安營紮寨已畢，分傳將令：命鎮東將軍諸葛誕，總督豫州諸軍，從安風津攻取壽春；征東將軍胡遵領青州諸軍，出譙、宋之地，絕其歸路；荊州刺史、監軍王基領前部兵，先取鎮南。若遇毋丘儉兵來，不可與之交戰，需待三軍會齊，聽令行動。
不一日，三軍齊至訊地，各遣使報予大都督，專候鈞令。司馬師欣悅，遂聚文武於帳中商議。監軍王基獻計：南頓極好屯兵，可提兵星夜取之。遲則毋丘儉必先至矣。
司馬師準奏，遂令王基引前部兵馬，先至南頓城下寨。
毋丘儉聞知司馬師自來，王基已搶先下寨，無計可施，隻得困守項城。
司馬師見毋丘儉退軍，急遣使持檄文，教兗州刺史鄧艾儘起兗州之兵來助，共破樂嘉城。另遣一軍取項城，一軍取壽春，自率大軍隨後，向樂嘉而來。
毋丘儉恐魏軍來攻樂嘉，請文欽到營共議。
文欽道：都督勿憂。我與拙子文鴦，隻消五千兵，便可保守樂嘉不失。
於是辭了毋丘儉，與文鴦引五千兵投樂嘉城來。正行之間，前軍來報：樂嘉城西皆是魏兵，約有萬餘。遙望中軍，白旄黃鉞皂蓋朱幡，帥字旗上繡司馬師名號。
文鴦說道：趁彼營寨未成，兒與父親可分兵兩路左右擊之，則必獲全勝。
文欽從之，即各引兵兩千五百人，分南北兩路，繞過樂嘉城，夾擊魏營。
文鴦年方十八歲，身長八尺，全裝慣甲，腰懸鋼鞭，綽槍上馬，繞過城池，遙望魏寨而進。眼見魏軍並無防備，呐一聲喊，令催動戰鼓，向魏軍營寨殺來。
時當三更夜半，司馬師正扶病臥於帳中，忽聽帳外喊聲大震，急問何故。
衛士報道：有一彪人馬從寨北斬圍直入，為首一員小將，勇不可當，將至中軍！
司馬師大驚，猛然坐起，眼珠卻從肉瘤瘡口內迸出，血流滿榻，疼痛難當。
禁軍統領司馬先聞聽主將慘叫，急率五百虎豹騎出帳列陣，護住中軍。
文鴦挺槍先到，隻望中軍衝來。然而數番均為虎豹騎當住，前赴後繼，衝突不進。於是舍棄中軍，挺槍揮鞭，在寨中左衝右突；所到之處，人不敢當，有相拒者，無不被殺。
殺到天明，敵兵越聚越多，卻不見父親到來。又數番殺到中軍，皆被虎豹騎以強弓硬弩射回。日上三竿，聞聽北邊鼓角喧天，隻見一軍如風而至，卻是鄧艾引兗州兵到。
鄧艾躍馬橫刀，直奔文鴦，口中大呼：反賊休走，鄧艾來也！
字幕：鄧艾，字士載，義陽棘陽人。本名鄧範，後因與同鄉人同名，而改名為艾。
文鴦挺槍迎之，與鄧艾戰有四五十合，不分勝敗，兩人皆都暗暗稱奇。
兗州兵大進，與營內大軍內外夾攻，文鴦部下兵馬各自逃散，或被俘虜。文鴦見不是頭，衝開魏兵，單槍獨馬望南而走。背後數百員魏將驟馬追來，至樂嘉橋邊，看看趕上。
文鴦正向前奔逃之際，忽然回馬，大喝一聲，直衝入魏將陣中。鋼鞭起處，魏將紛紛落馬；殺透重圍，又向樂嘉橋緩馬而行。
魏將聚在一處，見他隻是一人一騎，再無護從相隨，複又鼓勇來追。
文鴦勃然大怒，挺槍提鞭回馬，兩般兵器並用，又殺入魏將叢中。舞動銀槍，槍似長虹貫日；揮起鋼鞭，鞭如梨花狂落。又殺魏將十數人，複回馬緩轡而行。
魏將連追四五番，皆被文鴦一人殺退，無不膽寒，不敢再追。
文鴦正往前走間，忽見文欽引領兵馬，迎麵來到。因怒問道：父親因何才至
文欽：夜間繞行樂嘉城之後，卻因山路崎嶇迷入穀中，天曉方才尋路而出。
因見兒子人馬俱失，魏兵大至，隻得與文鴦引兵望壽春而走。比及文欽父子到了城外，前軍來報，壽春城已被諸葛誕引兵奪取；欲複回項城，胡遵、王基、鄧艾三路兵皆到。
文欽見進退失據，其勢已危，隻得與兒子文鴦商議，引兵向南，投奔東吳孫峻。
孫峻見得此虎將父子，不由大喜，於是表奏吳主孫亮，拜文欽為鎮北大將軍、遙領幽州牧，封譙侯。文鴦封為偏將軍，隨帳聽用。文欽父子便在東吳為官，按下不提。
