弟皆入穀中。
司馬懿三父子剛要進穀，魏延卻從旁側轉出，攔住去路。司馬懿見機，對二子說道：穀中定有蹊蹺，且等張、樂二將前來會合，一同殺入。
父子三人便即紮住兵馬，與魏延相持。
再說秦朗正追，前麵不見了魏延，倒也仔細謹慎，止住夏侯四兄弟，先令人入穀中哨探。不一刻探事人回報：穀內並無蜀國伏兵，山坡上皆是草房，疑是糧草之庫。
秦朗大喜：必是積糧之所無疑，守衛之兵，都回救祁山大寨去也。如今就算擒不得諸葛孔明，便就儘焚其糧，也是大功一件。
夏侯兄弟聞此，遂大驅士馬，儘入穀中。剛要命人去燒草房，忽聽兩側山上喊聲大震，擂木滾石齊下，阻斷穀口。山上火箭射下，草房都著；又值穀中大風，頓時火勢衝天。
五名曹魏宗親驚得手足無措，欲棄馬上山，蜀兵將磨盤大石當頭砸來，躲猶不及，哪裡上得去頃刻之間，眾兵身上皆著，烤肉之味彌漫全穀。
孔明在山上見萬餘魏軍無路可逃，歎道：某這一計過於陰毒，必損我壽。
言猶未畢，忽見黑氣漫空，一聲霹靂響處，驟雨傾盆。滿穀之火，儘皆澆滅。
秦朗已被烤得半熟，忽被大雨澆醒：天不滅我曹魏。不就此時殺出，更待何時！
即與夏侯兄弟引兵奮力衝殺。張虎、樂綝各引兵至，與司馬懿父子殺來接應。魏延抵敵不住，隻得讓開道路，眼看著秦朗等死中得活，被司馬懿救走，不敢追趕。
孔明站立山頭，眼看著五員曹魏上將及萬餘精兵俱逃出穀，不由歎道：謀事在人，成事在天。命有定數，不可強也！
司馬懿與眾將同歸，見寨柵已被蜀兵所奪，正在浮橋上與郭淮、孫禮接戰。於是逐退蜀兵，但不敢再駐紮南岸，遂燒斷浮橋，退回北岸據住。
由此上方穀一把大火，雖燒傷數千魏兵，畢竟功虧一匱，徒勞無功。
畫外音：說話的，你道孔明熟知天文，必知晴雨之數，何不仔細觀星，斟酌擇日，偏偏選此大雨天氣施此火攻之計原來孔明有一樣沒有算到，那便是上方穀特殊地勢。
曆史真相：上方穀地勢口狹腹闊，橫觀便如一個葫蘆；俯瞰則是絕壁深穀，又如一口大井。一旦穀內起火，氣溫急劇升高，熱氣膨脹上升，一遇半空中冷氣，則必收縮下沉，故此形成對流，山穀風起。同時穀底熱氣上升，水汽又必凝結成霧，再加上柴草燃燒時所生大量煙塵，從而加速水汽凝聚，終致大雨傾盆。孔明此時若不用火攻，而多備連弩巨石，則五員曹將必死於穀中無疑。此乃人算不如天算，聰明反被聰明耽誤。
鏡頭轉換，祁山大寨。
魏軍眾將正全力攻打祁山蜀寨，忽聞上方穀大敗，不由大驚，急急退兵。蜀軍趁勢出營衝殺，魏軍死者無數，餘眾奔回渭北大寨。
司馬懿撫慰眾兵，暗歎孔明命運不濟，兩軍統帥合謀，尚不成功。於是傳令各營：都是你等強要出戰，今連渭南寨柵也失，又折損眾多將士。如再言出戰者，本督必斬。
眾將聽令，據守不出。
孔明雖不曾燒殺魏國五將，畢竟大勝一陣，奪取司馬懿渭南大營。於是出兵渭南，自引一軍屯於五丈原，累次令人到魏營搦戰。
魏國諸將皆受都督嚴令，任憑蜀軍百般漫罵，隻是固守不出。
孔明見此，喚兄弟馬均進帳分付：賢弟，我這裡親筆修書一封，你持之快馬回去漢中，見你嫂嫂唐妃黃月英，討其登極時所穿皇後冠戴，並我為皇帝時私璽前來，我有急用。
馬均不敢多問，帶二百騎兵快馬馳至漢中，到相府見了嫂嫂，呈上兄長書信，討來冠戴璽印，複快馬奔回。
與此同時，蜀將每日輪流到魏營討戰，將曹操至曹睿三代毀罵，又搬出曹嵩曾為中常侍曹騰養子之事。魏營曹氏宗族數將皆感不堪其辱，紛紛請戰，群情激憤。
司馬懿暗喜，心道：又不曾罵我司馬家祖宗，有何理由阻止曹氏夏侯諸將出戰
故作實在為難不過，便要下令，出戰迎敵。
不料正在此時，忽報衛尉辛毗持天子節令而至，已在後營門外下馬，傳令迎接聖旨。
司馬懿令拒住前寨，率諸將迎出後門，將天使接進中軍大帳。
辛毗麵南而立，宣諭聖旨：朕前已有令，宜堅守本營，不許出戰蜀兵。今聞秦朗及夏侯霸等因擅自出戰，司馬懿阻止不力，致令損兵兩萬眾，實損國威。今使衛尉辛毗前往監軍，如再有敢言出戰者，即以違旨論處。
眾將聽了，隻得奉詔。
司馬懿暗恨魏主曹睿奸狡，佯作歡喜，謂辛毗道：天子真知我心，先生亦來得及時。若是不然，某雖為元帥，亦敵不住眾將拚死請戰也！
遂令中軍往各營傳說：魏主命辛毗持節，傳諭司馬懿勿得出戰。
數十萬魏軍皆知此事，消息自然迅速傳至敵營。薑維等蜀將聞知，又來報與丞相。
孔明說道：此乃曹睿恐司馬懿倒反魏國，使辛毗前來監之，以消耗我軍也。
薑維便問：如此何以破之
孔明答道：我自有計。且待馬均從漢中回來，便可決戰。
正說話間，馬均已自漢中回來，手提錦盒，入帳複命。孔明令將錦盒置於案上，向馬均討了鎖匙，親手打開。魏延及薑維離得近，低頭看時，不由大驚。（本集完）