鏡頭轉換，複說毋丘儉。
毋丘儉時在項城，聽知壽春已失，文欽勢敗，城外三路兵到，隻得固守不出。城中將士家屬都在北方，見大勢已雲，於是大都趁夜越城而出，向魏軍投降。毌丘儉見狀驚慌，隻得棄了項城，攜家眷引數千部兵乘夜逃遁。
次日過午，走至慎縣，毋丘儉在馬上回頭看時，見僅餘十數騎擁車相隨。正在走投無投之際，忽見背後塵頭大起，人喊馬嘶，鄧艾率兵隨後趕來。
毌丘儉仰天長歎，令隨從自去逃生，自己棄了車馬，和幼弟毌丘秀，孫子毌丘重躑躅前行。走未數裡，腳步沉重，見路邊草叢茂密，便即藏匿其中。
時有慎縣獵戶張屬，箭法無雙。這日正在林中設阱作套，忽見遠處草叢亂動，以為必是猛獸之類，不由大喜，引弓射之。
弓弦響處，草叢中一聲慘叫，竟不偏不倚，正中毌丘儉前胸，箭頭透背而出。
張屬聽到叫聲，方知射殺了人，不由臉色大變，呆若木雞，不知如何是好。正在這時，鄧艾率兵趕到，搜索草叢，見到毋丘儉屍體，其身尚溫。
毋丘秀及毋丘重卻趁張屬驚呆之時狼狽逃竄，其後千難萬險，逃入東吳。
鄧艾即令獵戶張屬隨軍而回，麵見大將軍司馬師，訴說毋丘儉死狀。
司馬師扶病而起，因聞毋丘儉為獵戶所殺，不由大奇，令張屬當眾演練箭法。隻見十發十中，皆透靶心而過，眾將無不稱羨。因封張屬為列侯，令將毌丘儉梟首，傳送洛陽。
淮南之叛即平，司馬師亦臥病不起。遂喚諸葛誕入帳，賜以印綬，加為鎮東大將軍，都督揚州諸路軍馬；一麵傳令眾將，班師回朝。
到至許昌，司馬師目痛不止，自料難保，遂令人往洛陽取司馬昭到來，囑以後事。
司馬昭飛馬趕到，哭拜於床下。司馬師道：我兄弟權重當朝，人人忌之；諸侯在外，各懷異誌。雖欲將兵權卸肩，亦不可得也。弟繼我為之，大事切不可輕托他人，自取滅族之禍。若立嗣子，須立炎兒。若違我囑，天必降雷殛你！至囑，切記！
言訖，以印綬付之，大叫一聲而死。於是司馬昭發喪，申奏魏主曹髦。
曹髦聞說司馬師已死，大喜過望，遂遣使持詔到許昌，命司馬昭不可回洛陽，便引其兄之兵屯軍許昌，以防東吳。
司馬昭接此詔書，心中猶豫未決，遂問計於鐘會。
字幕：鐘會，字士季，潁川長社人，太傅鐘繇幼子，世代與司馬家通好，交情莫逆。
鐘會獻計：此乃朝中忌諱大將軍者慫恿天子，欲趁大將軍新亡，奪你兵權也。今人心未定，將軍若留守於此，萬一朝廷有變，悔之何及應勒兵返京，先得兵權為要。
司馬昭忽憶兄長臨終遺言，恍然大悟，於是立即起兵，還屯洛水之南，逼近京師。
魏帝曹髦聞之，不由大驚，急聚群臣商議對策。
太尉王肅奏道：司馬昭此舉，無非欲掌兵權耳。陛下可封重爵，其必來朝見陛下。
曹髦準奏，遂命王肅持詔到洛南大營，封司馬昭為大將軍、錄尚書事。司馬昭奉詔，果然扶柩入朝謝恩。曹髦素服臨吊司馬師，贈諡號為忠武。
自此，魏國中外大小軍政事情，皆歸司馬昭。
鏡頭轉換，按下北魏，複說西蜀。
薑維在漢中聞說司馬師病故，以為時機又來，遂進京上殿，上奏後主：魏大將軍司馬師新亡，司馬昭初握重權，必不敢擅離洛陽。臣請乘間伐魏，以複中原。
後主暗道：我若不準你所奏，你又要以相父遺誌說話，不肯罷休。前番因費丞相屢次阻你北伐，隻落得被刺身亡，死得不明不白。伐便伐罷，隻要你不再鬨事即可。
於是準奏，賜封薑維為大將軍，統領漢中全部人馬，總督全**事，興師伐魏。薑維領旨，便要下殿，一人忽出班大叫：陛下且住。興兵伐魏，臣切切以為不可！
後主驚視其人，正是光祿大夫譙周。因知其向來反對北伐，仍然問道：興複漢室北伐中原，乃先帝初衷，相父之遺誌也。卿又相阻，卻是為何
譙周：雖曰北伐乃先帝國策，但應依國力而為。今因常對魏國用兵，百姓凋瘁，民皆苦於徭役，麵有菜色。長此以往，某恐魏國未敗，我蜀國先已匱乏矣！
後主未及開言，尚書令陳祗怒道：北伐之論，諸葛丞相向於出師表中詳說利弊，不必再講；丞相在世，不令譙周參論軍政，今又阻諫，卻是何故莫非欺先丞相今已不在耶
譙周聽罷，麵紅耳赤。後主詔命罷爭，令薑維即刻出兵北伐。
薑維看了譙周兩眼，下殿去了。
譙周憤恨不休，退朝回至府中，便作《仇國論》譏刺伐魏，次日置於百官待朝廊舍。百官皆來爭看，益州官叫好，荊州官懊惱，莫衷一是。
薑維回到漢中，聚諸將商議北伐之計。征西大將軍張翼諫道：蜀地淺狹，錢糧鮮薄，不宜遠征；不如據險守分，恤軍愛民，乃保國之計也。
薑維不聽，升帳點將，引兵五萬，望枹罕進發。兵至洮水，背水列陣。
魏國守邊軍士聞說蜀兵又至，急飛報雍州刺史王經、征西將軍陳泰。王經起馬步兵七萬來迎，雙方陣圓，出馬質問薑維：魏與吳、蜀三國，已成鼎足之勢，理應各守其土，不相侵犯；汝累次入寇，何也
薑維答道：司馬師無故廢主，鄰邦理宜問罪。
王經又氣又惱：我魏國朝中內政，與你西蜀風馬牛不相及，有何關係，勞你來伐！
回顧張明、花永、劉達、朱芳四將，令其上前。四將奉命，分左右而出，來戰薑維。
薑維略戰數合，撥回馬望本陣中便走。王經大驅士馬，一齊趕來。將次近水，薑維大呼道：前進無路，後有追兵，事急矣。諸將何不努力，背水一戰！
眾將聞令，一齊奮力殺回。張翼、夏侯霸早依薑維吩咐，抄在魏兵之後，分兩路殺來，把魏兵困在垓心。
薑維奮武揚威，殺入魏軍之中。魏兵大亂，自相踐踏，斬首萬餘，壘屍數裡。
王經引敗兵百騎奮力殺出，徑奔入狄道城中，閉門保守。
薑維大獲全功，便欲進兵攻打狄道城。張翼又諫：經此一戰，將軍功績已成，威聲大震，可以止矣。今若前進，倘不如意，正如畫蛇添足。
再三勸諫，薑維不從，勒兵來取狄道。
魏征西將軍陳泰聞說王經兵敗，正要來援，忽報兗州刺史鄧艾引兵來到。陳泰大喜，迎接入城，問計鄧艾：薑維儘得諸葛孔明兵法真傳，又武藝絕倫，怎生抵敵
鄧艾答道：薑維若趁洮水得勝，招羌人之眾東爭關隴，傳檄四郡，則為大患。今彼卻圖狄道，其城垣堅固，空勞兵費力耳。我隻需陳兵項嶺，趁其勢衰進兵擊之，蜀兵必敗。
陳泰大喜從之，遂命副將：你帶一千精兵，儘帶旌旗、鼓角、烽火之類，去狄道城東南高山深穀之中分二三十處埋伏；待蜀兵來時，隻以鳴鼓吹角、舉火放炮驚之，休得出戰。
副將領命，引兵而去。然後陳泰與鄧艾各引二萬大軍，相繼而進。
薑維圍住狄道城，連攻數日不下，無計可施。忽聞陳泰、鄧艾兩路兵至，乃留張翼攻城，命夏侯霸引兵迎擊陳泰，自引兵來迎鄧艾。
正行之間，忽聽四處炮響，鼓角震地，火光衝天，縱馬看時，見周圍皆是魏兵旗號。
薑維大驚道：如此怎了某中鄧艾之計矣！
急傳令夏侯霸、張翼，各棄狄道而退。薑維親自斷後，隻聽背後鼓聲不絕，卻不見魏兵來追。退入劍閣之時，探馬來報，方知火鼓二十餘處皆是虛設。
薑維遂收兵退屯鐘提，暗讚鄧艾年紀雖小，用兵卻有恩師武侯之風，神鬼莫測。
此乃五伐中原，空自勞神費力。
因為洮水大捷，薑維表奏張翼為鎮南大將軍。但因其阻諫伐魏，內心已與張翼不和。後主準奏封賞張翼，亦敘薑維之功，正式詔封為大將軍。
薑維受職謝恩畢，再議出師伐魏之策。因聞鄧艾同陳泰屯兵雍涼，於是引兵儘離鐘提，殺奔祁山。未料到至祁山，卻見魏兵早已有備，連紮九寨，勢如長蛇，首尾相顧。
薑維讚歎不儘，遂令部將鮑素虛紮旌旗，屯於穀口，自率大兵往襲南安。（本集完）